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          590股獲買入評級 最新:菲利華

          時間:2023年10月27日 21:35:26 中財網
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          【08:03 天山鋁業(002532):一體化產業鏈受益Q3噸鋁利潤增厚】

            10月27日給予天山鋁業(002532)買入評級。

            盈利預測&投資建議
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級。


          【08:03 和而泰(002402):加快庫存消化 經營持續改善】

            10月27日給予和而泰(002402)買入評級。

            訂單+產能充沛,多業務曲線成長路徑清晰。隨著高價物料庫存出清以及新產品逐步放量,公司盈利有望持續修復。家電和工具板塊在高端客戶的份額較為穩定,未來有望隨行業需求回升和新客戶拓展;汽車電子和儲能業務訂單充足,在客戶與產能驅動下步入快速增長通道。盈利預測與估值該機構預計公司23-25年歸母凈利潤5.9億、8.0億、10.7億元,對應PE為21/16/12倍,維持“買入”評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業評級。


          【08:03 建設銀行(601939):息差小幅收窄 整體經營穩健】

            10月27日給予建設銀行(601939)買入評級。

            盈利預測與投資建議:息差小幅收窄,整體經營穩健。預計23/24 年歸母凈利潤增速分別為3.1%/6.0%,EPS 分別為1.32/1.40 元/股,BVPS分別為11.80/12.81 元/股,當前A 股股價對應23/24 年PE 分別為4.88X/4.57X,對應23/24 年PB 分別為0.55X/0.51X。維持A 股合理價值8.30 元/股不變,對應23 年0.7 倍PB,按照當前AH 溢價比例,H 股合理價值為5.78 港幣/股,均維持“買入”評級。

            風險提示:(1)經濟增長超預期下滑;(2)資產質量大幅惡化;(3)貸款投放不及預期;(4)存款競爭加劇導致成本大幅上升。

            該股最近6個月獲得機構9次增持評級、7次買入評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


          【08:03 皖能電力(000543):主業火電持續改善 新投機組放量可期】

            10月27日給予皖能電力(000543)買入評級。

            參股火電企業業績改善+并表環保發電企業,持續增厚公司利潤。公司參股投資類型以省內火電企業為主,同樣享受 3023 用煤成本較低、發電需求提升的業績利好,1-3023 投資收益占利潤總額的58.8%、同比提升 62.5%至 10.5 億元,其中 3023 投資收益同比提升97.2%,持續體現對母公司的重要業績增厚作用。此外,皖能環保發電 23 年4月被公司收購后進行業績并表,對母公司 03 業績水平也起到了一定提振作用。盈利預測、估值與評級23 年煤價下行及 23-24 年新機組陸續投產,公司業績有望實現持續增長。該機構預計公司 23-25 年分別實現歸母凈利潤 14.0/15.9/17.1億元,EPS分別為0.62/0.70/0.75元,公司股票現價對應PE估值分別為9.5/8.3/7.8倍,維持“買入”評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次謹慎推薦評級。


          【07:58 唯捷創芯(688153):23Q3業績強勁增長 L-PAMID等新品批量出貨】

            10月27日給予唯捷創芯(688153)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計公司23-25 年EPS 分別為0.34、1.29、1.74 元/股。綜合考慮公司L-PAMiD 上量節奏,可比公司估值等,給予24 年60 倍P/E 估值,對應合理價值77.13 元/股,維持“買入”評級。

            風險提示。研發不及預期;市場競爭加劇風險;下游需求不及預期。

            該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級。


          【07:58 博遷新材(605376):Q3毛利環比改善 費用拖累業績】

            10月27日給予博遷新材(605376)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次推薦評級。


          【07:58 成都銀行(601838):規模增長強勁 資產質量穩中向好】

            10月27日給予成都銀行(601838)買入評級。

            盈利預測與投資建議:利潤繼續高增,規模增長強勁,資產質量穩中向好。預計公司23/24 年歸母凈利潤增速分別為21.6%/20.3%,EPS分別為3.27/3.93 元/股,BVPS 分別為17.15/20.13 元/股,當前股價對應23/24 年PE 分別為4.1X/3.4X,對應23/24 年PB 分別為0.8X/0.7X。參考公司PB 估值中樞及基本面情況,保持合理價值20.47元/股不變,對應23 年PB 估值約1.2X,維持“買入”評級。

            風險提示:(1)經濟增長超預期下滑;(2)存款成本上升超預期;(3)國際經濟及金融風險超預期;(4)政策調控力度超預期。

            該股最近6個月獲得機構12次增持評級、11次買入評級、5次強烈推薦評級、3次優于大市評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次增持-A的投評級。


          【07:58 天齊鋰業(002466):Q3營收環比下降 盈利能力提升】

            10月27日給予天齊鋰業(002466)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、7次增持評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、2次優于大市評級。


          【07:58 中國建筑(601668):Q3收入增速提升 業績下滑放緩 現金流持續好轉】

            10月27日給予中國建筑(601668)買入評級。

            盈利預測及投資建議。公司在地產下行壓力較大的背景增速有些放緩,隨著最差的時期度過,公司訂單及地產銷售均出現好轉。此外,公司股東中建集團擬增持公司A 股股份,增持總金額不低于5 億元。預計公司23-25 年歸母凈利潤分別為534/605/675 億元。而公司目前2023 年對應PE 估值不足5 倍,給予公司2024 年5 倍PE 估值,對應公司合理價值為 7.22 元/股,維持“買入”評級。

            風險提示:基建投資下滑、新簽訂單增速下滑、應收賬款壞賬率升高。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次“買入”投資評級。


          【07:58 中國人壽(601628):權益市場回撤拖累業績 代理人率先企穩】

            10月27日給予中國人壽(601628)買入評級。

            盈利預測與投資建議:權益市場下滑導致業績波動,而負債端穩定增長。預計23-25 年EPS 分別為1.6/2.1/2.5 元/股,EV 估值法給予公司23 年A 股0.9X PEV(H 股0.45X),對應A 股合理價值44.7 元/股(H股23.84 港幣/股),維持A/H“買入”評級(HKD/CNY=0.935)。

            風險提示:新單增速不達預期,長端利率下行,隊伍規模超預期下滑
            該股最近6個月獲得機構28次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業評級。


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