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          500股獲買入評級 最新:行動教育

          時間:2023年10月26日 22:05:16 中財網
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          【17:58 岱勒新材(300700):產能釋放帶動業績反轉 細線化+薄片化支撐金剛線火熱需求】

            10月26日給予岱勒新材(300700)買入評級。

            投資建議:公司深耕金剛線領域多年,是國內老牌金剛線制造商。2022 年公司設備技改成效顯著,產能規模有較大提升,考慮到公司細線化產品研發處于行業前沿以及下游硅片廠商擴產進程加速,疊加高價值鎢絲線滲透率的提升。預計公司2023-2025 年實現營業收入分別為16.76、23.34、29.17 億元,同比增長160.8%、39.3%、24.9%;實現歸母凈利潤2.86、3.95、4.86 億元,同比增長214.5%、38.1%、23%。對應EPS 為1.27、1.76、2.16,對應PE 為12.3、8.9、7.3 倍。首次覆蓋,給予“買入”評級。

            風險提示:原材料采購價格波動的風險、行業競爭加劇、鎢絲線滲透率不及預期、光伏裝機不及預期
            該股最近6個月獲得機構4次買入-B評級、3次買入評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。


          【17:53 東方雨虹(002271):零售占比繼續提升 盈利能力穩步修復】

            10月26日給予東方雨虹(002271)買入評級。

            盈利預測與投資評級:公司作為防水行業龍頭,積極通過組織架構調整來覆蓋空白市場,拓展非房地產項目,優化經營質量。同時公司積極培育新業務板塊,有望通過內部資源整合和協同快速發展。隨著防水新規落地需求改善,公司防水主業市占率持續提升,非房板塊和非防業務有望進一步打開成長空間??紤]到市場需求景氣情況,該機構下調公司2023-2025 年歸母凈利潤預測為35.05/45.99/56.63 億元( 前值為36.92/46.69/58.25 億元),對應PE 分別為18X/14X/11X,維持“買入”評級。

            風險提示:下游房地產行業波動的風險;原材料價格劇烈波動的風險;行業競爭加劇風險;應收賬款風險。

            該股最近6個月獲得機構34次買入評級、11次增持評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、3次"強推"評級、3次“買入”投資評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級、1次推薦”評級、1次強烈推薦評級。


          【17:53 海德股份(000567):不良處置規模持續擴大 數字科技部助力降本增效】

            10月26日給予海德股份(000567)買入評級。

            風險提示:個貸不良資產業績未達預期;市場競爭激烈;政策不確定性。

            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級。


          【17:48 普萊柯(603566):降費增效盈利增 豬苗化藥略承壓】

            10月26日給予普萊柯(603566)買入評級。

            該機構維持盈利預測, 預計公司2023/24/25 年歸母凈利潤分別為2.47/3.61/4.65 億元,對應EPS 分別為0.70/1.02/1.32 元,參考2023 年可比公司Wind 一致預期21 倍PE,考慮到公司新品更新能力強、非瘟疫苗有望率先上市銷售,該機構給予公司2023 年40 倍PE,對應目標價28 元,維持“買入”評級。

            風險提示:生豬存欄恢復不及預期,市場化銷售推進不及預期,動物疫苗市場競爭加劇,豬價波動劇烈影響產品需求。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強推評級、1次”買入“評級、1次持有評級。


          【17:43 樂普醫療(300003):介入創新產品組合表現優異 藥品業務持續穩健】

            10月26日給予樂普醫療(300003)買入評級。

            盈利預測與投資建議:根據財報數據,該機構調整盈利預測,預計常規業務有望加速恢復,新冠基數可能對表觀增速造成影響,同時考慮政策趨緊可能影響終端新產品放量,預計2023-2025 年公司收入84.40、101.13、119.35 億元,同比增長-20%、20%、18%(調整前23-25 年90.20、107.56、127.04 億元),歸母凈利潤17.60、20.78、24.41億元,同比增長-20%、18%、18%(調整前23-25 年18.26、21.44、25.26 億元)。

            風險提示:產品市場推廣不達預期風險,政策變化風險,產品研發失敗風險,研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。

            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級。


          【17:43 三峽水利(600116):三季度發電量同比增長141.75% 回購與增持彰顯發展信心】

            10月26日給予三峽水利(600116)買入評級。

            風險提示:電價大幅下降、來水不及預期、購電成本大幅增加、綜合能源業務進度不及預期。

            投資建議:下調盈利預測,維持“買入”評級。

            考慮上半年來水偏枯、投資收益減少、綜合能源業務落地情況等因素的綜合影響,下調盈利預測,預計2023-2025 年歸母凈利潤5.87/8.95/11.52 億元( 原為7.21/10.65/12.97 億元, 下調幅度19/16/11% ) , 同比增速23.3/52.4/28.7%;每股收益0.31/0.47/0.60 元,對應公司當前股價為25/16/13 倍PE,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構11次買入評級。


          【17:38 甘源食品(002991):利潤高增亮眼 全渠道勢能釋放】

            10月26日給予甘源食品(002991)買入評級。

            看好渠道起勢/成本改善/規模效應加速顯現下,公司成長勢能持續向上,該機構上調盈利預測,預計23-25 年EPS 3.11/4.08/5.23 元(前值3.05/3.97/5.06元),目標價97.92 元(前值106.75 元),維持“買入”評級。

            風險提示:原材料價格波動風險,區域擴張緩慢風險,食品安全問題。

            該股最近6個月獲得機構31次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、5次“買入”投資評級、4次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A的投評級。


          【17:38 安圖生物(603658):政策影響下短期承壓 發光、微生物檢測等持續穩健】

            10月26日給予安圖生物(603658)買入評級。

            盈利預測與投資建議:根據財報數據,該機構調整盈利預測,預計公司各項常規業務有望持續迎來恢復,新冠疫情相關分子診斷業務基數可能影響短期表觀增速,2023-2025年公司收入45.08、57.57、73.43 億元,(調整前52.39、67.24、84.45 億元),同比增長1%、28%、28%,歸母凈利潤12.53、15.99、20.43 億元(調整前13.70、17.57、22.14 億元),同比增長7%、28%、28%。公司當前股價對應2023-2025 年約19、15、12 倍PE??紤]到公司發光競爭力持續增強,分子產品進入放量階段,同時通過自研+合作,不斷推出具備高成長性的產品,維持“買入”評級。

            風險提示:產品推廣不達預期風險,政策變化風險,研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。

            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業評級。


          【17:38 絕味食品(603517):成本拐點顯現 期待同店回暖】

            10月26日給予絕味食品(603517)買入評級。

            盈利預測:公司保持了快速的開店趨勢,持續提升市場份額。同店方面,短期由于外部需求疲軟,門店仍承受較大壓力,投資回收期拉長,尤其是新店面臨爬坡較慢的困難,期待后續需求持續改善。成本與費用端,補貼已回歸常態,成本壓力進入下行周期,后續有望持續釋放成本紅利。該機構預計公司2023-2025 年收入分別為78.15、90.83、103.69 億元,歸母凈利潤分別為5.92、10.89、14.10 億元,EPS 分別為0.94、1.73、2.23 元,對應PE 為34.6 倍、18.8 倍、14.5 倍,維持“買入”評級。

            風險提示事件:食品安全風險;冠狀病毒擴散風險;原材料價格波動風險;同店修復低于預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構67次買入評級、11次增持評級、8次推薦評級、5次強烈推薦評級、4次“買入”投資評級、3次“增持“評級、3次強推評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次"增持"評級。


          【17:38 華明裝備(002270):Q3業績持續增長 盈利能力顯著提升】

            10月26日給予華明裝備(002270)買入評級。

            盈利預測和投資評級:根據三季度公司業績情況,該機構略微調整公司盈利預測,預計2023-2025 年營業收入分別為22.80/27.68/32.51億元,歸母凈利潤分別為5.51/7.00/8.51 億元,PE 為21/16/13 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:原材料價格波動風險、匯率波動風險、海外市場拓展不及預期、特高壓產品應用推廣不及預期、國網投資不及預期
            該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。


          【17:38 康緣藥業(600557):季度有所波動 創新藥梯隊不斷完善】

            10月26日給予康緣藥業(600557)買入評級。

            公司公告1~3Q23 實現營收35.0 億元(+12% yoy)、歸母凈利3.5 億元(+24% yoy)、扣非凈利3.2 億元(+21% yoy),其中3Q23 收入、歸母凈利、扣非凈利潤分別同比 -8%、+5%、-10%,單季度放緩主因3Q 院端處方壓力,歸母凈利增速較高主因政府補助。該機構略調整盈利預測,預計2023-25 年歸母凈利潤為5.4/6.6/8.1 億元(前值5.4/6.8/8.2 億元),給予2023 年PE 估值25 倍(參考可比公司2023 年PE 均值17 倍,公司為創新中藥龍頭之一給予溢價,考慮業績階段承壓下調溢價幅度),目標價23.08元(前值27.88 元),維持“買入”評級。

            風險提示:熱毒寧恢復低于預期,銀杏二萜再降價,金振覆蓋低于預期。

            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。


          【17:33 奇安信(688561):費用管控能力持續增強】

            10月26日給予奇安信-U(688561)買入評級。

            三季度收入短期受宏觀環境影響,四季度收入增長有望提速公司發布2023 年三季報,前三季度實現營業收入36.86 億元,同比增長15.50%,實現歸母凈利潤-12.23 億元,虧損同比擴大8.69%。其中,23Q3營業收入12.04 億元,同比下降1.63%,歸母凈利潤-3.43 億元,虧損同比擴大59.17%??紤]宏觀環境影響,調整盈利預測,預計2023-2025 年收入分別為75.35/93.76/116.79 億元(前值81.24/104.13/131.32 億元),參考可比公司23 年Wind 一致預期平均3.6 倍PS,考慮公司在網安領域收入規模最大增速最快,給予公司6 倍23PS,目標價65.92 元(前值83.01 元),維持買入評級。

            風險提示:政府支出壓力增大;市場競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構24次買入評級、4次跑贏行業評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。


          【17:33 行動教育(605098):業績、收款表現出色 需求景氣可延續】

            10月26日給予行動教育(605098)買入評級。

            投資建議。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為2.2/2.8/3.6 億元,同增93.8%/29.9%/29.3%,現價對應PE 20.5/15.8/12.2 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:經濟形勢或對需求端產生影響;市場競爭加??;客戶拓展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構32次買入評級、8次增持評級、4次買入-A評級、2次推薦評級、1次”買入“評級、1次強烈推薦投資評級。


          【17:33 全信股份(300447):光電系統和FC產品業務迎來業績增長期 產能穩步擴張】

            10月26日給予全信股份(300447)買入評級。

            投資建議::
            風險提示::
            該股最近6個月獲得機構2次買入評級。


          【17:33 永新股份(002014):塑料軟包裝行業龍頭 積極布局新材料業務】

            10月26日給予永新股份(002014)買入評級。

            盈利預測與估值:公司綜合實力位于塑料軟包裝行業前列,立足國內的同時開拓國際市場,積極向上下游探索產業鏈延伸,新材料業務發力&國際市場開拓帶來增長空間。預計23-25 年歸母凈利潤分別為4.2/5.1/6.0億,對應13/10/9xPE,參考可比公司平均PE,給予公司23 年16 倍PE,目標價11.0 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

            風險提示:原材料價格波動,新項目投資,政策風險,競爭加劇風險等。

            該股最近6個月獲得機構11次買入評級、1次增持評級。


          【17:33 麗珠集團(000513)2023年三季報點評:業績符合預期 多產品研發項目有序推進】

            10月26日給予麗珠集團(000513)買入評級。

            風險因素:公司產品納入集采和醫保降價風險;公司產品研發進度不如預期;公司新產品放量不如預期;行業政策超預期變動風險。

            盈利預測、估值與評級:公司是國內??浦苿堫^藥企,正在加快向創新藥和高端復雜制劑領域轉型。微球、疫苗等技術平臺處于領先地位。公司研發投入不斷加碼,在研產品豐富,BD 進程加速,多款產品即將上市進入收入兌現期。

            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、3次增持評級。


          【17:28 諾禾致源(688315):新平臺部署基本完成 Q4有望重回健康增長軌道】

            10月26日給予諾禾致源(688315)買入評級。

            盈利預測:
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級。


          【17:28 移遠通信(603236):Q3扣非凈利增速轉正 靜待景氣復蘇】

            10月26日給予移遠通信(603236)買入評級。

            風險提示:下游需求恢復不及預期,行業競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、7次增持評級、3次增持-B評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級。


          【17:28 金力永磁(300748):23Q1-3毛利率逐季度環比改善】

            10月26日給予金力永磁(300748)買入評級。

            盈利預測與投資建議:預計公司23-25 年EPS 為0.51/0.65/0.81 元/股,對應23 年10 月25 日收盤價,23-25 年PE 為31 /25/20 倍(PE_TTM為37 倍)。結合公司歷史估值及可比公司估值,給予公司23 年PE 估值34 倍,對應合理價值為17.48 元/股,參考當前 AH 溢價比例,H 股合理價值為10.48 港幣/股,給予公司A/H 股“買入”評級。

            風險提示。公司新增產能建設不及預期。原材料價格波動超預期。市場需求增長不及預期。

            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次增持-B評級。


          【17:28 環旭電子(601231):通訊/消費類業務收入承壓】

            10月26日給予環旭電子(601231)買入評級。

            風險提示:中美貿易摩擦升級、3C需求不及預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業評級。



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