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          500股獲買入評級 最新:行動教育

          時間:2023年10月26日 22:05:16 中財網
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          【16:59 菲菱科思(301191):短期營收增長承壓 長期受益新產品技術迭代升級】

            10月26日給予菲菱科思(301191)買入評級。

            風險提示:行業競爭加劇,AI 行業發展不及預期,算網部署不及預期。

            投資建議:短期收入增長承壓,下調盈利預測,預計公司2023-2025 年營收分別為20.2/24.4/28.8 億元(前次預測分別為31.7/41.7/52.5 億元);歸母凈利潤為1.7/2.0/2.4 億元(前次預測分別為2.7/3.5/4.4 億元),當前股價對應PE 為33/28/24 倍,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次增持評級、1次增持-B評級、1次持有評級、1次謹慎推薦評級。


          【16:59 寧德時代(300750):盈利能力保持穩定 神行電池開拓順利】

            10月26日給予寧德時代(300750)買入評級。

            盈利預測與估值:
            下調盈利預測,維持“買入”評級。公司是全球領先的動力電池和儲能電池供應商,盈利能力有望保持??紤]到下游需求較為疲軟,該機構謹慎下調2023-2025年歸母凈利潤分別至428.53、554.00、685.44 億元(下調前分別為464.29、607.97、758.97 億元),對應2023-2025 年EPS 分別為9.75、12.60、15.59 元/股,當前股價對應PE 分別為18、14、11 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構43次買入評級、13次增持評級、6次優于大市評級、5次強烈推薦評級、4次買入-A評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級。


          【16:59 桃李面包(603866):收入端短期仍承壓 利潤端企穩改善】

            10月26日給予桃李面包(603866)買入評級。

            投資建議:公司深耕面包行業十余年,已形成了產業鏈從采購、生產、供應、銷售等各環節的規?;C合成本及效率優勢,經銷商渠道教育及供應鏈管理成熟,未來產能釋放提振增長??紤]到消費環境較疲軟,該機構調整盈利預測。該機構預計公司2023-2025 年實現營收68.87/77.06/87.64 億元,同比+3.0%/+11.9%/+13.7%;歸母凈利潤6.59/7.73/8.85 億元( 原為6.70/8.03/9.32 億元), 同比+2.98%/+17.22%/+14.53%(原為+4.73%/+19.83%/+16.03%),維持“買入”評級。

            風險提示:原材料供應風險、市場競爭加劇風險、銷售渠道的管理風險、技術人才流失風險
            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次持有評級、2次增持評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


          【16:59 吉比特(603444):新品尚未貢獻利潤 老產品流水下滑】

            10月26日給予吉比特(603444)買入評級。

            吉比特核心游戲收入同比下滑;后續優質產品儲備豐富,近期新游表現亮眼,有望在后續貢獻業績增量??紤]核心產品收入下滑,該機構下調了2023-2025 年盈利預測,預計2023/24/25 年歸母凈利潤為11.99 /15.37/17.90 億元,維持買入評級。

            該股最近6個月獲得機構52次買入評級、11次增持評級、4次“買入”投資評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


          【16:59 美亞光電(002690):2023Q3收入加速增長 毛利率穩步提升】

            10月26日給予美亞光電(002690)買入評級。

            風險提示:新冠疫情防控不及預期;食品檢測行業發展不及預期;海外業務發展不及預期;國內口腔CBCT 行業發展不及預期;國內口腔CBCT 市場競爭加劇的風險;椅旁修復系統發展不及預期;匯兌損益對公司業績的不確定性影響;其他經營收益對公司業績的不確定性影響。

            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、1次其“增持”投評級。


          【16:59 拓邦股份(002139)2023年Q3業績點評:短期業績承壓 毛利率穩步提升】

            10月26日給予拓邦股份(002139)買入評級。

            盈利預測與投資評級:考慮公司短期業績受到行業下游去庫存及需求復蘇不及預期影響,該機構下調盈利預測,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤5.3/7.2/9.3 億元(前值為6.6/9/11.9 億元),當前市值對應PE 分別是23/17/13 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:下游需求不及預期;產品價格波動的風險;毛利率波動風險
            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次增持評級、2次優于大市評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級。


          【16:59 中興通訊(000063):三季度研發投入持續加大 致力于構建全面數字經濟底座】

            10月26日給予中興通訊(000063)買入評級。

            風險提示:5G 發展不及預期;產業數字化需求趨緩;算網部署不及預期。

            投資建議:運營商資本開支增長及完成率有所放緩,以及全球環境變化,下調盈利預測,預計公司2023-2025 年營收分別為1275/1337/1398 億元(前次預測分別為1381/1544/1719 億元),歸母凈利潤分別為95/103/111 億元(前次預測分別為99/113/128 億元),當前股價對應PE 分別為14/13/12x,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構31次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


          【16:53 華恒生物(688639):Q3業績持續超預期 投資布局高絲族氨基酸】

            10月26日給予華恒生物(688639)買入評級。

            盈利預測與估值:公司業績延續高增態勢,三大單品有望貢獻顯著業績增量。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為4.64、6.75、9.35 億元,對應PE 分別為31.4X、21.6X、15.6X,維持“買入”評級。

            風險提示:原材料價格波動;下游需求不及預期;項目投產不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次優于大市評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次“買入”的投評級、2次增持-A投資評級、1次增持評級、1次買入-B評級。


          【16:53 金山辦公(688111):創新&升級效應逐步體現】

            10月26日給予金山辦公(688111)買入評級。

            風險因素:公司新品推廣不及預期的風險;C 端用戶付費轉化過慢的風險;信創及政企需求不及預期的風險;市場競爭日益加劇的風險;信息安全風險。

            盈利預測、估值與評級:結合公司2023Q3 業績以及B 端授權業務中黨政信創推進情況,該機構調整公司2023-2025 年收入預測至46.69/58.66/74.96 億元(原預測為48.75/61.90/80.37 億元),調整歸母凈利潤預測至12.91/15.91/20.30億元(原預測為14.17/18.31/24.33 億元),對應EPS 預測為2.80/3.45/4.40元。今年以來,生成式AI 在大語言模型加持下迎來提速發展,外部環境變化也進一步確立信創產業發展趨勢,該機構選取AI/信創關鍵領域龍頭華大九天、概倫電子、財富趨勢、寒武紀作為可比公司,2024 年可比公司相較于Wind 一致預期的平均PS 估值水平為29 倍,考慮到公司作為國產辦公軟件領域龍頭的稀缺行業地位和AI、云協作發展趨勢的高確定性,給予一定的估值溢價,該機構給予公司目標市值2005 億元(對應2024 年34 倍PS),給予目標價434 元,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構42次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、3次增持”評級、2次強推評級、1次買入-A的投評級。


          【16:53 洪城環境(600461):2023Q3業績同增28% 控股股東控制力提升】

            10月26日給予洪城環境(600461)買入評級。

            盈利預測與投資評級:綜合環保公用平臺穩健發展,南昌市管網投資&直飲水打開業務空間。該機構維持2023-2025 年歸母凈利潤預測10.47/11.90/12.71 億元,同比+11%/14%/7%,對應2023-2025 年PE 9/8/7倍(估值日期:2023/10/25),維持“買入”評級。

            風險提示:政策風險,市場拓展風險,項目進展不達預期。

            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。


          【16:53 恒瑞醫藥(600276):國際化進程持續加速】

            10月26日給予恒瑞醫藥(600276)買入評級。

            風險提示。國際化進程不及預期風險、市場競爭加劇風險和新藥研發進度不及預期風險等。

            該股最近6個月獲得機構31次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業評級、1次增持-A的投評級。


          【16:49 福能股份(600483)點評:三季度盈利 亮眼看好公司未來海風成長】

            10月26日給予福能股份(600483)買入評級。

            盈利預測與評級:該機構維持公司2023-2025 年的歸母凈利潤預測至26.95、27.88、29.29 億元,當前股價對應PE 分別為8、8 和7 倍,大幅低于行業平均水平,繼續維持“買入”評級? 風險提示:新能源開發進度不及預期,煤價電價變動不及預期
            該股最近6個月獲得機構20次買入評級、3次增持評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


          【16:49 舍得酒業(600702):業績符合預期 期待費改長期效果】

            10月26日給予舍得酒業(600702)買入評級。

            投資建議:
            今年以來,次高端白酒面臨了較大的行業壓力,公司堅持積極努力的營銷投放與回款行動,同時又保證了價盤穩定與渠道的相對有序,實現了連續三個季度的收入/利潤雙增長,體現了復星賦能下強大的管理決心與能力。結合前三季度表現調整盈利預測,該機構預計公司2023 年-2025 年營業收入增速分別16.2%、17.5%、22.2%,歸母凈利潤增速分別為7.4%、22.2%、24.7%,對應EPS 預測為5.43、6.64、8.28 元(前值為6.06、7.87、10.09 元),截至10 月25 日對應PE分別25、20、16 倍。維持公司“買入”評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構49次買入評級、13次推薦評級、6次“買入”投資評級、5次增持評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A投資評級。


          【16:43 日聯科技(688531):快速發展的國產工業X射線檢測設備稀缺標的】

            10月26日給予日聯科技(688531)買入評級。

            投資建議:
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構11次買入評級、5次增持評級。


          【16:43 邁威生物(688062):地舒新適應癥獲批在望 ADC進展值得期待】

            10月26日給予邁威生物-U(688062)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            該機構維持盈利預測,預計2023/24/25 年公司營收4.3/9.1/19.0億元,歸母凈利潤-9.0/-7.3/-2.9 億元,維持“買入”評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、1次買入-A評級。


          【16:43 偉思醫療(688580):三季度增速穩健 全年有望保持快速增長】

            10月26日給予偉思醫療(688580)買入評級。

            盈利預測與評級:該機構預計2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為1.51、1.95、2.40 億元,分別同比+60.6%、+29.2%、+23.5%,當前股價對應PE 為31X、24X、19X,維持“買入”評級。

            風險提示:行業競爭加劇,新品研發銷售進展不及預期,人才流失風險。

            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


          【16:43 瑞爾特(002790):自主品牌延續高增 剔除匯兌波動利潤率穩增】

            10月26日給予瑞爾特(002790)買入評級。

            盈利預測與估值:
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、7次增持評級、4次買入-A的投評級、2次優于大市評級、1次"買入"評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。


          【16:43 分眾傳媒(002027)2023Q3業績點評:三季度業績持續恢復 營業成本保持穩定態勢】

            10月26日給予分眾傳媒(002027)買入評級。

            盈利預測及投資評級:該機構維持2023 -2025 年的EPS 預測為0.34/0.43/0.49 元,2023-2025 年對應當前 PE 分別為19.79 /15.67/13.75 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:經濟恢復不及預期,垂直模型功能迭代不及預期,行業競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構56次買入評級、17次增持評級、5次跑贏行業評級、5次強烈推薦評級、5次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


          【16:43 永新股份(002014):Q3收入穩健增長 成本紅利持續釋放】

            10月26日給予永新股份(002014)買入評級。

            盈利預測與估值:
            風險提示:原油價格大幅上漲,薄膜開拓不及預期
            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、1次增持評級。


          【16:43 健康元(600380):宏觀行業調整影響學術推廣和進院 業績基本符合預期】

            10月26日給予健康元(600380)買入評級。

            盈利預測與結論。該機構認為麗珠集團將繼續貢獻穩定業績,麗珠單抗研發布局持續推進,呼吸科產品貢獻增量業績,呼吸科研發管線持續推進?;诠窘洜I現狀,該機構下調盈利預測。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為13.95 億元、16.02億元、18.61 億元,增長分別為-7.1%、14.8%、16.1%,對應PE 分別為16x,14x,12x??春霉鹃L期發展,維持“買入”評級。

            風險提示:藥品銷售不及預期風險;新藥研發失敗風險;原料藥價格波動風險。

            該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業評級。



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