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          590股獲買入評級 最新:菲利華

          時間:2023年10月27日 21:35:26 中財網
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          【17:43 燕京啤酒(000729)2023年三季報點評:燕京U8延續高增速 費用節省增強盈利能力】

            10月27日給予燕京啤酒(000729)買入評級。

            盈利預測與投資建議:在以燕京U8 為代表的核心產品高速增長帶動下,公司產品結構高端化將繼續推進。此外,公司也將繼續在降本增效方面充分挖潛,未來盈利能力將繼續提升??紤]到核心產品維持高增長勢能,該機構對上調2023、2024 年盈利預測,并新增2025 年盈利預測:預計2023-2025 年公司實現營業總收入144.9/159.3/174.6億元(2023/2024 年營業總收入前預測值為143.7/156.0 億元);實現歸母凈利潤6.5/9.0/11.4 億元(2023/2024 年歸母凈利潤前預測值為5.4/7.5 億元);EPS 分別為0.23/0.32/0.41 元;當前股價對應PE 分別為41/29/23 倍??紤]到公司業績成長的確定性與成長性,目前股價對應的2024/2025 年估值水平合理偏低,維持“買入”評級。

            風險提示:宏觀經濟增長超預期放緩;中高端啤酒需求增長不及預期;燕京U8 渠道拓展結果不及預期;行業競爭加??;成本超預期上漲。

            該股最近6個月獲得機構29次買入評級、16次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、2次優于大市評級、2次增持-A的投評級。


          【17:38 龍源電力(001289):裝機加速電量穩增 Q3業績穩定增長】

            10月27日給予龍源電力(001289)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計公司2023~2025 年歸母凈利潤分別為84.7/99.0/115.4 億元,按最新收盤價對應PE 分別為20.0/17.1/14.7倍。風光裝機加速,成長空間廣闊。參考同業估值,給予公司2024 年20 倍PE 估值,對應23.62 元/股合理價值,參考AH 股溢價比,對應H 股7.24 港幣/股合理價值,維持“買入”評級。

            風險提示。系統調節費用增加;項目建設不及預期;棄風棄光增加。

            該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次謹慎推薦評級。


          【17:38 明月鏡片(301101)公司信息更新報告:2023Q3業績符合預期 離焦鏡保持高成長性】

            10月27日給予明月鏡片(301101)買入評級。

            風險提示:渠道拓展不及預期,離焦鏡行業競爭加劇,原材料價格波動
            該股最近6個月獲得機構15次買入評級、15次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級。


          【17:38 彩訊股份(300634)公司信息更新報告:Q3業績符合預期 現金流大幅改善】

            10月27日給予彩訊股份(300634)買入評級。

            國內領先的企業數字化技術和服務提供商,維持“買入”評級公司作為國內領先的企業數字化技術和服務提供商,有望受益行業信創加速推進,國資云建設高景氣,以及AIGC 應用浪潮,業績有望持續快速增長??紤]到航天軟件上市帶來的公允價值變動損益增加,該機構小幅上調原有盈利預測,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為3.49、4.10、5.10 億元(原值為3.00、4.00、5.00 億元),EPS 分別為0.78、0.91、1.14 元/股(原值為0.68、0.90、1.13 元/股),對應當前股價PE 分別為27.3、23.3、18.7 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:國資云落地不及預期;AI 落地不及預期;公司研發不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。


          【17:38 安井食品(603345):成本下降疊加規模效應 業績表現亮眼】

            10月27日給予安井食品(603345)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計23-25 年營收150.62/184.78/224.20 億元,同比+23.63%/22.68%/21.34%;歸母凈利潤16.33/20.26/24.95 億元,同比+48.30%/24.05%/23.16%;PE21/17/14 倍。參考可比公司,維持合理價值159.77 元/股及“買入評級”,對應23 年29 倍PE。

            風險提示。渠道擴張不及預期。品類擴張不及預期。食品安全風險。

            該股最近6個月獲得機構64次買入評級、11次增持評級、6次推薦評級、5次“買入”投資評級、5次跑贏行業評級、4次強推評級、3次買入-A的投評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


          【17:33 新產業(300832):3Q業績亮眼 試劑收入占比提升】

            10月27日給予新產業(300832)買入評級。

            風險提示:傳染病項目放量不及預期;海外拓展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次增持評級、1次增持-A評級。


          【17:33 隆華科技(300263):業務調整進行中 持續拓展新業務】

            10月27日給予隆華科技(300263)買入評級。

            風險提示:原材料價格大幅波動導致減值損失,下游需求不及預期。

            該股最近6個月獲得機構6次買入評級。


          【17:33 山西汾酒(600809):Q3符合預期 基本面表現優秀】

            10月27日給予山西汾酒(600809)買入評級。

            投資建議:
            根據三季報調整盈利預測,23-25 年收入由329/405/488 億元下調至315/379/450 億元,歸母凈利由105/136/170 億元下調至105/132/162 億元,EPS 由8.64/11.13/13.95 元下調至8.63/10.79/13.26 元,2023年10 月26 日收盤價242.88 元對應23-25 年PE 分別28/23/18 倍,維持買入評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構78次買入評級、12次增持評級、8次推薦評級、5次強推評級、4次優于大市評級、4次買入-A評級、4次跑贏行業評級。


          【17:28 中國核電(601985):集約化運營助力盈利增長】

            10月27日給予中國核電(601985)買入評級。

            3Q23 歸母凈利同比+27%,維持盈利預測與目標價中國核電發布三季報,1-3Q23 實現營收561 億元(同比+6.4%),歸母凈利93 億元(同比+16%),扣非凈利91 億元(同比+14%)。其中3Q23 實現營收198 億元(同比+9%,環比+7.5%),歸母凈利33 億元(同比+27%,環比+8.8%)。公司利潤增長得益于:1)核電機組穩健運轉;2)新能源裝機快速增長;3)管理和財務費用同比下降。維持盈利預測,該機構預計公司23-25年歸母凈利為104/112/127 億元,同比+15%/+8%/+14%,對應EPS0.55/0.59/0.67 元。公司當前股價對應23-25 年PE 為13/12/11x,PB 為1.4/1.3/1.2x。23 年可比PE 均值16x(Wind 一致預期),給予公司23 年16xPE,目標價8.80 元,維持買入評級。

            風險提示:項目投產不及預期;電價下行風險。

            該股最近6個月獲得機構26次買入評級、4次“買入”投資評級、3次推薦評級、3次增持評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次公司“買入"評級。


          【17:28 銀輪股份(002126):持續成長收入創新高 降本增效盈利能力提升】

            10月27日給予銀輪股份(002126)買入評級。

            維持盈利預測,維持“買入”評級。該機構維持此前對于公司的盈利預測,預計2023-2025年分別可實現歸母凈利潤6.01/8.06/10.66 億元,同比增長56.9%/34.1%/32.1%,對應PE 為26/19/14 倍。公司作為熱管理行業優質企業,在持續降本增效的同時,新能源汽車熱管理與第三曲線將支撐公司長期成長,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構38次買入評級、12次增持評級、4次強推評級、2次跑贏行業評級。


          【17:28 北新建材(000786)2023年三季報點評:毛利率環比穩健 高經營質量延續】

            10月27日給予北新建材(000786)買入評級。

            風險因素:石膏板行業需求大幅下滑;公司石膏板產品結構高端化進展不佳;公司多品類業務擴張進展不及預期;公司中長期激勵落地不及預期。

            盈利預測、估值與評級:2023Q3 行業需求承壓對公司收入環比表現和費用攤薄帶來一定影響,但該機構預計石膏板主業仍發揮定價權優勢延續毛利率亮眼表現,支撐綜合毛利率環比穩健,且公司仍維持高經營質量。該機構維持2023-2025 年歸母凈利潤預測36.93/44.03/51.69 億元,參考公司近十年扣非PE 中樞17x,給予2023 年17xPE,對應目標價37 元,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次推薦”評級、1次增持”評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-A評級。


          【17:23 乖寶寵物(301498):Q3營收加速增長 自有品牌占比提升】

            10月27日給予乖寶寵物(301498)買入評級。

            投資建議:公司長期深耕寵物食品賽道,自有品牌業務增速較快,產品結構提升拉動盈利水平逐步上行,預計2023-2025 年EPS 為0.97/1.33/1.72 元,對應PE 為43x/31x/24x,首次覆蓋,給予“買入”評級。

            風險提示:原材料價格波動,市場競爭加劇,匯率波動風險
            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級。


          【17:23 華利集團(300979):Q3符合預期 盈利能力持續修復凸顯強韌性】

            10月27日給予華利集團(300979)買入評級。

            盈利預測與投資建議:公司在行業去庫過程中的展現出強韌性,新品牌客戶訂單量產出貨,部分老客戶去庫存進展超預期,同時公司新工廠爬坡與新產能建設穩步推進,此外供應鏈向頭部工廠轉移的訂單預計在Q4 落定。該機構預計制造端股價將先于基本面有所體現,主要原因需求邊際向好+庫存改善+估值修復,華利作為第一梯隊標的重點關注,估值已經進入配置區間。該機構預計2023-25 年歸母凈利潤為31.24/37.96/44.34 億元,對應PE 分別為19.0/15.7/13.5x??紤]到公司作為鞋履制造龍頭企業,憑借不斷強化在規模/客戶/管理的優勢,未來將持續兌現穩健的成長,給予“買入”評級。

            風險提示:產能擴張及改造不及預期,品牌客戶去庫存進展不及預期,海外消費景氣下行超預期,外匯波動風險等。

            該股最近6個月獲得機構59次買入評級、5次跑贏行業評級、3次“增持”的投評級、3次增持評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


          【17:13 恒瑞醫藥(600276):業績穩健增長 創新和國際化快速推進】

            10月27日給予恒瑞醫藥(600276)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為45.2/51.7/63.6億元,對應PE 為56X/49X/40X。創新藥占比不斷提升,創新升級加速,創新藥國際化即將迎來質變,仍然是國內創新藥投資首選,維持“買入”評級。

            風險提示:仿制藥集中采購降價、藥品研發進度不達預期、里程碑付款金額存在不確定性等風險。

            該股最近6個月獲得機構33次買入評級、7次推薦評級、4次增持評級、2次增持-A的投評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級。


          【17:08 三星醫療(601567)點評:雙主業持續發力 3Q23盈利能力進一步提升】

            10月27日給予三星醫療(601567)買入評級。

            維持“買入”評級??紤]到公司盈利能力進一步提升,該機構上調盈利預測。預計2023-2025年實現歸母凈利潤為17.76 億、22.45 億、27.79 億(此前預測為16.15 億、20.78 億、26.26 億),同比增長87.3%、26.4%、23.8%。對應市盈率分別為13 倍、11 倍、9 倍。

            風險提示:市場競爭加??;快速擴張導致利潤波動;發生醫療事故的風險;收購醫院爬坡不及預期。

            該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次跑贏行業評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


          【17:08 報喜鳥(002154):前三季營收凈利均創歷史同期新高 成長性顯著】

            10月27日給予報喜鳥(002154)買入評級。

            公司作為中高端男裝品牌集團,旗下HAZZYS 品牌正處于黃金成長階段,維持“買入”評級。該機構認為,HAZZYS 品牌成長提速條件日臻成熟,有望進入凈開店加速階段,從而催化公司業績與估值雙擊??紤]到公司營收擴大,費用率被有效攤低,最終促成盈利能力提升,因此上調23-24 年、維持25 年盈利預測,預計23-25 年歸母凈利潤6.8/8.0/9.4億元(原為6.5/7.8/9.4 億元),對應PE 為13/11/9 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:國內服裝零售市場低迷;門店擴張不及預期;存貨消化能力減弱。

            該股最近6個月獲得機構34次買入評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、1次增持評級。


          【17:08 金晶科技(600586):主業盈利維持穩定 TCO玻璃布局繼續推進】

            10月27日給予金晶科技(600586)買入評級。

            風險提示:下游需求不及預期,行業競爭加劇,生產成本大幅上漲,公司產能增長不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次增持評級。


          【17:03 錦波生物(832982):“薇旖美”放量加速 業績、盈利超預期】

            10月27日給予錦波生物(832982)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:監管政策超預期變化;醫療風險事故;行業競爭加??;產品獲批進度不及預期
            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、3次買入-A的投評級、3次增持評級、1次“推薦“評級、1次跑贏行業評級。


          【17:03 常熟銀行(601128)2023年三季報點評:規模擴張強度不減 營收盈利穩中有增】

            10月27日給予常熟銀行(601128)買入評級。

            盈利預測、估值與評級。常熟銀行作為江浙地區優質農商行,堅持“向下、向偏、向小、向信用”的發展方向,獨具一格的MCP 移動信貸展業模式+扎實信用風險管控基礎+異地展業牌照優勢共筑公司在小微業務護城河。近年來“普惠金融+大零售轉型”并駕齊驅,零售小微業務保持較強的增長動能。但年內受有效需求不足、LPR 下調等因素影響,貸款定價下行對息差形成一定擠壓??紤]到未來融資需求修復節奏存在不確定性,資產端收益率下行態勢較難扭轉,行業息差或仍承壓運行。該機構調整公司2023-25 年 EPS 預測為1.21/1.43/1.67 元(前值為1.23/1.5/1.81 元),當前股價對應PB 估值分別為0.8/0.7/0.62 倍,對應PE 估值分別為6.09/5.15/4.42 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:經濟復蘇及融資需求修復不及預期,小微貸款利率下行壓力加大。

            該股最近6個月獲得機構26次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、6次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。


          【16:58 東方電纜(603606):行業節奏影響公司業績 24年海纜交付有望迎來放量】

            10月27日給予東方電纜(603606)買入評級。

            風險提示:海上風電建設進度不及預期;海外市場開拓進度不及預期。

            投資建議:下調盈利預測,維持“買入”評級。

            考慮到今年以來國內海上風電建設進度和行業招標情況,下調23-25 年盈利預測。預計2023-2025 年實現歸母凈利潤10.72/16.44/20.84 億元(原預測值為15.90/21.52/28.29 億元),當前股價對應PE 分別為27/18/14 倍,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構26次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次買入-B評級。



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