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          機構強烈推薦27只個股-更新中

          時間:2023年10月26日 20:45:44 中財網
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          【13:33 東山精密(002384)2023年三季報點評:業績低點已現 消費電子+汽車共同成長】

            10月26日給予東山精密(002384)強推評級。

            投資建議:公司作為國內領先的線路板廠商和精密制造龍頭,該機構堅定看好公司在AI 硬件/新能源時代的產業布局,考慮下游需求變化及傳統業務影響,將23/24/25 年業績預期由24.97/35.1/45.08 億元調整為20.17/27.95/35.34 億元,公司汽車新能源業務積極擁抱T 客戶,產品屬性與客戶結構平臺特征凸顯,綜合參考拓普集團/滬電股份/立訊精密等可對比公司估值,給予公司2023 年20xPE,目標價調整為23.6 元,維持“強推”評級。

            風險提示:手機、汽車銷量不及預期,海外投資建設運營不及預期,原材料、匯率大幅波動,行業競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構11次買入評級、5次增持評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級。


          【12:03 銀輪股份(002126)2023年三季報點評:Q3業績符合預期 均衡布局穩健成長】

            10月26日給予銀輪股份(002126)強推評級。

            投資建議:看好公司熱管理業務均衡發展,中長期穩健兌現經營目標??紤]毛利率持續好于預期、商用車業務短期回暖,該機構調整23-25 年盈利預測:
            風險提示:利潤率不及預期、新能源不及預期、數字與能源熱管理不及預期。

            該股最近6個月獲得機構33次買入評級、9次增持評級、4次強推評級、2次跑贏行業評級。


          【10:48 分眾傳媒(002027):收入同比維持高增 業績報告處于前期預告中值偏上】

            10月26日給予分眾傳媒(002027)強烈推薦評級。

            風險提示:海外擴張不及預期風險、競爭風險、廣告主投放不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構53次買入評級、16次增持評級、5次跑贏行業評級、5次強烈推薦評級、5次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級。


          【10:33 森麒麟(002984):三季度業績超預期 擬投摩洛哥二期】

            10月26日給予森麒麟(002984)強烈推薦評級。

            公司三季度凈利潤3.9 億元,同比/環比+110.1%/+8.7%,略超預期;扣除匯兌影響后,凈利潤環比+49%。公司開工建設摩洛哥一期工廠,擬自籌資金再投二期,持續推進全球擴產。維持盈利預測及“強烈推薦”評級。

            維持盈利預測及“強烈推薦”評級。公司盈利能力領先,全球擴產驅動增長,疊加原材料/運費/稅率下降利好。維持盈利預測,預計2023-2025E 收入為84 億/109 億/129 億元,同比+34.0%/+29.6%/+17.6%,凈利潤為13.3 億/20.3億(含退稅)/20.4 億元,同比+65.9%/+52.9%/+0.3%,對應17.2x/11.2x/11.2x2023-25E P/E。維持“強烈推薦”評級。

            風險提示:原材料價格波動、工廠建設不及預期、匯率波動、限售股解禁
            該股最近6個月獲得機構27次買入評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次增持評級、2次“增持”的投評級、2次推薦評級。


          【10:28 美利信(301307)2023年三季報點評:業績短期承壓 一體壓鑄生力軍加速成長】

            10月26日給予美利信(301307)強推評級。

            投資建議:公司國內、北美均有汽車+通信雙能驅動,有望隨兩大細分領域龍頭客戶增長進一步成長。根據公司三季報,該機構將公司2023-2025 年歸母凈利預期由2.8 億、3.8 億、5.1 億元調整為1.9 億、2.3 億、2.7 億元,同比-17%、+21%、+21%。公司高盈利的通信類業務有望保持相對穩定增長,H 客戶為公司通信第一大客戶,在汽車業務中也有一定貢獻。另外公司一體化壓鑄發展進度在業內處于第一梯隊,已實現產品量產,也成功在鎂合金一體化壓鑄產品試制,該機構認為公司具備成為一體化壓鑄龍頭(至少之一)的發展潛力。該機構將公司目標PE 由2023 年35 倍調整為2024 年35 倍,對應目標價相應調整為37.3元。維持“強推”評級。

            風險提示:宏觀經濟、國內消費低于預期,原材料漲價超預期,海外通信需求增長不及預期,一體化壓鑄業務放量不及預期。

            該股最近6個月獲得機構6次買入評級、5次強推評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次強烈推薦評級。


          【09:20 揚農化工(600486)2023年三季報點評:景氣底部將近 期待周期修復】

            10月26日給予揚農化工(600486)強推評級。

            投資建議:該機構堅定看好農藥龍頭揚農化工的長期發展,在先正達的護航及公司自身內生的創新能力下,預計公司的強α將有望穿越周期。由于農藥價格持續下滑,下調公司業績預期,預計2023-2025 年公司歸母凈利潤為15.19 / 19.24/ 21.34 億元(前值16.98 / 21.52 / 24.22 億元),同比分別為-15.3% / +26.7% /+10.9%。根據可比公司PE 及公司自身情況,該機構給予公司2023 年20x P/E,目標價格74.80 元/股,維持“強推”評級。

            風險提示:農藥價格持續下行;極端天氣影響海外農藥去庫速度;項目建設不及預期;
            該股最近6個月獲得機構28次買入評級、5次強烈推薦評級、4次“買入”的投評級、2次強推評級、2次增持評級、2次跑贏行業評級。


          【09:13 森麒麟(002984)2023年三季報點評:三季度公司量利齊增 摩洛哥二期推進加速】

            10月26日給予森麒麟(002984)強推評級。

            投資建議:基于公司三季度業績表現,該機構將此前對公司2023-2025 年的歸母凈利潤預測,從14.06/18.45/23.71 億元調整為14.07/20.34/25.38 億元,對應當前PE 分別為15.8x/10.9x/8.8x。參考公司歷史估值,該機構給予公司2024年16 倍目標P/E,調整目標價至43.68 元,維持“強推”評級。

            風險提示:項目建設進度不及預期;關稅壁壘政策變動;原材料劇烈波動等。

            該股最近6個月獲得機構26次買入評級、3次強推評級、3次增持評級、2次“增持”的投評級、2次推薦評級、2次強烈推薦評級。


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