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          590股獲買入評級 最新:菲利華

          時間:2023年10月27日 21:35:26 中財網
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          【09:18 珀萊雅(603605):業績在淡季中維持良好增長 大促有望取得亮眼表現】

            10月27日給予珀萊雅(603605)買入評級。

            盈利預測與投資建議。公司踐行大單品策略穩步進行品牌升級,多品牌矩陣卡位多個賽道打造高成長天花板,伴隨組織協同及渠道高效運營,有望打造新一代平臺型化妝品集團。該機構維持預計公司2023-2025 年收入分別為83.04/104.92/131.24 億元,同增分別30.0%/26.3%/25.1%,歸母凈利潤分別11.07/14.53/18.67 億元,同增分別35.4%/31.3%/28.5%,公司當前市值對應2023 年PE 為36 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:行業競爭加??;新品推廣/子品牌孵化不達預期;產品質量管理風險。

            該股最近6個月獲得機構101次買入評級、12次增持評級、7次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次優于大市評級、2次“增持”的投評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。


          【09:18 開立醫療(300633):采購推遲、人員投入等造成短期波動 高端化進程持續推進】

            10月27日給予開立醫療(300633)買入評級。

            盈利預測與估值:根據財報數據該機構調整盈利預測,預計新品上市+規模效應有望帶動盈利能力提升,監管政策變化可能造成一定不確定性,預計2023-2025 年公司營收21.43、27.01、34.35 億元,同比增長26%、26%、27%(調整前22.17、27.99、35.64億元);歸母凈利潤4.64、5.82、7.38 億元(調整5.35、6.56、8.58 億元),同比增長26%、25%、27%。公司當前股價對應2023-2025 年PE 分別約為39、31、25 倍,考慮到公司彩超和內鏡有望持續進口替代,新產品支氣管鏡、腹腔鏡、超聲內鏡等成長性較強,維持“買入”評級。

            風險提示:海外銷售風險,產品質量控制風險,政策變化風險,研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。

            該股最近6個月獲得機構27次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。


          【09:18 金馬游樂(300756):業績略超預期 項目穩步落地】

            10月27日給予金馬游樂(300756)買入評級。

            投資建議:2022 年外部環境有所波動,公司生產及交付有所承壓;2023年前三季度,伴隨文旅、游樂等行業恢復,公司生產交付加快,營收同比快速上升。同時公司定增助力產能擴張,“文旅+制造”雙輪驅動,預計2023-2025 年公司實現營業收入7.8/9.2/10.9 億元,歸母凈利潤1.0 億元/1.4 億元/1.8 億元,EPS 分別為0.65/0.86/1.17 元/股,對應PE 分別為27x/20x/15x,維持“買入”評級。

            風險提示:1)市場競爭加??;2)原材料價格波動;3)募投項目達產情況不及預期及產能假設不及預期。

            該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次"買入“評級。


          【09:18 先導智能(300450)2023年三季報點評:業績延續高增長 平臺化布局持續推進】

            10月27日給予先導智能(300450)買入評級。

            盈利預測與投資評級:考慮到設備驗收節奏,該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為35(原值38,下調7%)/50/60 億元,對應當前股價PE 為11/8/7 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:新能源車銷量低于預期,下游動力電池廠擴產低于預期。

            該股最近6個月獲得機構20次買入評級、5次優于大市評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次跑贏行業評級。


          【09:13 聯瑞新材(688300):Q3收入創新高 擬擴產夯實增長動能】

            10月27日給予聯瑞新材(688300)買入評級。

            盈利預測與投資建議:AI 浪潮下CCL/EMC 高端化增加球硅需求,性能/價格/服務優勢下,看好公司加速進入核心客戶供應體系,高端品替代空間大;消費電子預期好轉及需求改善帶動角硅需求修復;新能源車/芯片熱管理等需求助球鋁新業務逐步放量貢獻第二成長性。預計23-25 年公司歸母凈利潤為2.0、2.6、3.3 億,對應PE 為39、30、24 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:市場競爭加劇、下游需求不及預期、產能投放進度不及預期、新業務拓展不及預期、原材料及能源價格大幅波動、匯率變動風險。

            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次增持評級。


          【09:13 值得買(300785):淡季致業績短期承壓 靜待后續AI應用上線】

            10月27日給予值得買(300785)買入評級。

            投資建議:預計公司 2023-2025 年實現收入14.54/17.01/19.06 億元,同比增長18%/17%/12%,實現歸母凈利潤0.92/1.81/2.43 億元,同比增長9%/96%/35%,EPS 為0.46/0.91/1.22 元,對應PE 為44x/23x/17x,維持“買入”評級。

            風險提示:政策監管風險、行業競爭加劇風險、業務進展不達預期
            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次增持評級、1次強烈推薦評級。


          【09:13 普聯軟件(300996):Q3單季表現優秀 在手商機高景氣或支撐后續較高增長】

            10月27日給予普聯軟件(300996)買入評級。

            盈利預測與投資建議:該機構預計公司2023-2025 年營業收入分別為9.22/11.50/14.08億元,歸母凈利潤分別為1.97/2.53/3.38 億元,對應PE 分別為24/18/14 倍,維持“買入”評級。

            風險提示事件:石油石化行業景氣度下滑的風險;建筑行業業務發展不及預期的風險;戰略客戶、新業務領域開拓不及預期的風險;行業信創推進不及預期的風險等。

            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。


          【09:13 安琪酵母(600298):主業需求環比改善 期待新榨季糖蜜降價】

            10月27日給予安琪酵母(600298)買入評級。

            盈利預測:公司作為國內酵母龍頭,持續聚焦主業,市場份額不斷提升,同時海外業務快速擴張,收入有望保持穩健增長。目前糖蜜成本處于高位,隨著水解糖投產將顯著平抑原材料成本壓力,期待新榨季糖蜜價格回落,帶來盈利能力改善。根據公司三季報,考慮到需求疲軟及成本壓力,該機構下調盈利預測,預計公司2023-2025 年收入分別為138.87、156.80、177.78 億元(原值為145.10、164.50、188.32),歸母凈利潤分別為13.93、17.04、20.24 億元(原值為14.66、18.65、21.92),EPS 分別為1.60、1.96、2.33 元,對應PE 為21.4 倍、17.5 倍、14.7 倍,維持“買入”評級。

            風險提示事件:全球經濟增速放緩;海外市場開拓低于預期的風險;食品安全風險;糖蜜價格波動;水解糖投產進度低于預期
            該股最近6個月獲得機構31次買入評級、12次增持評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次推薦評級。


          【09:13 天壇生物(600161):盈利能力提升顯著 新品放量值得期待】

            10月27日給予天壇生物(600161)買入評級。

            盈利預測與投資評級:該機構維持此前盈利預測,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為10.15/12.13/14.20 億元,對應EPS 分別為0.62/0.74/0.86 元,公司具備較強的資源稟賦,疊加新品助力產出提升,該機構維持“買入”評級。

            風險提示:新漿站建設進度及采漿量不及預期、業務整合及產能建設不及預期、在研產品上市進度及市場推廣不及預期、采漿成本上升的風險。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、11次增持評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級。


          【09:08 金埔園林(301098):盈利水平短期承壓 業務模式保障長期發展】

            10月27日給予金埔園林(301098)買入評級。

            盈利水平短期承壓,業務模式保障長期發展,維持“買入”評級金埔園林發布2023 年三季度報,前三季度分別實現營收、歸母凈利潤5.9 億元/0.4億元,同比+3.3%/-23.7%。歸母凈利潤下滑的主要原因系可轉債發行計提的財務費用及少數股東損益增加,該機構認為公司專注的“五位一體”業務模式可較早鎖定利潤,在手訂單充裕前提下將保障公司長期發展,該機構維持盈利預測,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為0.9、1.0、1.3 億元,攤薄后EPS 為0.55、0.65、0.80元,當前股價對應PE 為20.7、17.5、14.2 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:市場恢復不及預期、資金占壓及壞賬損失風險。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級。


          【09:08 寶武鎂業(002182):Q3業績環增 深加工產品需求增長】

            10月27日給予寶武鎂業(002182)買入評級。

            盈利預測&投資建議
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、7次增持評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。


          【09:08 金晶科技(600586):業績同比顯著改善 光伏玻璃產能逐步釋放】

            10月27日給予金晶科技(600586)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:光伏玻璃產能大規模投放導致公司市占率受到擠壓的風險、公司光伏玻璃擴產項目進展不及預期、政策監管風險。

            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次增持評級。


          【08:48 華廈眼科(301267)點評:3Q23業績符合預期 加速推進外延擴張】

            10月27日給予華廈眼科(301267)買入評級。

            維持“買入”評級??紤]到2023 年公司盈利能力明顯提升,以及在去年Q4 低基數基礎上,今年Q4 預計將有比較好的增長,因此該機構略上調盈利預測,預計2023-2025 年公司將實現歸母凈利潤7.11 億、9.17 億、12.08 億(此前預測為6.91 億、9.15 億、12.29 億),同比增長38.8%、29.1%、31.7%,對應2023-2025 年PE 分別為48 倍、37 倍、28 倍。

            風險提示:快速擴張導致利潤波動的風險;發生醫療事故的風險;行業競爭加劇的風險。

            該股最近6個月獲得機構34次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級。


          【08:48 中控技術(688777)點評:Q3凈利潤重回高增 毛利率環比改善】

            10月27日給予中控技術(688777)買入評級。

            維持盈利預測,維持“買入”評級。預計23-25 年歸母凈利潤10.97、14.40、19.48 億元,當前股價對應PE 分別為29X、22X、17X,維持“買入”評級。

            風險提示:下游行業周期性波動的風險;軟件業務及國際化拓展不達預期等。(注:報告數據均來自公司公告等公開信息來源。)
            該股最近6個月獲得機構35次買入評級、11次增持評級、3次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次優于大市評級。


          【08:48 容百科技(688005):Q3單噸盈利恢復 海外市場進展順利】

            10月27日給予容百科技(688005)買入評級。

            盈利預測與投資評級:由于行業競爭加劇,該機構下修公司23-25 年歸母凈利潤至9/13/18 億元(原預測11/17/25 億元),同比-32%/+42%/+35%,對應PE 為22x/15x/11x,考慮公司作為三元正極龍頭,海外布局優勢明顯,給予24 年22xPE,目標價59 元,維持“買入”評級。

            風險提示:電動車銷量不及預期,上游原材料價格大幅波動。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。


          【08:48 穩健醫療(300888)點評:醫療業務去庫影響利潤 消費品業務穩步復蘇】

            10月27日給予穩健醫療(300888)買入評級。

            公司以“醫療+消費”雙輪業務協同發展,醫療業務先發優勢明顯,兼具品牌力和渠道力,兼并收購下有望打造一站式產品體系。消費品業務有豐富產品線,線上線下渠道多元化布局,依托醫療背景+全棉理念進行差異化競爭??紤]到公司醫療業務防疫品正加速去庫,短期對利潤率仍有影響,且高毛利率的防疫品收入下降,對醫療業務的毛利率也有影響,因此該機構下調公司盈利預測,預計23-25 年凈利潤分別為22.1/11.8/13.4 億元(原為25.1/16.7/19.2 億元),對應PE 為10/19/17 倍。綜合考慮公司在醫療業務及消費品業務中的可比公司的估值,23 年平均估值約為23 倍,考慮到疫情形勢緩和后公司醫療業務及整體業績增速有一定放緩,該機構給予一定的估值折價,以可比公司平均PE 的6 折作為目標PE,即14 倍,對應市值相比最新收盤市值仍有20%以上的上漲空間,維持買入評級。

            風險提示:行業競爭加劇、并購項目業績不及預期、消費恢復不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、2次優于大市評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級、1次強推評級。


          【08:48 招商積余(001914):營收業績穩步增長 持續深耕非住業態】

            10月27日給予招商積余(001914)買入評級。

            盈利預測:公司背靠龍頭央企開發商,市場化外拓高質量增長,增值服務和商管業務穩步發展。該機構維持其2023-2025 年歸母凈利潤7.7/9.5/11.6 億元的預測,對應的EPS 為0.72/0.90/1.10 元,對應的PE 為18.3X/14.8X/12.1X,維持“買入”評級。

            風險提示:大股東/關聯方交付項目規模不及預期;市場化拓展不及預期;收并購投后管理不及預期。

            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業評級、1次“買入”的投評級、1次持有評級。


          【08:43 金山辦公(688111)點評:訂閱業務延續良好態勢 全面擁抱AI放大成長空間】

            10月27日給予金山辦公(688111)買入評級。

            維持“買入”評級??紤]到公司業績受信創業務拖累,該機構下調盈利預測,預計2023-2025年歸母凈利潤為12.82/18.91/28.18 億元(原預測值為15.79/22.95/32.86 億元),對應PE 分別為109/74/50 倍。公司作為國內數字辦公領軍,同時享受AIGC 變革紅利,維持買入評級。

            風險提示:AIGC 產品應用效果不達預期;行業巨頭以及新進入者的挑戰;信創業務后續的釋放節奏可能存在波動。

            該股最近6個月獲得機構46次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、3次增持”評級、2次強推評級、1次買入-A的投評級。


          【08:43 興瑞科技(002937):業績符合預期 看好汽車電裝業務穩步增長】

            10月27日給予興瑞科技(002937)買入評級。

            盈利預測與投資評級:公司產線搬遷及新產品拓張在一定程度上影響公司訂單交付,基于此,該機構下調對公司的盈利預測,預計公司23-25 年歸母凈利潤分別為2.7/3.7/5.0 億元(23-25 年前次預測值為3.0/4.1/5.3 億元),當前市值對應2023-2025 年PE 分別為23/17/12 倍,考慮公司當前新能源電裝及智能終端業務板塊在手訂單充足,且相關產能持續擴產,維持“買入”評級。

            風險提示:下游需求不及預期;匯率波動風險;大宗商品價格波動風險
            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級。


          【08:43 海油發展(600968):Q3業績符合預期 三大板塊穩健增長】

            10月27日給予海油發展(600968)買入評級。

            盈利預測與投資評級:根據公司三大產業&建設項目推進情況,該機構維持公司2023-2025 年歸母凈利潤分別31、32、38 億元,同比增速分別27%、5%、17%,按2023 年10 月26 日收盤價計算,對應PE 為10、10、8 倍。公司業務多元發展,盈利能力顯著,維持“買入”評級。

            風險提示:宏觀經濟波動風險;油價波動風險;市場競爭、經營風險。

            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、1次跑贏行業評級。



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