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          89公司獲得推薦評級-更新中

          時間:2023年10月27日 21:05:52 中財網
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          【11:18 蒙娜麗莎(002918)2023年三季報點評:Q3業績符合預期 盈利能力、經營質量持續改善】

            10月27日給予蒙娜麗莎(002918)推薦評級。

            投資建議:考慮到宏觀環境變化較快,該機構調整盈利預測,預計2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為5.11、6.41、7.7 億元,現價對應PE 為12x、10x、8x。該機構看好公司①“美商沉淀”、經銷渠道繼續下沉,工程渠道“輕裝上陣”,②產品繼續創新引領,微笑鋪貼服務逐見成效,③瓷磚行業格局長期優化,維持“推薦”評級。

            風險提示:竣工數據不及預期;原材料價格波動風險;C 端營收增長不及預期;應收賬款減值風險。

            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、11次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


          【11:13 東箭科技(300978):23Q3業績高增長 一體兩翼戰略加速落地】

            10月27日給予東箭科技(300978)推薦評級。

            投資建議:該機構預計公司2023-2025 年實現歸母凈利潤1.74/2.53/3.62 億元,當前市值對應2023-2025 年PE 為33/23/16 倍。公司為汽車后市場改裝行業內資龍頭,智能座艙產品加速放量,維持“推薦”評級。

            風險提示:新能源銷量不及預期;原材料成本超預期上行導致公司毛利率低預期。

            該股最近6個月獲得機構2次推薦評級。


          【11:03 浩瀚深度(688292)2023年三季報點評:與上海電信及央視合作落地 打開運營商數據要素新篇章】

            10月27日給予浩瀚深度(688292)推薦評級。

            投資建議:公司有望緊抓客戶差異化需求,充分受益數據要素時代下的紅利,未來持續受益于運營商數據要素價值重估,該機構預測公司2023-2025 年營收分別達6.11、8.81、12.95 億元,歸母凈利潤0.71、1.08、1.72 億元,2023 年10 月25 日股價對應PE 倍數60X、39X、25X,維持“推薦”評級。

            風險提示:行業競爭加??;5G 落地不及預期;技術創新不及預期。

            該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、1次持有評級。


          【11:03 華友鈷業(603799):扣非利潤超預期 行業低點已過】

            10月27日給予華友鈷業(603799)推薦評級。

            投資建議:公司上游資源布局完善,下游鋰電材料產能投產后,產品銷售有望放量,未來成長確定性高、護城河深厚。該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤預測為40.69、54.93、74.89 億元,以2023 年10 月25 日收盤價為基準,PE 分別為15X、11X、8X,維持公司 “推薦”評級。

            風險提示:產品價格大幅下跌,募投項目進展不及預期和需求不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


          【11:03 美亞柏科(300188)2023年三季報點評:在手訂單充沛 新興業務初見成效】

            10月27日給予美亞柏科(300188)推薦評級。

            投資建議:充分看好公司在AI 監管領域的先發優勢以及數字政務和海外業務,預計2023-2025 年收入分別為25.35、29.16、33.56 億元;2023-2025年凈利潤分別為1.88、2.69、3.26 億元;以10 月25 日收盤價計算,公司2023-2025 年PE 分別為68、47、39 倍,維持“推薦”評級。

            風險提示:AI 監管產品商業化不及預期,行業競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級。


          【10:58 中國中免(601888):管理動能釋放 毛利率改善趨勢延續】

            10月27日給予中國中免(601888)推薦評級。

            風險提示:離島免稅銷售低于預期;政策落地低于預期。

            該股最近6個月獲得機構49次買入評級、18次增持評級、8次推薦評級、3次優于大市評級、3次跑贏行業評級、1次買入-B評級、1次“買入"評級、1次“買入-B“評級。


          【10:53 億田智能(300911)2023年三季報點評:受下游景氣度拖累 公司Q3增長放緩】

            10月27日給予億田智能(300911)推薦評級。

            投資建議:公司作為集成灶賽道的優質企業,在行業逆風期持續加大渠道拓展力度,有望實現市場份額的持續增長。該機構預計公司 2023-2025 年實現營收 13.4/15.4/17.7億元,同比增長5.0%/15.0%/15.0%,實現歸母凈利潤2.5/2.8/3.2 億元,同比增長17.6%/14.0%/15.0%,當前市值對應PE 為16/14/12 倍,維持“推薦”評級。

            風險提示::
            該股最近6個月獲得機構15次買入評級、12次增持評級、5次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次“增持”投資評級、2次謹慎增持評級、2次跑贏行業評級。


          【10:53 新鳳鳴(603225):Q3業績環比持續向好 一體化擴張成長可期】

            10月27日給予新鳳鳴(603225)推薦評級。

            投資建議 預計2023-2025 年公司營收分別為593.01、656.44、751.17 億元;歸母凈利潤分別為12.13、17.40、22.41 億元,同比分別增長691.69%、43.38%、28.83%;EPS 分別為0.79、1.14、1.47 元,對應PE 分別為15.45、10.78、8.37倍,維持“推薦”評級。

            風險提示 原料價格大幅上漲的風險,產品景氣度下滑的風險,新建項目達產不及預期的風險等。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次“增持”的投評級、2次謹慎推薦評級、1次買入-A投資評級、1次“買入”投資評級。


          【10:48 立高食品(300973):收入增長更重要】

            10月27日給予立高食品(300973)推薦評級。

            投資建議:考慮股權激勵終止費用加速計提,該機構預計Q4 報表利潤將受一次性影響。因此調整2023-25 年盈利預測, 調整為收入分別為37/47/60 億元,歸母凈利1.9/3.7/5.3 億元, EPS1.12/2.17/3.12 元, 2023/10/26 收盤價53.98 元對應P/E 分別為48/25/17 倍。該機構認為收入增長更為重要,Q3 是加速趨勢。

            風險提示:大客戶拓展不及預期, 股權激勵費用計提拖累利潤。

            該股最近6個月獲得機構35次買入評級、13次增持評級、5次推薦評級、4次“買入”投資評級、4次強推評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、2次增持”評級、1次強烈推薦評級。


          【10:48 山西汾酒(600809):內生動力充足 蓄力長期發展】

            10月27日給予山西汾酒(600809)推薦評級。

            風險提示:1)宏觀經濟波動影響:白酒受宏觀經濟影響較大,如果宏觀經濟下行對行業需求有較大影響;2)消費復蘇不及預期:宏觀經濟增速放緩下,國民收入和就業都受到一定影響,短期內居民消費能力及意愿復蘇可能不及預期,從而影響白酒板塊復蘇。3)行業競爭加劇風險:競爭格局惡化會一定程度擾亂影響白酒行業定價,對行業造成不良影響。

            該股最近6個月獲得機構72次買入評級、12次增持評級、8次推薦評級、4次優于大市評級、4次買入-A評級、4次跑贏行業評級、4次強推評級。


          【10:43 長沙銀行(601577):業績符合預期 資產質量保持穩健】

            10月27日給予長沙銀行(601577)推薦評級。

            投資建議:深耕本土基礎夯實,看好公司零售潛力。長沙銀行作為深耕湖南的優質本土城商行,區域充沛的居民消費活力為其零售業務發展創造了良好的外部條件,同時公司對于零售業務模式的探索仍在持續迭代升級,隨著未來零售生態圈打造、運營更趨成熟以及縣域金融戰略帶來的協同效應,該機構認為其在零售領域的競爭力將得以保持,此外,公司110 億可轉債發行計劃有序推進都將持續夯實資本實力,為公司長期發展增添砝碼。該機構維持公司23-25 年盈利預測,預計對應EPS 分別為1.98/2.30/2.65 元,對應盈利增速分別為16.9%/16.1%/15.4%,目前股價對應23-25 年PB 分別為0.52x/0.46x/0.41x,維持“推薦”評級。

            風險提示:1)經濟下行導致行業資產質量壓力超預期抬升。2)利率下行導致行業息差收窄超預期。3)房企現金流壓力加大引發信用風險抬升。

            該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、3次增持評級、1次強烈推薦評級。


          【10:38 華恒生物(688639):3Q2023歸母凈利潤同比增長46% 進一步布局高絲族氨基酸業務】

            10月27日給予華恒生物(688639)推薦評級。

            投資建議:公司是合成生物學領先企業,主業丙氨酸、纈氨酸厭氧工藝行業領先,三大新產品有望貢獻新的利潤增量。該機構預計公司2023-2025 年將實現歸母凈利4.48 億元、6.02 億元和8.05 億元,EPS 分別為2.85 元、3.82 元和5.11 元,對應10 月26 日收盤價的PE 分別為33、25 和18 倍,維持“推薦”評級。

            風險提示:原材料價格波動,市場競爭加劇,核心技術或核心技術人員流失。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次優于大市評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次增持-A投資評級、2次“買入”的投評級、2次跑贏行業評級、1次買入-B評級。


          【10:33 百誠醫藥(301096)2023年三季報點評:仿制藥CRO需求強勁 高研發投入賦能長期發展】

            10月27日給予百誠醫藥(301096)推薦評級。

            投資建議:百誠醫藥是國內特色仿制藥CRO 龍頭,擁有多種研發技術平臺,與國內400 多家知名校企建立深度合作。該機構預計2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為2.68/3.85/5.61 億元,對應PE 為26/18/12 倍,維持“推薦”評級。

            風險提示:藥物研發失敗風險、藥物研發周期較長的風險、經營規模擴大帶來的管理風險、行業監管政策風險、安全生產風險等。

            該股最近6個月獲得機構20次買入評級、5次增持評級、4次買入-A的投評級、2次推薦評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級。


          【10:33 華測檢測(300012):業績低于預期 經營質量穩定】

            10月27日給予華測檢測(300012)推薦評級。

            投資建議:公司作為我國檢測行業龍頭企業,短期業績波動不改變長期競爭優勢, 持續看好公司發展前景。預計2023-2025 年歸母凈利潤10.39/12.78/15.45 億元,對應PE 分別是24x/20x/16x,維持“推薦”評級。

            風險提示:宏觀經濟波動風險,新建實驗室負荷率上升過慢影響盈利性風險。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次持有評級。


          【10:28 移遠通信(603236):Q3歸母凈利潤環比修復 毛利率回升明顯】

            10月27日給予移遠通信(603236)推薦評級。

            投資建議:該機構看好物聯網行業的后續發展,同時也認為移遠通信作為物聯網模組領域全球龍頭有望依托自身優勢持續向上下游延伸拓展,海外市場有望為公司繼續帶來可觀業績增量,公司市場領先地位或將進一步得到鞏固。該機構預計公司2023-2025 年營業收入有望分別達177.85 億元、221.28 億元和273.33億元,歸母凈利潤有望分別達3.66 億元、7.23 億元、9.76 億元,對應PE 倍數33x/17x/13x。該機構預期后續股權激勵下公司業績有望持續高增,具備較高成長性。維持“推薦”評級。

            風險提示:行業競爭加劇的風險;市場需求不及預期風險;海外客戶開拓不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、7次增持評級、3次增持-B評級、2次推薦評級、1次跑贏行業評級。


          【10:28 金晶科技(600586):浮法業務穩健恢復 TCO玻璃放量后業績有望進一步提高】

            10月27日給予金晶科技(600586)推薦評級。

            投資建議:四季度為竣工旺季,建筑玻璃需求及價格有望繼續上行;TCO 玻璃新增產能的釋放有望為公司帶來新業績增量;四季度純堿價格下降,玻璃毛利率有望提升,公司Q4 業績有望穩健發展。但考慮到后續純堿價格有繼續下降預期,一定程度影響公司純堿業務毛利率,以及明年地產竣工端疲軟運行,該機構小幅下調公司盈利預測。預計公司23-25 年歸母凈利潤6.22/8.10/10.92 億元,每股收益為0.44/0.57/0.76 元,對應市盈率15.45/11.87/8.81 倍?;诠玖己玫陌l展預期,維持“推薦”評級。

            風險提示:下游需求恢復不及預期的風險;原燃料價格波動超預期的風險;公司產能釋放不及預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次增持評級。


          【10:28 瀚藍環境(600323)2023年三季報點評:新增投運貢獻增量 天然氣業務盈利改善】

            10月27日給予瀚藍環境(600323)謹慎推薦評級。

            投資建議:公司固廢板塊運營能力持續提升,新增投運貢獻增量;天然氣進銷價差有所改善,盈利能力增強;氫能業務“制、加、輸、用”一體化實現全面貫通。根據業務經營狀況,調整對公司的盈利預測,預計公司23/24/25 年EPS 分別為1.85/2.02/2.26 元/股(前值1.73/1.91/2.20 元/股),對應2023 年10 月26 日收盤價PE 分別為9.5/8.7/7.8 倍,給予2023 年12.0 倍PE,目標價22.20元/股,維持“謹慎推薦”評級。

            風險提示:行業政策風險;原材料價格波動;行業競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構21次買入評級、8次增持評級、3次謹慎推薦評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次“買入”的投評級、1次跑贏行業評級。


          【10:23 芒果超媒(300413):業績穩健增長 關注未來內容排播】

            10月27日給予芒果超媒(300413)推薦評級。

            投資建議:隨著內容排播及經濟復蘇,公司會員、廣告具有較高彈性。預計公司2023-2025 年實現歸母凈利潤22.6 億元、27.9 億元、33.8 億元,當前股價對應PE 分別為20x、16x、14x,維持“推薦”評級。

            風險提示:政策監管風險,經濟復蘇不及預期,會員業務進展不及預期,新業務拓展風險,視頻平臺競爭激烈風險。

            該股最近6個月獲得機構60次買入評級、11次增持評級、7次推薦評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次持有評級。


          【10:23 通威股份(600438)2023年三季報點評:硅料成本優勢顯著 N型一體化產能穩步擴張】

            10月27日給予通威股份(600438)推薦評級。

            投資建議:該機構預計公司23-25 年營收分別為1449.06/1594.84/1988.97億元,歸母凈利潤分別為174.93/134.71/179.69 億元,對應PE 為7x/9x/7x,公司硅料、電池片龍頭地位穩固,加碼組件業務有望穿越周期,維持“推薦”評級。

            風險提示:下游需求不及預期,原材料價格波動,市場競爭加劇風險等。

            該股最近6個月獲得機構27次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級、1次公司"買入"評級。


          【10:18 軟通動力(301236)2023年三季報點評:立足華為深度融合生態 價值逐步凸顯】

            10月27日給予軟通動力(301236)推薦評級。

            投資建議:公司是國內IT 領域龍頭企業,傳統業務穩步發展,深度布局金融IT 打開成長空間。與此同時,公司緊抓信創大趨勢布局鴻蒙歐拉以及ERP 等領域,有望成為行業核心參與者。預計公司2023/2024/2025 年歸母凈利潤10.02/12.60/15.74 億元,對應PE 分別為33X、26X、21X,維持“推薦”評級。

            風險提示:行業競爭加劇、新業務存在不確定性、政策節奏存在不確定性。

            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A的投評級。



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