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          63公司獲得推薦評級-更新中

          時間:2023年10月26日 22:05:16 中財網
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          【11:29 譜尼測試(300887)2023年三季報點評:Q3需求走弱 更加重視經營質量】

            10月26日給予譜尼測試(300887)推薦評級。

            投資建議:考慮到公司業務發展情況,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別是3.5/4.9/6.3 億元,對應PE 分別是21x/15x/12x,維持“推薦”評級。

            風險提示:1.實驗室盈利性難以提升風險;2.繼續大規模資本支出導致折舊繼續大幅攀升風險;3.需求走弱風險。

            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級。


          【11:29 天健集團(000090):城建城服穩健發展 毛利率下滑拖累業績】

            10月26日給予天健集團(000090)推薦評級。

            投資建議:受深圳樓市低迷影響,公司主力高毛利項目銷售低于預期,下調公司2023-2025年EPS預測至0.89元(原為1.09元)、0.89元(原為1.14元)、0.95元(原為1.17元),當前股價對應PE分別為6.4倍、6.4倍、6.0倍。公司短期重點項目推售結轉仍有支撐,中期作為深圳建工資源整合平臺,城建施工板塊在深圳國資委做大特區建工的大背景下,有望迎來較大發展,維持“推薦”評級。

            風險提示:1)若樓市修復不及預期,房企銷售普遍以價換量,將導致公司結算毛利率持續承壓、減值計提超出預期風險;2)建筑施工領域行業壁壘低,競爭激烈,公司不斷推進轉型升級,在新業務、新領域,尤其PPP項目、重大投資項目等方面存在或有風險;3)公司城市更新改造項目的規劃調整和拆遷進度存在復雜性和不可控性,可能導致項目開發計劃或棚改進度延后,相關成本增加等風險。

            該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。


          【11:03 博俊科技(300926)2023年三季報點評:23Q3業績超預期 盈利能力持續上行】

            10月26日給予博俊科技(300926)推薦評級。

            盈利預測與投資建議:公司核心客戶銷量同環比大幅提升,該機構預計公司2023-2025 年實現歸母凈利潤2.81/4.45/5.65 億元,當前市值對應2023-2025年PE 為32/20/16 倍。一體化壓鑄打開成長空間,維持“推薦”評級。

            風險提示:原材料成本超預期上行導致毛利率低預期;產業競爭加??;一體化壓鑄相關業務拓展進度不及預期。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次推薦評級。


          【11:03 行動教育(605098)2023年三季報點評:Q3業績符合預期 訂單增速良好終端提價接受度高】

            10月26日給予行動教育(605098)推薦評級。

            投資建議:公司作為企業管理培訓行業龍頭,積極打磨戰略、產品,培育新人才,全方位強化公司運營,最終在2023 年前三季度取得優異表現,基于現有的合同負債及終端客戶對于提價的良好接受度,該機構持續看好公司的發展。該機構預計2023-2025 年公司歸母凈利潤為2.28/2.92/3.63 億元, 同比增長105.6%/28%/24.5%,當前市值對應PE 為19X/15X/12X,維持“推薦”評級。

            風險提示:招生人數不及預期、宏觀經濟下滑、關鍵業務人員流失等。

            該股最近6個月獲得機構29次買入評級、6次增持評級、3次買入-A評級、2次推薦評級、1次強烈推薦投資評級。


          【11:03 華測導航(300627)2023年三季報業績點評:業績持續超預期 海外市場拓展成果顯著】

            10月26日給予華測導航(300627)推薦評級。

            投資建議:該機構認為公司基于海內外布局后續有望延續高速高質量發展。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤有望分別達4.55/5.97/8.00 億元,對應PE 倍數為36x/27x/20x。 該機構認為公司海外市場后續有望繼續為公司帶來增量看點,同時自動駕駛衛慣組合終端產品也有望伴隨客戶的持續拓展放量,為公司帶來更高成長性。維持“推薦”評級。

            風險提示:下游客戶拓展進度不及預期;公司海外市場拓展進程不及預期。

            該股最近6個月獲得機構21次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次買入-B評級。


          【11:03 永泰能源(600157)2023年三季報點評:扣非凈利潤持續改善 轉型儲能發展廣闊】

            10月26日給予永泰能源(600157)謹慎推薦評級。

            投資建議:該機構預計2023-2025 年公司歸母凈利潤為21.12/25.53/31.94億元,對應EPS 分別為0.10/0.11/0.14 元/股,2023 年10 月25 日股價的PE分別為14/12/10 倍。維持“謹慎推薦”評級。

            風險提示:宏觀經濟波動;焦煤價格大幅下滑;向新能源轉型不及預期。

            該股最近6個月獲得機構19次增持評級、4次謹慎推薦評級、1次推薦評級。


          【10:58 兆豐股份(300695)2023年三季報點評:Q3業績超預期 售前、售后雙輪驅動業績成長】

            10月26日給予兆豐股份(300695)推薦評級。

            投資建議:該機構預計公司23-25 年實現營收 8.23/11.75/15.98 億元,實現歸母凈利潤 1.68/2.15/2.71 億元,當前市值對應 2023-2025 年 PE 為 21/17/13 倍。公司布局海外輪轂軸承后裝市場,同步發力國內前裝市場,維持“推薦”評級。

            風險提示:新產品落地不及預期;原材料漲價風險等;
            該股最近6個月獲得機構2次推薦評級。


          【10:48 金山辦公(688111)2023年三季報點評:業績符合預期 訂閱業務表現亮眼】

            10月26日給予金山辦公(688111)推薦評級。

            投資建議:辦公軟件有望成為AI 最先兌現業績的領域,公司加快全面融入AI,估值體系有望迎來體系化重構。預計公司23-25 年實現歸母凈利潤15.24、22.30、29.51 億元,對應PE 分別為92X、63X、47X,看好公司業務前景,維持“推薦”評級。

            風險提示:技術落地節奏低預期;政策落地節奏低預期。

            該股最近6個月獲得機構38次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、3次增持”評級、2次強推評級、1次買入-A的投評級。


          【10:33 金力永磁(300748):產品結構持續優化 新增產能逐步落地】

            10月26日給予金力永磁(300748)推薦評級。

            投資建議: 隨著寧波項目落地投產,公司產能規模持續提升,公司2025 年釹鐵硼產能預計將達40000 噸。公司研發力度加大,產品生產及質量管理逐步完善,產品毛利率有望進一步提升。新能源汽車、風電及工業機器人等永磁終端領域高景氣度下,公司有望實現量利齊升。該機構看好公司的長期競爭力,維持此前業績預測(2023 年8 月25 日報告預測值),預計2023-2025 公司營業收入為76.35、99.88、117.83 億元,歸母凈利潤為7.90、10.75、14.27 億元,對應PE 為27.0、19.8、14.9倍,維持“推薦”評級。

            風險提示:(1)項目進度不及預期,公司盈利增長不及預期。若當前在建項目進展超預期緩慢,則可能會影響公司未來業績增長節奏。(2)下游需求不及預期。若受終端新能源汽車影響,磁材需求出現較大程度收縮,公司產品銷售或一定程度受到影響。(3)行業競爭加劇。行業競爭大幅加劇或導致公司產品銷量不及預期。

            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次增持-B評級。


          【10:33 飛龍股份(002536)2023年三季報點評:業績超預期 定增落地 新能源+液冷加速發力】

            10月26日給予飛龍股份(002536)推薦評級。

            投資建議:該機構預計公司23-25 年實現歸母凈利潤2.82/3.94/4.94 億元,當前市值對應23-25 年PE 為30/22/17 倍。公司新能源冷卻及液冷技術多領域擴張為公司發展帶來新的增長空間,維持“推薦”評級。

            風險提示:原材料成本超預期上行導致毛利率下滑;新能源車銷量不及預期導致需求不及預期;新品擴展及定增投產不及預期;稅收及補貼優惠政策持續性不及預期。

            該股最近6個月獲得機構6次推薦評級、2次增持評級、1次買入評級。


          【10:23 公元股份(002641):Q3凈利潤大幅增長 看好公司全年業績】

            10月26日給予公元股份(002641)推薦評級。

            投資建議:作為塑料管道行業的龍頭企業之一,公司在產品、規模、品牌、渠道等方面均具有明顯優勢。該機構預計公司Q4 業績有望維持穩健發展,四季度為竣工旺季,需求環比有望提升,疊加公司今年新增產能的釋放,預計Q4營收同比將改善。今年原材料價格同比去年處于低位,且10 月PVC 價格呈下降態勢,預計Q4 原材料價格繼續保持較低水平且有下行預期,公司毛利率有望提高。此外,需求增加,公司產能利用率將提高,規模效應提升,費用管控力增強, 公司盈利能力將進一步提高。預計公司23-25 年歸母凈利潤為5.38/6.52/7.21 億元,每股收益為0.44/0.53/0.59 元,對應市盈率11.63/9.60/8.68倍?;诠玖己玫陌l展預期,維持“推薦”評級。

            風險提示:下游需求恢復不及預期的風險;原材料價格波動超預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。


          【10:08 信德新材(301349)2023年三季報點評:Q3業績環比高增長 受益快充產品放量】

            10月26日給予信德新材(301349)推薦評級。

            投資建議:該機構預計公司23-25 年實現營業收入9.53,15.35,21.78 億元,同比增速分別為5.4%,61.1%,41.9%,歸母凈利0.96,2.02,2.86 億元,同比增速為-35.4%,109.3%,41.7%。當前股價對應PE 分別為42 倍,20 倍,14 倍,考慮公司負極材料一體化布局,快充產品逐步放量,維持“推薦”評級。

            風險提示:技術路線變動風險,核心技術外泄風險,產業政策變動風險
            該股最近6個月獲得機構9次增持評級、5次買入評級、2次推薦評級、1次“增持”投資評級。


          【10:08 金宏氣體(688106):產品結構優化 特氣業務占比再提高】

            10月26日給予金宏氣體(688106)推薦評級。

            投資建議:2023 年前三季度,公司超純氨等核心特氣產品需求增加,營收維持20%以上的增速,多個較大規模在建項目按計劃持續推進,疊加下游光伏需求增勢強勁、半導體基本面漸回暖,公司整體業績表現較好,增速符合預期,因此維持此前預測值2023-2025 年歸母凈利潤分別為3.45、4.55、5.60 億元,對應2023 年10 月25 日收盤價PE 分別為33.8 倍、25.6 倍、20.8 倍,維持“推薦”評級。

            風險提示:1)終端需求增速不及預期。若半導體和顯示面板產業上行周期延后開啟,光伏電池產業需求下行,終端需求不及預期,則公司電子特氣業務需求難釋放,業績增速可能受限。2)海外企業大幅擴產。若海外巨頭企業大幅提高特氣產能規模,以規模和技術優勢擠占中國特氣市場,則可能造成部分特氣產品競爭激增,產能過剩的局面。3)技術突破受阻的風險。若海外嚴格限制相關技術出口,國內企業在高壁壘高純特氣產品上的研發和工業化量產短期難以突破,則可能造成國產替代進程受阻延后的情況。4)原材料價格大幅波動的風險。若原料空分氣和能源價格受極端氣候、海外地緣政治等因素影響,供需格局出現較大變動,則價格可能大幅波動,從而造成公司生產成本的抬升。

            該股最近6個月獲得機構20次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。


          【10:08 菲利華(300395):1-3Q23利潤增長10% 多型高性能復材放量在即】

            10月26日給予菲利華(300395)推薦評級。

            投資建議:公司是我國高端石英材料龍頭,半導體制程用氣熔石英玻璃材料通過了三大國際半導體原廠設備商及日立高新認證;上海石創的石英玻璃制品通過了中微公司北方華創認證。公司兩次定增賦能長期發展,三期激勵激發成長動能。該機構考慮到需求釋放節奏,調整盈利預測,預計公司2023~2025 年歸母凈利潤分別是6.0 億元、7.5 億元和10.0 億元,當前股價對應2023~2025 年PE 分別是35x/28x/21x。該機構考慮到公司較強的產品壁壘,維持“推薦”評級。

            風險提示:募投項目建設不及預期、下游需求不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構8次增持評級、7次買入評級、3次推薦評級、1次跑贏行業評級。


          【10:08 中國聯通(600050):業績穩中有進 產業互聯網業務占比持續提升】

            10月26日給予中國聯通(600050)推薦評級。

            投資建議: 預計公司2023-2025 年的歸母凈利潤分別為84.45/98.26/114.94 億元,對應PE 倍數為18/15/13x。近年來公司持續推動高質量發展整體成效顯著,云計算、數據要素、大模型等新興領域加速發展打造第二成長曲線,為公司構筑核心增長引擎。維持“推薦”評級。

            風險提示:大模型、數據要素等新興業務的發展不及預期,云計算領域競爭加劇,分紅派息不及預期。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次增持-B評級。


          【09:58 江蘇國信(002608)2023年三季報點評:主業向好 投資收益波動】

            10月26日給予江蘇國信(002608)謹慎推薦評級。

            投資建議:全年來看,現貨煤價下降以及公司電煤采購結構的優化,火電業績正持續改善;金融板塊單季度的波動不影響長期業績穩定性。根據燃料成本以及對江蘇銀行持股比例變化,調整對公司盈利預測,預計公司23/24/25 年EPS分別為0.64/0.74/0.91 元(前值0.58/0.69/0.84 元),對應2023 年10 月25日收盤價PE 分別10.5/9.1/7.4 倍,參考行業可比公司平均估值水平,給予公司2023 年14.0 倍PE,目標價8.96 元,維持“謹慎推薦”評級。

            風險提示:1)燃料成本上行;2)電量消納不足;3)補貼發放延遲。

            該股最近6個月獲得機構5次增持評級、3次謹慎推薦評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


          【09:58 安徽合力(600761):鋰電化持續 Q3凈利潤同比+28.1%】

            10月26日給予安徽合力(600761)推薦評級。

            投資建議:考慮到國內叉車行業回暖,預計公司2023-2025 年歸母利潤分別是12.47/14.96/17.67 億元,對應估值10x/8x/7x,維持“推薦”評級。

            風險提示:海外需求下滑導致出口下滑風險,國內經濟復蘇低于預期風險。

            該股最近6個月獲得機構25次買入評級、10次增持評級、5次買入-A評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、2次推薦評級、2次強烈推薦評級。


          【09:53 諾禾致源(688315):平臺切換影響短期業務節奏 看好核心業務長期成長】

            10月26日給予諾禾致源(688315)推薦評級。

            投資建議:公司深耕基因測序服務, 發揮規?;爸悄芑瘍瀯?, 不斷提升運營效率,全球本土化運營初見成效,長期增長前景廣闊??紤]到公司平臺迭代存磨合期及需求復蘇較弱, 該機構下調公司2023-2025 年歸母凈利潤預測至2.00/2.51/3.14 億元,同比增長12.95%/25.29%/25.07%,EPS 為0.50/0.63/0.78元,當前股價對應2023-2025 年PE 為42/34/27 倍,維持“推薦”評級。

            風險提示:海外市場滲透不及預期的風險、競爭加劇的風險、科研活力恢復不及預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級。


          【09:53 絕味食品(603517):原材料價格下行 盈利拐點出現】

            10月26日給予絕味食品(603517)推薦評級。

            風險提示:1、宏觀經濟疲軟的風險:經濟增速放緩,消費復蘇不達預期,導致需求增速放緩;2、重大食品安全事件的風險:消費者對食品安全問題尤為敏感,若發生重大食品安全事故,短期內消費者對品牌信心降至冰點且信心重塑需要很長一段時間;3、原料價格上漲風險:產品主要原料鴨副的價格波動性較大,價格大幅上漲或導致業績不及預期。

            該股最近6個月獲得機構61次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、4次強烈推薦評級、4次“買入”投資評級、3次“增持“評級、2次買入-A評級、2次強推評級、2次優于大市評級、1次"增持"評級。


          【09:53 夢網科技(002123)2023年三季報點評:5G消息及國際云通信業務表現亮眼】

            10月26日給予夢網科技(002123)推薦評級。

            投資建議:5G 消息商用化不斷推進,業務量保持高速增長態勢,進而帶動公司收入增長和收入結構的優化。ChatGPT 重構5G 消息,有望帶來業務邏輯質變重構。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為2.24、3.39、4.55 億元,對應PE分別為51X、33X、25X,維持“推薦”評級。

            風險提示:GPT 技術成熟節奏低于預期;產品融合節奏低于預期。

            該股最近6個月獲得機構7次增持評級、4次強推評級、4次推薦評級、3次買入評級、2次優于大市評級、1次持有評級。



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