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          191公司獲得增持評級-更新中

          時間:2023年10月26日 22:05:16 中財網
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          【13:03 金山辦公(688111):訂閱業務收入快速增長 現金流表現優異】

            10月26日給予金山辦公(688111)增持評級。

            盈利預測與投資建議。預計公司23-25 年歸母凈利分別為12.54 億元、15.72 億元、20.83 億元。對公司采用分部估值法,即訂閱業務采用PS估值,機構數量授權業務采用PE 估值。參考可比公司估值,給予訂閱業務23 年PS 估值45 倍,給予機構數量授權業務23 年PE 估值25倍,則每股合理價值約378.83 元,維持“增持”評級。

            風險提示。AI 產品化成熟周期的不確定性;國內其他平臺公司自研辦公應用的潛在競爭可能;國外成熟應用能否在國內非敏感商業領域加持AI功能的不確定性。

            該股最近6個月獲得機構40次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、3次增持”評級、2次強推評級、1次買入-A的投評級。


          【13:03 宋城演藝(300144):旺季業績修復至疫前水平 望持續受益項目優化及增量預期】

            10月26日給予宋城演藝(300144)增持評級。

            投資建議:預計2023-2025 年公司實現歸母凈利潤9.02 億元、13.13 億元、15.33 億元,當前股價對應PE 分別為31X、21X、18X,維持“增持”評級。

            該股最近6個月獲得機構32次買入評級、18次增持評級、4次優于大市評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次增持-A評級、1次增持-B評級。


          【12:43 中控技術(688777):業績穩步增長 毛利率環比顯著改善】

            10月26日給予中控技術(688777)增持評級。

            風險提示:高端產品發展不及預期、海外市場拓展不及預期、產品毛利率下滑的風險、研報使用的信息存在更新不及時風險等。

            該股最近6個月獲得機構37次買入評級、12次增持評級、4次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級。


          【12:43 分眾傳媒(002027):公司業績高速修復 AI助力效率提升】

            10月26日給予分眾傳媒(002027)增持評級。

            盈利預測:該機構略微調整盈利預測,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤50.10/60.41/69.00 億元,對應當前股價(2023 年10 月25 日)的PE 分別為19.4/16.1/14.1 倍,維持“增持”評級。

            風險提示:中國廣告市場需求不確定性風險、媒體行業市場競爭進一步加劇的風險、疫情反復風險、出海業務不確定性風險
            該股最近6個月獲得機構54次買入評級、17次增持評級、5次跑贏行業評級、5次強烈推薦評級、5次推薦評級、3次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級。


          【12:43 雙匯發展(000895):業績延續穩健表現 肉制品噸利提升亮眼】

            10月26日給予雙匯發展(000895)增持評級。

            風險因素:豬價走勢不及預期;消費需求不及預期;公司新品表現不及預期;食品安全問題。

            投資建議:綜合考慮公司2023Q3 業績表現及豬價走勢等核心影響因素,維持公司2023-2025 年EPS 預測為1.74/1.87/2.03 元。參考公司歷史估值中樞(2016-2022 年動態PE 估值區間15-35 倍),給予公司2023 年17 倍PE,對應目標價30 元(維持)。維持“增持”評級。

            該股最近6個月獲得機構11次買入評級、11次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。


          【12:38 鼎陽科技(688112)23年三季度業績點評:短期需求有所承壓 持續推進高端化戰略】

            10月26日給予鼎陽科技(688112)增持評級。

            盈利預測:考慮到國內市場需求有所下降,下調23-25 年凈利潤至1.69、2.29、3.09 億元(前值為1.94、2.61、3.53 億元),維持“增持”評級。

            風險提示:知識產權糾紛;產品迭代升級進度及客戶導入進度不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構12次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、3次"買入"評級、2次持有評級、2次買入-A評級。


          【12:38 江龍船艇(300589):營收利潤雙增 市場需求旺盛】

            10月26日給予江龍船艇(300589)增持評級。

            盈利預測、估值與評級:船舶行業景氣度較高,公司在手訂單有望逐漸釋放業績。

            風險提示:政策環境變動風險;市場競爭加劇風險;合同訂單交付不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次增持評級。


          【12:38 中順潔柔(002511):三季度營收快速增長 成本紅利繼續釋放 驅動利潤大幅增加】

            10月26日給予中順潔柔(002511)增持評級。

            風險提示:行業需求增速不及預期,漿價上漲幅度超預期。

            該股最近6個月獲得機構5次增持評級、4次優于大市評級、4次買入評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級。


          【12:33 華能國際(600011):三季度歸母凈利創歷史新高 煤電業務明顯修復】

            10月26日給予華能國際(600011)增持評級。

            投資建議與估值:結合2023 年三季報業績,預計2023-2025 年營業收入分別為2534.1 億元、2581.8 億元、2672.8 億元,增速分別為2.7%、1.9%、3.5%,歸母凈利潤分別為152.3 億元、168.7 億元、193.1 億元,增速分別為306.2%、10.7%、14.5%,維持“增持”評級。

            風險提示:煤炭價格波動風險、電價下調風險、風電、光伏新增裝機不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構36次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次“增持”投資評級。


          【12:03 澳華內鏡(688212):銷售費用持續投入 有望帶來收入彈性】

            10月26日給予澳華內鏡(688212)增持評級。

            盈利預測及估值:
            風險提示:產品研發及商業化不及預期的風險;行業政策變動的風險;行業競爭加劇的風險;需求波動的風險。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、17次增持評級、3次增持-B評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級、1次“增持”投資評級、1次謹慎推薦評級。


          【12:03 立高食品(300973):收入提速 餐飲拓展順利】

            10月26日給予立高食品(300973)增持評級。

            盈利預測與投資建議:根據三季報業績相應調整盈利預測,預計2023-2025年公司實現營收36.58/44.84/53.92 億元,同比+25.68%/+22.57%/+20.25%,歸母凈利潤1.75/3.82/5.01 億元,同比+21.41%/+118.78%/+31.16%,EPS 為1.03/2.26/2.96 元;對應2023 年10 月25 日收盤價,PE 為62.11/28.39/21.64X,維持“增持”評級。

            風險提示:原材料價格上漲或行業競爭加劇導致公司盈利能力承壓;新品擴張不及預期。

            該股最近6個月獲得機構32次買入評級、12次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次優于大市評級、2次增持”評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


          【11:58 招商南油(601975):Q3業績符合預期 前三季度歸母凈利潤同比+26.11%】

            10月26日給予招商南油(601975)增持評級。

            盈利預測:
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構6次增持評級、3次買入評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級。


          【11:58 常寶股份(002478):23Q3毛利率創新高 看好公司發展】

            10月26日給予常寶股份(002478)增持評級。

            該機構維持盈利預測,預計23-25 年公司歸母凈利潤分別為7.64/8.06/9.01 億元,剔除匯兌收益約1 億元,可比公司PE(2023E)均值10.5X,給予公司23 年10.5X PE,對應目標價7.75 元(前值7.68 元),維持“增持”評級。

            風險提示:下游需求不及預期,原材料價格大幅波動,產能釋放不及預期。

            該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。


          【11:43 雙匯發展(000895)2023年三季報點評:銷量穩健增長 結構升級推進】

            10月26日給予雙匯發展(000895)增持評級。

            投資建議:
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構11次買入評級、10次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。


          【11:38 華測檢測(300012)三季報點評:Q3業績略低于預期 檢測龍頭長期發展向好】

            10月26日給予華測檢測(300012)增持評級。

            風險提示:半導體檢測拓展不及預期;產能釋放不及預期。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業評級、2次持有評級、1次推薦評級。


          【11:38 安琪酵母(600298)2023年三季報點評:主業相對平穩 期待成本下行】

            10月26日給予安琪酵母(600298)增持評級。

            訾猛(投資建議:維 持“增持”評級??紤]國內競爭有所加劇,下調2023-25 年EPS 預測至1.64(-0.06)、2.03(-0.07)、2.44(-0.08)元,參考可比公司給予24 年22X PE,下調目標價至44.7 元。

            風險提示:宏觀經濟波動、市場競爭加劇、原材料及固定成本上升。

            該股最近6個月獲得機構29次買入評級、12次增持評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


          【11:38 華能國際(600011)2023年三季報點評:股權處置增厚業績 國內煤電持續修復】

            10月26日給予華能國際(600011)增持評級。

            風險提示:新能源裝機不及預期、煤價超預期、大額計提減值等。

            該股最近6個月獲得機構36次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次“增持”投資評級。


          【11:33 澳華內鏡(688212)2023三季報業績點評:短期業績承壓 軟鏡龍頭中長期快速發展】

            10月26日給予澳華內鏡(688212)增持評級。

            風險提示:產品商業化不及預期,研發不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、16次增持評級、3次增持-B評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級、1次“增持”投資評級、1次謹慎推薦評級。


          【11:33 濟川藥業(600566)2023年三季報點評:收入短期承壓 費用控制保障盈利能力】

            10月26日給予濟川藥業(600566)增持評級。

            風險提示:政策風險、集采風險、核心產品銷量不及預期風險
            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、6次增持評級、1次優于大市評級。


          【11:33 海信視像(600060)23年Q3業績點評:彩電外銷延續亮眼表現 Q3彩電毛利率具有韌性】

            10月26日給予海信視像(600060)增持評級。

            公司彩電外銷 延續亮眼表現,在面板價格同比提升下,Q3彩電毛利率具有韌性。該機構維持盈利預測,預計23-25 年EPS 為1.75/2.22/2.68元,同比+36%/27%/20%。公司總市值287 億元,PB 為1.6x,23 年Q3 期末凈現金為118.38 億元,給予公司23 年20xPE,維持目標價35.0 元,維持“增持”評級。

            風險提示:市占率提升放緩、面板價格波動、新顯示新業務不及預期
            該股最近6個月獲得機構26次增持評級、20次買入評級、3次買入-A的投評級、3次優于大市評級、1次推薦評級。



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