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          500股獲買入評級 最新:行動教育

          時間:2023年10月26日 22:05:16 中財網
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          【19:38 千味央廚(001215):大小B雙輪驅動 經營勢能持續提升】

            10月26日給予千味央廚(001215)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計公司2023-2025 年EPS 分別為1.71元、2.27 元、2.93 元,對應動態PE 分別為32倍、24倍、19 倍??紤]到千味央廚在米面品類具備深厚基礎,蒸煎餃等新品增長空間較高,疊加餐飲大環境復蘇態勢明顯,給予2024 年32 倍估值,對應目標價72.64 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

            風險提示。新品推廣或不及預期;原材料價格大幅波動風險;食品安全風險。

            該股最近6個月獲得機構50次買入評級、14次增持評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次強推評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


          【19:38 千味央廚(001215):營收凈利維持雙增 預計小B端有望提速!】

            10月26日給予千味央廚(001215)買入評級。

            投資建議:該機構預計隨著公司持續對經銷客戶的培育,疊加旺季來臨因素,公司小B 端業務Q4 有望環比提速;大B 端憑借持續的客戶深耕,該機構預計今年全年有望維持高于公司整體的增長。展望明年,該機構看好公司憑借增量大客戶持續開拓,繼續支持經銷客戶做強做大,以及堅持推進大單品策略等措施,保持營收和盈利水平較快的增長。該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為1.5/2.1/2.8 億元,對應目前PE 分別為33X/23X/17X,維持“買入”評級。

            風險提示:餐飲行業復蘇不確定性風險、B 端市場競爭加劇風險、原料價格波動風險。

            該股最近6個月獲得機構50次買入評級、14次增持評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次強推評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


          【19:38 立訊精密(002475):乘汽車四化之風多元布局 MR有望注入成長動能】

            10月26日給予立訊精密(002475)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計公司23-25 年歸母凈利潤110/157/194 億元,復合增速有望達28.3%?;诠酒嚭蚆R相關業務放量有望開啟新的增長曲線,給予公司2024 年20 倍PE,對應目標價43.8 元,維持“買入”評級。

            風險提示:行業競爭加劇、下游需求恢復不及預期、產品研發迭代不達預期、客戶集中度較高等風險。

            該股最近6個月獲得機構30次買入評級、5次推薦評級、4次強烈推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


          【19:33 芯能科技(603105):Q3業績同比小幅下降 分布式光伏業務穩步發展】

            10月26日給予芯能科技(603105)買入評級。

            風險提示:用電量下滑;電價下滑;分布式光伏項目投運不及預期;行業政策變化。

            投資建議:下調盈利預測。由于公司第三季度業績同比下降,下調公司盈利預測,預計2023-2025 年凈利潤分別為2.38/3.21/3.87 億元(原預測值分別為2.71/3.55/4.17 億元),同比增長率分別為24.0%/35.2%/20.4%,EPS分別為0.48/0.64/0.77,當前股價對應PE 分別為25.3/18.7/15.5x。給予公司2024 年22-24 倍PE,對應71-77 億元目標市值,對應14.13-15.42 元/股合理價值,較目前股價有18%-28%的溢價空間,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次強推評級、1次"買入"評級。


          【19:33 開立醫療(300633)公司簡評報告:Q3短期放緩 看好全年業績表現】

            10月26日給予開立醫療(300633)買入評級。

            投資建議:該機構預計公司2023-2025年的營收分別為21.79/27.54/34.31億元,歸母凈利潤分別為5.07/6.59/8.42 億元, 對應EPS 分別為1.18/1.53/1.96 元, 對應PE 分別為36.14/27.78/21.73倍。維持“買入”評級。

            風險提示:市場競爭風險;政策風險;匯率風險等。

            該股最近6個月獲得機構27次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。


          【19:33 報喜鳥(002154):三季度歸母凈利潤增長23% 哈吉斯開店較積極】

            10月26日給予報喜鳥(002154)買入評級。

            風險提示:疫情反復、品牌形象受損、渠道拓展不及預期、系統性風險。

            投資建議:業績亮眼,營運指標健康,看好中長期保持高成長前景。2023前三季度公司業績表現持續好于預期且經營質量高,四季度低基數增長彈性將顯。中長期看,哈吉斯定位泛運動休閑景氣賽道,在集團精心培育下快速成長,從中國高凈值人群和品牌低線城市渠道滲透率看,仍有廣闊成長空間,該機構看好品牌中長期成長潛力。維持盈利預測,預計2023~2025 年凈利潤分別6.8/8.2/9.7 億元,同比增長53%/21%/19%,維持目標價7.4-8.6 元,對應2023 年PE 16-18x,關注公司高成長、低估值的配置機遇,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構31次買入評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、1次增持評級。


          【19:33 報喜鳥(002154):業績符合預期 延續高質量增長】

            10月26日給予報喜鳥(002154)買入評級。

            根據三季報,該機構維持盈利預測,預測 2023-2025 年每股收益分別為 0.46、0.57、0.69 元,參考可比公司,給予 2023 年 16 倍 PE 估值,對應目標價為 7.36 元,維持“買入”評級。

            風險提示:品牌拓展和新開店不及預期、行業競爭加劇、終端消費需求減弱等。

            該股最近6個月獲得機構31次買入評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、1次增持評級。


          【19:33 通威股份(600438)2023年三季報點評:價格持續探底 龍頭盈利堅挺】

            10月26日給予通威股份(600438)買入評級。

            盈利預測與投資評級: 該機構維持2023-2025 年歸母凈利潤預測196/140/184 億元,同比-24%/-28%/+31%,基于公司硅料龍頭地位、組件一體化發展,該機構給予2024 年15xPE,目標價47 元,維持“買入”評級。

            風險提示:政策不及預期,競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構29次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級、1次公司"買入"評級。


          【19:28 正帆科技(688596):業績持續穩健增長 訂單高增成長可期】

            10月26日給予正帆科技(688596)買入評級。

            盈利預測與投資建議:鑒于公司業績靚麗,經營穩健,訂單飽滿,該機構上調公司的盈利預測。該機構預計公司2023-2025年營業收入分別為38.72/53.02/69.18億元,歸母凈利潤分別為3.95/5.50/6.97億元(2023-2025原值3.80/5.24/6.97億元)。根據可比公司相對估值法,該機構給予公司2024年27倍PE,對應目標價53.41元,維持“買入”評級。

            風險提示:宏觀經濟不及預期風險,行業競爭加劇風險,新業務開展不及預期的風險,原材料采購風險,地緣政治風險。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次增持評級。


          【19:28 華翔股份(603112)2023年三季報點評:業績符合預期 盈利逐季改善 持續拓展長期增長新動能】

            10月26日給予華翔股份(603112)買入評級。

            風險因素:宏觀經濟環境惡化風險;市場競爭加劇風險;原材料價格波動風險;匯率大幅變動風險;公司募投項目實施進展或效果不及預期風險;下游需求增長不及預期。

            投資建議:在落后產能加速出清背景下,該機構看好公司作為國內鑄造業企業標桿,立足三大主營業務,提高機加工產能,實現上下游產業鏈延伸發展。中長期看,公司產品技術儲備充分、客戶基礎堅實,有望縱向延伸產品價值鏈,橫向拓展增長新動能。由于公司盈利能力進一步提升,該機構調整公司2023-2025年EPS 預測分別為0.89/1.06/1.22 元(原預測值為0.87/1.05/1.21 元)。該機構預計公司2023-2025 年營收、凈利潤CAGR 分別為9%、27%??杀裙竞愎ぞ?、聯德股份、明志科技2023 年Wind 一致預期PE 平均值約為23x??紤]到可比公司多涉足風電、光伏等熱門賽道,而公司主要深耕傳統領域,給予公司2023 年17 倍PE,維持目標價15 元,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級、1次增持評級。


          【19:28 英威騰(002334)2023年三季報點評:公司業績短期承壓 毛利率維持穩定】

            10月26日給予英威騰(002334)買入評級。

            風險因素:商用車電動化進程不及預期;上游原材料漲價超預期;海外局勢與政策超預期變化;公司產品市占率提升不及預期;公司市場拓展進度不及預期;產能釋放不及預期。

            投資建議:公司持續優化內部管理,不斷開拓市場空間,在工控與數據中心業務的基礎上構建了新能源業務第二增長曲線,維持公司2023/24/25 年歸母凈利潤預測分別為4.29/5.26/6.72 億元,對應EPS 預測分別為0.54/0.66/0.84 元,現價對應2023/24/25 年PE 分別為15/13/10 倍。公司2023 年三季度毛利率維持穩定,業績短期承壓;長期來看,公司工業自動化與數據中心業務穩健發展,構筑基本盤,新能源汽車與光伏儲能等成長型業務有望充分受益于行業高景氣度,第二成長曲線日益突出,海外業務實現高速增長,公司盈利能力保持穩定,不斷增強。公司技術優勢明顯,降本與市場開拓并行,預計將迎來快速發展。該機構基于對公司2024 年盈利預測,采用分部估值法,參考工控業務可比公司匯川技術、麥格米特、雷賽智能、信捷電氣等企業2023 年平均約19xPE(基于Wind 一致預期),給予公司2024 年工控業務19xPE 估值;考慮公司新能源業務剛剛實現扭虧,參考新能源業務可比公司英搏爾、巨一科技等企業2024 年平均約1xPS(基于Wind 一致預期),給予公司2024 年新能源業務1xPS 估值,下調公司目標市值至104 億元,下調目標價至13 元,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構7次買入評級。


          【19:28 通策醫療(600763)2023年三季報點評:業績仍有所承壓 種植牙放量明顯 蒲公英盈利能力持續提升】

            10月26日給予通策醫療(600763)買入評級。

            盈利預測與投資評級:考慮到種植牙集采政策及宏觀經濟的影響,該機構將2023-2025 年歸母凈利潤由6.64/8.65/11.16 億元下調為5.98/7.54/9.38 億元,對應當前市值的PE 為44/35/28X。維持“買入”評級。

            風險提示:種植牙放量不及預期風險,醫院擴張或整合不及預期的風險,醫院盈利提升不及預期,核心醫生流失風險等。

            該股最近6個月獲得機構24次買入評級、11次增持評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級。


          【19:28 佳電股份(000922):前三季度歸母凈利潤同比增長18% 持續加大研發投入】

            10月26日給予佳電股份(000922)買入評級。

            風險提示:下游需求不及預期;核電進展不及預期,原材料價格波動風險。

            投資建議:公司作為特種電機及3/4 代核電主泵/主氦風機龍頭,有望充分受益電機能效升級以及3/4 代核電發展,考慮當前國內經濟復蘇低于預期,該機構下調2023-25 年歸母凈利潤至3.96/4.81/5.85 億元( 前值為4.42/5.63/6.88),對應PE 值15/12/10 倍,考慮并購后2023-25 年備考歸母凈利潤為4.40/5.27/6.54 億元,對應PE 值13/11/9 倍,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。


          【19:23 三諾生物(300298):CGM高速增長 海外業績逐步恢復】

            10月26日給予三諾生物(300298)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為4.4億元、5.4億元、6.8 億元,對應PE 分別為34 倍、28 倍和22 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:CGM 放量或不及預期、海外研發進展或不及預期。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。


          【19:23 星宇股份(601799):2023Q3業績符合預期 看好公司長期成長】

            10月26日給予星宇股份(601799)買入評級。

            盈利預測與投資評級:考慮到Q3 減值的影響以及明年新項目放量將進一步加速,該機構將公司2023-2025 年歸母凈利潤的預測調整為11.40 億、15.93 億、19.14 億(前值為11.70 億、15.18 億、19.00 億),對應的EPS分別為3.99 元、5.58 元、6.70 元,2023-2025 年市盈率分別為35.32 倍、25.27 倍、21.03 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:乘用車行業銷量不及預期;車燈產品升級速度不及預期;新客戶開拓不及預期。

            該股最近6個月獲得機構21次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。


          【19:23 榮盛石化(002493):業績環比改善 景氣逐步修復】

            10月26日給予榮盛石化(002493)買入評級。

            投資建議:
            由于烯烴及聚酯板塊需求低于預期,該機構下調公司盈利預測,預計榮盛石化2023-2025 年歸母凈利潤19.63、84.04、106.13 億元(2023-2025 年原值37.07、95.17、135.29 億元),EPS0.19/0.83/1.05 元,對應PE 為54.94X/12.83X/10.16X。維持買入評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構30次買入評級、4次增持評級、3次優于大市評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次“增持”的投評級、1次謹慎推薦評級。


          【19:23 愛爾眼科(300015):具備經營韌性 回購提振信心】

            10月26日給予愛爾眼科(300015)買入評級。

            盈利預測與投資建議:預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為34.3 億元、45.5億元和58.7 億元,EPS 分別為0.37 元、0.49 元、0.63 元,當前股價對應PE分別為45 倍、34 倍、26 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:醫院收入或不及預期;行業政策風險;醫療事故風險。

            該股最近6個月獲得機構41次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級。


          【19:23 蘇美達(600710):業績符合預期 紡織服裝板塊貢獻業績增量】

            10月26日給予蘇美達(600710)買入評級。

            業績符合預期,維持盈利預測,重申“買入”評級。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為10、14、15 億元,對應2023-2025 年PE 為9、7、6 倍。大宗壓力下業績維持增長,中報業績驗證長邏輯,造船景氣度提升高價訂單將在24-25 年確認收入,業績增長確定性提升,重申“買入”評級。

            風險提示:中國進出口乏力,自主品牌發展不達預期,民船業務新接訂單不及預期,鋼價等原材料大幅上漲/人民幣大幅升值
            該股最近6個月獲得機構7次增持評級、6次買入評級。


          【19:23 舍得酒業(600702):業績符合預期 節奏仍屬穩健】

            10月26日給予舍得酒業(600702)買入評級。

            盈利預測:三季度銷售階段性承壓,后續隨著宏觀經濟企穩向好,商務場景有望邊際向上、動銷穩中向好;中長期股權激勵強化管理層經營動力,看好雙品牌穩步釋放擴張潛力。根據最新公告調整盈利預測,預計2023-2025 年公司營收分別為71.53/89.18/108.54 億元,歸母凈利潤分別為18.79/23.65/29.52 億元,EPS 分別為5.64/7.10/8.86 元,以2023/10/25收盤價計算,PE 分別為19.6/15.6/12.5X,維持“買入”評級。

            風險提示:宏觀經濟不及預期、次高端升級不及預期、省外拓展競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構52次買入評級、13次推薦評級、6次“買入”投資評級、5次增持評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A投資評級、2次優于大市評級。


          【19:18 森麒麟(002984):Q3毛利率進一步提升 加碼摩洛哥基地】

            10月26日給予森麒麟(002984)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤復合增長率43.0%。

            風險提示:原材料價格波動、國際貿易摩擦、在建項目不及預期、匯率波動等風險。

            該股最近6個月獲得機構28次買入評級、4次增持評級、3次“增持”的投評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、2次推薦評級。



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