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          590股獲買入評級 最新:菲利華

          時間:2023年10月27日 21:35:26 中財網
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          【19:43 中國軟件(600536):業績短期承壓 麒麟逆勢成長】

            10月27日給予中國軟件(600536)買入評級。

            風險因素:公司操作系統、數據庫等基礎軟件研發不及預期;公司生態建設推進速度不及預期;政府等行業需求不及預期;市場競爭加劇。

            盈利預測、估值與評級:公司作為網信產業國家隊,背靠中國電子,有望把握  行業信創機遇,持續以麒麟OS 等優質資產為核心,推進產品化戰略轉型,促進業績快速增長。維持2023-2025 年公司營業收入預測為119.1/147.3/182.1億元,歸母凈利潤預測為2.2/4.8/7.3 億元??紤]到:1)公司麒麟軟件的稀缺性和行業龍頭地位,市場份額有望不斷提升; 2)信創行業橫向正加速從黨政逐步拓展至金融、能源等重點行業領域,縱向不斷向區縣級市場下沉,麒麟軟件業績有望在2023 年加速增長,帶動公司業績快速復蘇。該機構預計 2023-2024 年公司業績有望逐步釋放,2024 年凈利潤增速有望逐漸趨穩,因此以2024 年作為可比公司估值年份,參考金山辦公、華大九天、中望軟件估值水平(2024 年平均PE 98x),考慮到信創招標節奏可能對公司業績帶來影響,審慎給予公司2024 年80x PE,對應目標市值386 億元,對應目標價45 元,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、1次增持評級。


          【19:43 中航機載(600372):前三季度營收平穩向上利潤較快增長 航空機載旗艦乘勢而上】

            10月27日給予中航機載(600372)買入評級。

            盈利預測:中航機載目前已完成對中航機電的吸收合并,規模體量及產品譜系擴充明顯,全面提升了機載系統裝備研制能力,航空機載旗艦有望迎來全新發展階段。綜上所述該機構預測公司2023-2025 年歸母凈利潤為22.81/28.17/33.10 億元(前值為(合并前)2023-2024 年預計歸母凈利潤為11.90/14.59 億元),PE 為28.41/23.00/19.57x,維持“買入”評級。

            風險提示:市場競爭加劇風險,軍品業務波動風險,運營風險,供應鏈風險,技術創新風險,質量控制風險,募投項目達產進展不及預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次謹慎推薦評級、2次增持評級、1次買入-A評級。


          【19:38 藍色光標(300058):出海廣告拉動公司業務增長 BLUEAI打造營銷新范式】

            10月27日給予藍色光標(300058)買入評級。

            盈利預測與投資評級:公司前三季度營收符合該機構預期,考慮到客戶及業務結構變化,AIGC 投入及股權激勵成本,該機構將公司2023-2025 年歸母凈利潤由5.5/5.8/8.2 億元調整至3.9/5.8/8.5 億元,同比增長118%/49%/46%。該機構看好公司業務優勢,AI 賦能主業,維持“買入”評級。

            風險提示: AI 相關技術/應用發展不完善、廣告投放需求恢復不及預期
            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級、2次中性評級、2次優于大市評級、2次“買入”投資評級。


          【19:38 圓通速遞(600233):價格競爭導致業績承壓 看好長期價值】

            10月27日給予圓通速遞(600233)買入評級。

            風險提示:價格競爭惡化;電商快遞需求增長低于預期。

            投資建議:下調盈利預測,維持“買入”評級。

            考慮到快遞行業價格競爭加劇,下調盈利預測,預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為38.8/45.2/52.7 億元( 23-25 年調整幅度-14.5%/-15.5%/-14.1%),分別同比變化-1%/+17%/+17%,由于圓通速遞具有競爭優勢,維持公司“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構20次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


          【19:33 立高食品(300973):收入高增 業績企穩】

            10月27日給予立高食品(300973)買入評級。

            投資建議:維持“買入”評級??紤]到激勵費用計提,該機構預計公司23-25 年營收分別為37.47/47.21/58.44 億元(前次為37.47/47.21/58.44 億元),凈利潤分別為1.93/3.52/4.52 億元(前次為2.64/3.54/4.55 億元),維持“買入”評級。

            風險提示:原材料價格波動超預期、新客新品拓展不及預期、食品安全事件。

            該股最近6個月獲得機構38次買入評級、13次增持評級、5次推薦評級、4次“買入”投資評級、4次強推評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、2次增持”評級。


          【19:33 長沙銀行(601577):資產突破萬億 業績略有下滑 資產質量平穩】

            10月27日給予長沙銀行(601577)買入評級。

            投資建議:短期來看,三季度公司業績雖然有所下降,但預計營收增速仍保持同業領先水平。中長期來看,長沙銀行作為湖南省最大城商行,扎根本土,隨著經濟修復以及當地區域發展,預計對公、縣域、零售等業務仍有廣闊空間。目前股價對應其2023PB 僅0.52x,維持“買入”評級。

            風險提示:宏觀經濟下行;小微業務競爭超預期;消費復蘇不及預期。

            該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、3次增持評級、1次強烈推薦評級。


          【19:33 富森美(002818):Q3業績改善明顯 家居賣場龍頭修復可期】

            10月27日給予富森美(002818)買入評級。

            投資建議:
            中長期來看,受城鎮化率、收入提升、存量需求增加等刺激,家居需求將持續釋放。公司作為西南地區規模較大、綜合競爭力較強的家居賣場龍頭,深耕成都二十年,滲透率高,自持物業成本優勢突出,經營穩定持久盈利,當前擁有自營賣場建筑面積超過 110 萬平方米,合作商戶超過 3,500 戶,交易額和市場占有率繼續穩居區域前列。該機構認為隨著國家地產政策以及家居消費政策持續加碼下,后續市場需求有望迎來恢復,公司作為四川家居賣場區域龍頭收入修復可期。該機構維持此前的盈利預測,預計公司 2023-2025 年營業收入分別為15.03/16.85/18.87 億元,EPS 分別為 1.05/1.21/1.37 元,對應 2023 年 10 月 26 日 13.34 元/股收盤價,PE 分別為 13/11/10 倍,維持公司“買入”評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構4次買入評級。


          【19:33 航民股份(600987):Q3收入受基數拖累 盈利有所改善】

            10月27日給予航民股份(600987)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計2023-2025 年EPS 分別為0.67 元/股、0.77元/股、0.89 元/股。公司將繼續堅持“紡織印染+黃金飾品”雙主業,參考近三年平均PE 及可比公司估值,給予2024 年12 倍PE,對應合理價值9.28 元/股,維持“買入”評級。

            風險提示。原材料波動風險、市場競爭激烈風險、需求不景氣風險。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級。


          【19:28 青島銀行(002948)2023年三季報點評:擴表動能強 資產質量穩】

            10月27日給予青島銀行(002948)買入評級。

            盈利預測、估值與評級。2023 年是青島銀行新三年(2023-2025 年)戰略規劃的開局之年,未來三年將聚焦“調結構、強客基、優協同、提能力”四大戰略主題,全力打造“質效領先、特色鮮明、機制靈活”的價值領先銀行。3Q 擴表力度環比提升,剔除贖回境外優先股擾動,前三季度營收增速季環比提升。維持2023-25 年EPS 預測為0.60/0.69/0.79 元,當前股價對應PB 估值分別為0.62/0.56/0.51 倍。維持“買入”評級。

            風險提示:如果山東省新舊動能轉換進展不及預期,可能拖累公司擴表強度。

            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次強烈推薦評級、2次持有評級、1次優于大市評級。


          【19:28 堅朗五金(002791):費率略有改善 Q3盈利同環比提升】

            10月27日給予堅朗五金(002791)買入評級。

            風險提示:政策支持力度不及預期,房企債務風險惡化,原料價格大幅上行。

            該股最近6個月獲得機構26次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。


          【19:28 中海油服(601808):資本開支大幅增長 油服持續受益】

            10月27日給予中海油服(601808)買入評級。

            盈利預測與投資評級:2023/2024/2025 年預計公司歸母凈利潤32/41/50億。當前股價對應PE 估值分別23/18/15 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:中海油2023 年資本開支不及預期的風險;國際油價大跌影響油公司資本開支意愿的風險;海外訂單拓展或作業進展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、1次買入-B的投評級。


          【19:28 內蒙華電(600863):煤價持續下降 Q3利潤同環比增長】

            10月27日給予內蒙華電(600863)買入評級。

            風險提示:煤價上漲超預期,電價上漲/煤礦產量/新能源投產不及預期。

            該股最近6個月獲得機構15次買入評級、7次增持評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級。


          【19:28 國電電力(600795):經營穩健 Q3業績受合并范圍變化影響】

            10月27日給予國電電力(600795)買入評級。

            風險提示:煤價超預期及長協煤保障不及預期;煤電電價上漲/新能源發展/大渡河水能利用/大渡河電價不及預期;資產減值額度高于預期。

            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級。


          【19:23 安杰思(688581)投資價值分析報告:國產內鏡器械優勢企業 內外兼修行穩致遠】

            10月27日給予安杰思(688581)買入評級。

            風險因素:1)行業政策變動風險;2)市場競爭加劇風險;3)帶量采購等政策實施對公司經營業績的影響;4)新產品研發不及預期風險;5)核心技術人才流失風險
            該股最近6個月獲得機構6次買入評級、6次增持評級、1次“買入”投資評級。


          【19:23 中孚信息(300659):保密安全龍頭 反轉漸近】

            10月27日給予中孚信息(300659)買入評級。

            盈利預測:該機構預測2023-2025 年公司營收增速分別為90.47%、35.86%、24.56%,歸母凈利潤分別為1000 萬、3.23 億元、4.19 億元,2025 年同比增長29.81%,給予“買入”評級。

            風險提示:特種行業、軍工央企信創進度不及預期、盈利預測下修
            該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。


          【19:23 榮盛石化(002493):2023Q3盈利明顯改善 彰顯龍頭韌性】

            10月27日給予榮盛石化(002493)買入評級。

            投資建議:大而美標的,行業周期底部配置價值凸顯。油價高位震蕩,化工行業整體處于周期相對底部。隨著需求回暖,產品價差存在回升趨勢;公司優質資產陸續投產,預計業績有望逐步修復。依據審慎性原則及市場修復情況,該機構調整2023 -2025年盈利預測,預計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為21.32、67.24、113.97億元(原預測值分別為34.07、99.72、132.14億元),EPS分別為0.21、0.66、1.13元(原預測值分別為0.34、0.98、1.31元),對應PE為53.01X、16.81X、9.91X。維持買入評級。

            風險提示:原油價格劇烈波動;下游煉化品需求不及預期;新材料項目建設不及預期等
            該股最近6個月獲得機構35次買入評級、4次增持評級、3次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、2次謹慎推薦評級、1次“增持”的投評級、1次買入-A的投評級。


          【19:23 拓邦股份(002139):毛利持續提升 成長空間廣闊】

            10月27日給予拓邦股份(002139)買入評級。

            盈利預測、估值與評級:2023 年公司產品受到行業去庫存影響,且整體去庫存進展受制于經濟放緩而變慢,對公司凈利潤水平產生影響。根據公司三季報,公司所處行業下游去庫存及需求恢復不及預期。該機構認為,該影響可能持續。該機構下調公司2023-2024 年歸母凈利潤預測為6.03/8.04 億元,較前次下調幅度為31%/26%,新增公司2025 年歸母凈利潤預測為10.01 億元,對應PE19/15/12X,該機構看好新能源業務打開公司的長期成長空間,維持“買入”評級。

            風險提示:產品競爭激勵導致毛利率下滑風險;下游市場需求不及預期。

            該股最近6個月獲得機構26次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


          【19:18 科達利(002850):Q3盈利能力環比穩定 出海提速】

            10月27日給予科達利(002850)買入評級。

            風險提示:降價壓力比預期大,從而導致公司毛利率低于預期;動力電池的需求增長不及預期;公司新建產能建設進度不及預期。

            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級。


          【19:18 中順潔柔(002511):Q3收入穩健增長 盈利能力修復】

            10月27日給予中順潔柔(002511)買入評級。

            投資建議:短期來看,公司將在Q4 積極參與雙十一及春節壓倉活動,有望繼續提振業績。長期來看,公司四川達州10 萬噸生活用紙造紙產線項目有序推進,屆時產能將達90 萬噸,產能擴張助力提升市場份額,同時公司深化高端化路線,盈利水平將穩步提升。該機構預計2023-25 歸母凈利潤3.65、5.32、7.80 億元(前值為4.53、6.41、8.44 億元,根據公司三季報業績有所調整),對應PE 39、27、18,維持“買入”評級。

            風險提示:原材料價格大幅度波動風險、市場競爭加劇風險、品類拓展不及預期風險
            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次增持評級、4次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級。


          【19:18 航天電器(002025):穩步開拓新興市場 盈利能力持續提升】

            10月27日給予航天電器(002025)買入評級。

            維持盈利預測,維持“買入”評級
            航天電器發布三季報, 2023Q1-Q3 公司實現營收52.03 億元(yoy+10.56%),歸母凈利潤5.95 億元(yoy+34.71%),扣非凈利潤5.76億元(yoy+37.58%)。該機構維持盈利預測,預計公司2023-2025 年EPS 分別為1.73/2.33/3.04 元。根據Wind 一致預期,可比公司24 年平均PE 為27X,給予公司24 年PE 27X,目標價62.91 元(前值83.04 元),維持“買入”評級。

            風險提示:訂單不及預期風險,產品價格下降風險。

            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、9次增持評級、2次增持-A評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次跑贏行業評級。



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