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          590股獲買入評級 最新:菲利華

          時間:2023年10月27日 21:35:26 中財網
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          【10:23 圣農發展(002299):肉雞養殖效益持續提升 配套產能有序擴張】

            10月27日給予圣農發展(002299)買入評級。

            肉雞養殖效益持續提升,配套產能有序擴張,維持“買入”評級公司發布2023 年三季報,報告期內實現營收139.27 億元(+12.74%),歸母凈利潤7.4 億元(+284.73%)。銷售/管理/研發/財務費用同比增長20.13%/26.55%/11.05%/-11.5%,管理費用增速較高。報告期內,公司資產減值損失較2022 年同期增加3523.21 萬元,yoy+85.67%,主要系牛肉原料跌價損失增加以及部分雞肉產品和雞肉制品帶來的跌價損失計提。鑒于雞肉價格仍受豬價低迷拖累,該機構下調2023-2025 年盈利預測,預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為11.33(原值為14.22)/16.63(原值為18.92)/18.87(原值為20.26)億元,EPS 分別為0.91/1.34/1.52元,當前股價對應PE 分別為19.1/13.0/11.4 倍。公司肉雞養殖效益持續提升,配套產能有序擴張,維持“買入”評級。

            風險提示:疫病風險,白羽雞產能擴張超預期,公司產能推進不達預期等。

            該股最近6個月獲得機構27次買入評級、8次增持評級、4次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次買入-B評級、1次買入-A的投評級。


          【10:23 瀚藍環境(600323):固廢運營優勢顯現 能源持續盈利】

            10月27日給予瀚藍環境(600323)買入評級。

            3Q23 歸母凈利同比+49%,維持盈利預測和目標價
            瀚藍環境發布三季報,1-3Q23 實現營收89.6 億元(同比-6.7%),歸母凈利11.66 億元(同比+35%),扣非凈利11.37 億元(同比+34%),利潤增速高于業績預告(+30%)。其中3Q23 實現營收30.35 億元(同比-13%,環比-2.9%),歸母凈利4.76 億元(同比+49%,環比+25%)。固廢處理盈利水平上升,體現運營管理優勢;能源業務利潤同比大增,供排水業務相對穩健。維持盈利預測,該機構預計公司23-25 年歸母凈利為14.72/16.13/17.25億元,EPS 為1.80/1.98/2.12 元??杀裙?3 年Wind 一致預期PE 均值為15x,給予公司23 年15xPE,目標價27 元,維持“買入”評級。

            風險提示:垃圾焚燒項目投產進度低于預期;融資趨勢發生大幅度逆轉;天然氣價上漲超預期。

            該股最近6個月獲得機構21次買入評級、8次增持評級、2次強推評級、2次謹慎推薦評級、1次“買入”的投評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級。


          【10:18 藍色光標(300058):Q3主業持續回暖 內生凈利同增15%】

            10月27日給予藍色光標(300058)買入評級。

            風險提示:宏觀經濟承壓,AIGC 技術發展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次增持評級、2次優于大市評級、2次“買入”投資評級、1次中性評級。


          【10:18 蘇泊爾(002032):外銷加速增長 內銷盈利能力提升】

            10月27日給予蘇泊爾(002032)買入評級。

            風險提示:市場競爭加??;海外高通脹風險;新品不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構30次買入評級、7次增持評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次持有評級、1次優于大市評級。


          【10:18 河鋼資源(000923):鐵礦石量價齊升 銅二期進入試生產】

            10月27日給予河鋼資源(000923)買入評級。

            風險提示:下游需求不及預期,擴產進度不及預期。

            該股最近6個月獲得機構8次增持評級、5次買入評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。


          【10:13 臻鐳科技(688270):收入端保持增長 高投入拉低利潤】

            10月27日給予臻鐳科技(688270)買入評級。

            23 年前三季度歸母凈利潤同比下降44.07%,維持“買入”評級公司發布2023 三季報,報告期實現營收1.70 億元,同比增長14.30%;實現歸母凈利潤3,994 萬元,同比下降44.07%。其中23Q3 實現收入5926 萬元,同比增長33.75%,實現歸母凈利潤641 萬元,同比下滑69.50%。由于下游客戶采購節奏放緩,該機構下調公司盈利預測,預計公司2023-2025 年實現歸母凈利潤1.09/1.71/2.49 億元(前值為1.42/2.25/3.22 億元),對應PE分別為71/45/31 倍。根據Wind 一致預期,可比公司24 年平均PE 為50,由于公司技術水平領先,且ADC 等產品技術壁壘較高,給予公司24 年PE55X,對應目標價為61.60 元(前值為65.10 元),維持“買入”評級。

            風險提示:訂單不及預期風險,產品毛利率波動風險。

            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、6次增持評級、1次跑贏行業評級。


          【10:13 能科科技(603859):毛利率突出 經營質量及效率也有所提升】

            10月27日給予能科科技(603859)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計23~25 年,公司歸母凈利潤分別為2.79 億元、3.61 億元、4.75 億元。參考可比公司估值,給予公司23 年業績30X PE 倍數,則公司合理價值約50.28 元/股,給予“買入”評級。

            風險提示。軍工行業需求受政策影響而產生短期波動;民用領域市場拓展不及預期;市場競爭加劇的風險。

            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級。


          【10:13 宋城演藝(300144):Q3業績基本恢復至疫情前 國慶表現亮眼】

            10月27日給予宋城演藝(300144)買入評級。

            盈利預測及投資建議:預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為8.67、12.89、16.54 億元,24-25 年同比增速分別為48.6%、28.3%。綜合考慮公司景區資源,后續恢復潛力等因素,參考可比公司,給予公司23年40 X PE 估值,對應合理價值13.27 元/股,維持“買入”評級。

            風險提示。存量項目增速放緩的風險,新項目落地及盈利不及預期的風險,宏觀經濟波動的風險。

            該股最近6個月獲得機構37次買入評級、21次增持評級、4次優于大市評級、3次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次增持-A評級、1次增持-B評級、1次強烈推薦評級。


          【09:53 美??萍?688376):三季度收入利潤環比增長 現金流良好&利潤率提升】

            10月27日給予美??萍?688376)買入評級。

            盈利預測與投資評級:潔凈室設備供應龍頭,在手訂單飽滿,產能擴張&規模效應助力公司加速成長。該機構維持2023-2025 年公司歸母凈利潤1.7/2.5/3.2 億元,對應增速分別為40%/45%/29%,當前市值對應2023-2025 年PE28/19/15x(2023/10/26),維持“買入”評級。

            風險提示:擴產進度不及預期,潔凈室下游政策風險,技術迭代風險
            該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次增持評級、1次買入-A的投評級、1次優于大市評級。


          【09:53 新鳳鳴(603225):Q3業績再增長 看好長絲景氣修復】

            10月27日給予新鳳鳴(603225)買入評級。

            盈利預測與投資評級:考慮到長絲景氣修復,該機構調整公司2023-2025年歸母凈利潤為12.0/21.8/27.9 億元(此前為11.0/20.8/25.9 億元),按照10 月26 日收盤價計算,對應PE 為15.7/8.6/6.7 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:需求復蘇不及預期,項目審批不及預期,原材料價格波動
            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次“增持”的投評級、2次謹慎推薦評級、1次買入-A投資評級、1次“買入”投資評級。


          【09:48 睿創微納(688002):銷售推動利潤上升 微波激光實現行業突破】

            10月27日給予睿創微納(688002)買入評級。

            盈利預測與投資評級:公司業績符合預期,基于公司紅外行業的領先地位并考慮到下游裝備的放量節奏,該機構維持先前對公司的預測,2023-2025 年歸母凈利潤分別為5.32/7.74/9.93 億元,對應PE 分別為37/25/20倍,維持“買入”評級。

            風險提示:1)采購集中度較高的風險;2)匯率波動風險;3)存貨跌價的風險。

            該股最近6個月獲得機構20次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次“買入”的投評級。


          【09:48 成都銀行(601838):千磨萬擊還堅勁】

            10月27日給予成都銀行(601838)買入評級。

            4.投資建議與盈利預測:成都銀行9M23 基本面符合預期。規模高增有力對沖息差下行壓力,貢獻了扎實的凈利息收入,營收增速有望繼續領跑行業。在干凈的資產質量保證下,利潤有望長期維持在20%以上,ROE 繼續保持行業最高水平。展望未來,成都市區域經濟發展潛力巨大,是成都銀行實現規模高增和未來價格彈性的保障。隨著經濟復蘇進程不斷明確,期待充足的信貸需求和負債成本優化為息差提高更多向上彈性,對營收的拉動值得期待。隨著地方化債進程逐步明朗,成都銀行城投類資產質量無憂。當前被城投等情緒因素壓制的低估值與其十分優異的基本面嚴重不符,在當前銀行板塊beta 行情帶動下,估值有望快速修復。預計2023-2025年歸母凈利潤增速分別為21.0%、21.3%和21.6%,營收增速分別為10.0%、10.3%和13.7%。當前股價對應0.78倍23 年PB,仍有較大提升空間,維持買入評級和銀行板塊首推。

            5.風險提示:(1)經濟復蘇進度不及預期,企業償債能力削弱,資信水平較差的部分企業可能存在違約風險,從而引發銀行不良暴露風險和資產質量大幅下降。(2)地產、地方融資平臺債務等重點領域風險集中暴露,對銀行資產質量構成較大沖擊,大幅削弱銀行的盈利能力。(3)寬信用政策力度不及預期,公司經營地區經濟的高速發展不可持續,從而對公司信貸投放產生較大不利影響。(4)零售轉型效果不及預期,權益市場出現大規模波動影響公司財富管理業務。

            該股最近6個月獲得機構13次增持評級、12次買入評級、5次強烈推薦評級、3次優于大市評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次增持-A的投評級。


          【09:48 東方電纜(603606):2023Q3業績承壓 加快布局國際業務、海內外雙向開拓 未來可期】

            10月27日給予東方電纜(603606)買入評級。

            盈利預測與投資建議:公司在手訂單飽滿。公司有望憑借領先的技術和區位優勢提升海纜市場份額。由于今年部分海上風電項目延期,該機構預計公司2023-2025年營收分別為85.8/106.4/126.5億元(前值為104.6/133.6/161.3億元),該機構預計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為11.8/16.3/20.6億元(前值為16.9/23.8/30.3億元),對應當前股價(2023年10月26日收盤價)PE分別為24.6/17.9/14.1倍,給予公司24年25倍PE,對應目標價59.00元/股 (前值為61.25元/股),維持“買入”評級。

            風險提示:海風裝機不及預期;競爭格局惡化風險;原材料價格波動風險;業績不達預期對估值的負面影響風險。

            該股最近6個月獲得機構22次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次買入-B評級。


          【09:48 百潤股份(002568):業績持續高增 百潤龍頭地位領先】

            10月27日給予百潤股份(002568)買入評級。

            盈利預測與投資建議:該機構維持此前對公司的盈利預測,預計公司23-25年歸母凈利潤分別為8.97/12/14.97億,對應PE為39/29/23倍。

            風險提示:大單品動銷不及預期、市場競爭加劇、食品安全問題等。

            該股最近6個月獲得機構36次買入評級、10次增持評級、4次“買入”投資評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次增持”評級。


          【09:48 中國鋁業(601600):Q3量價齊升+資產減值轉正 推動公司業績高增長】

            10月27日給予中國鋁業(601600)買入評級。

            盈利預測與投資建議:假設23-25年鋁價分別為1.9/2.0/2.1萬元/噸,綜合考慮原材料成本變動及資產減值變動影響,預計23-25年歸母凈利潤為71.69/80.88/88.75億元(前值68.57/76.70/84.61億元),給予目標價8.35元和“買入”評級。

            風險提示:下游需求不及預期,原材料和能源價格波動風險,云南枯水期限電影響
            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次增持評級、1次增持-A評級、1次中性評級、1次推薦評級。


          【09:48 中航高科(600862):第三季度歸母凈利潤同比增長50.06% 看好長期發展前景】

            10月27日給予中航高科(600862)買入評級。

            盈利預測與投資評級:公司業績符合預期,基于十四五期間軍工行業高景氣,并考慮公司在碳纖維產業鏈的核心地位,該機構維持先前公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為10.10/13.57/16.84 億元的預測;對應PE 分別為 34/26/21 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:1)戰略舉措未能實現對資源的有效管理風險;2)復合材料業務受宏觀經濟波動及政策影響風險。

            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、7次增持評級、4次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次增持-A評級、1次"買入"評級、1次優于大市評級。


          【09:48 上海家化(600315):Q3收入利潤承壓 組織變革提升運營效率】

            10月27日給予上海家化(600315)買入評級。

            投資建議與盈利預測
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構26次買入評級、24次增持評級、3次推薦評級、2次增持-A的投評級、2次跑贏行業評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級。


          【09:43 納芯微(688052):三季度收入環比增長9.7% 短期業績承壓】

            10月27日給予納芯微(688052)買入評級。

            投資建議:聚焦泛能源和汽車電子,維持“買入”評級該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤-3.79/-1.81/+0.80 億元,同比增速-251/+52/+145%;EPS 為-2.66/-1.27/+0.56 元,對應2023 年10月23 日股價的PS 分別為13/10/8x。公司聚焦泛能源和汽車領域,維持“買入”評級。

            風險提示:需求不及預期,產品研發不及預期,客戶導入不及預
            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次強推評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級。


          【09:43 新鳳鳴(603225):長絲需求持續修復 未來可期!】

            10月27日給予新鳳鳴(603225)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            公司有望在終端需求回暖后獲得較為顯著的業績彈性,但是當前煉化項目還未正式批準,以及當前長絲行業仍處于恢復初期,因此該機構維持當前盈利預測。該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為11 億/20 億/30 億元,對應EPS 分別為0.69/1.34/1.98 元,對應PE 為17.76X/9.19X/6.19X,維持“買入”評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構22次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次“增持”的投評級、2次謹慎推薦評級、1次買入-A投資評級、1次“買入”投資評級。


          【09:43 兆易創新(603986):毛利率環比改善 存儲和MCU回暖在即】

            10月27日給予兆易創新(603986)買入評級。

            投資建議:國內存儲芯片和MCU 芯片設計龍頭,維持“買入”評級。

            風險提示:下游需求不及預期;新產品開發不及預期;國際關系惡化等。

            該股最近6個月獲得機構30次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次強推評級、2次跑贏行業評級、2次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A評級。



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