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          500股獲買入評級 最新:行動教育

          時間:2023年10月26日 22:05:16 中財網
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          【19:18 蒙娜麗莎(002918):業績釋放動能強勁 關注中長期市占率提升】

            10月26日給予蒙娜麗莎(002918)買入評級。

            風險提示:激烈競爭產品降價幅度超預期,地產下游回款不及預期,原材料上漲超預期,C 端擴容 不及預期。

            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、10次增持評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級。


          【19:18 東方雨虹(002271):零售渠道營收高增 盈利能力顯著提升】

            10月26日給予東方雨虹(002271)買入-A評級。

            投資建議:預計公司2023-2025 年總營收分別為365.27 億元、438.88 億元和519.53 億元,分別同比增長17.02%、20.15%和18.38%,歸母凈利潤分別為36.02 億元、46.22 億元和58.83 億元,分別同比增長69.87%、28.32%和27.28%,動態PE 分別為17.3倍、13.5 倍和10.6 倍。給予“買入-A”評級,6 個月目標價40.04元,對應2023 年28 倍PE。

            風險提示:宏觀經濟波動;政策落地不及預期;業務拓展不及預期;新業務成長不及預期;原材料價格上漲;市場競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構35次買入評級、11次增持評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、3次買入-A評級、3次"強推"評級、3次“買入”投資評級、3次優于大市評級、1次推薦”評級、1次強烈推薦評級。


          【19:04 味知香(605089):經營持續承壓 靜待改善】

            10月26日給予味知香(605089)買入評級。

            考慮公司后續開店及單店收入恢復情況仍有一定不確定性,該機構下調盈利預測,預計23-25 年EPS 1.04/1.22/1.37 元(前次1.21/1.44/1.66 元),目標價42.70 元(前次45.88 元),“買入”。

            風險提示:行業競爭加劇、宏觀經濟表現低于預期、食品安全問題。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、12次增持評級、2次增持-A評級、2次跑贏行業評級、2次“買入”投資評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


          【18:58 寧德時代(300750):盈利能力保持強勁 神行電池及海外訂單有望帶動市占率提升】

            10月26日給予寧德時代(300750)買入評級。

            投資建議: 考慮行業競爭加劇, 該機構下調預期, 預計2022/2023/2024 年公司營業收入分別為4214.63/5132.29/6128.97 億元,同比增長28.26%/21.77%/19.42% ; 歸母凈利潤分別為440.01/527.13/685.85 億元(原預測465.75/617.78/788.29 億元),同比增長43.19%/19.80%/30.11%。對應EPS 分別10/12/16。當前股價對應PE 為18/15/11。維持“買入”評級。

            風險提示:行業競爭加劇、下游需求不及預期、新技術發展不及預期
            該股最近6個月獲得機構44次買入評級、13次增持評級、6次優于大市評級、5次強烈推薦評級、4次買入-A評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級。


          【18:58 中材國際(600970)2023年三季報點評:收入增速明顯回暖 剔除匯兌影響后利潤高增】

            10月26日給予中材國際(600970)買入評級。

            風險因素:公司訂單受到下游景氣度下降、地緣政治等因素的影響;公司多元化業務發展不及預期;毛利率穩定性不及預期;匯率波動造成匯兌損失;資產整合效果不及預期。

            盈利預測、估值與評級:公司作為水泥和礦業工程全球龍頭,由工程為主向工程、運維、裝備三業并舉轉型后,有望打開三倍成長空間,推動收入增長,并有利于盈利能力、經營質量、估值中樞的提升。海外龍頭FL Smidth 在經過類似業務轉型后估值中樞由11x 提升至15x,提供可對標經驗。該機構維持公司2023-2025 年歸母凈利潤預測為28.78/33.47/38.26 億元,采用分部估值(見正文表格),給予公司2023 年目標市值387 億元,對應目標價15 元,對應2023年13xPE。維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構29次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、2次“買入”投資評級、1次優于大市評級。


          【18:58 中科三環(000970):盈利承壓 毛利率、凈利率表現不佳】

            10月26日給予中科三環(000970)買入評級。

            風險提示:下游需求不及預期,原材料價格大幅波動,行業政策出現變化。

            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次推薦評級、1次中性評級、1次“買入”投資評級。


          【18:58 云鋁股份(000807):復產產量提升帶動業績環比增長】

            10月26日給予云鋁股份(000807)買入評級。

            風險提示:下游需求不及預期,原材料價格波動。

            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、2次買入-A評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。


          【18:53 金石資源(603505):單季度業績再創新高 螢石資源稀缺性凸顯】

            10月26日給予金石資源(603505)買入評級。

            風險提示:下游需求不及預期;新項目投產進度低于預期;產品價格下滑等。

            投資建議:維持“買入”評級。該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為3.79/5.32/7.40 億元,同比增速70.4%/40.4%/39.0%;攤薄EPS 分別為1.22/1.71/2.37 元,對應當前股價對應PE 分別為25.5/18.2/13.1X。

            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、1次增持評級。


          【18:48 愛博醫療(688050):收入超預期 業務版圖逐步擴展 期待后續新品獲批】

            10月26日給予愛博醫療(688050)買入評級。

            投資建議:作為具備強研發能力的平臺型公司,公司近年亦驗證了其優異的商業化能力。該機構預計手術類高端產品迭代持續、市占率穩中有升,近視防控潛力有望繼續釋放,彩瞳布局逐步完善。該機構預計公司23-25 年營收分別為8.6、12.3、16.7 億元;歸母凈利潤分別為3.3、4.5、6.0 億元,對應2023 年10 月25 日收盤價PE 分別為52、38、28 倍,維持“買入”評級。

            風險因素:新產品放量不及預期,政策風險,市場競爭加劇等。

            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、9次增持評級、1次優于大市評級。


          【18:48 青島港(601298):世界一流樞紐港 量價向好有成長】

            10月26日給予青島港(601298)買入評級。

            盈利預測、估值及投資評級: 預計公司2023-2025 年實現營業收入分別為198.48、216.15、235.49 億元,實現歸母凈利潤分別為49.02、54.19、60.14 億元,每股收益分別為0.76、0.83、0.93 元,當前股價6.05 元,對應PE 分別為8.0X/7.2X/6.5X??紤]到公司樞紐港地位突出,山東港口一體化改革紅利持續釋放,貨物吞吐量有望實現穩定增長,費率發展趨勢向好,經營業績具備一定的成長性,當前估值仍有較大提升空間,首次覆蓋給予“買入”評級。

            風險提示:宏觀經濟下行風險、腹地經濟波動風險、行業費率調整風險、港口整合不及預期風險、模型假設和測算誤差風險、信息數據更新不及時風險。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次推薦評級。


          【18:48 東方電熱(300217):非經增厚利潤 期待新業務放量】

            10月26日給予東方電熱(300217)買入評級。

            投資建議::
            考慮非經常性因素對公司利潤的影響,該機構上調公司23 年盈利預測的同時維持24、25 年盈利預測,預計23-25 年實現歸母凈利潤7、5、5.9 億(原為4.2、5、5.9 億),維持“買入”評級。

            風險提示::
            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次增持評級、1次強推評級。


          【18:48 華能國際(600011)2023年三季報點評:前三季度公司扭虧為盈 盈利能力明顯提升】

            10月26日給予華能國際(600011)買入評級。

            投資建議:預計公司2023-2025 年EPS 分別為0.96 元、1.02 元、1.21元,對應PE 分別為7 倍、7 倍、6 倍,維持對公司“買入”評級。

            風險提示:政策推進不及預期;經濟發展不及預期;上網電價波動風險;動力煤價格波動風險;新能源項目推進不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構38次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次“增持”投資評級。


          【18:43 金山辦公(688111):機構、個人訂閱業務快速增長】

            10月26日給予金山辦公(688111)買入評級。

            盈利預測與投資評級:該機構預計公司2023-2025 年攤薄每股收益分別為2.71 元、3.70 元、5.11 元,維持對公司的“買入”評級。

            風險因素:1.下游需求風險:個人訂閱用戶數量達瓶頸,增長不及預期;企業客戶經營不理想,市場需求下降。2.政策風險:信創政策推進進展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構44次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、3次增持”評級、2次強推評級、1次買入-A的投評級。


          【18:43 絕味食品(603517)23Q3業績點評:成本回落 關注單店】

            10月26日給予絕味食品(603517)買入評級。

            盈利預測與投資評級:后續展望,原材料價格目前已明顯回落,該機構預計Q4 主業毛利率有望進一步修復,Q4 業績有望環比提升。長期來看,絕味經營穩健,鹵味品類消費基礎積淀深厚,品類景氣度仍在,絕味市占率提升長邏輯不變,餐桌鹵等第二曲線亦可期。該機構預計23-25 年每股收益分別為0.97、1.71、2.14 元,維持對公司的“買入”評級。

            風險因素:消費力恢復不及預期、原材料價格上漲、食品安全問題。

            該股最近6個月獲得機構68次買入評級、11次增持評級、8次推薦評級、5次強烈推薦評級、4次“買入”投資評級、3次“增持“評級、3次強推評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次"增持"評級。


          【18:43 建發合誠(603909)2023年三季報點評:營收及新簽約訂單大幅增長 計提減值影響單季度利潤下降】

            10月26日給予建發合誠(603909)買入評級。

            風險提示:房地產行業銷售下行幅度擴大,建筑施工業務新項目簽訂情況不及預期;建筑施工業務落地進度不及預期;應收賬款支付延期導致工程回款不及預期。

            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、1次優于大市評級。


          【18:43 愛施德(002416):三季度業績穩中有進 多品牌策略驅動新增長】

            10月26日給予愛施德(002416)買入評級。

            調整盈利預測,維持“買入”評級。公司深耕數字化智慧分銷和零售業務,多年來已構筑堅實競爭壁壘和行業地位優勢。公司在3C 數碼核心業務基礎上,不斷拓展快消品、通信及增值服務和新能源汽車銷售服務等新領域,搭建全渠道全覆蓋數字化網絡,多領域推進自有品牌戰略,布局新業績增長點??紤]消費電子終端市場緩慢恢復,該機構下調盈利預測,預計公司23-25 年EPS 分別為0.64/0.74/0.88 元(原值0.66/0.79/0.94 元),對應PE為12/10/9 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:手機銷售不達預期;新品牌拓展不達預期;行業競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。


          【18:43 億緯鋰能(300014):23Q3毛利率環比提升 動力儲能業務持續向好】

            10月26日給予億緯鋰能(300014)買入評級。

            盈利預測與投資評級:該機構預計公司2023-2025 年實現營收585/787/961億元,歸母凈利潤分別為50/74/104 億元,同比增長43%、48%、40%。

            風險因素:新能源車需求不及預期;鋰電池技術迭代;原材料價格波動。

            該股最近6個月獲得機構32次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。


          【18:43 中煤能源(601898)三季報點評報告:自產煤銷量環比上漲 盈利整體提升】

            10月26日給予中煤能源(601898)買入評級。

            盈利預測與估值:考慮到自產煤銷量環比提升,利潤改善,該機構上調公司盈利預測,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為210.3/229.4/241.3億元,同比+15%/+9%/+5%;EPS 分別為1.59/1.73/1.82 元,對應當前股價PE 為5.54/5.08/4.83 倍??紤]到公司長協比例高,業績穩定性強,三季度自產煤銷量環比提高,煤炭業務整體盈利提升,未來預計依蘭三礦(240 萬噸/年)、里必煤礦(400 萬噸/年)以及葦子溝煤礦(240 萬噸/年)投產,煤化工業務陸續放量,成長可期,同時控股股東增持彰顯發展自信,維持“買入”評級。

            風險提示:經濟需求不及預期風險;安全生產事故風險;新建礦井建設及達產進度不及預期風險;政策調控力度超預期風險等。

            該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次優于大市評級。


          【18:38 華廈眼科(301267):毛利率凈利率同比提升 規模持續擴張】

            10月26日給予華廈眼科(301267)買入評級。

            盈利預測與投資評級:維持預計2023-2024 年歸母凈利潤分別為7.03/9.06 億元??紤]公司未來兩年產業基金并購預期,2025 年由11.18億元調整至11.66 億元,對應估值49/38/29 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:醫院擴張或整合不及預期的風險;醫院盈利提升不及預期的風險等。

            該股最近6個月獲得機構33次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級。


          【18:38 宋城演藝(300144)2023Q3季報點評:核心項目表現亮眼 股權激勵助力中長期業績釋放】

            10月26日給予宋城演藝(300144)買入評級。

            投資建議:宋城旗下重資產景區疫情期間擴容升級,大幅提升旺季接待能力、豐富園區內產品供給,除客流穩步提升外,明年客單價提升或將帶來的超預期業績表現,客流&客單具備雙向提升潛力。股權激勵計劃有助于進一步綁定核心團隊利益,助力業績穩健釋放,伴隨成熟項目的強勁復蘇,次新項目的快速爬坡,儲備項目(佛山、西塘等)的陸續開業,宋城中長期看點十足。預計2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為9.15億/14.00 億/16.74 億,維持“買入”評級。

            風險提示:新項目發展不及預期,市場競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構34次買入評級、20次增持評級、4次優于大市評級、3次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次增持-A評級、1次增持-B評級、1次強烈推薦評級。



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