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          590股獲買入評級 最新:菲利華

          時間:2023年10月27日 21:35:26 中財網
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          【18:58 彩訊股份(300634):營收凈利潤快速增長 數字經濟浪潮下三大產品線未來可期】

            10月27日給予彩訊股份(300634)買入評級。

            盈利預測與投資建議:
            風險提示:行業競爭加劇、信創發展不及預期、國資云發展不及預期等
            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。


          【18:58 同花順(300033):強化AI投入 HITHINKGPT引領財經AI落地】

            10月27日給予同花順(300033)買入評級。

            風險因素:金融行業監管趨嚴的風險;行業競爭加劇的風險;證券交易信息的許可經營風險;知識產權風險;數據安全風險;AI 創新應用落地不及預期風險。

            盈利預測、估值與評級:結合公司2023Q3 業績及今年資本市場整體表現,該機構調整公司2023-2025 年營收預測至38.93/47.61/57.07 億元(原預測為42.99/52.82/63.32 億元),調整凈利潤預測至17.03/21.47/26.37 億元(原預測為20.15/25.47/31.21 億元)。該機構選取恒生電子、指南針、東方財富、財富趨勢、科大訊飛為可比公司,參考可比公司2024 年平均42xPE 估值(Wind 一致預期),考慮到公司在財經AI 領域具備先發優勢以及后續業績有望充分受益于資本市場交投活躍度恢復,該機構給予一定溢價,按照公司2024 年50xPE,對應目標市值1070 億元,對應目標價199 元,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構29次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級。


          【18:58 圓通速遞(600233):Q3單票凈利0.15元 關注筑底布局時機】

            10月27日給予圓通速遞(600233)買入評級。

            風險因素:宏觀經濟增速下行;數字化建設不及預期;競爭加??;油價、人工成本持續上漲。

            盈利預測、估值與評級:公司業績短期受價格競爭、??者\價波動等因素拖累,但長期來看公司以數字化轉型全面賦能網絡、強化產品縱深優化服務質效與客戶體驗、精細化管理控本提效依然值得期待。根據公司2023Q3 業績,考慮博弈因素的累積,該機構調整公司2023/24/25 年EPS 預測至1.05/1.28/1.43 元(原預測1.20/1.40/1.56 元),參照行業可比公司中通快遞、韻達股份2023 年TTMP/E 估值21 倍左右,保守給予公司2023 年20 倍PE,對應目標價21 元,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


          【18:53 百誠醫藥(301096):業績增長強勁 商業模式優秀】

            10月27日給予百誠醫藥(301096)買入評級。

            投資建議:公司商業模式優秀,訂單充沛,前景可期。該機構預計公司2023-2025年的營業收入分別為9.0、12.8、17.8億元,歸母凈利潤分別為2.8、3.9、5.4億元,EPS分別是2.57元、3.62元、5.01元,對應PE分別25.1、17.8、12.9倍。維持“買入”評級。

            風險提示:藥物研發失敗風險,項目進展不及預期風險,行業競爭加劇及政策風險。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次增持評級、4次買入-A的投評級、2次推薦評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級。


          【18:53 愛博醫療(688050):營收高速增長 期待新品放量后的凈利率回升】

            10月27日給予愛博醫療(688050)買入評級。

            盈利預測與投資建議:公司是國內眼科耗材龍頭廠商,技術與銷售雙強勢,預期公司核心業務持續快速放量、多項新業務快速推廣,GDR 募資進一步強化綜合實力??紤]23Q3 費用率最新變化,該機構預計2023-2025年公司營收為9.04/13.31/18.56 億元( 未變動), 歸母凈利潤為3.16/4.38/6.46 億元(前值為3.34/4.81/6.98 億元),對應2023-2025 年PE為54X/39X/27X。該機構給予公司“買入”評級。

            風險提示:政策風險、渠道建設不及預期、產品研發注冊不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、10次增持評級、1次優于大市評級。


          【18:53 錦泓集團(603518):業績符合預期 店效及凈利率改善空間仍大】

            10月27日給予錦泓集團(603518)買入評級。

            投資建議:
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次增持評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業評級。


          【18:48 中科創達(300496):研發決心不改 看好大模型邊緣端應用增長】

            10月27日給予中科創達(300496)買入評級。

            風險因素:AI 技術研發進度不及預期;市場競爭加??;公司產品落地不及預期;AI 手機端應用滲透率不及預期;海外宏觀經濟環境惡化;海外對AI 芯片供應的潛在限制風險。

            盈利預測、估值與評級:該機構依舊看好公司深耕智能汽車業務所帶來的長期增長空間和AI 大模型推動公司各場景業務升級會帶來的潛在價值量上升。同時建議投資者密切關注子公司暢行智駕域控制器定點進度和生成式AI 賦能手機進展??紤]到股權激勵帶來股本變化,該機構調整2023-2025 年EPS 預測至1.85/2.47/3.13 元(原預測為1.86/2.47/3.13 元)。參照可比公司德賽西威(Wind一致預期2023 年45 倍PE)估值水平,該機構給予公司2023 年45 倍PE,對應383 億元市值,對應股價83 元,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構33次買入評級、4次強烈推薦評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次增持評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業評級、1次強推評級。


          【18:48 晶盛機電(300316)2023年三季報點評:業績高增 設備&材料平臺化布局效果顯著】

            10月27日給予晶盛機電(300316)買入評級。

            盈利預測與投資評級:光伏設備是晶盛機電成長的第一曲線,第二曲線是光伏耗材和半導體耗材的放量,第三曲線是半導體設備的完全放量。

            風險提示:下游擴產不及預期,新品拓展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構36次買入評級、8次跑贏行業評級、4次增持評級、2次“買入“評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。


          【18:43 移遠通信(603236):三季度凈利潤環比修復 積極降本增效】

            10月27日給予移遠通信(603236)買入評級。

            風險提示:下游需求復蘇不達預期;市場競爭加??;新興業務發展不達預期。

            投資建議:下調2023 年盈利預測,維持“買入”評級。

            短期內公司加大新業務投入導致成本和費用增幅較大,同時宏觀經濟環境影響下游需求,基于此,下調2023 年盈利預測(原為5.0 億元),維持2024-2025年盈利預測,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為1.3/7.0/9.4 億元,當前股價對應97/18/13 倍PE。公司后續加強成本費用管控,靜待下游需求復蘇和新業務布局,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、7次增持評級、3次增持-B評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級。


          【18:43 新產業(300832):業績符合預期 試劑收入增速快】

            10月27日給予新產業(300832)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計23-25 年歸母凈利潤分別為16.32 億元,21.60 元和28.38 億元。對應EPS 為2.08 元/股、2.75 元/股、3.61 元/股。由于近期集采政策邊際緩和,市場對于IVD 板塊的估值壓制得以解除,參考行業估值,給予公司23 年PE 35X,對應合理價值72.68 元/股,維持“買入”評級。

            風險提示。政策風險、市場風險、經銷商銷售風險。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次增持評級、1次增持-A評級。


          【18:43 天山鋁業(002532):23Q3降本助扣非歸母凈利潤環比增44%】

            10月27日給予天山鋁業(002532)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計公司2023-2025 年EPS 為0.65/0.69/0.71元/股,考慮公司具有穩定的低成本優勢,能源電池鋁箔逐步放量,參考可比公司估值,給予公司2023 年13 倍PE,對應2023 年合理價值為8.41 元/股,給予“買入”評級。

            風險提示。宏觀經濟大幅波動,鋁價大幅下跌;煤價、鋁土礦價格等成本大幅上漲;電池鋁箔新建項目認證、產量不及預期。

            該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級。


          【18:43 兆馳股份(002429)2023年三季報點評:ODM代工業務增長強勁 LED芯片改善顯著】

            10月27日給予兆馳股份(002429)買入評級。

            風險因素:下游需求疲軟;公司新增產線進度不及預期;行業供給過剩;新技術商業化及市場拓展不及預期;市場競爭加??;國際地緣政治風險等。

            投資建議:公司為電視ODM 代工行業龍頭并完成LED 全產業鏈布局,2023 年ODM 代工業務出貨量預計提升至1000 萬臺以上,帶來較強的業績彈性。同時公司在LED 產業鏈垂直一體化優勢日益凸顯,在產能、技術、盈利端領先行業,并積極導入Mini/Micro LED,有望帶來額外增長動能。該機構上調公司2023-25年EPS 預測至0.38/0.50/0.61 元(原預測為0.37/0.47/0.57 元)。該機構選取LED行業的聚飛光電、洲明科技、利亞德以及布局電視代工業務的康冠科技作為可比公司,可比公司2023 年平均PE 為18 倍,給予公司2023 年18 倍PE,對應目標價6.8 元,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、2次優于大市評級、1次增持評級。


          【18:43 濱江集團(002244):結算積極 經營穩定】

            10月27日給予濱江集團(002244)買入評級。

            盈利預測與投資建議。濱江保持在杭州投資的相對優勢,穩定的銷售貢獻較充裕的可結算資源,預計Q4 濱江將維持一貫的積極結算節奏,預計公司23-24 年歸母凈利44.7、53.5 億元,同比+19.4%、+19.9%,對應5.9x、4.9xPE,根據公司中報及三季報估算NAV436 億元,維持公司合理價值14.02 元/股的判斷,維持“買入”評級。

            風險提示。行業景氣度恢復不及預期影響公司全年銷售;市場促銷因素導致銷售毛利率承壓;土地市場熱度上升導致投資毛利率下行等。

            該股最近6個月獲得機構36次買入評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、2次增持評級、2次強烈推薦評級。


          【18:38 通達海(301378):三季報披露 營收穩定下智慧法院建設業務持續推進】

            10月27日給予通達海(301378)買入評級。

            盈利預測與估值:
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次推薦評級、1次推薦”評級。


          【18:38 惠泰醫療(688617):業績符合預期 持續開拓市場】

            10月27日給予惠泰醫療(688617)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計23-25 年的EPS 分別為7.53 元/股、9.81元/股和13.12 元/股。公司作為國內電生理龍頭,冠脈受益于集采放量,未來三年增速較快,參考可比公司,給予公司23 年PE 50X,對應合理價值376.53 元/股,維持“買入”評級。

            風險提示:原材料依賴進口、集采風險、市場競爭風險。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業評級、1次持有評級。


          【18:33 美??萍?688376):23Q3業績持續增長 國內外產能積極釋放】

            10月27日給予美??萍?688376)買入評級。

            盈利預測:該機構預測2023-2025年公司的營業收入分別為14.14、19.61、24.18億元;2023-2025年歸母凈利潤分別為1.84、2.60、3.22億元。預計2023-2025年EPS分別為1.37、1.93、2.39元,對應PE分別為26.02、18.43、14.88倍。結合公司和可比公司情況,給予2023年30倍PE估值,目標價41.04元/股,維持“買入”評級。

            風險提示:下游半導體行業波動風險;產能釋放不及預期的風險;技術升級迭代風險;研究報告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。

            該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次增持評級、1次買入-A的投評級、1次優于大市評級。


          【18:33 巴比食品(605338)2023年三季報點評:門店拓展速度加快 團餐業務改善】

            10月27日給予巴比食品(605338)買入評級。

            盈利預測與投資建議:目前公司處于全國化進程中,門店數量還有較大的拓展空間,單店收入有望進一步提升,同時團餐業務有望為公司貢獻新的增長點,該機構維持2023-2025 年公司歸母凈利潤的預測,預計分別為 2.3/2.79/3.37 億元,給予公司2024 年26 倍PE,對應目標價29 元/股,維持“買入”評級。

            風險提示:開店不及預期風險;原材料價格風險;行業競爭風險;食品安全風險
            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次增持評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次增持-A評級、1次“買入”投資評級。


          【18:33 成都銀行(601838):規模擴張動能強勁 資產質量優異】

            10月27日給予成都銀行(601838)買入評級。

            風險提示:資產質量超預期波動,監管政策超預期變化
            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、14次增持評級、6次強烈推薦評級、3次跑贏行業評級、3次優于大市評級、1次增持-A的投評級、1次推薦評級。


          【18:28 新產業(300832):業績增長亮眼 海外業務保持快速增長】

            10月27日給予新產業(300832)買入評級。

            盈利預測與投資評級:維持“買入”評級。該機構預計公司2023-2025 年營業收入分別為39.72 億/ 50.53 億/ 63.96 億元,同比增速分別為30%/27%/27%;歸母凈利潤分別為16.48 億/ 21.04 億/  26.45 億元,分別增長24%/28%/26%;EPS 分別為2.10 /2.68 /3.36,按照2023 年8 月24 日收盤價對應2023 年28.74 倍PE。

            風險提示。反腐活動影響醫院招標進度的風險,集采降價幅度超預期風險,競爭激烈程度加劇風險,研發進展不及預期風險,海外市場波動風險,新型冠狀病毒肺炎疫情持續影響的風險。

            該股最近6個月獲得機構22次買入評級、5次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次增持評級、1次增持-A評級。


          【18:28 安井食品(603345):Q3業績增長超預期 盈利能力彰顯龍頭實力】

            10月27日給予安井食品(603345)買入評級。

            盈利預測與投資建議:受商超渠道疲軟、Q3預制菜輿情事件沖擊,該機構預計公司23-25年營收為150/179.5/212億元(前值為157/195/238億),而考慮到Q3業績超預期、盈利能力改善,預計23-25年歸母凈利潤將達到16.06/18.96/23.27億(前值14.75/18.36/22.5億),同增46%/18%/23%,期間CAGR達28%。鑒于公司基本盤穩固,向平臺化模式進化下增長動力足;故給予公司23年29倍PE,對應目標價158.77元/股,維持買入評級。

            風險提示:新品推廣不及預期風險;原材料成本大幅上漲風險;食品安全風險; B端需求恢復不及預期。

            該股最近6個月獲得機構65次買入評級、11次增持評級、6次推薦評級、5次“買入”投資評級、5次跑贏行業評級、4次買入-A的投評級、4次強推評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級。



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