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          89公司獲得推薦評級-更新中

          時間:2023年10月27日 21:05:52 中財網
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          【13:18 中微公司(688012):刻蝕主業增勢強勁 靜待先進工藝新品放量】

            10月27日給予中微公司(688012)推薦評級。

            投資建議:該機構預計公司2023-2025 年營收分別為62.93/81.20/104.82億元,歸母凈利潤分別為16.45/18.66/23.49 億元,對應現價PE分別為62/55/43倍,該機構看好公司在半導體設備國產化進程中的領先優勢,維持“推薦”評級。

            風險提示:產品驗證不及預期;下游行業周期性波動;市場競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構26次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次中性評級、1次買入-A評級。


          【13:03 億聯網絡(300628)2023年三季報點評:Q3營收同比降幅縮減 業績持續修復可期】

            10月27日給予億聯網絡(300628)推薦評級。

            投資建議:看好公司在云辦公趨勢下保持市場領先競爭力,考慮海外需求疲軟,略下調盈利預測,預計公司23-25 年歸母凈利潤分別為21.57/25.04/28.68億元,當前市值對應PE 倍數為19/16/14X。維持“推薦”評級。

            風險提示:全球宏觀經濟下行風險、匯率持續波動風險、新產品市場拓展不及預期、混合辦公進展不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構11次買入評級、6次增持評級、4次優于大市評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級。


          【12:48 國??萍?/a>(600562)2023年三季報點評:1~3Q23利潤增長9%;恩瑞特新項目有所突破】

            10月27日給予國??萍?/a>(600562)推薦評級。

            投資建議:公司是我國雷達市場主力軍,雷達產品譜系齊全,在持續鞏固傳統優勢市場的同時開拓新業務領域,借助資產重組拓展至民用市場的工業軟件,具有較大發展彈性??紤]到下游需求的節奏,該機構調整盈利預測,預計公司2023~2025 年歸母凈利潤分別為6.52 億元、8.15 億元、10.00 億元,當前股價對應2023~2025 年PE 分別為28x/22x/18x。該機構考慮到公司的行業龍頭地位和改革潛力,維持“推薦”評級。

            風險提示:下游需求不及預期、國際形勢變化風險等。

            該股最近6個月獲得機構7次增持評級、5次買入評級、2次推薦評級、1次跑贏行業評級。


          【12:43
          維遠股份(600955):盈利能力穩步改善 在建工程達歷史高峰】

            10月27日給予維遠股份(600955)推薦評級。

            投資建議:公司是國內聚碳酸酯產業鏈的標桿企業,主要產品盈利能力穩步修復,即將完成聚碳產業鏈二次擴產和碳三產業鏈建設。該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為1.40、7.59、9.36 億元,對應EPS 分別為0.26 元、1.38 元、1.70 元,現價(2023 年10 月26 日)對應 PE 分別為74 倍、14 倍、11 倍。該機構看好公司未來成長性,維持“推薦”評級。

            風險提示:1)產品價格下滑的風險;2)項目建設進度不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構2次推薦評級。


          【12:43 新產業(300832):試劑銷售持續放量 國內醫療反腐影響整體可控】

            10月27日給予新產業(300832)推薦評級。

            風險提示:1)儀器、設備國內外銷售不及預期。國內化學發光儀器裝機趨于飽和、海外本地化建設進度落后可能導致公司產品銷售收不及預期;2)新產品研發進度不及預期。公司多個重要儀器和試劑仍處于研發進度,若研發、臨床失敗將影響公司業績增速;3)集采及監管政策風險?;瘜W發光試劑集采存在擴大范圍、進一步降價的可能,若執行將削減公司國內試劑毛利率。

            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、5次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次增持評級、1次增持-A評級、1次買入-A的投評級。


          【12:43 恒生電子(600570):成長韌性十足 發布金融大模型擁抱AI浪潮】

            10月27日給予恒生電子(600570)推薦評級。

            投資建議:預計公司23-25 年歸母凈利潤分別為18.60、23.04、28.25 億元,同比增速分別為71%/24%/23%,當前市值對應23-25 年PE 分別為31/25/21 倍??紤]到當前時點資本市場改革與金融機構數字化投入加速,因此公司具備估值修復的空間,維持“推薦”評級。

            風險提示:資本市場改革進度不及預期;新產品推進進度不及預期;頭部甲方自研力度加大。

            該股最近6個月獲得機構45次買入評級、12次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次買入-A的投評級。


          【12:38 南大光電(300346):前三季度業績微增 環比呈逐漸改善跡象】

            10月27日給予南大光電(300346)推薦評級。

            投資建議:2023 年前三季度公司業績雖僅有微增,但環比已有邊際改善跡象,同時,烏蘭察布大規模三氟化氮等含氟特氣項目持續推進,部分產能已建成,公司主營的特氣業務規模將實現進一步擴大;展望后市,終端半導體等行業庫存持續去化、需求有望觸底回暖,或將帶來電子特氣和半導體前驅體等材料需求上行。結合公司前三季度業績表現和終端市場需求未見明顯修復的實際情況,對整體營收預測值有所調減,但考慮到公司期間費用率明顯回落,加上收購重要子公司剩余股權使得少數股東損益占比減小,調整2023-2025 年歸母凈利潤至 2.70、3.26、4.10 億元(原值為2.34、3.22、4.09 億元),對應 2023 年10 月26 日收盤價 PE 為58.2、48.2 和38.3 倍,維持“推薦”評級。

            風險提示:1)終端需求增速不及預期。若半導體等終端產業基本面修復不及預期,需求難回暖,則公司電子化學品業務增速可能受限。2)市場競爭加劇、產品價格大幅下行的風險。若可比公司實現技術突破、大幅提高產能規模,則可能造成部分產品產能過剩、市場競爭加劇的風險,進而導致相關產品價格下行,毛利被大幅壓縮。3)原材料價格大幅波動的風險。若基礎化工原料受極端氣候、海外地緣政治等因素影響,廠家開工受阻,供需基本面和庫存結構出現較大變動,則原料價格可能出現較大波動,從而造成公司生產成本的大幅抬升。

            該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、1次增持評級、1次買入評級。


          【12:38 廣匯能源(600256):Q3業績環比承壓 煤、氣、油業務持續推進】

            10月27日給予廣匯能源(600256)推薦評級。

            投資建議 預計2023-2025 年公司營收分別為689.87、878.18、1042.33 億元,同比增長16.12%、27.30%、18.69%;歸母凈利潤分別為60.24、77.05、90.62億元,同比增長-46.87%、27.90%、17.62%;EPS(攤?。┓謩e為0.92、1.17、1.38 元,對應PE 分別為8.72、6.82、5.80 倍, 維持“推薦”評級。

            風險提示 下游需求不及預期的風險,煤、氣價格下跌的風險,新建項目達產不及預期的風險等。

            該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次推薦評級、1次增持-A評級、1次強推評級。


          【12:23 金宏氣體(688106)2023年三季報點評:Q3業績維持穩健增長 集成電路業務持續放量】

            10月27日給予金宏氣體(688106)推薦評級。

            投資建議:考慮到國內工業氣體市場穩步增長且半導體產業國產化進度加速,公司將持續推出新氣體品種,產能與技術優勢將進一步顯現。預計23/24/25 年實現歸母凈利潤3.62/4.50/5.69 億元,對應當前的股價PE 分別為32/25/20 倍,維持“推薦”評級。

            風險提示:產能增長不及預期;客戶需求不及預期;市場競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、6次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。


          【12:18 博思軟件(300525)2023年三季報點評:三季度業績保持正增長 萬億國債有望帶來需求拐點】

            10月27日給予博思軟件(300525)推薦評級。

            投資建議:預計公司23-25 年歸母凈利潤分別3.31、4.47、6.05 億元,同比增速分別為30%/35%/35%,當前市值對應23/24/25 年PE 為30/22/17 倍。

            風險提示:市場競爭加??;新業務、新領域開拓風險;技術拓展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次推薦評級。


          【12:18 藍焰控股(000968)2023年三季報點評:23Q3業績同環比提升 公司進軍新疆市場】

            10月27日給予藍焰控股(000968)推薦評級。

            投資建議:公司布局煤層氣上中下游一體化產業鏈,且煤層氣資源儲量豐富。

            風險提示:煤層氣價格下降風險;氣井勘探和開采不達預期的風險;政策支持力度不足的風險。

            該股最近6個月獲得機構2次推薦評級。


          【12:03 創耀科技(688259):主業靜待回暖 星閃打開成長空間】

            10月27日給予創耀科技(688259)推薦評級。

            投資建議:考慮到接入網等領域下游需求放緩,該機構下調公司盈利預測,預計公司23/24/25 年歸母凈利潤分別為0.66/1.01/1.34 億元,對應現價PE 為87/57/43 倍,公司作為接入網通信芯片龍頭,不斷拓展無線網關SoC 芯片、電力線雙模載波通信芯片、車載短距無線芯片等新品,進一步打開成長空間,維持“推薦”評級。

            風險提示:下游客戶需求變化的風險;電力線載波通信芯片拓展不及預期;新品研發進展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。


          【11:53 盛邦安全(688651):盛世之下 安邦固本】

            10月27日給予盛邦安全(688651)推薦評級。

            投資建議:公司作為網安專精特精小巨人,憑借自主研發安全OS 實現基礎能力復用、高效開發幫助公司更好開展業務和保持盈利能力,而網絡空間地圖在作為網絡空間安全的基礎設施有望邁向滲透率0 到1 的拐點,目前可比公司2023、2024 年平均PE 分別為152X、49X,盛邦安全2023、2024 年PE 分別為63X、47X,估值仍有提升空間,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

            風險提示:行業競爭加劇,新品研發不及預期,客戶資本開支不及預期。

            該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。


          【11:48 通富微電(002156):景氣回暖拐點已現 先進封裝助力成長】

            10月27日給予通富微電(002156)推薦評級。

            投資建議:該機構預計公司2023-2025 年營收為237.81/279.82/321.78 億元,歸母凈利潤為3.19/7.87/12.36 億元,對應現價PE 分別為92/37/24 倍,該機構看好公司在封測領域的領先優勢,維持“推薦”評級。

            風險提示:下游需求不及預期;封測行業競爭加??;匯率波動。

            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次強推評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。


          【11:23 螢石網絡(688475)2023年三季報點評:具身智能與GPT4V下重要商用場景】

            10月27日給予螢石網絡(688475)推薦評級。

            投資建議:智能終端成為AI 大模型的重要載體。在ChatGPT 帶來劃時代的交互體驗,作為直接面向C 端終端硬件,全屋智能賽道天然具備產品多樣化的優勢。而在近期AI 技術的快速躍遷帶來消費側智能家居的全面功能升華,螢石網絡以視覺能力為核心,延伸軟硬件產品能力與解決方案,踐行復利思維,實現產品快速成長。純視覺清潔機器人的發布有望在攝像頭和智能鎖之外構建全新增長點,最終實現螢石網絡以視覺能力為核心,構建“1+4+N”生態體系,提供智能生活解決方案及開放式云平臺服務,成為AI 終端重要入口的光明前景,該機構預計公司2023-2025 年收入分別為45.67、55.30、69.34 億元,EPS 分別為0.99、1.39、1.66 元,2023 年10 月26 日收盤價對應市盈率分別為49X、35X、29X,維持“推薦”評級。

            風險提示:產品研發風險,云平臺服務的數據安全及個人信息保護風險。

            該股最近6個月獲得機構11次增持評級、10次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次增持-B評級。


          【11:23 澳華內鏡(688212):高端機型持續發力 多款新品上市推動公司長期發展】

            10月27日給予澳華內鏡(688212)謹慎推薦評級。

            投資建議:公司作為國產軟鏡龍頭,產品線及技術優勢顯著,研發實力強勁。

            風險提示:市場拓展和市場競爭的風險、部分進口原材料采購受限的風險、銷售模式的風險、產品質量控制風險等。

            該股最近6個月獲得機構22次買入評級、17次增持評級、3次增持-B評級、3次推薦評級、2次謹慎推薦評級、2次跑贏行業評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A的投評級、1次優于大市評級。


          【11:23 浙江新能(600032)2023年三季報點評:水電如期改善 Q4仍具彈性】

            10月27日給予浙江新能(600032)謹慎推薦評級。

            投資建議:Q3 水電電量修復攤薄固定成本,同時募集資金到位財務費用下降,二者共同推高營業利潤,Q4 水電仍有望持續反彈助力全年業績修復??紤]電量、電價以及裝機節奏,調整對公司盈利預測,預計23/24/25 年EPS 為0.28/0.42/0.54 元(前值為0.32/0.45/0.59 元),對應10 月26 日收盤價PE 分別為30.6/20.2/15.5 倍??紤]公司的新能源成長性與水電業績彈性,給予公司2024 年25.0 倍PE,對應目標價10.50 元,維持“謹慎推薦”評級。

            風險提示:1)流域來水偏枯;2)需求下滑壓制電量消納;3)市場交易電價波動;4)財稅等政策調整。

            該股最近6個月獲得機構3次謹慎推薦評級。


          【11:23 三星醫療(601567)2023年三季報點評:盈利能力大幅改善 業績持續亮眼】

            10月27日給予三星醫療(601567)推薦評級。

            投資建議::
            風險提示::
            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次跑贏行業評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


          【11:23 宋城演藝(300144)2023年三季報點評:Q3業績持平19年同期 看好各地項目后續成長潛力】

            10月27日給予宋城演藝(300144)推薦評級。

            投資建議:該機構看好宋城演藝23 年業績修復,聚焦存量項目成熟及新項目帶來的業績增量,中長期聚焦四大增長點。1)公司旗下11 個存量千古情景區截至7 月1 日已全部開業,多個景區較疫情前劇院數增加、客流容納能力提升,客流旺季有望為公司業績貢獻新增量;2)公司現有五大項目仍在籌備或待開業階段,景區矩陣后續將進一步完善,品牌影響力及營收增長潛力大;3)存量項目仍處爬坡期,成長空間充足;4)五大項目中,珠海千古情項目有望切入休閑度假賽道,打造新成長曲線。該機構預計23/24/25 年公司歸母凈利潤9.02 億元/13.01 億元/15.60 億元,對應PE 為32x/22x/18x,維持“推薦”評級。

            風險提示:區域競爭激烈、新項目不及預期、城市演藝滲透率不及預期。

            該股最近6個月獲得機構37次買入評級、22次增持評級、4次推薦評級、4次優于大市評級、3次跑贏行業評級、3次增持-A評級、1次增持-B評級、1次強烈推薦評級。


          【11:18 容百科技(688005)2023年三季報點評:高鎳龍頭業績回升 加快出海提升長期競爭力】

            10月27日給予容百科技(688005)推薦評級。

            投資建議:該機構預計公司2023-2025 年實現營收300.97/320.16/350.61億元,同比-0.1%/+6.4%/+9.5%;歸母凈利潤分別為9.64/12.98/18.84 億元,同比-28.7%/+34.6%/+45.2%。10 月25 日收盤價對應PE 為21x/15x/11x,維持“推薦”評級。

            風險提示:新能源車銷量不及預期,行業競爭加劇,原材料波動超預期,產能釋放節奏不及預期。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。



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