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          590股獲買入評級 最新:菲利華

          時間:2023年10月27日 21:35:26 中財網
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          【12:03 鼎陽科技(688112):多因素導致業績波動 高端化和全品類戰略不改】

            10月27日給予鼎陽科技(688112)買入-A評級。

            投資建議::
            鼎陽科技作為國內電子測量儀器領先企業,在拓展下游行業應用的同時,長期受益于基礎工具鏈國產化和產業鏈升級帶來的紅利。通過技術創新不斷突破中高端產品,提升單品價值量和毛利率,并且強化自研品牌的打造和國內渠道的全面升級,未來有望實現量價齊升??紤]到公司三季度增速下降,該機構下調盈利預測,預計公司2023-2025 年實現營業收入分別為5.26/7.12/9.49 億元;實現歸母凈利潤分別為1.74/2.26/3.00 億元,維持“買入-A”評級??紤]到公司短期的成長性以及長期的行業空間,給予6 個月目標價54.5 元/股,相當于2023年50 倍的動態市盈率。

            風險提示:1)技術研發突破不及預期;2)政策支持不及預期;3)下游需求不及預期;4)核心技術人員流失。

            該股最近6個月獲得機構12次買入評級、9次增持評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、2次"買入"評級、2次持有評級。


          【12:03 青達環保(688501)2023年三季報點評:公司業績符合預期 節能環保業務保持高增速】

            10月27日給予青達環保(688501)買入評級。

            投資建議:由于火電靈活性改造需求不及預期,公司業績受到一定影響,該機構小幅下調公司盈利預測。預計23-25 年公司歸母凈利潤分別為0.96/1.44/1.99 億元,同比增長63.9%/49.5%/38.8%,對應EPS 0.78/1.17/1.62 元,維持“買入”評級。

            風險提示:火電靈活性改造需求不及預期、原材料價格波動風險等
            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級。


          【12:03 振華科技(000733):單季度營收下降 費用端持續良好控制】

            10月27日給予振華科技(000733)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示::
            該股最近6個月獲得機構20次買入評級、7次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次優于大市評級。


          【11:58 瑞豐新材(300910):Q3業績環比改善 持續向復合劑轉型】

            10月27日給予瑞豐新材(300910)買入評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構6次增持評級、4次買入評級、2次“增持”投資評級。


          【11:58 嘉友國際(603871):Q3業績同比高增非洲業務再下一城】

            10月27日給予嘉友國際(603871)買入評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次強烈推薦評級、5次優于大市評級、4次增持評級、4次強推評級、3次跑贏行業評級。


          【11:58 常熟銀行(601128):營收、業績雙提速 ROE進一步上升】

            10月27日給予常熟銀行(601128)買入評級。

            4. 投資建議與盈利預測:9M23 常熟銀行營收、業績增速雙雙提速,ROE 進一步上升。由于三季度實體信貸需求偏弱,三季度凈息差略有下降,但降幅預計低于可比同業。在托底經濟政策逐步見效的過程中,常熟銀行息差的邊際向上的敏感性更強。資產質量保持優異,不良率低位穩定、撥備覆蓋率500%以上。預計2023-2025年營收增速分別為12.5%、12.6%、13.8%,歸母凈利潤增速分別為21.2%、20.3%、20.9%。當前股價對應0.80倍23 年PB,維持買入評級和銀行板塊首推。

            5.風險提示:(1)經濟復蘇進度不及預期,企業償債能力削弱,資信水平較差的部分企業可能存在違約風險,從而引發銀行不良暴露風險和資產質量大幅下降。(2)地產、地方融資平臺債務等重點領域風險集中暴露,對銀行資產質量構成較大沖擊,大幅削弱銀行的盈利能力。(3)寬信用政策力度不及預期,公司經營地區經濟的高速發展不可持續,從而對公司信貸投放產生較大不利影響。(4)零售轉型效果不及預期,權益市場出現大規模波動影響公司財富管理業務。

            該股最近6個月獲得機構24次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、5次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級。


          【11:58 中煤能源(601898):Q3業績環比小幅增長 大海則煤礦順利通過竣工驗收】

            10月27日給予中煤能源(601898)買入評級。

            盈利預測與投資建議:公司自產煤長協比例高、成本控制好,充分受益長協價格中樞提升。中長期公司增量主要來自剩余存續在建礦井、優質大礦產能核增以及部分煤化工項目,大股東擬增持公司A 股股份顯示對公司中長期發展信心。按照中國企業會計準則,預計公司23-25 年EPS 分別為1.44、1.55、1.62 元人民幣/股,給予公司24 年7 倍PE,對應A 股合理價值10.84 元人民幣/股,根據公司AH 股最新溢價率,得到H 股合理價值7.57 港元/股,維持公司A、H 股“買入”評級。

            風險提示。煤價及化工產品價格超預期下跌,公司成本費用控制不及預期,計提大額資產減值等。

            該股最近6個月獲得機構22次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。


          【11:53 南山智尚(300918):Q3收入降幅收窄 利潤符合預期】

            10月27日給予南山智尚(300918)買入評級。

            投資建議:
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、1次跑贏行業評級、1次“買入”投資評級。


          【11:53 溫氏股份(300498):養殖價格反彈 業績環比扭虧為盈】

            10月27日給予溫氏股份(300498)買入評級。

            盈利預測和投資評級 考慮到2023 年1-9 月生豬行業較為低迷,黃雞價格走低,公司兩項業務均出現虧損,該機構調整2023-2025 公司歸母凈利潤為-15.32/58.08/164.81 億元,2024、2025 年對應PE分別20.29、7.15 倍,但考慮到農業板塊具有明顯的周期屬性,業績波動較大,公司作為養殖龍頭企業,養殖水平較高,隨著后續養殖景氣度上行,具有較好的業績彈性,維持“買入”評級。

            風險提示 禽畜類發生疫病的風險;原材料價格波動的風險;存貨減值的風險;合作農戶管理風險;共建養殖棚款和農戶借款風險;公司業績預期不達標的風險等。

            該股最近6個月獲得機構32次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、1次買入-B評級。


          【11:53 聞泰科技(600745):汽車保駕半導體業務穩健業績 ODM盈利改善趨勢有望延續】

            10月27日給予聞泰科技(600745)買入評級。

            盈利預測和投資評級 公司以半導體業務為核心,行業端受益于新能源及汽車市場快速增長,產能端公司與鼎泰匠芯晶圓廠簽訂長約,將對公司半導體產能及技術做出重要貢獻。同時,產品集成業務收  入及凈利潤有所改善,各項新產品進展順利,未來盈利能力有望逐步提升??紤]到今年產品集成業務利潤表現出色,因此小幅上調今年全年歸母凈利潤預期。預計2023-2025 年公司營業收入分別為619.26/747.03/916.65 億元,歸母凈利潤為28.48/37.68/44.75 億元,對應EPS 為2.29/3.03/3.60 元,對應PE 為19X/14X/12X,考慮公司半導體業務穩健發展,產品集成業務或改善在即,仍維持“買入”評級。

            風險提示 1)功率半導體市場競爭加劇帶來的風險;2)下游消費電子需求復蘇不及預期;3)汽車、工業市場需求不及預期;4)海外市場復蘇不及預期;5)公司產品集成業務項目落地進度不及預期;6)商譽減值風險;7)海外市場及匯率風險。

            該股最近6個月獲得機構28次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、1次買入-A的投評級、1次優于大市評級。


          【11:53 老鳳祥(600612):Q3業績超預期 經營持續提質增效】

            10月27日給予老鳳祥(600612)買入評級。

            投資建議:
            該機構認為隨著公司市場化改革不斷推進,管理機制有望持續優化;在金價+工藝創新帶來的送禮&自戴等新需求共同催化下行業高景氣或將延續,疊加公司門店的持續擴張,業績端將迎來較快增長。結合三季報業績,該機構上調此前盈利預測,預計 2023-2025 年公司實現營收分別為 742.58/842.39/943.41 億元(不變),EPS 分別為4.50/5.28/5.99 元(原預測為 4.15/4.89/5.57 元),2023 年 10 月 26 日收盤價(56.64 元)對應 PE 分別為12.6/10.7/9.5 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構38次買入評級、8次增持評級、4次優于大市評級、3次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次“推薦“評級。


          【11:48 中科星圖(688568):前三季度業績持續高增 有望受益于國債增發】

            10月27日給予中科星圖(688568)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:系統性風險,行業政策變化風險,下游需求不及預期,民用市場開拓不及預期。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次買入-A的投評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


          【11:48 華陽國際(002949):深耕城市更新 盈利能力持續改善】

            10月27日給予華陽國際(002949)買入評級。

            風險提示:市政基建或地產投資大幅放緩,人效提升慢于預期。

            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業評級。


          【11:48 開立醫療(300633):短期業績受行業環境影響 長期增長趨勢不變】

            10月27日給予開立醫療(300633)買入評級。

            風險提示:行業政策風險,產品質量及潛在責任風險,研發不及預期風險
            該股最近6個月獲得機構28次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。


          【11:33 百克生物(688276)點評:帶狀皰疹加速放量 盈利能力環比向上】

            10月27日給予百克生物(688276)買入評級。

            盈利預測與投資評級:該機構維持此前盈利預測,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為4.02/6.10/9.02 億元,對應EPS 分別為0.97/1.48/2.18 元,公司的帶狀皰疹減毒活疫苗為國內獨家,競爭格局良好,市場空間巨大,維持“買入”評級。

            風險提示:疫苗產品臨床進度不及預期或研發失??;市場競爭加劇及產品銷售不及預期;技術迭代風險;新生兒數量持續下降風險。

            該股最近6個月獲得機構20次買入評級、4次買入-A的投評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級。


          【11:33 金山辦公(688111):Q3增速有所放緩 訂閱業務仍保持高速增長】

            10月27日給予金山辦公(688111)買入評級。

            投資建議:公司作為辦公軟件龍頭廠商,未來將在AI 大模型的賦能下實現產品價值量的提升,增厚公司業績。預計公司23-25 年實現收入分別為47.94/63.50/86.10億元,實現歸母凈利潤13.78/18.03/23.93 億元,給予公司“買入”評級。

            風險提示:業務拓展不及預期;下游客戶需求不及預期;技術發展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構47次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、3次增持”評級、2次買入-A的投評級、2次強推評級。


          【11:33 蒙娜麗莎(002918):工程收縮拖累增速 盈利水平持續改善】

            10月27日給予蒙娜麗莎(002918)買入評級。

            現金流改善明顯,應收款項和存貨周轉率同比提升。23Q1-3 經營性凈現金4.76 億元,其中23Q3 凈流入3.08 億元,同比+17%? 盈利預測與投資建議。該機構預計公司23-24 年歸母凈利潤5.36、6.93億元,按最新收盤價對應23-24 年PE 11.53、8.92 倍,維持合理估值15 倍PE 的判斷(對應合理價值19.36 元/股),維持“買入”評級。

            風險提示。市場需求減少及競爭加劇的風險,原材料價格波動風險,應收賬款風險。

            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、11次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


          【11:33 常熟銀行(601128):業績延續高增長】

            10月27日給予常熟銀行(601128)買入評級。

            盈利預測與投資建議:公司業績繼續保持兩位數增長。預計23/24 年歸母凈利潤增速分別為21.3%/21.8%,EPS 為1.21/1.48 元/股,BVPS為9.00/10.25 元/股,當前A 股股價對應23/24 年PE 為6.1X/5.0X,對應23/24 年PB 為0.8X/0.7X,公司微貸戰略升級,通過“做下沉、做信用、做線上、做綜合”實現錯位競爭,進一步拓寬“小微專營”護城河,驅動ROE 回升。維持合理價值10.91 元/股不變,對應23 年PB約1.2X,維持“買入”評級。

            風險提示:(1)經濟超預期下滑,中斷資產量價回升趨勢;(2)區域存款競爭加大,成本管控不及預期;(3)異地擴張受阻,村鎮銀行經營質量下滑。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、5次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級。


          【11:33 聞泰科技(600745):Q3業績迎同環比增長 穩健安世+ODM進入收獲期賦能長期成長】

            10月27日給予聞泰科技(600745)買入評級。

            投資建議:堅定看好公司長期發展動能,預計公司2023 年實現歸母凈利潤31.04 億元,由于宏觀經濟環境并未在短期內明顯好轉,行業下游市場或短期承壓,該機構下調盈利預測,預計2024/2025 年公司歸母凈利潤由44.17/58.42 億元下調至40.00/50.03 億元,維持公司“買入”評級。

            風險提示:新應用及新產品拓展不及預期;競爭環境惡化風險;供應商擴產不及預期
            該股最近6個月獲得機構27次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、1次買入-A的投評級、1次優于大市評級。


          【11:28 賽恩斯(688480):Q3收入確認放緩 Q4有望提速】

            10月27日給予賽恩斯(688480)買入評級。

            風險提示:新技術的市場推廣不利,應收賬款余額較大,客戶集中度較高。

            該股最近6個月獲得機構11次買入評級。



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