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          590股獲買入評級 最新:菲利華

          時間:2023年10月27日 21:35:26 中財網
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          【12:43 中國鋁業(601600):量價齊升帶動鋁業龍頭三季度業績大增】

            10月27日給予中國鋁業(601600)買入評級。

            風險因素:鋁產品價格波動導致的業績波動風險;原材料和能源價格波動導致的業績波動風險;公司產能擴張進度不及預期的風險;海外項目經營的政策風險;用能結構相關的政策趨嚴風險。

            盈利預測、估值與評級:公司2023 年三季度業績大增,主要得益于行業噸鋁利潤拉闊以及公司原鋁產量增加。該機構預計后續兩者有望維持高位,公司四季度業績值得期待。同時,公司持續推進重點項目,受讓云鋁產能指標,鋁產業鏈布局不斷強化。該機構維持公司2023-25 年歸母凈利潤預測為72.7/91.1/113.3 億元。選取云鋁股份、天山鋁業和南山鋁業作為可比公司,當前可比公司2023 年預測EV/EBITDA 均值為4.8 倍??紤]到公司具備行業龍頭地位,給予公司A 股2023 年8 倍EV/EBITDA 估值,維持目標價8 元??紤]到相對較弱的流動性導致H 股相較于A 股存在一定的折價,維持公司H 股2023 年目標價5 港元/股。

            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次增持評級、1次增持-A評級、1次中性評級、1次推薦評級。


          【12:43 山東藥玻(600529):Q3經營持續改善 看好中硼硅放量】

            10月27日給予山東藥玻(600529)買入評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


          【12:38 中國中冶(601618):業績較快增長 費用率顯著優化】

            10月27日給予中國中冶(601618)買入評級。

            風險提示:基建投資增速放緩,地產恢復不及預期,資源品價格超預期下跌。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次增持評級、2次優于大市評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級。


          【12:33 立高食品(300973):收入表現亮眼 多渠共振趨勢向上】

            10月27日給予立高食品(300973)買入評級。

            盈利預測:考慮到公司終止2021 年股權激勵計劃,后續費用需計入2023 Q4,該機構下調今年盈利預測。該機構預計公司2023-2025 年營收為36.8/45.1/54.9 億元, 同比+26.4%/22.6%/21.7%, 歸母凈利潤為1.8/3.9/5.2 億元,同比+28%/111%/34%,對應PE 為59/28/21X。若加回股權激勵費用對應凈利潤2.9/4.0/5.3 億元,對應PE37/27/21,維持“買入”評級。

            風險提示:原材料價格,市場競爭加劇,擴產不及預計,新品推廣不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構36次買入評級、13次增持評級、5次推薦評級、4次“買入”投資評級、4次強推評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、2次增持”評級、1次強烈推薦評級。


          【12:33 康緣藥業(600557):2023Q3業績承壓 期待新品放量】

            10月27日給予康緣藥業(600557)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:利潤下滑風險、原料供應風險、行業競爭加劇、產品推廣不及預期等
            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。


          【12:28 蘇文電能(300982):Q3盈利仍承壓 回購彰顯發展信心】

            10月27日給予蘇文電能(300982)買入評級。

            風險提示:電力投資不及預期,省外業務拓展不及預期,應收賬款風險。

            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評級、1次增持投資評級。


          【12:28 壽仙谷(603896)2023年第三季度報告點評:短期業績承壓 Q4業績有望隨消費復蘇】

            10月27日給予壽仙谷(603896)買入評級。

            風險提示:產品集中風險,省外擴張不及預期,同類競品導致銷售下滑風險。

            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。


          【12:28 匯川技術(300124):工控龍頭 穩步增長】

            10月27日給予匯川技術(300124)買入評級。

            風險提示:行業發展不及預期,市場競爭加劇,上游原材料漲幅超預期。

            該股最近6個月獲得機構24次買入評級、5次強推評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次持有評級。


          【12:28 山東路橋(000498):Q3中標百億大單 新簽有望維持高增】

            10月27日給予山東路橋(000498)買入評級。

            風險提示:穩增長不及預期,后續訂單轉化不及預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。


          【12:23 中控技術(688777):三季報收入增速亮眼 剔除匯兌影響后利潤端穩健符合預期】

            10月27日給予中控技術(688777)買入評級。

            風險提示:下游行業波動風險;研發投入不及預期;部分重要原材料進口風險。

            該股最近6個月獲得機構36次買入評級、11次增持評級、3次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次優于大市評級。


          【12:23 廣聯達(002410)2023年三季報點評:修煉“內功” 靜待行業回暖】

            10月27日給予廣聯達(002410)買入評級。

            投資建議:維持“買入”評級。預計2023 年-2025 年公司實現營業收入70.26//84.72/100.23 億元,同比增長6.60%/20.58%/18.32%;實現歸母凈利潤8.81/11.88/15.38 億元,同比增長-8.84%/34.86%/29.37%。

            風險提示:房建景氣度發展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。


          【12:23 中國人壽(601628):當期利潤承壓但不改后續公司資產端彈性】

            10月27日給予中國人壽(601628)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            考慮到權益市場震蕩對公司投資收益產生的不利影響,該機構下調盈利預測,該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為226.59/308.41/357.50 億元,對應增速分別為-29.4%/+36.1%/+15.9%。鑒于公司負債端的穩健性更強和資產端的彈性更大,該機構給予公司2023 年0.9 倍PEV,目標價45 元,給予“買入”評級。

            風險提示:經濟復蘇不及預期,客戶需求不及預期,利率下行。

            該股最近6個月獲得機構31次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業評級。


          【12:18 愛美客(300896):多重因素導致23Q3業績承壓 在研管綫蓄力長期發展】

            10月27日給予愛美客(300896)買入評級。

            投資建議:該機構預計公司在2023-2025年歸母凈利潤分別為18.4/26.3/34.5億元,分別同比增長45.7%/42.8%/30.6%,對應PE為37.4/26.2/20.0倍??紤]到近期國內外宏觀環境復雜、消費疲軟等因素,該機構下調目標價至468元(相當于2023年55倍PE),維持“買入”評級。

            風險提示:政策風險;藥械研發進展不及預期風險;銷售推廣不及預期;疫情反復;行業競爭加??;醫療事故等突發事件風險。

            該股最近6個月獲得機構68次買入評級、15次增持評級、4次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、2次買入-B評級、2次“推薦“評級、2次“增持”的投評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次強推評級。


          【12:18 博思軟件((300525):三季報收入承壓 股權激勵彰顯長期發展信心】

            10月27日給予博思軟件(300525)買入評級。

            投資建議:
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次推薦評級。


          【12:18 華設集團(603018):Q3預付款顯著增加 經營有望提速】

            10月27日給予華設集團(603018)買入評級。

            風險提示:新簽訂單不及預期,EPC 項目回款不及預期。

            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級。


          【12:18 偉星股份(002003):第三季度業績增長環比提速 凈利潤同比增長11%】

            10月27日給予偉星股份(002003)買入評級。

            風險提示:訂單恢復不及預期;海外高通脹;產能擴張不及預期。

            投資建議:看好公司中長期份額擴張的潛力,關注短期景氣度回升機遇。公司經過多年積累,具備規模、成本、技術、快速響應等多方面核心優勢,近年智能化與國際化戰略增強公司競爭力,隨著原有新客戶份額提升和新品牌客戶拓展,公司成長潛力充足;短期今年在下游需求普遍較弱情況下,公司仍保持逆勢擴張的同時,優于行業訂單率先恢復,展現出強大競爭實力;隨下游去庫進入尾聲,該機構看好行業景氣度及公司訂單增速進一步回升?;诠净謴颓闆r優于同行,該機構上調盈利預測,預計公司2023-2025 年凈利潤分別為5.5/6.5/7.5 億元( 前值為5.2/6.3/7.4 億元) , 同比增長11.7%/19.9%/14.5%,維持12.7~13.3 元的合理估值區間,對應2024 年PE的20-21x,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構27次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


          【12:13 口子窖(603589):增速不及預期 改革仍待顯效】

            10月27日給予口子窖(603589)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:宏觀環境不佳;行業競爭加??;改革進程不及預期
            該股最近6個月獲得機構28次買入評級、17次增持評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次“買入”投資評級、1次強烈推薦評級。


          【12:13 智飛生物(300122):收入增速超預期 九價HPV需求仍然旺盛】

            10月27日給予智飛生物(300122)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:研發不及預期、銷售不及預期、競爭加劇、價格下降、政策風險等。

            該股最近6個月獲得機構31次買入評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。


          【12:08 紫燕食品(603057):業績表現亮眼 推進跨界布局】

            10月27日給予紫燕食品(603057)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            鑒于連鎖行業景氣回升仍受經濟環境掣肘,公司收入修復節奏略慢于預期,該機構調整盈利預測,預計公司2023-25 年收入分別為38.60/43.46/50.43億元(前值43.85/51.42/60.24 億元),增速分別為7.14%/12.59%/16.06%,歸母凈利潤分別為4.61/4.89/5.32 億元(前值4.00/5.15/6.54 億元),增速分別為108.00%/6.02%/8.73%,EPS 分別為1.12/1.19/1.29 元,三年CAGR為33.85%。鑒于公司是佐餐鹵賽道龍頭,產品線豐富且大單品優勢領先、經營情況穩健,通過二級經銷體系拓店并開啟多渠道布局搶占市場,參考可比公司估值,該機構給予公司24 年25 倍PE,目標價29.75 元,維持“買入”評級。

            風險提示:門店拓展不及預期;產能擴張不及預期;原材料價格波動風險
            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、2次增持-A評級、2次“買入”投資評級、1次優于大市評級、1次跑贏行業評級。


          【12:08 優利德(688628):業績符合預期 持續推進產品高端化進程】

            10月27日給予優利德(688628)買入評級。

            盈利預測:基于23Q3 國內市場需求有所放緩,下調23-25 年凈利潤至1.80/2.36/3.07 億元(前值為1.88/2.45/3.09 億元),維持“買入”評級。

            風險提示:高端產品發布進度不及預期;終端需求下行風險等。

            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次增持評級、2次"買入"評級、2次“買入”投資評級。



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