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          182公司獲得增持評級-更新中

          時間:2023年10月27日 21:35:26 中財網
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          【17:33 新澳股份(603889):Q3收入如期高增 毛價與匯率波動拖累盈利】

            10月27日給予新澳股份(603889)增持評級。

            投資建議:考慮到公司Q3盈利承壓,該機構下調公司2023-2025年EPS預測至0.58/0.70/0.83 元(調整前分別為0.64/0.78/0.91 元)??紤]到公司為全球羊毛紗線及羊絨紗線龍頭,給予公司2024 年高于行業平均水平的14 倍PE,維持目標價9.60 元及“增持”評級。

            風險提示:原材料價格大幅波動,市場需求不足
            該股最近6個月獲得機構41次買入評級、5次增持評級、4次強烈推薦評級、1次持有評級。


          【17:33 新開源(300109)2023年三季報點評:PVP盈利持續高景氣 精準醫療業務不斷加碼】

            10月27日給予新開源(300109)增持評級。

            投資建議:
            新增2023-2025 年盈利預測,預計公司2023-2025 年營業收入分別為19.82/24.80/31.37 億元,歸母凈利潤分別為6.22/8.31/10.62 億元,EPS 分別為1.93/2.58/3.29 元,對應2023 年10 月26 日收盤價17.7 元PE 分別為9.19/6.87/5.38 倍。公司PVP 產品盈利水平持續高景氣,同時不斷加碼精準醫療業務打開未來成長空間,維持對公司“增持”評級。

            該股最近6個月獲得機構3次增持評級。


          【17:28 翔樓新材(301160):業績超預期 長期發展規劃清晰】

            10月27日給予翔樓新材(301160)增持評級。

            風險提示:汽車需求大幅下行,原材料價格大幅度波動。

            該股最近6個月獲得機構5次增持評級。


          【17:28 招商南油(601975):成品油輪高景氣度 帶動公司三季度經營保持增長】

            10月27日給予招商南油(601975)增持評級。

            投資建議:考慮到當前成品油輪運價上行趨勢,該機構上調公司明后年盈利預測,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為16.95/20.22/23.67 億元( 原預測為16.99/19.94/22.97 億元), 對應2023-2025 年EPS 為0.35/0.42/0.49 元,以公司2023 年10 月26 日收盤價計算,對應2023-2025年PE 為8.5/7.2/6.1 倍,維持公司“增持”評級。

            風險提示:1)運輸經營風險;2)行業競爭加??;3)燃油成本擾動利潤
            該股最近6個月獲得機構8次增持評級、4次買入評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級。


          【17:08 三態股份(301558)新股研究暨首次覆蓋報告:電商與物流互補發展】

            10月27日給予三態股份(301558)增持評級。

            估值和投資建議。該機構預計三態股份2023-25 年營業收入分別為19.98 / 25.15 /31.67 億元,對應歸母凈利潤為2.16 / 2.74 / 3.41 億元。鑒于三態股份擁有獨特的互補優勢以及創新技術優勢且經營與財務狀況在同行業中較為優秀同時公司成長性較好,參考同行業可比公司2023 年平均預測PE 為24.5 倍,該機構給予三態股份2023 年57 倍PE,享受部分溢價,對應股價15.39 元,首次覆蓋給予“增持”評級。

            風險提示(負面):全球政治經濟風險呈現上升趨勢;以美國為首的西方國家對中國的貿易制裁可能會逐步加碼等。

            該股最近6個月獲得機構1次增持評級。


          【17:03 中信銀行(601998):業績穩健 信貸高增】

            10月27日給予中信銀行(601998)增持評級。

            盈利預測、估值與評級。公司23Q3 末核心一級資本充足率(母行)為8.42%,距離8%的監管底線已不足0.5 個百分點。從內源性資本補充角度來看,公司有較強的業績釋放訴求;從外源性資本補充角度看,未來公司配股落地使得核心一級資本得到有效補充,有助于公司資產端擴張擺脫約束,為下一階段業務增長打開空間。鑒于當前資本市場整體表現和政策取向,現階段配股融資具體時間仍存不確定性。公司近年來業績增速保持穩健,資產質量持續向好,作為上市央企,受“中特估”政策邏輯、“業績穩定釋放”商業邏輯雙重驅動,后續估值仍有修復空間??紤]到LPR 報價下調、存量按揭利率下調將在4Q 進一步對NIM 形成擠壓,下調公司2023-2025 年EPS 預測為1.06(-3.6%)/1.16(-4.9%)/1.24(-8.1%)元,當前股價對應2023-2025 年PB 估值分別為0.58/0.53/0.49 倍,維持“增持”評級。

            風險提示:如果宏觀經濟超預期下行,可能增加大額風險暴露的潛在風險。

            該股最近6個月獲得機構6次增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。


          【16:58 神火股份(000933):云南神火復產 Q3利潤顯著改善】

            10月27日給予神火股份(000933)增持評級。

            投資建議:公司是國內電解鋁頭部企業,區位優勢+產業協同打造高盈利能力,電解鋁、鋁箔及煤炭產能擴張打造公司高成長性。在四季度西南地區水電供應存不確定性下,鋁價有望保持高位運行,公司將明顯受益。預計公司2023-2025 年實現營業收入分別為400.96/426.23/457.21億元,歸母凈利潤分別為58.56/62.65/70.54 億元,對應EPS 分別為2.60/2.78/3.13。維持公司“增持”評級。

            風險提示:鋁價大幅下跌,煤價大幅下跌,項目建設進度不及預期。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次優于大市評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。


          【16:53 水羊股份(300740):單三季度業績受非經因素影響有所承壓 堅持雙業務驅動模式】

            10月27日給予水羊股份(300740)增持評級。

            風險提示:宏觀環境風險,新產品推出不及預期,行業競爭加劇。

            投資建議:公司單三季度受到非經因素影響導致利潤端有所承壓,但公司通過積極優化產品結構及精細化投放,帶動毛利率持續提升。未來公司將繼續堅持以自有品牌+代理品牌雙業務驅動模式。通過不斷技術創新,公司深耕產品研發和專業領域,推動自有品牌長期良性發展;并憑借多年在國內市場積累的全域服務能力以及深度孵化品牌和溢價的能力,為海外品牌提供多維度賦能服務。該機構考慮到非經因素影響,略下調23-25 年盈利預測歸母凈利潤至3.02/4.05/4.96 億元( 原值為3.16/4.09/4.91 億元),對應PE 為22/16/13x,維持“增持”評級。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、13次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次持有評級。


          【16:48 興蓉環境(000598):主營業務經營穩健 派息率有望提升】

            10月27日給予興蓉環境(000598)增持評級。

            3Q23 歸母凈利同比+20%,維持盈利預測
            興蓉環境發布三季報,1-3Q23 實現營收56.91 億元(同比+15%),歸母凈利14.90 億元(同比+8.4%),扣非凈利14.64 億元(同比+9.6%)。其中3Q23實現營收22.11 億元(同比+24%,環比+17%),歸母凈利6.43 億元(同比+20%,環比+37%)。產能規模與產能利用率抬升,有望推動營收規模持續增長。經營現金流狀況良好,派息比例具備提升潛力。維持盈利預測,該機構預計23-25 年歸母凈利為17.51/19.12/20.52 億元,EPS 為0.59/0.64/0.69元,三年CAGR 8%。公司當前股價對應23-25 年9.0/8.3/7.7xPE,23 年可比PE 均值11x。給予23 年目標PE 11x,目標價6.49 元(前值5.9 元,基于23 年10xPE);維持“增持”評級。

            風險提示:垃圾焚燒發電電價下調風險;項目投產進度不達預期。

            該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次買入評級。


          【16:43 公牛集團(603195):營收穩定增長 盈利能力持續向好】

            10月27日給予公牛集團(603195)增持評級。

            風險提示:市場競爭加??;原材料價格上漲;新品不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構27次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、2次買入-A的投評級、2次優于大市評級、1次持有評級。


          【16:43 長春高新(000661)2023年三季報點評:業績符合預期 帶狀皰疹疫苗貢獻增量】

            10月27日給予長春高新(000661)增持評級。

            風險提示:政策變化風險,新藥研發風險,人才整合風險
            該股最近6個月獲得機構15次買入評級、2次買入-A的投評級、2次“增持”投資評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


          【16:38 中海油服(601808):Q3營收+21.7% 鉆井工作量復蘇】

            10月27日給予中海油服(601808)增持評級。

            風險提示:國際油價大幅波動;油公司資本支出不及預期。

            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、1次買入-B的投評級。


          【16:38 均勝電子(600699):2023Q3汽車安全毛利率繼續提升 經營持續向好】

            10月27日給予均勝電子(600699)增持評級。

            風險提示:汽車銷量不及預期,原材料成本上漲,商譽減值風險
            該股最近6個月獲得機構28次買入評級、19次增持評級、3次推薦評級。


          【16:28 恒瑞醫藥(600276)2023年三季報點評:三季度業績超預期 收入利潤穩健增長】

            10月27日給予恒瑞醫藥(600276)增持評級。

            盈利預測及評級:預計 23-25 年公司實現營收 230.08/275.32/341.01 億元,同比增長 8.1%/19.7%/23.9%;歸母凈利潤48.29/60.45/77.49 億元,同比增長 23.6%/25.2%/28.2%;對應 58.7/46.9/36.6 倍 PE。維持“增持”評級。

            該股最近6個月獲得機構32次買入評級、7次推薦評級、4次增持評級、2次增持-A的投評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級。


          【16:23 皇馬科技(603181):Q3凈利同環比改善 新項目有序推進】

            10月27日給予皇馬科技(603181)增持評級。

            風險提示:下游需求持續低迷風險,新項目投產進度不達預期風險。

            該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級。


          【16:23 九牧王(601566):第三季度收入增長11% 凈利潤扭虧為盈】

            10月27日給予九牧王(601566)增持評級。

            風險提示:疫情反復、戰略轉型不及預期、品牌形象受損、系統性風險。

            投資建議:業績符合預期,未來關注品牌勢能提升的成長機遇。近年來公司聚焦核心品類,利用分眾傳媒、國際時裝周拉升品牌調性和加大曝光力度,并投入改造升級渠道,品牌專業形象和影響力得到較好提升。產品方面從傳統商務西褲往成長潛力更大的舒適品類轉型,先后推出小黑褲、輕松褲、商務戶外1 號褲等爆品。隨著疫后經營環境回暖,前三季度銷售增長和利潤率表現良好,關注中長期品牌勢能提升帶來的成長機遇。由于下半年電商銷售表現低于預期,小幅下調盈利預測,預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為1.9/3.4/4.0 億元(原2.1/3.6/4.3 億元),同比增長300%/81%/18%,因此小幅下調目標價至10.6-11.2 元(原11.2-11.8 元),對應2024 年PE 18-19x,維持“增持”評級。

            該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級。


          【16:23 燕京啤酒(000729):高端化進程延續 改革紅利穩步兌現】

            10月27日給予燕京啤酒(000729)增持評級。

            投資建議:公司在內部改革紅利逐步兌現的背景下噸酒價格與盈利能力均有較大提升空間,該機構維持此前盈利預測,預計公司 2023-2025 年分別實現營收146.33/160.03/172.36 億元, 同比+10.8%/+9.4%/+7.7% , 實現歸母凈利潤6.44/9.04/11.73 億元,同比+82.9%/+40.3%/+29.8%,EPS 分別為 0.23/0.32/0.42元,對應 PE 分別為 41.3x/29.4x/22.7x,維持“增持”評級。

            風險提示:產品結構升級不及預期;市場高端化競爭加??;原材料成本持續上漲;改革成效不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構28次買入評級、16次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、2次優于大市評級、2次增持-A的投評級。


          【16:18 慕思股份(001323):Q3營收增速轉正 歸母凈利潤延續高增】

            10月27日給予慕思股份(001323)增持評級。

            投資建議:預計公司2023-2025 年實現營業總收入66.45/76.96/88.08 億元,歸母凈利潤8.17/9.97/11.83 億元,對應PE 分別為17/14/12 倍,維持“增持”評級。

            風險提示:地產銷售下滑、原材料價格上漲、品類拓展不及預期
            該股最近6個月獲得機構12次買入評級、6次增持評級、2次持有評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次增持-A評級。


          【16:13 永安期貨(600927):利潤穩步增長 打造衍生品投行】

            10月27日給予永安期貨(600927)增持評級。

            風險提示:市場景氣度下行、創新業務開展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構6次增持評級、3次優于大市評級、2次跑贏行業評級、1次買入評級。


          【16:13 恒為科技(603496):經營環比改善 智算業務穩步推進】

            10月27日給予恒為科技(603496)增持評級。

            風險提示:政府側訂單落地不及預期,智算業務進展不及預期。

            投資建議:維持2023-2025 盈利預測,維持“增持”評級。

            考慮到公司的業務具備季節變動屬性,收入集中在下半年確認,公司在第三季度收入已經實現環比提升,基于對于可視化市場在傳統市場需求可持續性以及公司在智算市場的業務進展,該機構維持2023-2025 年公司盈利預測,分別為1.1/1.5/2.0 億元,對應PE 分別為107/77/59 倍。

            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次增持評級、1次增持-B評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。



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