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          590股獲買入評級 最新:菲利華

          時間:2023年10月27日 21:35:26 中財網
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          【11:28 愛瑪科技(603529)公司信息更新報告:2023Q3業績階段性承壓 凈利率持續提升】

            10月27日給予愛瑪科技(603529)買入評級。

            公司2023Q1-3 實現營業收入174.6 億元(+1.3%),歸母凈利潤15.58 億元(+13.2%),扣非凈利潤14.47 億元(+6.1%);單Q3 季度實現營業收入72.4 億元(-7.1%),歸母凈利潤6.6 億元(-3.5%),扣非凈利潤6.1 億元(-8.4%)。2023Q1-Q3公司利潤增速高于收入增速,或主要受益于公司控費降本持續推進、單車盈利同環比增長。2023Q1-Q3 價格戰對公司影響較大及2023Q4 為行業淡季,該機構下調盈利預測,預計2023-2025 公司歸母凈利潤為20.08/23.23/28.26 億元(原為21.81/26.24/31.58 億元),對應EPS 2.33/2.69/3.28 元,當前股價對應PE 為12.1/10.4/8.6 倍。公司產品及渠道積累深厚,成長動力充足,維持“買入”評級。

            風險提示:行業銷量不及預期,行業競爭惡化,公司產品調整不及預期。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次增持評級、4次買入-A的投評級、4次優于大市評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級。


          【11:28 匯頂科技(603160):營收同比高增 利潤全面轉正】

            10月27日給予匯頂科技(603160)買入評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級、2次增持-A評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


          【11:28 長海股份(300196):盈利韌性仍存 看好公司內生增長】

            10月27日給予長海股份(300196)買入評級。

            該機構繼續看好公司中長期產能擴張所帶來的內生增長,考慮到玻纖行業仍在筑底,公司玻纖業務盈利仍受影響,該機構下調公司盈利預測,預計 23-25 年歸母凈利潤3.7/4.9/6.1 億元(前值5.1/6.3/7.6 億元),給予 24 年目標 PE 14x,目標價16.66 元,維持“買入”評級。

            風險提示:公司產能投放進度不及預期、玻纖需求下滑、行業產能大幅擴張、外貿環境惡化等。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級。


          【11:28 招商證券(600999):投行業務略有回暖 泛自營有所下滑】

            10月27日給予招商證券(600999)買入評級。

            盈利預測與投資建議:具備深厚股東資源的大型綜合性券商,輕資產業務具有韌性,短期波動不改資源積累及頭部稟賦。公司加速非方向性投資轉型,機構化優勢有望進一步突出,泛財富管理業務有望逐步回暖。

            風險提示:經濟不及預期,市場大幅波動,股質資管信用風險、利率風險等。

            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、6次增持評級、2次優于大市評級、1次“增持”的投評級、1次推薦評級。


          【11:18 路德環境(688156):古藺彰顯規模效應 金沙產能靜待爬坡】

            10月27日給予路德環境(688156)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次跑贏行業評級。


          【11:18 百潤股份(002568)2023年三季報點評:強爽增長勢能延續 凈利率改善明顯】

            10月27日給予百潤股份(002568)買入評級。

            盈利預測、估值與評級:該機構維持公司2023-2025 年歸母凈利潤預測分別為9.26/12.53/16.58 億元,折合2023-2025 年EPS 為0.88/1.19/1.58 元,對應PE分別為29x/22x/16x,維持“買入”評級。

            風險提示:行業邊際競爭激烈程度高于預期;原材料成本上漲高于預期。

            該股最近6個月獲得機構37次買入評級、10次增持評級、4次“買入”投資評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次增持”評級。


          【11:18 魚躍醫療(002223)2023年三季報點評:線上線下同時發力 家用醫療器械龍頭影響力提升】

            10月27日給予魚躍醫療(002223)買入評級。

            盈利預測、估值與評級:整體來看,公司堅持聚焦三大核心賽道業務,管理逐步改善,隨著研發投入和技術創新,核心業務在國內和全球市場都具備競爭力,考慮到三季度非經常性收益的增加,該機構上調23 年歸母凈利潤預測至24.43 億元(原預測值為22.60 億元,上調8.10%),考慮到非經常性收益不可持續及費用投放等因素,下調24~25 年歸母凈利潤預測為22.84/26.44 億元(原預測值為24.10 億元/27.89 億元,下調5.23%/5.21%),考慮到公司的現有業務增長潛力較大、品牌影響力逐步確立、在研產品梯隊有序,維持“買入”評級。

            風險提示:銷售不及預期、研發進度不及預期、管理風險等
            該股最近6個月獲得機構31次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


          【11:13 東芯股份(688110):利基存儲冉冉新星 創芯動能穿越周期】

            10月27日給予東芯股份(688110)買入評級。

            風險提示:1)市場競爭加??;2)存儲價格恢復不及預期;3)新品導入不及預期。

            該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次增持評級、1次優于大市評級。


          【11:13 通威股份(600438):硅料龍頭地位凸顯 組件快速放量】

            10月27日給予通威股份(600438)買入評級。

            盈利預測與投資評級:該機構預計公司 2023-2025 年營收分別是1492.1、1451.3、1581.4 億元,同比增長 4.8%、-2.7%、9.0%;歸母凈利潤分別是178.2、180.1、185.5 億元,同比增長 -30.7%、1.0%和3.0%。 當前股價對應 2023-2025 年 PE 分別為6.89、6.82、6.62 倍,維持 “買入”評級。

            風險因素:光伏需求不及預期、硅料價格持續下跌風險、宏觀環境變化、政策風險等。

            該股最近6個月獲得機構28次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級、1次公司"買入"評級。


          【11:08 甘源食品(002991):勢能延續 盈利亮眼】

            10月27日給予甘源食品(002991)買入評級。

            盈利預測與投資評級:行業趨勢來看,甘源強產品力,契合渠道變遷的大趨勢,會員店和零食量販店放量確定性強。公司此前進行各渠道事業部調整及相應負責人的引進,內部組織管理能力提升有望逐步體現。公司作為豆類和調味堅果細分品類頭部品牌,積極擁抱渠道變遷機會,有望加速渠道擴張和下沉,調味型堅果空間廣闊,長期可期。該機構預計23-25 年每股收益分別為3.26、4.13、5.21 元,維持對公司的“買入”評級。

            風險因素:原材料價格波動風險、口味型堅果行業競爭加劇、商超人流量進一步下滑、食品安全問題
            該股最近6個月獲得機構31次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、4次“買入”投資評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級。


          【11:08 萬孚生物(300482):海外市場加速開拓 國內業務持續穩健】

            10月27日給予萬孚生物(300482)買入評級。

            盈利預測與投資建議:根據財報數據,該機構調整盈利預測,預計新冠過后公司盈利能力有望逐漸回升,醫療監管政策可能造成新品入院的短期波動,預計2023-2025 年營業收入26.60、31.67、39.09 億元(-53%、+19%、+23%),調整前30.49、36.54、45.21 億元;預計歸母凈利潤4.96、5.75、7.31 億元(-59%、+16%、+27%),調整前6.00、7.11、9.00 億元。公司當前股價對應2023-2025 年約23、19、15 倍PE,考慮到公司是國內POCT 龍頭,疫情后常規業務加速恢復,長期在新產品驅動下有望保持高成長性,維持“買入”評級。

            風險提示:新產品研發、注冊及認證風險,政策變化風險,匯率變動風險,研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。

            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次推薦評級、1次優于大市評級。


          【11:08 中材科技(002080)2023年三季報點評:下游風電需求旺盛 優化玻纖產線有望降本增效】

            10月27日給予中材科技(002080)買入評級。

            投資建議:考慮到公司玻纖業務盈利能力承壓,該機構下調了盈利預測,預計23-25 年公司歸母凈利潤為24.77/30.13/37.54 億元,YoY-29.4%/+21.6%/+24.6%,EPS 分別為1.48/1.80/2.24 元??紤]到公司玻纖、葉片等業務市占率行業領先,疊加公司積極優化玻纖產線實現降本增效,維持“買入”評級。

            風險提示:風電新增裝機不及預期,原材料價格波動風險,玻纖生產線冷修改造項目建設進度不及預期
            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。


          【11:03 博俊科技(300926):23Q3業績同環比高增 擬投資擴產重慶基地就近配套客戶】

            10月27日給予博俊科技(300926)買入評級。

            盈利預測與投資評級:公司沖壓主業迎“產品、客戶、技術、產能”四重因素突破,業績有望快速增長。該機構預測公司2023 年-2025 年歸母凈利潤為2.9 億元、4.0 億元、5.9 億元,同比增長98%、38%、45%,對應PE 為34/24/17 倍。維持公司“買入”評級。

            風險因素:新客戶拓展不及預期;一體化壓鑄推進速度不及預期;產能推進不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次推薦評級。


          【11:03 同和藥業(300636):業績階段承壓不改長期趨勢 靜待新產能釋放】

            10月27日給予同和藥業(300636)買入評級。

            盈利預測與投資建議:根據三季報,綜合考慮行業環境、公司產能釋放略微延后,該機構調整盈利預測,預計公司2023-2025 年收入7.68、10.06、12.44 億元(調整前10.
            風險提示事件:產品研發和技術創新風險;國際貿易環境變化風險;環保與安全生產風險;匯率波動風險;公開資料信息滯后或更新不及時風險。

            該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次強推評級。


          【10:58 軟通動力(301236)點評:毛利率改善 華為開源軟件商業版產品體系完善】

            10月27日給予軟通動力(301236)買入評級。

            盈利預測與估值:該機構維持盈利預測,預計23-25 年實現收入220.3、255.3、297.6 億元,歸母凈利潤10.46、12.69、15.38 億元,對應PE 分別為29x、24x、20x,維持“買入”評級。

            風險提示:新產品研發及推廣不及預期;產品研發投入影響盈利能力。

            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A的投評級。


          【10:58 美暢股份(300861):Q3盈利超預期 金剛線龍頭地位穩固】

            10月27日給予美暢股份(300861)買入評級。

            盈利預測與投資評級:該機構預計公司 2023-2025 年營收分別是46.9、62.2、83.2 億元,同比增長28.1%、32.7%、33.8%;歸母凈利潤分別是17.7、24.5、32.7 億元,同比增長 20.4%、37.9%和33.8%。 當前股價對應 2023-2025 年 PE 分別為10.41、7.54、5.65 倍,維持 “買入”評級。

            風險因素:光伏需求不及預期、產品價格下跌風險、行業競爭加劇風險等。

            該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


          【10:58 鋒尚文化(300860):亞運會驅動業績回暖 關注收入結構優化】

            10月27日給予鋒尚文化(300860)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:重大項目執行風險,項目進展、 AI 技術應用不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、7次增持評級、2次優于大市評級、1次推薦評級。


          【10:58 太辰光(300570):Q3收入同環比持續改善 光連接未來可期】

            10月27日給予太辰光(300570)買入評級。

            投資建議:AI 時代高密度光互聯需求有望爆發,該機構預計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為2.33、4.32、5.08 億元,對應2023-2025 年PE 分別為31、17、14X。公司基本面良好,伴隨AI 和超算的確定性,公司核心產品有望進一步放量,AI 算力時代公司有望迎來一輪全新雙擊,維持“買入”評級。

            風險提示:算力建設不及預期,新品拓展不達預期,市場競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構5次增持評級、2次買入評級、2次推薦評級。


          【10:53 東方電纜(603606):Q3業務穩步推進 有望充分受益于海風復蘇】

            10月27日給予東方電纜(603606)買入評級。

            盈利預測:該機構預計公司2023-2025 歸母凈利潤分別是12.9、17.3、24.0億元,同比增長53.7%、33.2%、39.4%,截止10月25日的市值對應23-24年PE為21.6、16.2倍,維持“買入”評級。

            風險因素:海上風電發展不及預期風險、原材料價格波動風險、行業競爭加劇風險。

            該股最近6個月獲得機構24次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次買入-B評級。


          【10:53 神州泰岳(300002)23Q3財報點評:游戲業務穩健增長 關注后續產品上線進度】

            10月27日給予神州泰岳(300002)買入評級。

            盈利預測與投資建議:根據本季度的經營情況,略微調整公司23-25 年收入預測至60/68/75 億元,同比增長25%/13%/10%;歸母凈利潤預測至8.4/9.3/10.8 億元,同比增長55%/10%/16%。該機構看好游戲業務穩健運營所帶來的韌性,并且認為隨著明年新產品的上線有望進一步驅動游戲產品組合流水的提升,并逐步釋放為利潤增量。維持對于公司的“買入”評級。

            風險提示:產品上線進度不及預期、宏觀經濟波動、行業競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級、1次推薦評級。



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