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          500股獲買入評級 最新:行動教育

          時間:2023年10月26日 22:05:16 中財網
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          【12:53 恩華藥業(002262):麻藥韌性凸顯 助力業績持續增長】

            10月26日給予恩華藥業(002262)買入評級。

            盈利預測與投資建議。該機構預計公司2023-2025 年EPS 分別為1.08元/股、1.37 元/股和1.70 元/股??紤]疫后院內操作診療快速恢復,公司產品結構快速改善,結合麻藥行業的屬性,公司麻藥產品持續放量。

            風險提示。麻藥放量不及預期,集采降價超預期,新藥研發失敗風險。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、5次增持評級、1次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


          【12:48 澳華內鏡(688212):股權激勵彰顯發展信心 AQ-300未來可期】

            10月26日給予澳華內鏡(688212)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計23-25 年公司實現收入6.78 億元、10.26億元和14.67 億元,同比增長52.2%、51.3%、43.1%。實現歸母凈利潤0.53 億元、0.74 億元、2.06 億元,同比增長144%、39.4%、179.5%。

            風險提示。新產品研發進度不及預期,市場推廣不及預期、外資競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構25次買入評級、17次增持評級、3次增持-B評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級、1次“增持”投資評級、1次謹慎推薦評級。


          【12:48 移遠通信(603236):期間費用得到有效控制 股權激勵彰顯信心】

            10月26日給予移遠通信(603236)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            考慮今年市場需求恢復不好以及公司費用率難以下降,調整今年盈利預測,2024-2025 基本維持原有預測。該機構預計公司2023-2025 年營業收入分別為139/167/200 億元(原值145/167/200 億元) ,同比增速分別為-1.98%/19.80%/19.84%,歸母凈利潤分別為0.87/7.09/10.41 億元(原值4.08/6.93/10.40 億元),同比增速分別為-85.99%/712.45%/46.87%,EPS 分別為0.33/2.68/3.94/股,3 年CAGR 為18.69%。隨著宏觀經濟恢復,公司收入有望重回增長趨勢。鑒于公司為物聯網模組領域龍頭企業,參照可比公司估值,該機構給予公司2024 年20 倍PE,目標價53.60 元,維持 “買入”評級。

            風險提示:宏觀經濟恢復不及預期,公司費用率控制不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、7次增持評級、3次增持-B評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級。


          【12:48 深信服(300454):全年盈利能力有望大幅改善】

            10月26日給予深信服(300454)買入評級。

            公司發布2023 年三季報,前三季度實現營業收入48.08 億元,同比增長1.28%,實現歸母凈利潤-5.46 億元,虧損同比收窄21.69%。其中,23Q3營業收入18.74 億元,同比下降3.02%,歸母凈利潤0.08 億元,去年同期為虧損0.07 億元??紤]到宏觀環境影響,調整盈利預測,預計23-25 年收入分別為78.94/98.97/125.22 億元(前值92.72/117.03/149.07 億元),參考可比公司Wind 一致預期平均3.7 倍23PS,考慮公司云業務開啟第二成長曲線,給予公司6.0 倍23PS,目標價113.58 元(前值155.54 元),維持買入評級。

            風險提示:云計算業務推廣低于預期;市場競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。


          【12:48 分眾傳媒(002027):收入端環比Q2正增長 利潤端逐季抬升】

            10月26日給予分眾傳媒(002027)買入-A評級。

            投資建議:廣告投放逐季回暖,疊加較高的經營杠桿,預計2023-2025 年歸母凈利潤為50.41 億元、60.67 億元、65.87 億元,對應EPS 為0.35 元、0.42 元、0.46 元。公司具有較高的競爭壁壘,給予2023 年25 倍估值,對應6 個月目標價為8.75 元,給予“買入-A”評級。

            風險提示:廣告主預算增長不及預期;行業競爭加??;新技術迭代對媒體場景產生負面影響。

            該股最近6個月獲得機構54次買入評級、17次增持評級、5次跑贏行業評級、5次強烈推薦評級、5次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


          【12:48 安琪酵母(600298):收入增速放緩 成本有望改善】

            10月26日給予安琪酵母(600298)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為13.8 億元、16.5億元、19.7 億元,EPS 分別為1.59 元、1.90 元、2.27 元,對應動態PE 分別為21 倍、17 倍、15 倍,維持“買入”評級。

            風險提示。原材料價格或大幅波動;匯率或大幅波動;產能建設進度不及預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構30次買入評級、12次增持評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


          【12:48 恒瑞醫藥(600276):創新和國際化加速 進入新一輪成長周期】

            10月26日給予恒瑞醫藥(600276)買入評級。

            盈利預測與投資建議。該機構預計公司23-25 年EPS 分別為0.71、0.89、1.06 元/股??紤]公司所處行業龍頭地位,公司現階段創新藥步入豐收季,創新國際化加速。參考可比公司估值,給予公司24 年60 倍PE 估值,對應合理價值53.11 元/股,維持“買入”評級。

            風險提示。新藥臨床開發失敗風險,創新藥放量低于預期,海外研發進展和結果低于預期,集采降價幅度超預期。

            該股最近6個月獲得機構30次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業評級、1次增持-A的投評級。


          【12:43 龍軟科技(688078):增速略低于預期 長期向好趨勢不改】

            10月26日給予龍軟科技(688078)買入評級。

            風險因素:下游客戶資本開支不及預期導致營收下滑的風險;市場競爭加劇導致毛利率下降的風險;智慧礦山發展不及預期的風險;技術創新不及預期的風險;公司項目建設進度不及預期的風險;公司應收賬款壞賬的風險;政策出臺、推進不及預期的風險;智慧城市發展不及預期的風險等。

            盈利預測、估值與評級:該機構認為,國內智慧煤礦行業在實際需求以及政策積極推進的雙重催化下有望保持良好的景氣度,公司具備GIS 領域的技術優勢以及智慧煤礦的項目經驗,料將在未來行業發展中充分受益。根據公司三季度業績情況,該機構調整公司2023/2024/2025 年EPS 預測至1.35/1.96/2.60 元,當前股價對應28/19/15 倍PE,參考可比公司北路智控、梅安森、超圖軟件(梅安森估值采用Wind 一致預期,其余為中信證券研究部預測)2024 年平均PE估值20 倍,考慮龍軟科技在智慧煤礦的深度布局以及公司良好的業績成長性,給予公司25 倍PE,調整目標價至50 元(原為58 元),維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次優于大市評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級。


          【12:43 行動教育(605098):業績快速增長 大客戶戰略持續深化】

            10月26日給予行動教育(605098)買入評級。

            投資建議與盈利預測
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構31次買入評級、6次增持評級、4次買入-A評級、2次推薦評級、1次強烈推薦投資評級。


          【12:43 億緯鋰能(300014):Q3電池盈利表現亮眼 業績略超市場預期】

            10月26日給予億緯鋰能(300014)買入評級。

            盈利預測與投資評級:考慮到競爭加劇,該機構下修23-25 年歸母凈利預測至43.8/60.2/80.3 億元( 原預測52.9/74.7/105.6 億元), 同增25%/37%/34%,對應PE 20/14/11x,給予24 年25x,目標價73.5 元,維持“買入”評級。

            風險提示:原材料價格波動超市場預期,銷量及政策不及預期。

            該股最近6個月獲得機構29次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。


          【12:43 東方雨虹(002271):毛利率環比逆勢提升 現金流延續同比改善】

            10月26日給予東方雨虹(002271)買入評級。

            風險因素:房建和基建需求較弱;原材料成本大幅上升;公司各業務市占率提升不及預期;客戶應收款風險控制不及預期。

            盈利預測、估值與評級:今年來公司零售渠道、工程渠道業務實現高質量的快速增長,Q3 經營性現金流延續同比改善,毛利率環比逆勢提升,但在工程業務直銷轉渠道的改革階段,收入增速會階段性受到主動去施工化、進一步收縮民  企地產直銷的拖累。展望明年,隨著兩項負面影響消除、防水新規進一步落地、行業進一步出清,該機構預計公司收入增速有望回暖??紤]到公司今年來的收入增長情況和毛利率提升情況,該機構調整公司2023-2025 年盈利預測至37.03/46.95/59.56 億元(原預測為39.81/51.97/68.28 億元)。參考公司2022 年至今的Wind 一致預測PE-ntm 中樞18x,該機構給予公司2024 年18xPE,對應目標價33 元,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構32次買入評級、10次增持評級、4次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次"強推"評級、3次“買入”投資評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級、1次推薦”評級、1次強烈推薦評級。


          【12:43 芒果超媒(300413):收入穩健降本成效漸顯 收購金鷹拓寬邊界可期】

            10月26日給予芒果超媒(300413)買入評級。

            盈利預測:公司內容表現強勁,響應媒體深度融合戰略號召,變現渠道不斷拓寬,收購完成開拓新用戶群體,打開新市場變現空間。該機構略微下調盈利預測,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤21.88/26.47/30.66 億元,對應收盤價( 2023 年10 月25 日)的PE 分別為20.9/17.3/14.9 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:宏觀經濟波動風險、行業政策監管風險、行業競爭格局變化風險、影視制作風險、技術革新風險、人才流失風險等。

            該股最近6個月獲得機構57次買入評級、11次增持評級、6次推薦評級、4次強烈推薦評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次持有評級。


          【12:38 愛美客(300896):高基數下Q3增速放緩 凝膠類新品助推增長】

            10月26日給予愛美客(300896)買入評級。

            風險因素:監管趨嚴風險;公司新品研發、注冊進度及推廣不及預期;藥品創新具有不確定性;消費復蘇節奏不及預期;市場競爭加劇。

            盈利預測、估值與評級:公司為產品布局、渠道管理及研發儲備等多維度先發優勢明確的國內領先醫美領域醫療器械供應商,有望持續受益于需求端反彈及監管趨嚴會帶來的競爭格局優化。在經濟環境變化、暑期出游分流需求、上年同期業績高基數等影響下,單季度公司收入、利潤增速有所放緩。但隨未來銷售節奏回歸常態,公司有望發揮既有優勢,在多款優勢產品研發推進下維持較高增速。暫維持2023-25 年EPS 預測8.88/12.04/15.91 元。采用歷史估值法,自2021 年9 月30 日,公司的平均PE 為99x(2020-2022 年公司歸母凈利潤CAGR 為70%),該機構預測公司2023 年凈利潤增速為52%,低于過去平均歸母凈利潤增速,因此該機構給予公司2023 年 57x PE 的估值,對應目標價 506 元,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構67次買入評級、13次增持評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-B評級、2次“推薦“評級、2次“增持”的投評級、1次強推評級。


          【12:38 水晶光電(002273):23Q3業績高增 持續關注微棱鏡業務放量+汽車電子發展】

            10月26日給予水晶光電(002273)買入評級。

            風險提示:下游需求不及預期風險,新產品研發進度不及預期風險,客戶導入進度不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


          【12:38 芒果超媒(300413):主業穩健業績增長 關注后續招商與金鷹卡通等帶來的增量】

            10月26日給予芒果超媒(300413)買入評級。

            盈利預測與投資建議:根據Q3 業績情況,該機構調整公司盈利預測,預計2023-2025 年,公司營業收入為146.12/166.01/179.37 億元,同比6.6% /13.6%/8.0%;歸母凈利潤21.53/26.21/29.72 億元,同比18.0% /21.7%/13.4%。短期來看,公司受廣告行業整體影響依舊承壓,但未來有望隨宏觀經濟恢復,廣告主投放意愿增強,公司憑借優質內容的核心競爭力獲得青睞。由于公司長視頻龍頭地位不變,主營業務均有充足增長動力,AI 賦能有望在降本增效。同時,金鷹卡通公司并表有望對于業績產生積極影響,因此維持“買入”評級。

            風險提示:廣告恢復不及預期,核心團隊離職風險,藝人違紀風險,競爭加劇等。

            該股最近6個月獲得機構56次買入評級、11次增持評級、6次推薦評級、4次強烈推薦評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次持有評級。


          【12:38 燕京啤酒(000729):高端趨勢明確 盈利表現亮眼】

            10月26日給予燕京啤酒(000729)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:成本持續上行,高端品推廣不達預期,食品安全問題。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、12次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、2次強推評級、1次優于大市評級、1次增持-A的投評級。


          【12:33 金宏氣體(688106):綜合型定位下盈利持續穩增 靜待電子大宗及特氣項目陸續放量】

            10月26日給予金宏氣體(688106)買入評級。

            投資建議:公司作為國內工業氣體民營領軍者,堅持貫徹縱橫發展戰略,在大宗氣體和特種氣體的雙輪驅動下,兼具成長彈性及持續性。該機構預計2023-2025 年歸母凈利分別為3.3/4.1/5.3 億元,同比增速分別為 43.4%/24.5%/29.7%,對應當前股價PE 分別為 35.5x/28.5x/22.0x,維持“買入”評級。

            風險提示:原料成本漲幅超預期、需求不及預期、行業新增供給超預期、安全生產、商譽減值、報告使用的資料存在信息滯后或更新不及時的風險。

            該股最近6個月獲得機構22次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業評級、2次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。


          【12:33 行動教育(605098):毛利率顯著提升 收款放緩主要因為淡季】

            10月26日給予行動教育(605098)買入評級。

            投資建議:
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構30次買入評級、6次增持評級、4次買入-A評級、2次推薦評級、1次強烈推薦投資評級。


          【12:33 捷佳偉創(300724):2023Q3業績超預期 訂單持續爆發 盈利能力不斷提升】

            10月26日給予捷佳偉創(300724)買入評級。

            風險提示:TOPcon 擴產進度不及預期、新技術拓展進度不及預期、公司拿單情況不及預期。

            該股最近6個月獲得機構41次買入評級、10次增持評級、4次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次推薦的投資評級、2次優于大市評級、2次買入-A的投評級、2次買入-B評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


          【12:33 宋城演藝(300144):旺季復蘇如期兌現 演藝項目精益求精】

            10月26日給予宋城演藝(300144)買入評級。

            風險因素:各項目后續觀看人次及收入恢復不及預期;自然災害影響;新項目拓展不及預期;花房長期股權投資減值風險等。

            盈利預測、估值與評級:暑期以來公司表現坐實復蘇曲線,觀看人次和收入均  超疫情前同期水平。展望Q4,國慶假期客流表現符合預期,演藝主業穩扎穩打,花房業務仍待進一步跟蹤。公司在疫情三年的行業低谷期仍不斷推動內容升級與產品打造,劇院數、座位數較疫前顯著增加、內容品質保持提升,反復打磨后重新開業的西安、上海項目均實現了超預期的效果。該機構認為,伴隨跟團游市場的持續復蘇,以及公司次新項目、新項目帶來的成長增量,1-2 年維度看業績仍有望迎來較高彈性。結合公司的復制和模式迭代能力,中長期維度看公司仍是具有較高成長性的景區標的??紤]到花房對公司貢獻的投資收益低于此前預期,該機構下調2023-25 年歸母凈利預測至8.94/13.29/16.70 億元(原預測為9.63/14.30/17.91 億元),現價對應公司2023-25 年動態PE 為32/21/17x。

            該股最近6個月獲得機構32次買入評級、17次增持評級、4次優于大市評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次增持-A評級、1次增持-B評級。



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