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          590股獲買入評級 最新:菲利華

          時間:2023年10月27日 21:35:26 中財網
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          【16:58 鼎捷軟件(300378):LLM+TO B應用率先落地 持續迭代】

            10月27日給予鼎捷軟件(300378)買入評級。

            公司發布三季報,23Q1-Q3 收入14.14 億元,同增10.60%,歸母凈利0.49億元,同增2.50%,扣非歸母凈利0.29 億元,同降34.97%;23Q3 單季度收入5.10 億元,同增9.79%,歸母凈利0.13 億元,同減3.56%,扣非歸母凈利0.02 億元,同減86.75%。公司基于鼎捷雅典娜產品實現LLM+產品的率先落地,持續推進產品迭代。維持盈利預測,預計公司23-25 年 EPS 分別為0.59/0.73/0.94 元,可比公司平均23E 39.9xPE(Wind),考慮公司率先完成產品落地與收入轉化,產品迭代具備先發優勢,給予23E 45xPE,對應目標價26.65 元,維持“買入”評級。

            風險提示:行業競爭加劇風險,新產品和新領域拓展低于預期風險。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次跑贏行業評級、2次買入-A投資評級、1次優于大市評級。


          【16:58 中國建筑(601668):業績增速符合預期 地產盈利顯著改善】

            10月27日給予中國建筑(601668)買入評級。

            投資建議:該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為547/600/650 億元,同比增長7.3%/9.7%/8.4%,當前股價對應PE 分別為4.0/3.6/3.4 倍,估值已回落至歷史底部區間,具備較強安全邊際,維持“買入”評級。

            風險提示:應收賬款減值、地產毛利率大幅下行、政策推動不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構24次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次“買入”投資評級。


          【16:58 巨化股份(600160):配額政策正式落地 看好三代制冷劑景氣反轉】

            10月27日給予巨化股份(600160)買入評級。

            投資建議:
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級、1次增持-B評級、1次推薦評級。


          【16:53 華利集團(300979):Q3匯兌收益減少下凈利率仍保持平穩】

            10月27日給予華利集團(300979)買入評級。

            投資建議:
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構58次買入評級、5次跑贏行業評級、3次“增持”的投評級、3次增持評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


          【16:53 蒙草生態(300355):前三季度資產負債結構持續改善 奠定未來業績穩增長基礎】

            10月27日給予蒙草生態(300355)買入評級。

            盈利預測&投資建議:該機構預計2023-25 年,公司實現營收29.33/ 38.48/49.29 億元,歸母凈利潤4.24/ 5.52/6.85 億元,對應EPS 0.26/ 0.34/ 0.43元/股。維持“買入”評級。風險提示:地方政府化債政策推進不及預期;現金流流動性風險;公司新簽項目進度不達預期。

            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次優于大市評級。


          【16:53 天佑德酒(002646):拐點向上趨勢延續 激勵落地動力十足】

            10月27日給予天佑德酒(002646)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計2023-2025 年EPS 分別為0.28 元、0.45 元、0.60元,對應PE 分別為53 倍、33 倍、25 倍。公司受益省內消費升級和省外市場開拓,看好公司長期成長能力,維持“買入”評級。

            風險提示:經濟大幅下滑風險,消費復蘇不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級。


          【16:53 均勝電子(600699):23Q3利潤持續兌現 電子業務強勢推進】

            10月27日給予均勝電子(600699)買入評級。

            盈利預測與投資建議:公司汽車安全業務重回盈利軌道,汽車電子業務穩步推進,新能源業務打開中長期成長空間,該機構上調公司盈利預測,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為10.66、15.36、21.85 億元,對應PE 分別為25/17/12 倍,維持“買入”評級。

            風險因素:原材料價格波動風險;客戶及項目拓展不及預期;匯率波動風險;新能源客戶開拓不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構29次買入評級、19次增持評級、3次推薦評級。


          【16:53 皖能電力(000543):績超預期 多項指標創新高】

            10月27日給予皖能電力(000543)買入評級。

            綜合來看,在營收/毛利率/投資收益提升、費用率下降等因素影響下,公司23Q3 實現歸母凈利潤7.20 億元,同比/環比增長336.72%/56.86%,業績超預期,上調全年盈利預測。預計公司全年長協履約率80%,考慮到Q4 煤價因冬儲等因素翹尾影響,毛利或環比下降。截至23Q3 末公司控股煤機達1085 萬千瓦,按照1200 利用小時計算,Q4 入爐標煤單價環比上升10 元/噸(不含稅),公司燃料成本增加約0.37 億元,影響歸母凈利潤約0.2 億元??紤]到公司在運在建煤電權益裝機約1600 萬千瓦,預計2025 年影響歸母凈利潤約1.2 億元,彈性較大。

            盈利預測:預計2023-2025 年公司營業收入282.66/285.04/307.33 億元,歸母凈利潤17.35/18.70/19.62 億元,EPS 0.77/0.82/0.87 元,對應PE 分別為7.64/7.09/6.76 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:煤價回落不及預期,長協電價不及預期。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次謹慎推薦評級。


          【16:48 隆華科技(300263):業績環比改善 靶材業務具備高增長潛力】

            10月27日給予隆華科技(300263)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:異質結技術進展不及預期影響行業需求、訂單落地速度不及預期、原材料價格波動風險
            該股最近6個月獲得機構5次買入評級。


          【16:48 仙琚制藥(002332):集采漸消化 動能望升級】

            10月27日給予仙琚制藥(002332)買入評級。

            盈利預測與估值:
            綜合考慮公司存量品種集采影響、新產品銷售推廣節奏等,該機構調整公司盈利預測,2023-2025 年EPS 分別為0.65/0.78/0.96 元/股(2023-2025 年預測前值分別為0.72/0.9/1.1 元/股),2023 年10 月25 日收盤價對應2023 年15 倍PE,該機構持續看好公司原料藥&制劑新產品研發及申報推進和楊府廠區FDA 審計通過下,在甾體原料藥和制劑升級的發展空間,維持“買入”評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次強烈推薦評級、1次強推評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。


          【16:48 芒果超媒(300413):Q3核心視頻業務仍在恢復期 關注Q4招商會】

            10月27日給予芒果超媒(300413)買入評級。

            下調盈利預測,維持買入評級??紤]到廣告業務仍需時間恢復,該機構下調盈利預測,預計23-25 年公司歸母凈利潤為21.41/26.25/30.42 億元(原預測為23.54/28.93/34.83 億元),對應PE 為21/17/15x。廣告恢復不及預期在股價已有體現,芒果基本盤綜藝內容優勢穩固,該機構仍看好公司中長期發展,維持買入評級。

            風險提示:宏觀經濟下行,市場競爭加劇,內容監管進一步趨嚴,人才流失
            該股最近6個月獲得機構61次買入評級、12次增持評級、7次推薦評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次持有評級。


          【16:48 山西汾酒(600809):青20旺銷驅動業績高增 盈利水平向好】

            10月27日給予山西汾酒(600809)買入評級。

            風險提示::
            該股最近6個月獲得機構77次買入評級、12次增持評級、8次推薦評級、5次強推評級、4次優于大市評級、4次買入-A評級、4次跑贏行業評級。


          【16:43 宋城演藝(300144):Q3客流恢復提速 看好新項目后續孵化】

            10月27日給予宋城演藝(300144)買入評級。

            盈利預測與投資評級:公司為中國演藝第一股,以“主題公園+文化演藝”模式不斷擴張,短期顯著受益出行客流與行業景氣度恢復,西安、上海等項目改造與杭州大本營流量增長直接帶動盈利能力強勢復蘇;中長期視角公司持續孵化優質項目,以輕資產模式加速異地擴張可進一步平衡成長風險,疊加股權激勵計劃實施,看好公司未來成長性?;诠厩叭径缺憩F,該機構調整2023-2025 年實現營收20.35/27.64/31.79 億元,歸母凈利潤9.06/12.72/15.29 億元,對應明后年增速40%/20%,當前對應2024 年PE 估值為22 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:線下客流疲軟、項目建設不及預期、行業競爭加劇
            該股最近6個月獲得機構39次買入評級、22次增持評級、4次跑贏行業評級、4次推薦評級、4次優于大市評級、3次增持-A評級、1次增持-B評級、1次強烈推薦評級。


          【16:43 荃銀高科(300087):預收款延續高增 種業景氣可期】

            10月27日給予荃銀高科(300087)買入評級。

            2023 年前三季度公司實現營業收入15.54 億元,同比+1.2%,實現歸母凈利潤1064 萬元,同比-72%;其中23Q3 實現收入4.74 億元,同比-17%,實現歸母凈利潤-2878 萬元,同比-492%,該機構分析主要系銷售淡季小基數下正常波動。該機構維持盈利預測,預計公司2023-2025 年EPS分別為0.29、0.40、0.54 元,參考2024 年可比公司Wind 一致預期35 倍PE 均值,給予公司2024 年35 倍PE,目標價13.97 元(前值15.08 元),維持“買入”評級。

            公司立足優勢水稻種子業務,橫向往玉米、小麥種子持續擴張,并積極向下游拓展訂單農業業務、反向促進種子銷售;另外,該機構認為公司作為先正達種業板塊的重要成員,未來有望在生物育種領域加深協作,在轉基因商業化的背景下實現進一步擴張。該機構維持盈利預測,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為2.78、3.81、5.10 億元,給予目標價13.97元,維持“買入”評級。

            風險提示:轉基因品種推廣進度不及預期,轉基因增產效果不及預期,種業監管力度不及預期,發生嚴重自然災害,糧價表現不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級。


          【16:43 新宙邦(300037):業績短期承壓下滑 氟化工助力遠期成長】

            10月27日給予新宙邦(300037)買入評級。

            投資建議:
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、8次增持評級、1次跑贏行業評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


          【16:43 恒生電子(600570)2023年三季報點評:業務穩健推進 大模型及應用加速落地】

            10月27日給予恒生電子(600570)買入評級。

            投資建議:維持“買入”評級。預計2023 年-2025 年公司實現營業收入77.87/95.40/115.84 億元,同比增長19.75%/22.52%/21.42%;實現歸母凈利潤18.04/22.68/28.03 億元,同比增長65.38%/25.68%/23.60%。

            風險提示:AI 發展不及預期,業務推進不及預期。

            該股最近6個月獲得機構49次買入評級、12次增持評級、4次跑贏行業評級、4次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A的投評級。


          【16:43 太極集團(600129)2023年三季報點評:Q3工商業收入階段性波動 看好公司長期成長】

            10月27日給予太極集團(600129)買入評級。

            盈利預測、估值與評級:公司品牌和品種資源深厚,以國藥入主為契機,全面推進經營整改,實施主品戰略,優化營銷模式,國企改革動能十足,有望實現中長期高質量發展??紤]到院內市場政策收緊,該機構下調公司23-25 年歸母凈利潤預測為9.13/13.09/16.49 億元(較上次下調2%/1%/5%),當前股價對應PE 為23/16/13 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:核心品種銷售不及預期;成本費用管控不及預期;改革不及預期。

            該股最近6個月獲得機構24次買入評級、3次”推薦”評級、3次優于大市評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次謹慎推薦評級、1次“買入”投資評級。


          【16:38 海泰新光(688677):業績短期承壓 Q4和明年有望迎來恢復】

            10月27日給予海泰新光(688677)買入評級。

            盈利預測和投資建議:根據公司最新經營情況,該機構調整此前預期,該機構預計2023-2025 年,公司營業收入分別為5.09 億元/6.85 億元/8.95 億元,同比增速分別為+6.7%/+34.7%/+30.6%,歸母凈利潤分別為1.73 億元/2.57 億元/3.37 億元,同比增速分別為-5.2%/+48.8%/+30.9%。最新收盤價對應 PE 分別為38/25/19 倍。公司為國內硬鏡行業龍頭公司,憑借自身技術優勢從內鏡元器件不斷向下游整機拓展,同時積極延伸布局其他光學領域產品,業績短期波動影響有望在Q4 消除,公司業績繼續延續快速增長趨勢,維持“買入”評級。

            風險提示:新品研發不及預期;銷售不及預期;匯率波動風險;對外貿易摩擦風險;
            該股最近6個月獲得機構26次買入評級、7次增持評級、2次謹慎推薦評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次增持-A評級。


          【16:38 科前生物(688526):收入逆境維穩 貓三聯通過應急評價】

            10月27日給予科前生物(688526)買入評級。

            2023Q3 實現歸母凈利潤1.18 億元,同比-4.82%、環比+14%公司發布2023 年三季報。2023 年前三季度公司實現營業收入8.27 億元、同比+21%,實現歸母凈利潤3.57 億元、同比+26%。其中23Q3 實現營業收入2.96 億元,同比+0.92%、環比+17%,實現歸母凈利潤1.18 億元、同比-4.87%、環比+14%。該機構維持盈利預測,預計公司2023/24/25 年歸母凈利分別為5.54/6.99/8.38 億元,對應EPS 分別為1.19/1.50/1.80 元,參考可比公司2023 年Wind 一致預期24 倍PE,考慮到公司豬苗護城河明顯,該機構給予公司2023 年盈利28 倍PE,目標價33.3 元,維持“買入”評級。

            風險提示:生豬存欄恢復不及預期,市場化銷售推進不及預期,動物疫苗市場競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。


          【16:38 億聯網絡(300628):營業收入環比持續改善】

            10月27日給予億聯網絡(300628)買入評級。

            風險提示:新產品拓展不達預期;市場競爭惡化;下游需求不及預期。

            投資建議:下調盈利預測,維持“買入”評級。

            考慮到海外宏觀環境仍具有不確定性和前三季度經營表現,該機構下調2023-2025 公司盈利預測, 預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為20.6/23.9/28.3 億元(下調前為22.7/27.4/33.7 億元),對應PE 分別為19/17/14 倍??春瞄L期行業需求恢復以及公司產品和解決方案的市場競爭力持續提升,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構12次買入評級、6次增持評級、4次優于大市評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級。



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