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          500股獲買入評級 最新:行動教育

          時間:2023年10月26日 22:05:16 中財網
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          【13:08 天奧電子(002935):三季度收入增長明顯 長期發展向好】

            10月26日給予天奧電子(002935)買入評級。

            公司發布2023 三季報,報告期實現營收6.42 億元,同比增長15.52%;實現歸母凈利潤0.23 億元,同比下滑47.02%。其中23Q3 實現收入2.25 億元,同比增長35.99%,實現歸母凈利潤554 萬元,同比下滑40.87%。由于公司毛利率承壓,該機構下調公司盈利預測,預計公司2023-2025 年實現歸母凈利潤1.64/2.25/2.96 億元(前值為1.71/2.44/3.21 億元),對應PE分別為38/28/21 倍。根據Wind 一致預期,可比公司24 年平均PE 為45X,給予公司24 年PE 45X,對應目標價為28.35 元(前值為25.92 元),維持“買入”評級。

            風險提示:彈載和星載業務拓展不及預期;產品持續降價。

            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次增持評級。


          【13:08 星宇股份(601799):新能源業務領航 Q3業績再增長】

            10月26日給予星宇股份(601799)買入評級。

            風險提示:下游客戶整車產銷不及預期,短期內新產品盈利能力不及預期。

            該股最近6個月獲得機構20次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。


          【13:08 宋城演藝(300144):3Q營收超越19年 利潤環比改善】

            10月26日給予宋城演藝(300144)買入評級。

            風險提示:各項目開業時間表延后;新項目開業后爬坡較慢。

            該股最近6個月獲得機構33次買入評級、18次增持評級、4次優于大市評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次增持-A評級、1次增持-B評級。


          【13:08 中煤能源(601898):自產煤以量補價 化工毛利改善】

            10月26日給予中煤能源(601898)買入評級。

            風險提示:煤炭供應擾動,下游需求超預期。

            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次優于大市評級。


          【13:03 青達環保(688501):業績穩定增長 新簽訂單持續高增】

            10月26日給予青達環保(688501)買入評級。

            盈利預測:預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為1.05、1.91 和2.65 億元,維持“買入”評級。

            風險提示:煤電投資不及預期,原材料價格波動,火電靈活性改造進展不及預期煤電投資不及預期:在保供+調峰的迫切需求下,自2021 年以來煤電投資重回增長,且自2022 年8 月起明顯加速,但如果煤電企業因經營困難投資不及預期,或招標節奏不及預期,公司可能面臨相關產品訂單增長不及預期的風險;
            該股最近6個月獲得機構15次買入評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級。


          【13:03 華凱易佰(300592):業績優質 產品矩陣漸完善+億邁賦能能力提升助持續增長】

            10月26日給予華凱易佰(300592)買入評級。

            投資建議:預計2023-2025 年實現歸母凈利潤4.02 億元、4.98 億元、6.06 億元,當前股價對應PE 分別為16X、13X、11X,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構27次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級。


          【13:03 芒果超媒(300413):收入表現穩健 靜待廣告業績復蘇】

            10月26日給予芒果超媒(300413)買入評級。

            盈利預測與投資建議:公司在綜藝、劇集等多個品類持續推進,短期建議關注宏觀復蘇對廣告業績的修復,以及即將發布的24 年招商片單;中長期通過內容產品的持續迭代,驅動會員增長和提價帶來的創收空間可期。該機構預計公司2023-2024 年將實現歸母凈利潤20.72 億元、25.82億元。參照流媒體視頻網站的PS 估值,給予芒果TV 流媒體業務對應23 年營收4X PS 對應價值為480 億元人民幣,IPTV/OTT 業務7X PS估值對應價值為202 億人民幣合理價值,公司合理價值為682 億元,對應每股合理價值為36.47 元/股,維持“買入”評級。

            風險提示:廣告、會員增速不及預期;內容制作周期波動;政策監管等
            該股最近6個月獲得機構58次買入評級、11次增持評級、6次推薦評級、4次強烈推薦評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次持有評級。


          【13:03 燕京啤酒(000729):Q3銷量提速 改革紅利助推業績提升】

            10月26日給予燕京啤酒(000729)買入評級。

            盈利預測:預計 2023-2025 年收入分別為146.50、161.80、177.02 億元,同比增長10.97%、10.44%、9.41%,預計歸母凈利潤6.03、8.43、11.28 億元,同比增長71.08%、39.82%、33.81%,對應 EPS 分別0.21、0.30、0.40 元,對應PE 估值44.2、31.6、23.6 倍,維持“買入”評級。

            風險提示::
            該股最近6個月獲得機構24次買入評級、12次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、2次強推評級、1次優于大市評級、1次增持-A的投評級。


          【12:58 力量鉆石(301071):Q3營收環比轉增 微粉下游高景氣、培育鉆石價格環比改善】

            10月26日給予力量鉆石(301071)買入評級。

            盈利預測:因培育鉆石毛坯價格下跌,下調盈利預測,預計2023-2025 年營收7.85、9.94、12.10 億元,同比-13.3%、+26.6%、+21.7%;歸母凈利潤3.52、4.41、5.30 億元,同比-23.5%、+25.1%、+20.2%,對應PE 為23、18、15 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:1)培育鉆石需求不及預期:培育鉆石需求80%在美國,美國22 年以來一直處于高通脹,若通脹持續、或將對于終端需求產生影響;2)競爭加劇毛利率下降:超硬材料產業在培育鉆石興起、光伏新能源、消費電子等行業需求快速增長的影響下,行業規模明顯增長。目前在培育鉆石興起、光伏新能源、消費電子等行業需求快速增長等因素的影響下,公司產品價格全面上漲,行業處于高景氣時期。隨著行業競爭對手產能不斷擴大,行業新進入者增多,培育鉆石市場增長放緩等因素的影響,公司產品存在價格下降的風險。

            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級、1次“推薦“評級。


          【12:58 華恒生物(688639):Q3凈利新高 新項目步入兌現期】

            10月26日給予華恒生物(688639)買入評級。

            風險提示:新建項目進展不及預期風險;核心技術流失風險。

            該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次“買入”的投評級、2次增持-A投資評級、2次推薦評級、1次買入-B評級、1次增持評級。


          【12:58 老板電器(002508):傳統與新興品類份額齊升 Q3業績表現穩健】

            10月26日給予老板電器(002508)買入評級。

            投資建議:公司傳統品類優勢提升,新興品類與全渠道快速增長,股權激勵計劃彰顯收入增長韌勁,隨著新興品類逐漸實現規模效應,以及減值風險出清,盈利能力有望持續改善。該機構預測2023-2025 年公司實現歸母凈利潤17.84/20.39/23.26 億元,對應EPS 為1.88/2.15/2.45 元,當前股價對應PE 為12.71/11.12/9.75 倍,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構25次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次買入-A的投評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級、1次增持-B評級。


          【12:58 仙琚制藥(002332):業績短期承壓 24年拐點將至】

            10月26日給予仙琚制藥(002332)買入評級。

            風險提示:產品研發失敗或進度不達預期,新品放量不及預期。

            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。


          【12:58 TCL中環(002129):組件業務拖累Q3業績 國際化加速布局增強公司核心競爭力】

            10月26日給予TCL中環(002129)買入評級。

            盈利預測:該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤74.0、70.1、85.9 億元,對應2023 年10 月25 日PE 估值為10.4、11.0、9.0 倍,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構24次買入評級、6次增持評級、2次優于大市評級、1次推薦評級。


          【12:58 TCL中環(002129):光伏龍頭出海加速】

            10月26日給予TCL中環(002129)買入評級。

            風險提示:硅料價格波動超預期;下游需求不及預期;中東需求不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構24次買入評級、6次增持評級、2次優于大市評級、1次推薦評級。


          【12:58 上海家化(600315):Q3業績階段性承壓】

            10月26日給予上海家化(600315)買入評級。

            維持原盈利預測,預計23-25 年凈利潤7.34、9.11、11.15 億元??杀裙?3 年Wind 一致預期PE 均值為33 倍,考慮到公司復蘇節奏受外部環境影響相對大,個護家清/母嬰/合作品牌業務毛利率相對偏低,給予公司23 年28 倍PE,目標價30.52 元(前值32.4 元),維持“買入”評級。

            風險提示:行業景氣度下滑;市場競爭加??;組織架構調整進展較慢。

            該股最近6個月獲得機構24次買入評級、21次增持評級、3次推薦評級、2次增持-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


          【12:53 鼎陽科技(688112):2023Q3國內需求短暫承壓 產品高端化仍持續推進】

            10月26日給予鼎陽科技(688112)買入評級。

            投資建議:該機構預計公司2023-2025 年實現收入分別為5.10、6.74、9.13 億元,歸母凈利潤分別為1.77、2.31、3.10 億元,同比分別+25.81%、+30.44%、+34.21%,對應2023-2025 年動態PE 分別為40.63、31.15、23.21 倍,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、3次"買入"評級、2次持有評級、2次買入-A評級。


          【12:53 億田智能(300911):地產端下行壓力加大 Q3業績承壓】

            10月26日給予億田智能(300911)買入評級。

            投資建議:公司持續拓寬產品線,滿足消費者多元化需求,集成烹飪中心今年將貢獻增量,同時加大全渠道布局及品牌營銷力度,下沉與家裝渠道拓展加速,有望打造新增長引擎,疊加原材料成本紅利和管理改善,盈利能力有望快速修復。該機構預測2023-2025 年公司實現歸母凈利潤2.14/2.47/2.88 億元,對應EPS 為1.99/2.31/2.68元,當前股價對應PE 為18.90/16.33/14.04 倍,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、3次“增持”投資評級、2次謹慎增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級。


          【12:53 甘源食品(002991):渠道紅利延續 盈利持續高增】

            10月26日給予甘源食品(002991)買入評級。

            盈利預測與投資建議:公司是籽類炒貨龍頭公司,產品矩陣完善和渠道擴張助力公司快速發展,公司進入到山姆會員店、零食很忙等渠道,不僅為公司帶來增量收入,更帶來了更廣泛的消費人群。公司Q3 盈利增長超預期,該機構上調預測2023-2025 年盈利預測,預計公司收入分別為20.39、26.54、33.34 億元,公司歸母凈利潤分別為2.96、3.92、5.04 億元,當前股價對應PE 分別為21、16、12 倍,維持“買入”評級。

            風險提示::
            該股最近6個月獲得機構30次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次買入-A的投評級。


          【12:53 美亞光電(002690)2023年三季報點評:收入環比加速 看好醫療拓展潛力】

            10月26日給予美亞光電(002690)買入評級。

            盈利預測與估值::
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次其“增持”投評級。


          【12:53 星宇股份(601799):Q3營收高增長 高端化、全球化驅動長期成長】

            10月26日給予星宇股份(601799)買入-A評級。

            投資建議:維持“買入-A”評級。該機構預計公司2023 年-2025 年的歸母凈利潤分別為11.7/15.0/17.9 億元,對應當前市值,PE 為34.8/27.1/22.7倍。該機構給予公司2023 年40 倍PE,對應6 個月目標價為163.6 元/股。

            風險提示:技術和產品開發風險、客戶集中度風險、毛利率下滑風險。

            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。



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