500股獲買入評級 最新:行動教育
10月26日給予行動教育(605098)買入評級。 投資建議：預計公司2023-2025 年營收6.75、8.68、10.62 億元，同比增長49.8%、28.6%、22.3%；預計歸母凈利潤為2.11、2.68、3.30 億元，同比增長90.2%、27.2%、22.9%，對應23-25 年PE 為20.9X、16.4X、13.3X，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、8次增持評級、4次買入-A評級、2次推薦評級、1次”買入“評級、1次強烈推薦投資評級。 【22:03 航發控制(000738)季報點評：2023年前三季度營收、歸母凈利潤分別同比增長9.28%、9.98%】 10月26日給予航發控制(000738)買入評級。 投資建議：該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為8.14、10.28、13.07 億元，對應的PE 為33X、26X、20X。維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期；擴產進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次增持-A評級。 【21:58 蒙娜麗莎(002918)2023年三季報點評：經銷渠道保持增長 凈利潤環比提升】 10月26日給予蒙娜麗莎(002918)買入評級。 風險因素：宏觀經濟增速承壓；原燃料價格大幅上漲；行業需求持續疲弱；公司產能擴張低于預期；公司產品結構升級慢于預期；行業競爭加劇。 投資建議：中長期來看，雖然瓷磚行業面臨需求下滑、產能過剩、能耗雙控等諸多不利因素，但該機構預計未來行業集中度將加速提升，競爭格局有望持續優化。公司在品牌、渠道、風險管控等方面能力處于行業領先，待需求恢復后仍然有望保持收入端較高的成長性?？紤]到行業需求偏弱，該機構調整公司2023-2025 年歸母凈利潤預測至5.5/6.8/8.2 億元（原預測為6.04/7.24/8.89 億元），對應EPS 預測為1.33/1.63/1.97 元。參考公司上市以來到2022 年計提大額減值前的歷史估值（約20xPE），考慮到當前地產需求仍處在弱復蘇階段，給予公司2024 年15xPE，對應目標價24 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、11次增持評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級。 【21:58 東方雨虹(002271)：零售持續高增速 渠道變革改善報表質量】 10月26日給予東方雨虹(002271)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、11次增持評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、3次買入-A評級、3次"強推"評級、3次“買入”投資評級、3次優于大市評級、1次推薦”評級、1次強烈推薦評級。 【21:58 華峰化學(002064)：氨綸盈利承壓 行業出清加速】 10月26日給予華峰化學(002064)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次跑贏行業評級、2次增持評級、1次“增持”的投評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。 【21:58 中材國際(600970)：在手合同充裕 營收及業績加速增長】 10月26日給予中材國際(600970)買入評級。 維持盈利預測和買入評級不變。公司三季度營收利潤加速增長，毛利率較去年同期顯著提升，訂單開始進入加速結轉狀態。該機構預測公司2023-2025 年EPS 為1.03/1.21/1.40 元，根據可比公司給予14X 的PE 估值水平，下調目標價至14.42 元，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、2次“買入”投資評級、1次優于大市評級。 【21:53 諾禾致源(688315)三季報點評報告：平臺換代孕育未來高增長】 10月26日給予諾禾致源(688315)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級。 【20:54 行動教育(605098)：大客戶戰略持續兌現 校長節進一步提升影響力】 10月26日給予行動教育(605098)買入評級。 盈利預測與投資建議。公司開辟獨特的高實效性賽道，全程“陪伴式”服務幫助學習成果落地，人才梯隊建設卓有成效，品牌影響力持續提升，大客戶戰略不斷落地背景下，新客戶增長長遠可期。該機構看好線下場景復蘇環境下，公司大客戶戰略不斷帶來新增訂單，并在利潤端持續兌現。該機構維持23-25年歸母凈利潤分別為2.2/3.0/3.7億元，對應當前市值PE分別為20/15/12倍，給予2023年30倍PE，對應目標市值67億元，對應目標價56.67元，維持“買入”評級。 風險提示：政策變動風險；競爭加劇風險；關鍵師資力量及銷售人員流失風險。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、8次增持評級、4次買入-A評級、2次推薦評級、1次”買入“評級、1次強烈推薦投資評級。 【20:54 中簡科技(300777)：交付放緩業績短期承壓 研發投入持續加大】 10月26日給予中簡科技(300777)買入-A評級。 投資建議：公司是國內高性能碳纖維龍頭供應商，隨著下游航空航天領域需求的加速釋放，公司碳纖維產品有望核心受益。此外，公司積極募投擴產，布局航空航天領域，隨著募投項目有序達產，公司未來業績有望進一步增長?？紤]到下游客戶交貨節奏階段性波動，調整公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為3.5、7.1及9.1 億元，給予23 年45 倍pe，對應6 個月目標價36 元，維持“買入-A”評級。 風險提示：募投項目投產不及預期；客戶開發進度不及預期；產品價格下降的風險；客戶相對集中風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入-A評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次買入評級。 【20:54 舍得酒業(600702)2023年三季報點評：Q3符合預期 經營穩健&持續推進全國化】 10月26日給予舍得酒業(600702)買入評級。 風險因素：宏觀經濟復蘇不及預期；次高端市場競爭加??；食品質量安全問題； 公司渠道執行力度不及預期；新品推進緩慢；公司基酒儲存管理風險。 盈利預測、估值與評級：考慮到當前商務活動恢復較慢，年內仍以渠道梳理庫存去化為重點，該機構調整公司2023-25 年收入預測至70.1/87.5/107.3 億元（原預測為75.5/100.2/123.7 億元），同步調整歸母凈利潤預測至18.4/23.1/28.3億元(原預測為20.3/27.0/33.2 億元），對應EPS 為5.51/6.92/8.50 元。參考全國化次高端可比公司現價對應2024 年PE 估值水平（酒鬼酒21x、洋河股份14x、水井坊18x、山西汾酒22x，基于Wind 一致預期），考慮公司在老酒戰略貫徹執行、渠道模式靈活創新及股權激勵政策加持下的成長確定性相對較高，給予公司2024 年21 倍PE，對應目標價145 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構54次買入評級、13次推薦評級、6次“買入”投資評級、5次增持評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A投資評級、2次優于大市評級。 【20:48 旭升集團(603305)2023年三季報點評：匯兌影響23Q3業績 實際經營環比改善】 10月26日給予旭升集團(603305)買入評級。 風險因素：全球汽車市場銷量不及預期；海外局勢惡化；特斯拉銷量不及預期；公司新產品拓展不及預期；公司新客戶開拓不及預期；行業競爭日益加劇。 盈利預測、估值與評級：公司深度配套特斯拉，與全球前兩大新能源主機廠、國內領先新勢力均有緊密合作；高壓鑄造、鑄鍛和擠壓三大工藝布局基本成型，通過特斯拉、采埃孚等核心客戶實現新產品、新項目不斷落地；切入儲能賽道布局第二成長曲線?？紤]新客戶、新項目的放量節奏，該機構下調公司2023/24/25年EPS 預測至0.86/1.13/1.46 元（原預測為0.92/1.23/1.66 元）?？紤]公司深化一體壓鑄布局，鋁合金平臺企業建設順利，選取文燦股份、拓普集團作為同業可比公司（2023 年Wind 一致預期估值依次為54x、29xPE），考慮到公司產能布局完善、研發項目逐步推進，但部分業務仍處于上量階段，存在費用上升等情況，給予公司2023 年30xPE 估值，調整目標價為25 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、6次增持評級、4次“推薦“評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、2次推薦評級。 【20:48 恩華藥業(002262)：業績符合預期 看好麻醉管線長期增長空間】 10月26日給予恩華藥業(002262)買入評級。 盈利預測及投資建議。該機構預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為11.0/13.7/17.3 億元，分別增長為22.2%/24.8%/25.0%。對應PE 分別為21x/17x/14x，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇的風險；產品銷售不及預期；政策超預期的風險。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。 【20:48 恒瑞醫藥(600276)2023年三季報點評：業績符合預期 穩步推進國際化戰略】 10月26日給予恒瑞醫藥(600276)買入評級。 投資建議： 維持公司盈利預測：預計公司2023-2025 年營業收入分別為226/258/295 億元,預計2023-2025 年EPS 分別為0.72/0.86/1.04 元，對應2023 年10 月26 日44.45 元/股收盤價，PE 分別為62/52/43 倍，維持公司“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、2次增持-A的投評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業評級。 【20:44 華恒生物(688639)：Q3業績持續增長 投資布局高絲氨基酸】 10月26日給予華恒生物(688639)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次優于大市評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次“買入”的投評級、2次增持-A投資評級、1次增持評級、1次買入-B評級。 【20:44 億田智能(300911)：Q3營收承壓 靜待需求改善】 10月26日給予億田智能(300911)買入評級。 投資建議：今年以來房地產行業相對低迷，對后周期廚電行業的需求有所拖累，后續伴隨公司經銷商及網點優化、下沉&家裝等多元化渠道貢獻增量，以及洗碗機、集成烹飪中心等品類實現增收，公司成長潛力仍在，有望跟隨地產數據企穩回暖重回增長。預計23/24/25 年業績為2.51/2.92/3.34 億元（前值為2.95/3.52/4.13 億元，因Q3 收入承壓調低全年收入預測），對應15.7x/13.5x/11.8x，維持“買入”評級。 風險提示：集成灶品類需求不及預期；新品需求不及預期；原材料價格上漲的風險；房地產市場波動的風險；市場競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、12次增持評級、4次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次“增持”投資評級、2次謹慎增持評級、2次跑贏行業評級。 【20:44 溫氏股份(300498)：單3季度實現扭虧為盈 母豬產能持續穩步增長】 10月26日給予溫氏股份(300498)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計公司2023-25 年EPS 分別為-0.29、1.17、2.04 元/股，綜合考慮公司競爭優勢，給予24 年17 倍PE，對應合理價值約19.91 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。畜禽價格波動風險、原材料價格波動風險、疫病風險等。 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次優于大市評級、3次跑贏行業評級、1次買入-B評級。 【20:44 老板電器(002508)：三季度營收增長穩健 新品類加速成長】 10月26日給予老板電器(002508)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、9次增持評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級、1次增持-B評級。 【20:44 舍得酒業(600702)：23Q3收入業績符合預期 毛利率階段性承壓】 10月26日給予舍得酒業(600702)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計23-25 年公司收入分別為67.34/73.81/85.01 億元，同比增長11.20%/9.61%/15.17%，歸母凈利潤分別為17.36/19.29/22.71 億元，同比增長2.97%/11.15%/17.71%，EPS 分別為5.21/5.79/6.82 元/股，按最新收盤價對應PE 為21/19/16倍?？紤]可比公司估值，該機構給予公司23 年26 倍PE 估值，合理價值為135.43 元/股，維持買入評級。 風險提示。宏觀經濟不達預期；批價波動超出預期；食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構53次買入評級、13次推薦評級、6次“買入”投資評級、5次增持評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A投資評級、2次優于大市評級。 【20:39 深信服(300454)：收入恢復弱于預期 現金流改善顯著】 10月26日給予深信服(300454)買入評級。 盈利預測： 考慮到公司收入側復蘇弱于預期，該機構調整此前盈利預測，預計公司2023-2025年營業收入分別為81.02、92.41、112.08 億元，歸母凈利潤分別為4.35、6.99、12.41 億元。參考2023 年10 月25 日收盤價，對應2023-2025 年PE 分別為79、49、28 倍，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【20:39 鴻路鋼構(002541)：收入保持較快增長 智能化改造影響噸凈利提升】 10月26日給予鴻路鋼構(002541)買入評級。 風險提示：鋼價持續上行對利潤影響超預期；公司產能利用率提升速度不及預期；行業新增供給量超預期。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、15次增持評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次跑贏行業評級。 中財網
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