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          500股獲買入評級 最新:行動教育

          時間:2023年10月26日 22:05:16 中財網
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          【11:23 恒瑞醫藥(600276):營收利潤雙升 費用率優化 國際化加速】

            10月26日給予恒瑞醫藥(600276)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            該機構維持盈利預測,預計2023/2024/2025年公司營收237/276/322億元,同比11%/17%/17%。歸母凈利潤46億/54億/63億元,同比+19%/+20%/+20%,維持“買入”評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構29次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業評級、1次增持-A的投評級。


          【11:18 長盛軸承(300718):業績符合預期 毛利率持續改善】

            10月26日給予長盛軸承(300718)買入評級。

            風險提示:下游原材料價格波動的風險、匯率波動的風險、風電業務進展不及預期的風險、下游需求不及預期的風險、研報使用的信息更新不及時的風險。

            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次跑贏行業評級、2次增持評級。


          【11:18 安圖生物(603658):3Q業績短期承壓 靜待恢復】

            10月26日給予安圖生物(603658)買入評級。

            風險提示:醫院裝機不及預期;項目收費降價超預期;國產品牌競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業評級。


          【11:18 海倫哲(300201):深耕特種車輛開拓應急市場 2023年三季度業績同比增長193%】

            10月26日給予海倫哲(300201)買入評級。

            風險提示:宏觀環境因素變動的風險、供應鏈安全風險、報告對行業數據的測算誤差、研報中使用的數據可能存在滯后或更新不及時的風險
            該股最近6個月獲得機構3次增持評級、1次買入評級。


          【11:18 天潤乳業(600419):并表擾動利潤 不改長期價值】

            10月26日給予天潤乳業(600419)買入評級。

            盈利預測與投資評級:安全邊際充分,關注中長期價值。公司股價Q3持續回撤,市盈率估值當前已位于歷史底部,安全邊際充分。盡管短期公司利潤受新農并表和淘汰牛價格下降的影響同比下滑,但一方面這些因素并非長期,另一方面該機構應當關注到在當前整體消費需求較弱的情況下,公司營收仍然保持良好增速,表明公司在市場競爭中優勢明顯。中長期看,伴隨新農并表所形成的短期沖擊消散,奶價未來有望重回正軌,疊加公司新增產能的不斷投產和疆外市場建設的不斷推進,公司利潤有望重回增長軌道?;诠竞托罗r并表的情況,該機構預計公司2023-2025 年EPS 為0.58/0.67/0.79 元,分別對應2023-2025 年 21X/18X/16X PE,維持對公司的“買入”評級。

            風險因素:食品安全問題,行業競爭加劇,擴產不及預期
            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、3次“買入”投資評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業評級。


          【11:13 絕味食品(603517):盈利底部修復 期待經營改善】

            10月26日給予絕味食品(603517)買入評級。

            成本壓力開始緩解、盈利能力逐步提升,維持“買入”評級考慮到消費復蘇偏弱、單店營收修復節奏偏緩,該機構下調盈利預測,預計23-25 年EPS 0.92/1.53/1.77 元(前值1.07/1.58/1.92 元),對應目標價42.84元(前值42.80 元),維持“買入”評級。

            風險提示:行業競爭加劇、宏觀經濟表現低于預期、食品安全問題。

            該股最近6個月獲得機構63次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、4次強烈推薦評級、4次“買入”投資評級、3次“增持“評級、2次買入-A評級、2次強推評級、2次優于大市評級、1次"增持"評級。


          【11:13 華友鈷業(603799):鋰鎳增長引領三季度業績 構建可持續發展一體化產業鏈】

            10月26日給予華友鈷業(603799)買入評級。

            投資建議:
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


          【11:08 信德新材(301349):子公司昱泰成本優勢漸顯 單位盈利拐點確認】

            10月26日給予信德新材(301349)買入評級。

            投資建議:公司為負極包覆材料龍頭,產能、市占率領先,成本優勢壁壘牢固,穩定受益新能源汽車快充趨勢。該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為0.85/2.53/3.44 億元,同比增長-42.73%/196.6%/35.8%,EPS 為0.84/2.48/3.37 元,對應PE 分別為47/16/12 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:快充趨勢不及預期風險,業績預測和估值判斷不達預期風險。

            該股最近6個月獲得機構9次增持評級、6次買入評級、2次推薦評級、1次“增持”投資評級。


          【11:08 蒙娜麗莎(002918):盈利能力延續改善 渠道轉型顯成效】

            10月26日給予蒙娜麗莎(002918)買入評級。

            風險提示:原料能源成本大幅上行,行業競爭加劇導致毛利率下滑,應收賬款減值風險。

            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級。


          【11:08 安利股份(300218):Q3訂單回暖 9月迎來拐點】

            10月26日給予安利股份(300218)買入評級。

            投資建議:
            維持此前盈利預測,預計 23-25 年收入為 23.01/25.49/29.45 億 元;預計 23-25 年歸 母 凈 利 為0.81/1.54/2.11 億元,對應 23-25 年 EPS 分別為 0.37/0.71/0.97 元,2023 年 10 月 25 日收盤價 12.3 元對應 PE為 33/17/13X,中長期仍看好水性無溶劑產品帶來的客戶結構和盈利能力改善,維持“買入”評級。公司已完成回購 315.77 萬股,金額 2998 萬元,價格 9.29-9.79 元。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構2次買入評級。


          【11:08 上海家化(600315):三季度業績有所承壓 組織架構調整有望激發經營活力】

            10月26日給予上海家化(600315)買入評級。

            風險提示:宏觀環境風險,新產品推出不及預期,行業競爭加劇。

            投資建議:三季度由于公司國內外經營壓力較大,同時費用投放較高,導致公司業績有所承壓。未來隨著公司不斷加大拉新力度,以及持續堅持降本增效,整體業績有望回升,同時新組織架構的落地也將不斷提升公司經營效率。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、21次增持評級、3次推薦評級、2次增持-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


          【11:08 恒瑞醫藥(600276):三季度營收、凈利潤同比增長 業績邊際向好】

            10月26日給予恒瑞醫藥(600276)買入評級。

            盈利預測與投資評級:公司專注于創新藥物開發,潛力可期。預計2023-2025 年實現營業收入230.18/257.54/292.56 億元(原:236.71/264.95/301.07 億元),每股收益0.73/0.87/1.04 元/股(原:0.70/0.82/0.99 元/股,因銷售活動受影響調整),維持“買入”評級。

            風險提示:行業競爭加劇、產品商業化不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構28次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業評級、1次增持-A的投評級。


          【10:58 徠木股份(603633):業績持續增長 新建研發中心拓寬業務體系】

            10月26日給予徠木股份(603633)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:下游需求不及預期風險;產能建設進度不及預期風險;技術研發不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次增持評級。


          【10:58 愛爾眼科(300015):業績快速增長 龍頭地位穩固】

            10月26日給予愛爾眼科(300015)買入評級。

            1-3Q23 業績實現快速增長,維持“買入”評級公司1-3Q23 實現收入/歸母凈利160.5/31.8 億元(yoy+23.0%/+35.0%),其中3Q23 實現收入/歸母凈利yoy+17.2%/+37.8%,公司3Q23 收入在3Q22較高基數背景下仍增長穩健,利潤端表現更好。公司于5 月28 日及10 月25 日分別公告擬以3-5/2-3 億元回購公司股份以用于股權激勵或員工持股計劃,年內先后兩次實施回購充分彰顯其作為行業龍頭的長期發展信心。該機構維持盈利預測,預計23-25 年EPS 為0.37/0.48/0.63 元。公司為全球眼科醫療服務龍頭,診療能力行業領先且業務多點開花,疊加“四級連鎖”及并購基金模式持續推進背景下服務網絡不斷擴張,業績能見度高,給予公司23 年67x PE(可比公司Wind 一致預期均值48x),維持目標價24.84 元不變,維持“買入”評級。

            風險提示:市場競爭加劇風險,醫療事故和糾紛風險,持續擴張的管理風險。

            該股最近6個月獲得機構36次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次買入-A的投評級。


          【10:58 特銳德(300001):充電業務崛起中 業績快速增長】

            10月26日給予特銳德(300001)買入評級。

            風險提示:行業競爭加劇,新能源汽車出貨量不及預期,原材料價格上漲。

            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、1次買入-A的投評級。


          【10:53 立高食品(300973):三季度收入提速 凈利率受階段市場推廣擾動】

            10月26日給予立高食品(300973)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:烘焙行業競爭加劇,產品創新客戶拓展不及預期,成本大幅波動。

            該股最近6個月獲得機構31次買入評級、11次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次優于大市評級、2次增持”評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


          【10:53 耐普礦機(300818):訂單增速持續超預期 看好選礦設備耐磨件龍頭加速成長】

            10月26日給予耐普礦機(300818)買入評級。

            投資建議:該機構預計2023-2025 年公司實現營收11.1/15.1/19.0 億元,實現歸母凈利潤1.08/1.72/2.56 億元,對應PE 為27.7/17.4/11.7x,維持“買入”評級。

            風險提示:橡膠耐磨備件滲透率提升不及預期、海外客戶開拓不及預期。

            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次買入-B評級、2次增持評級。


          【10:53 中材國際(600970):Q3收入加速增長 經營質量繼續改善】

            10月26日給予中材國際(600970)買入評級。

            盈利預測與投資評級:(1)公司是全球最大的水泥技術裝備工程系統集成服務商,整合完成強化綜合競爭力,股權激勵充分激發管理層和核心骨干積極性。(2)多年海外專業項目積淀鑄就了公司領先的國際化屬地化運營管理能力,作為中建材集團國際化發展先鋒官,公司有望抓住“一帶一路”高質量發展機遇。(3)公司秉持“一核雙驅、三業并舉”頂層設計,推動結構優化調整,裝備、運維業務有望加速成長,整體經營質量有望進一步提升。(4)該機構維持公司盈利預測,預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為29.40 億元、34.33 億元、40.75 億元,10 月25 日收盤價對應市盈率分別為9.0 倍、7.7 倍、6.5 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:水泥工程需求不及預期、業務結構調整速度不及預期、訂單轉化不及預期、海外經營風險。

            該股最近6個月獲得機構27次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


          【10:53 舍得酒業(600702):三季度收入韌性增長 盈利能力持續承壓】

            10月26日給予舍得酒業(600702)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            今年以來受消費復蘇放緩影響,次高端及以上價格帶白酒需求持續承壓,同時公司加速市場拓展和品牌培育力度,費用率有所上行。該機構下調盈利預測,預計23-25 公司營業收入分別為69.67、86.91、108.79 億元(前值79.95、105.28、137.15 億元),分別同增15.05%、24.75%、25.18%,歸母凈利潤分別為16.96、21.53、27.96 億元(前值20.39、28.17、37.62 億元),分別同增0.60%、26.98%、29.85%。對應23-25 年EPS 分別為5.09、6.46、8.39 元,參考白酒可比公司估值,給予24 年22 倍PE,目標價142.12 元,維持買入評級。

            風險提示:次高端市場擴容或消費者對老酒概念接受程度不及預期,復星賦能、產品推廣和渠道費用投放未達預期等風險。

            該股最近6個月獲得機構45次買入評級、12次推薦評級、5次“買入”投資評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A投資評級。


          【10:48 艾德生物(300685):單三季度收入同比增長20% 持續加大研發投入】

            10月26日給予艾德生物(300685)買入評級。

            投資建議:由于匯率變動及股權激勵費用的影響,下調盈利預測,預計2023-25 年歸母凈利潤為2.39/2.93/3.67 億元(原為2.57/3.23/4.02 億),同比增長-9.6%/23.0%/25.2%;當前股價對應PE 34/28/22 倍。艾德生物是腫瘤精準診斷領域的龍頭企業,構建了從靶向治療到免疫治療的全方位伴隨診斷產品體系,產品順利出海,中長期發展空間廣闊,維持“買入”評級。

            風險提示:研發進度低于預期;海外銷售推廣不及預期;集采降價風險。

            該股最近6個月獲得機構8次增持評級、5次買入評級、3次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次謹慎推薦評級。



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