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          63公司獲得推薦評級-更新中

          時間:2023年10月26日 22:05:16 中財網
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          【15:23 中順潔柔(002511)2023年三季報點評:收入增長提速 盈利環比顯著改善】

            10月26日給予中順潔柔(002511)推薦評級。

            風險提示:原材料價格波動,下游需求不及預期,渠道拓展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構5次增持評級、4次優于大市評級、4次買入評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級。


          【15:23 上海家化(600315)2023年三季報點評:Q3營銷投入加大影響盈利能力 組織架構優化促未來健康發展】

            10月26日給予上海家化(600315)推薦評級。

            投資建議:公司為化妝品行業龍頭企業,短期受益于多款創新性新品貢獻的業績增量,中長期看公司主線產品逐漸清晰、銷售渠道逐步優化、營銷方式不斷創新、組織架構優化帶來的內生增長,該機構預計23-25 年歸母凈利潤為5.80/6.99/8.03 億元,同比增速22.8%/20.7%/14.9%,當前股價對應23-25 年PE 分別為28x、23x、20x,維持“推薦”評級。

            風險提示:行業競爭加??;新品推出不及預期;戰略調整不及預期。

            該股最近6個月獲得機構26次買入評級、21次增持評級、4次推薦評級、3次增持-A的投評級、2次跑贏行業評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級。


          【15:23 中興通訊(000063):穩健發展凸顯韌性 毛利率持續提升】

            10月26日給予中興通訊(000063)推薦評級。

            投資建議:綜合公司第二曲線發力且經營質量進一步提升,國內政企市場需求和海外手機需求不及預期, 調整盈利預測, 預計公司23-25 年歸母凈利潤分別為90.93/102.58/131.09 億元,當前市值對應PE 為14/12/9x。維持“推薦”評級。

            風險提示:5G 建設不及預期;國際形勢變動和貿易風險。

            該股最近6個月獲得機構30次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


          【15:18 立高食品(300973)2023年三季報點評:Q3營收提速 市場推廣階段性影響利潤】

            10月26日給予立高食品(300973)推薦評級。

            投資建議:公司改善趨勢延續,競爭優勢不斷強化。行業供給競爭階段性加劇,公司改革思路正確,聚焦核心頭部單品,Q3 公司有銷售記錄SKU 數目環比上半年已下降約15%。該機構預計未來利潤端在旺季產能爬坡、費投收縮、規模效應下仍有望實現較高彈性。該機構預計公司2023-2025 年營收分別為37/45/56億元,同比+27%/22%/24%;歸母凈利潤分別為2.4/3.5/5.0 億元,同比+66%/47%/42%,當前股價對應P/E 分別為45/31/22X,維持“推薦”評級。

            風險提示: 原材料價格波動,新品推廣不及預期,下游需求恢復不及預期,行業競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構33次買入評級、12次增持評級、4次強推評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次優于大市評級、2次增持”評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


          【15:13 金力永磁(300748)2023年三季報點評:Q3盈利環比改善 磁材產能持續放量】

            10月26日給予金力永磁(300748)推薦評級。

            投資建議:考慮到稀土價格回落,該機構下調公司盈利預測,預計公司2023-2025 年分別實現歸母凈利潤6.90/8.99/10.45 億元, EPS 分別為0.51/0.67/0.78 元/股。對應10 月25 日收盤價的PE 分別為31/24/20X,維持“推薦”評級。

            風險提示:行業競爭加劇,稀土價格快速下跌,產能投放不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次增持-B評級。


          【15:13 芯能科技(603105)2023年三季報點評:Q3業績短期承壓 看好后續公司項目落地】

            10月26日給予芯能科技(603105)推薦評級。

            投資建議:受益于分布式能源發展大趨勢背景,公司商業模式優勢明顯。后續隨著可轉債募投項目落地,公司自持電站規模將持續擴大,光伏發電業務規模有望持續提升。此外,公司布局充電樁、工商業儲能、戶用儲能等業務有望構建新的利潤增長點。該機構預計公司2023-2025 年營收分別為7.28、9.06、10.92億元,對應增速分別為12.1%、24.5%、20.4%;歸母凈利潤分別為2.31、3.16、3.94 億元,對應增速分別為20.8%、36.4%、24.9%,以10 月25 日收盤價作為基準,對應2023-2025 年PE 為26X、19X、15X。維持“推薦”評級。

            風險提示:原材料價格下跌風險,市場開拓不及預期。

            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次強推評級、1次"買入"評級。


          【15:08 航發控制(000738)2023年三季報點評:Q3營收同比增長13%;備產備貨迎接下游旺盛需求】

            10月26日給予航發控制(000738)推薦評級。

            投資建議:公司是“兩機”控制系統機械領域的龍頭企業,伴隨募投項目產能釋放,公司將持續受益于下游型號批產放量和維修后市場的穩定增長。根據三季報情況,該機構調整2023~2025 年歸母凈利潤至8.0 億、9.6 億、11.5 億元,對應PE 為33x/28x/23x。該機構考慮到“兩機”高景氣以及公司在航發控制領域的龍頭地位和國企改革對效率提升的預期,給予公司2023 年40 倍PE,對應目標價24.40 元,維持“推薦”評級。

            風險提示:下游需求不及預期;募投進展不及預期;產品價格下降等。

            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級、1次增持-A評級。


          【14:43 電投能源(002128):23Q3盈利同環比均增 新能源打開第二成長曲線】

            10月26日給予電投能源(002128)推薦評級。

            投資建議:公司23H1 業績表現超出預期,該機構預計2023-2025 年公司歸母凈利潤為46.14/49.34/52.92 億元,對應EPS 分別為2.06/2.20/2.36 元/股,2023 年10 月25 日股價的PE 倍數分別為7/6/6 倍。維持“推薦”評級。

            風險提示:煤價大幅下跌;電解鋁價格大幅下跌;項目進展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優于大市評級。


          【14:28 信科移動-U(688387)2023年三季報業績點評:營收延續平穩增長 前三季度虧損收窄】

            10月26日給予信科移動-U(688387)推薦評級。

            投資建議:該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為-2.71 億元、1.01億元、4.68 億元。該機構認為公司基本面持續好轉,同時公司作為衛星互聯網領域領先企業,積極配合國家多個科研項目,具備成熟技術及先發優勢,后續具備較強成長性,看好公司后續發展,維持“推薦”評級。

            風險提示:6G 通信技術迭代不及預期;我國衛星發射進程不及預期。

            該股最近6個月獲得機構4次增持評級、2次增持-B評級、2次推薦評級。


          【13:58 復潔環保(688335):業績短期承壓 股權激勵提振長期發展信心】

            10月26日給予復潔環保(688335)謹慎推薦評級。

            投資建議:受地方財政壓力影響,公司業績短期承壓;股權激勵提升員工積極性,彰顯長期發展信心;依托控、參股子公司捷碳、鉑陸,前瞻布局“雙碳”、“氫能”兩大潛力產業。結合公司經營情況,調整對公司的盈利預測,預計23/24/25 年EPS 分別為0.28/0.67/0.87 元/股(前值0.75/0.97/1.22 元/股,除息除權后),對應2023 年10 月25 日收盤價PE 分別為52/21/16 倍??紤]到近期財政政策,公司新、老項目均有望改善,“雙碳”、“氫能”布局或貢獻增量,給予2024 年24.0 倍PE,目標價16.08 元/股,維持“謹慎推薦”評級。

            風險提示:行業政策風險;原材料價格波動;行業競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構5次謹慎推薦評級、1次增持評級。


          【13:53 安徽建工(600502):業績符合預期 水利受益于萬億國債發行】

            10月26日給予安徽建工(600502)推薦評級。

            投資建議:預計公司2023-2025 年營收分別為900.23 億元、1035.90 億元、1190.22 億元,分別同比增長15.21%、15.07%、14.90%,歸母凈利潤分別為16.28 億元、19.96 億元、24.33 億元,分別同比增長17.97%、22.57%、21.92%,EPS 分別為0.95 元/股、1.16 元/股、1.42 元/股,對應當前股價的PE 分別為4.82 倍、3.93 倍、3.22 倍, 維持“推薦”評級。

            風險提示:訂單落地不及預期的風險; 應收賬款回收不及預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次買入-A評級、2次增持評級、1次推薦評級。


          【13:33 視源股份(002841)2023年三季報點評:競爭加劇經營承壓 期待AI應用賦能】

            10月26日給予視源股份(002841)推薦評級。

            投資建議:考慮到需求下行以及行業競爭加劇,該機構調整公司23-25 年 EPS預測為2.21/2.87/3.54 元(原值為3.12/3.79/4.60 元),對應PE 為20/15/12 倍。

            風險提示:宏觀經濟波動,市場競爭大幅加劇,終端需求不及預期。

            該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次買入-A的投評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業評級、1次“買入“評級。


          【13:23 平安銀行(000001)2023年三季報點評:營收利潤降速 繼續主動調結構降低風險】

            10月26日給予平安銀行(000001)推薦評級。

            投資建議:平安銀行延續二季度以來的主動而為,戰略提高零售“安全性資產”的占比,實現更加持續的發展。在結構的調整優化下,一方面零售存款保持高增,另一方面公司的不良凈生成等指標也呈現優化??紤]公司主動降速提效,該機構調整公司盈利預測,預計2023E/2024E/2025E 凈利潤增速為8.5%/12.4%/13.4%(前值分別為14.2%/ 13.8%/14.3%)。公司23Q3 的盈利水平仍同比提升,ROA 為0.98%,已經連續3 年同比提升,ROE 為13.15%,也高于行業整體ROE,考慮公司業績增速維持相對平穩,當前股價對應23 年PB 0.50X,綜上給予23 年目標PB 0.65X,對應目標價13.6 元,維持“推薦”評級。

            風險提示:經濟增長動能不足下銀行息差進一步承壓。銀行信貸投放不及預期。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、13次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A的投評級、2次優于大市評級。


          【13:13 東方電纜(603606):業績階段性承壓 中長期前景向好】

            10月26日給予東方電纜(603606)推薦評級。

            投資建議??紤]公司海纜交付情況和在手訂單情況,調整公司盈利預測,預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為11.76、13.74、19.23 億元(原預測值14.85、19.30、24.31 億元),當前股價對應的動態PE 分別為23.8、20.3、14.5 倍。海上風電發展前景向好,公司海纜業務競爭力突出,看好公司中長期發展前景,維持公司“推薦” 評級。

            風險提示。1)國內外海上風電需求不及預期;2)行業競爭加劇及盈利水平不及預期;3)公司海外業務拓展情況不及預期。

            該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次買入-B評級。


          【12:38 億緯鋰能(300014):動儲業務雙豐收 積極拓展海外業務】

            10月26日給予億緯鋰能(300014)推薦評級。

            投資建議:雖受動力及儲能電池市場增速放緩影響,但鋰鹽價格震蕩下行導致的毛利率修復,該機構上調公司24-25 年盈利預測,預計23-25 年公司歸母凈利潤分別為46.1/66.0/86.4 億元(原預測值為46.1/62.2/81.7,分別上調0%/6.1%/5.8%),對應10 月25 日收盤價PE 分別為18.8/13.1/10.0 倍,維持“推薦”評級。

            風險提示:1)市場需求不及預期風險:隨著全球新能源汽車滲透率進一步提升,市場需求增長率將可能放緩,將影響新能源汽車產銷量,進而對鋰電池行業的發展產生不利影響。2)技術路線變化風險:全球眾多知名車企、電池企業、材料企業、研究機構等紛紛加大對新技術路線的研發,若出現可產業化、市場化、規?;l展的新技術路線和新產品,產業鏈現有企業的市場競爭力將會受到影響。3)原材料價格波動風險:動力電池材料受鋰、鎳、鈷等大宗商品和化工原料價格的影響較大。若原材料價格大幅上漲,對中下游電池材料和電芯制造環節的成本將形成較大壓力。4)市場競爭加劇風險:近年來鋰離子電池市場快速發展,不斷吸引新進入者參與競爭,同時現有產業鏈企業也紛紛擴充產能,市場競爭日趨激烈,目前行業內企業未來發展面臨一定的市場競爭加劇風險。

            該股最近6個月獲得機構28次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。


          【12:18 智明達(688636):3Q23收入同比增長25%;需求改善明顯】

            10月26日給予智明達(688636)推薦評級。

            投資建議:公司是特種嵌入式計算機行業的民企龍頭,受益于“十四五”裝備機械化、信息化、智能化的融合發展,特種電子領域信息化市場空間較大,公司或有望深度受益。根據下游需求節奏的變化,該機構調整公司2023~2025 年歸母凈利潤為1.37 億元、1.96 億元、2.72 億元,當前股價對應2023~2025 年PE 為27x/19x/13x,維持“推薦”評級。

            風險提示:下游需求不及預期、價格和利潤率變化等。

            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、1次優于大市評級。


          【12:18 湯臣倍健(300146):短期凈利率承壓 益生菌類高景氣度延續】

            10月26日給予湯臣倍健(300146)推薦評級。

            投資建議:穩健成長性突出,中期維度費用率有望持續下行。收入端,公司深耕基礎營養賽道基本盤,同時持續培育大單品來破局潛力賽道,雙輪驅動下公司穩健增長性突出。費用端,基于公司多品牌策略,公司銷售費用投放短期仍處于高位,但隨收入規模提升&費投效果后期顯現,中期維度公司銷售費用率有望持續收縮。該機構預計公司2023-2025 年營收分別為95.54/109.81/127.11 億元,同比增長21.5%/14.9%/15.7%,歸母凈利潤分別為18.02/22.31/26.51 億元,同比增長30.0%/23.8%/18.9%,當前市值對應PE 分別為17/13/11X,公司作為國內VDS 龍頭,品牌&研發優勢顯著,維持“推薦”評級。

            風險提示:消費復蘇不及預期,費用投放效率不及預期、宏觀經濟及政策風險,食品安全問題等
            該股最近6個月獲得機構14次增持評級、11次買入評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級、1次推薦評級。


          【12:13 中航機載(600372)2023年三季報點評:歸母凈利潤大增42%;航空機載龍頭發展提速】

            10月26日給予中航機載(600372)謹慎推薦評級。

            投資建議:公司資產重組工作已順利完成,業務覆蓋航空機電系統與航空電子系統兩大方向,主營業務拓寬、整體規模增大,航空機載系統龍頭或將邁入高質量發展階段。該機構預計,公司2023~2025 年歸母凈利潤為23.96 億元、29.09億元、35.46 億元,當前股價對應2023~2025 年PE 為27x/22x/18x,維持“謹慎推薦”評級。

            風險提示:下游需求不及預期;利潤率和價格變化風險等。

            該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次謹慎推薦評級、2次增持評級、1次買入-A評級。


          【12:13 燕京啤酒(000729):高端化與降本增效持續推進 業績表現亮眼】

            10月26日給予燕京啤酒(000729)推薦評級。

            財務預測與估值: 考慮到前三季度費用率改善不及預期,該機構略調低對公司的盈利預測,預計公司2023-2025年的歸母凈利潤分別為6.53億元(前值為6.77億元)、9.12億元(前值為9.47億元)、11.20億元(前值為12.65億元),EPS分別為0.23/0.32/0.40元,對應10月25日收盤價的PE分別約為40.8、29.2、23.7倍。公司作為歷史悠久的大型民族啤酒企業,具有產品、品牌和渠道等方面的競爭優勢,業績確定性強,維持“推薦”評級。

            風險提示:燕京U8全國化推廣不及預期;啤酒行業競爭加??;成本上漲超預期;食品安全問題。

            該股最近6個月獲得機構22次買入評級、12次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、2次強推評級、1次優于大市評級、1次增持-A的投評級。


          【12:03 舍得酒業(600702)2023年三季報點評:控貨紓壓 推力仍強】

            10月26日給予舍得酒業(600702)推薦評級。

            投資建議:控貨降速保障渠道健康,布局仍保持積極,維持“推薦”評級。

            公司策略上相對理性,Q3 積極控貨促動銷、管控費用挺價格,使庫存及價盤保持相對可控狀態,并著重加強重點市場培育,兼顧長短期發展利益。當前公司估值對應24 年17 倍,具備一定性價比。結合公司最新運營情況,該機構略調整公司盈利預測,預計23/24/25 年EPS 為5.56/6.35/7.88 元(原預測值為5.82/7.06/8.63 元),考慮外部需求好轉后公司或可釋放較高彈性,維持目標價165 元,維持“推薦”評級。

            風險提示:消費復蘇進度不及預期、競爭加劇、招商情況不及預期。

            該股最近6個月獲得機構45次買入評級、13次推薦評級、5次“買入”投資評級、5次增持評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A投資評級。



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