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          500股獲買入評級 最新:行動教育

          時間:2023年10月26日 22:05:16 中財網
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          【18:38 恩華藥業(002262)2023三季報點評報告:公司業績穩健增長 硬體能力逐漸提升】

            10月26日給予恩華藥業(002262)買入評級。

            盈利預測和投資評級 預計2023/2024/2025 公司收入分別為51.95、65.16、82.83 億元,同比增長21%/25%/27%;對應歸母凈利潤分別為11.2、14.37、18.7 億元,同比增長24%/28%/30%;對應PE 估值20.97X/16.34X/12.56X。恩華藥業聚焦于具有高技術壁壘、政策壁壘的中樞系統用藥,目前已具備國際領先的研發平臺及豐富的產品梯隊,看好公司長期發展。首次覆蓋,給予 “買入”評級。

            風險提示 重點產品銷售推廣不及預期的風險。研發不及預期的  風險。產品進入集采的風險。宏觀經濟超預期下行風險。行業政策變動風險。

            該股最近6個月獲得機構15次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


          【18:38 芒果超媒(300413)2023年三季報點評:內容排播致Q3業績承壓 看好平臺長期價值】

            10月26日給予芒果超媒(300413)買入評級。

            盈利預測與投資評級:“臺網”雙平臺融合進一步加深,公司依托雙平臺頭部爆款內容的持續自制能力,建立長視頻內容生態正循環?;趯徤髟瓌t,該機構調整公司盈利預測且暫不考慮收購金鷹卡通對公司報表的影響,預計2023-2025 年歸母凈利潤為21.12/25.44/27.87億元, 對應EPS 為1.13/1.36/1.49 元, 對應PE 為22.94/19.04/17.38X,維持“買入”評級。

            風險提示:宏觀經濟增長放緩、疫情反復、綜藝招商/會員增長/內容表現不達預期、新業務布局影響、版權價格提升、新技術布局不達預期、政策、人才流失、廣告主預算偏好改變、治理結構、市場風格切換等風險。

            該股最近6個月獲得機構60次買入評級、12次增持評級、6次推薦評級、4次強烈推薦評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次持有評級。


          【18:33 東宏股份(603856):減值影響盈利 水利管道需求有望加速】

            10月26日給予東宏股份(603856)買入評級。

            風險提示:訂單執行緩慢,原料價格大幅上漲,行業競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、1次增持評級。


          【18:33 中煤能源(601898):業績符合預期 破凈央企估值待重估】

            10月26日給予中煤能源(601898)買入評級。

            投資建議。該機構預計公司2023-2025 年實現歸母凈利潤分別為206 億元、231 億元、242 億元,對應PE 為5.7X、5.1X、4.8X。維持“買入”評級。

            風險提示:煤價大幅下跌,在建礦井投產進度不及預期。

            該股最近6個月獲得機構20次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次優于大市評級。


          【18:33 云鋁股份(000807)2023年三季報點評:量利齊升 業績改善明顯】

            10月26日給予云鋁股份(000807)買入評級。

            盈利預測與估值:考慮鋁價波動情況,該機構調整公司盈利預測,預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為37.81/50.52/64.60 億元,同比-17%/+34%/+28%;EPS 分別為1.09/1.46/1.86 元,對應當前股價PE 為12.35/9.24/7.23 倍,考慮公司短期復產受益大,產量增加明顯,長期綠電鋁優勢突出,維持“買入”評級。

            風險提示:(1)鋁價大幅波動風險;(2)成本大幅上漲風險;(3)產量恢復不及預期風險;(4)限產停產風險;(5)測算誤差風險;(6)研究報告使用的數據或資料更新不及時風險。

            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、2次買入-A評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。


          【18:28 吉比特(603444)2023年三季報點評報告:老產品基本盤承壓 關注新品上線】

            10月26日給予吉比特(603444)買入評級。

            盈利預測和投資評級:考慮到:1)《一念逍遙》作為相對小眾品類的頭部產品,現已步入成熟期?!兑荒铄羞b》為公司2021 年2 月上線的里程碑式產品,截止2023H1 期末,產品累計用戶2400 萬,占中國網絡游戲用戶的比例達到4.4%(據CNNIC,2023 年6 月中國網絡游戲用戶5.49 億人),遠超2022 年放置類游戲在我國收入排名TOP100 游戲中的收入占比2.44%(數據來源為游戲工委&伽馬數據)。盡管《一念》用戶量可能仍存在一定的增長空間,但在版號重發后新品堆積、買量高度內卷的環境下,持續買量會導致新增用戶較低的LTV 與較高的獲客成本之間存在不匹配,因此公司自2023 年Q2 起主動收縮買量規模,代表著產品進入一個全新的階段?!兑荒铄羞b》作為構成公司近年來收入、利潤基本盤重要組成部分的產品,該機構預計其步入成熟期意味著公司基本盤的絕對體量較2021-2022年有所收縮,但單款產品的利潤率有上行空間,該機構判斷《一念》后續的產品邏輯類似更早進入成熟期的《問道手游》,即經營策略以運 營存量用戶為主,收入利潤增長放緩或基本維持穩定、利潤率高。2)多款自研儲備產品有望于2024 年上線,其中不乏全球化產品和小游戲探索,提高流水天花板,新品密集上線有望補上老產品下滑缺口、實現新突破。綜合以上,該機構調整了盈利預測,預計2023-2025 年歸母凈利潤為10.94/13.08/17.12 億元,對應PE 為19/16/12x,該機構仍然看好公司“小步快跑”模式下的研發創新能力,目前研發人員持續擴張,自研產品周期即將開啟,出海及小游戲亦有望帶來新增長點,因此維持“買入”評級。

            風險提示:市場競爭加劇、版號獲取進度不及預期、匯率波動、新品不及預期、流量成本上升、政策監管、老產品生命周期不及預期、核心人才流失、玩家偏好改變、公司治理/資產減值/解禁減持、市場風格切換、行業估值中樞下移等。

            該股最近6個月獲得機構54次買入評級、11次增持評級、4次“買入”投資評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


          【18:28 吉比特(603444):差異化新游嶄露頭角 儲備產品蓄勢待發】

            10月26日給予吉比特(603444)買入評級。

            盈利預測:公司長線運營能力出色,核心游戲表現穩健,在研產品儲備豐富,但項目排期短期影響公司財務表現,該機構下調公司盈利預測,預計2023-2025 年公司實現歸母凈利潤12.6/15.1/16.7 億元,當前市值對應PE 為17/14/13 倍 。維持“買入”評級。

            風險提示:政策監管風險;老游戲流水下滑;項目上線不及預期。

            該股最近6個月獲得機構54次買入評級、11次增持評級、4次“買入”投資評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


          【18:28 東方雨虹(002271):利潤表現亮眼 現金流改善持續】

            10月26日給予東方雨虹(002271)買入評級。

            風險提示:下游需求不及預期,估值與盈利預測不及預期。

            該股最近6個月獲得機構35次買入評級、11次增持評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、3次"強推"評級、3次“買入”投資評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級、1次推薦”評級、1次強烈推薦評級。


          【18:28 芒果超媒(300413):主營業務穩健 后續片源儲備充足】

            10月26日給予芒果超媒(300413)買入評級。

            投資建議:考慮到上半年廣告市場緩慢復蘇,以及下半年宏觀消費仍處復蘇階段,該機構調整公司2023-2025 年營收為141/148/158 億元(前值158/174/188 億元),同比增長2.76%/5.10%/6.47%,調整公司2023-2025 年歸母凈利潤為21.7/24.3/26.8 億元(前值25/29/32 億元),同比增速分別為19%/12%/10%,維持“買入”評級。

            風險提示:項目進展不及預期、廣告業務恢復不及預期、會員增長不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構59次買入評級、12次增持評級、6次推薦評級、4次強烈推薦評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次持有評級。


          【18:28 通富微電(002156):費用管控驅動業績環比扭虧】

            10月26日給予通富微電(002156)買入評級。

            風險提示:半導體周期下行的風險;核心客戶需求減弱致業績不及預期。

            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次強推評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次買入-A評級。


          【18:28 永新股份(002014):經營穩步改善 盈利能力逆勢提升】

            10月26日給予永新股份(002014)買入評級。

            盈利預測與投資評級:預計2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為4.3 億元、4.8 億元、5.4 億元,對應PE 為12.4X、11.0X、9.8X,維持“買入”評級。

            風險提示:原材料價格波動,下游需求復蘇不及預期。

            該股最近6個月獲得機構12次買入評級、1次增持評級。


          【18:23 千味央廚(001215):大B保持快速增長 盈利能力平穩運行】

            10月26日給予千味央廚(001215)買入評級。

            盈利預測與投資建議
            公司經營情況穩健,該機構維持未來三年盈利預測,預計2023-2025年營收分別為19.3/23.92/29.04 億元,同比+29.6%/24%/21.4%,預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為1.53/2.01/2.56 億元,同比+49.9%/31.8%/27.1%,未來三年EPS 分別為1.76/2.32/2.95 元,對應當前股價PE 分別為31/24/19 倍,維持“買入”評級。

            風險提示::
            該股最近6個月獲得機構48次買入評級、14次增持評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次強推評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


          【18:23 溫氏股份(300498)2023年三季報點評:量增價漲成本降 三季度業績扭虧】

            10月26日給予溫氏股份(300498)買入評級。

            行業產能去化緩慢,生豬價格低于預期,該機構下調盈利預測,預計公司23-25 年EPS 分別為-0.59 元、0.76 元和0.84 元。穩健經營的養殖龍頭公司,成本持續下降中,其抗風險能力處于行業前列。持續看好公司,維持“買入”評級。

            風險提示:原材料供應及價格波動風險,需求低迷風險。

            該股最近6個月獲得機構36次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次優于大市評級、3次跑贏行業評級、1次買入-B評級。


          【18:23 分眾傳媒(002027):業績貼近預告上限 經營杠桿進一步釋放】

            10月26日給予分眾傳媒(002027)買入評級。

            投資建議:該機構預計2023-2025 年公司實現營收121.07/148.30/167.93 億元,同比+28.46%/+22.49%/+13.23%,實現歸母凈利潤50.28/62.03/72.07億元,同比+80.21%/+23.37%/+16.20%,對應10 月24 日收盤價PE 為19.45X/15.76X/13.57X,維持“買入”評級。

            風險提示:宏觀經濟波動;市場競爭加??;海外業務發展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構57次買入評級、19次增持評級、5次跑贏行業評級、5次強烈推薦評級、5次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


          【18:23 三峽水利(600116):水電發電量同比大幅提升 帶動Q3業績同比+83.5%】

            10月26日給予三峽水利(600116)買入評級。

            投資建議:三季度自發電量大幅提升帶動公司業績實現較大增長,維持盈利預測,預計2023-2025 年公司分別實現歸母凈利潤5.16/9.16/12.52 億元,對應PE 28.7/16.2/11.8 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:電力需求降低;來水少導致發電量下降;外購電的成本進一步上升;綜合能源業務進度推進不及預期等
            該股最近6個月獲得機構12次買入評級。


          【18:18 金宏氣體(688106)2023年三季報點評:貼近預告上限 持續看好年內業績彈性】

            10月26日給予金宏氣體(688106)買入評級。

            風險因素:宏觀經濟下行影響公司經營;國外巨頭技術封鎖或降價競爭;氣體作為危險化學品,存在安全生產風險;客戶關系類無形資產減值風險;技術研發進展不及預期。

            盈利預測、估值與評級:當前,持續重點推薦α+β兼備的金宏氣體:作為民營氣體龍頭,可望充分享受氣體行業β;另一方面,較強的競爭優勢賦予自身強α。該機構上調2023 年EPS 預測至0.69 元(原預測值0.66 元),維持2024/25年EPS 預測0.82/1.03 元,綜合考慮可比公司估值水平(華特氣體2023 年對應40X PE、凱美特氣28X PE,杭氧股份設備營收占比過高,暫不考慮;來自于 Choice 一致預期)、公司成長性、業績高確定性、國產替代“戰略價值”等,給予一定估值溢價,給予公司2023 年PE 50X,上調目標價至35 元(原目標價33 元),維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業評級、2次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。


          【18:18 蘇美達(600710):23Q3實現歸母凈利潤3.83億元同比+14.80% 結構優化初見成效】

            10月26日給予蘇美達(600710)買入評級。

            投資建議:公司供應鏈+產業鏈雙輪驅動,該機構維持公司盈利預測,預計公司23-24 年歸母凈利潤分別為10/12 億,當前市值94 億,分別對應9/8xPE,維持“買入”評級。

            風險提示:國際貿易波動風險、大宗商品價格波動風險、航運價格風險、產業鏈業務拓展不及預期等
            該股最近6個月獲得機構7次增持評級、5次買入評級。


          【18:18 舍得酒業(600702)2023年三季報點評:產品結構調整 營銷費投持續加大】

            10月26日給予舍得酒業(600702)買入評級。

            風險因素:宏觀經濟復蘇不及預期;次高端市場競爭加??;食品質量安全問題;  公司渠道執行力度不及預期;新品推進緩慢;公司基酒儲存管理風險。

            盈利預測、估值與評級:考慮到當前商務活動恢復較慢,年內仍以渠道梳理庫存去化為重點,該機構調整公司2023-25 年收入預測至70.1/87.5/107.3 億元(原預測為75.5/100.2/123.7 億元),同步調整歸母凈利潤預測至18.4/23.1/28.3億元(原預測為20.3/27.0/33.2 億元),對應EPS 為5.51/6.92/8.50 元。參考全國化次高端可比公司現價對應2024 年PE 估值水平(酒鬼酒21x、洋河股份14x、水井坊18x、山西汾酒22x,基于Wind 一致預期),考慮公司在老酒戰略貫徹執行、渠道模式靈活創新及股權激勵政策加持下的成長確定性相對較高,給予公司2024 年21 倍PE,對應目標價145 元,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構51次買入評級、13次推薦評級、6次“買入”投資評級、5次增持評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A投資評級。


          【18:13 山河藥輔(300452)2023年三季報點評:收入利潤保持穩健增長 淮南新基地開始試生產】

            10月26日給予山河藥輔(300452)買入評級。

            風險因素:市場競爭加劇風險;原材料價格大幅上漲風險;曲阜天利整合進度不及預期風險;新基地建設及產能釋放不及預期風險。

            投資建議:公司是國內藥輔行業龍頭企業,考慮行業整合、進口替代加速,以及產能陸續釋放的預期,公司業績有望實現持續增長。參考公司2023 年三季報,進口替代和外貿業務發展持續加速、新產能即將釋放,考慮到23Q3 利潤增速相比23Q1/Q2 有所放緩,故調整2023-2025 年EPS 預測至0.65/0.80/0.95 元(原預測為0.67/0.81/0.96 元)。參考可比公司估值水平(根據Wind 一致預測,可比公司參考九典制藥2023 年23 倍PE、紅日藥業18 倍PE,山東赫達為16倍PE,均值為18 倍),考慮到公司作為行業龍頭企業,隨著進口替代加速、新基地產能釋放、外貿業務持續發力、子公司曲阜天利扭虧為盈、新輔料陸續注冊,多因素共振下公司業績有望持續向好,給予公司2023 年27 倍PE,給予目標價18 元(原目標價19 元),維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次增持評級。


          【18:13 舍得酒業(600702)2023年三季報點評:Q3延續良好增長 品牌勢能繼續提升】

            10月26日給予舍得酒業(600702)買入評級。

            盈利預測、估值與評級:考慮行業環境承壓、商務需求恢復仍需時間,下調2023-25 年歸母凈利潤預測為18.42/23.18/28.99 億元(較前次預測下調13%/13%/14%),折合EPS 為5.53/6.96/8.70 元,當前股價對應P/E 為20/16/13倍,公司管理及業務團隊具備較強執行力、多措并舉下品牌勢能持續提升,后續需求向好修復下有望繼續釋放彈性,維持“買入”評級。

            風險提示:白酒消費恢復不及預期,次高端白酒競爭加劇,渠道費用投放不及時。

            該股最近6個月獲得機構50次買入評級、13次推薦評級、6次“買入”投資評級、5次增持評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A投資評級。



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