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          500股獲買入評級 最新:行動教育

          時間:2023年10月26日 22:05:16 中財網
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          【13:53 安科瑞(300286):Q3凈利70% 盈利能力持續提升】

            10月26日給予安科瑞(300286)買入評級。

            公司23 年Q1-Q3 實現營收8.75 億元(yoy+13.26%),歸母凈利1.74 億元(yoy+25.52%),其中Q3 實現營收3.37 億元(yoy+21.01%),歸母凈利7,342 萬元(yoy+70.41%),主要受公司軟件產品占比提升帶動??紤]到公司項目周期延長,下調收入及盈利預測,預計公司23-25 年營收為12.06、15.72、20.98 億元(前值13.94、18.93、25.40 億元),EPS 分別為0.99、1.45、2.09 元(前值1.08、1.57、2.36 元)。參考可比公司23E 0.84x PEG(Wind),給予公司23E 0.84x PEG,公司23-25 年歸母凈利CAGR 為45.53%,對應目標價37.79 元(前值44.90 元),維持“買入”評級。

            風險提示:新型電力系統建設不及預期;平臺產品推進不及預期。

            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、1次持有評級。


          【13:53 泰勝風能(300129):Q3交付良好確收可觀 業績表現超預期】

            10月26日給予泰勝風能(300129)買入評級。

            投資評級:基于Q3 公司經營結果超預期,該機構上調2023 年盈利預測,維持2024/25 年盈利預測,該機構預計2023-2025 年歸母凈利潤4.3/6.1/8億元(2023 年前值為4.1 億元),同增57%/42%/31%,考慮公司陸風盈利優勢顯著,南方基地前瞻布局有望構建海風競爭優勢,給予24 年20xPE,目標價13.1 元,維持“買入”評級。

            風險提示:政策不及預期,競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構21次買入評級、2次優于大市評級、2次增持評級。


          【13:53 滬電股份(002463):高景氣數通帶來Q3環增顯著】

            10月26日給予滬電股份(002463)買入評級。

            投資建議:
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級。


          【13:53 分眾傳媒(002027)2023年三季報點評:盈利能力持續提升 開拓多元廣告主】

            10月26日給予分眾傳媒(002027)買入評級。

            盈利預測和投資評級:該機構看好公司在消費品/商業服務/房產家居/娛樂休閑/金融等行業滲透率的提升空間及互聯網/汽車等行業的恢復空間,看好公司作為線下品牌廣告的長期價值以及海外空間。該機構預計2023-2025 年公司歸母凈利潤50.2/61.4/70.3 億元,對應EPS為0.35/0.43/0.49 元,對應PE 為19.5/15.9/13.9 X,維持“買入”評級。

            風險提示:宏觀經濟、廣告行業不景氣、海外擴張不及預期、行業競爭加劇、疫情反復、票房不達預期、應收壞賬、核心人才流失、智能屏廣告主開發不及預期、估值中樞下移、投資標的經營、輿情等風險。

            該股最近6個月獲得機構55次買入評級、17次增持評級、5次跑贏行業評級、5次強烈推薦評級、5次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


          【13:48 中控技術(688777):單Q3收入增長超30% 毛利率開始回升】

            10月26日給予中控技術(688777)買入評級。

            風險提示:石化行業IT 支出下降;海外市場拓展不及預期;市場競爭加劇。

            投資建議:維持“買入”評級。結合前三季度財報收入和匯兌損益因素,該機構下調公司收入預測,上調公司利潤預測。預計2023-2025 年營收由92.63/123.45/160.73 億元,下調為90.14/120.04/158.45 億元;歸母凈利潤由10.58/12.14/16.17 億元,上調為11.01/13.27/18.12 億元。對應當前PE 為29.2/24.3/17.8 倍,維持買入評級。

            該股最近6個月獲得機構39次買入評級、12次增持評級、4次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級。


          【13:48 博匯股份(300839):三季度盈利有所下滑 消費稅政策影響有限】

            10月26日給予博匯股份(300839)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:產品價格大幅波動、案件訴訟風險、在建項目推進不及預期
            該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次優于大市評級、1次增持評級。


          【13:48 舍得酒業(600702):保持定力 著眼長期】

            10月26日給予舍得酒業(600702)買入評級。

            盈利預測與投資評級:在面對行業波動時,公司具備多價位帶互補實現增長的能力,雖然費用投入有提升,但從投入方向上看,并沒有折為渠道利潤,而是堅持打造品牌影響力和消費者培育的強化。該機構認為公司仍然保持了戰略定力,雖然短期壓力客觀存在,但未來并沒有被透支,靜待花開。該機構預計公司2023-2025 年攤薄每股收益分別為5.35 元、6.25 元、7.41 元,維持對公司的“買入”評級。

            風險因素:商務需求恢復不及預期;行業競爭加??;市場開拓不及預期
            該股最近6個月獲得機構48次買入評級、13次推薦評級、5次“買入”投資評級、5次增持評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A投資評級。


          【13:43 華勤技術(603296):業績維持高增長 筆電+服務器ODM貢獻核心增量】

            10月26日給予華勤技術(603296)買入評級。

            上調盈利預測,給予“買入”評級:公司作為智能硬件ODM 龍頭企業,將手機領域所積累的核心技術和供應鏈規模優勢應用在筆電產品中,隨著未來PC 景氣度恢復,以及公司筆電ODM 市場份額的進一步提升,筆電業務有望成為公司業績增長的主要來源之一。近期美國升級AI 芯片對華出口限制,中長期看將加速AI 芯片國產替代,國內服務器ODM 廠商亦有望獲得更多供應鏈附加值,疊加AI 服務器需求持續火熱,公司服務器業務未來有望保持高速增長態勢,同時公司汽車電子業務進展順利,有望快速起量。該機構看好公司未來長期增長空間,上調盈利預測并給予“買入”評級,預計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為26.13 億元、30.47 億元、37.16 億元,EPS 分別為3.61元、4.21 元、5.13 元,PE 分別為20X、17X、14X。

            風險提示:行業周期波動影響,原材料價格波動風險,市場競爭風險,匯率波動影響。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級、1次買入-A評級。


          【13:43 鴻路鋼構(002541):Q3研發加大致業績短期承壓 看好智能制造升級潛力】

            10月26日給予鴻路鋼構(002541)買入評級。

            風險因素:裝配式建筑相關政策執行進度不及預期;鋼材等原材料價格大幅上漲;公司產能擴張進度不及預期;公司產能利用率提升進度不及預期;公司大額應收賬款無法收回。

            盈利預測、估值與評級:考慮到中長期政策推動下鋼結構需求景氣向上,結合公司通過信息化+智能化制造突破規模瓶頸、降低生產成本,未來市占率及盈利  能力有望持續提升。結合三季度經營情況,考慮到智能化改造等因素導致研發投入上升,該機構調整公司2023-2025 年歸母凈利潤預測至13.66/17.34/21.13億元(此前預測為14.59/17.92/21.40 億元),現價對應PE 估值分別為14/11/9倍。參考可比企業(精工鋼構、東南網架、杭蕭鋼構對應2023 年Wind 一致預期估值平均為15 倍)估值及公司歷史估值水平(公司自2020 年聚焦鋼結構制造業務以來,平均PE(ttm)達到25 倍左右),該機構給予公司2023 年20 倍PE 估值,對應市值273 億元;另外,參考同樣從事非標準化加工制造的志特新材(主要從事建筑鋁模版加工制造及租賃業務)相對2023 年PB(ttm)估值為2.7x 左右(Wind 一致預期),給予公司相對于2023 年2.7xPB,據此測算公司對應市值242 億元。綜合PE 及PB 估值,該機構預測公司合理市值在260 億元左右,對應目標價37 元,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構24次買入評級、14次增持評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次跑贏行業評級。


          【13:43 航發控制(000738):營收凈利續創近五年最佳 主營業務規模持續擴大】

            10月26日給予航發控制(000738)買入評級。

            投資建議::
            風險提示:科研生產能力建設不及預期;國際合作業務恢復性增長不及預期;技術業務拓展進度不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。


          【13:38 百誠醫藥(301096):收入超預期 Q3持續強勁 全年高增有望持續】

            10月26日給予百誠醫藥(301096)買入評級。

            盈利預測與投資建議:結合公司業務布局規劃及行業增速情況,該機構預計公司2023-2025 年營業收入分別為8.83 億元、12.47 億元、16.90 億元,增速分別為45.44%、41.15%、35.54%;歸母凈利潤分別為2.79 億元、3.92 億元、5.32 億元,增速分別為43.78%、40.32%、35.92%,2023-2025 年對應PE 估值分別為24.87、17.73、13.04 倍??紤]到公司所處賽道處景氣初期,公司發展空間較大,訂單增速較快,未來有望通過拓展CDMO 及創新藥轉化帶來長期成長性,維持“買入”評級。

            風險提示事件:研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險、新冠疫情后業務恢復不及預期風險、新藥項目對外轉讓的不確定性風險、客戶相對集中的風險、核心技術人員流失的風險。

            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、3次買入-A的投評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級。


          【13:38 立高食品(300973):經營持續向好 大B彰顯彈性】

            10月26日給予立高食品(300973)買入評級。

            盈利預測與投資評級:展望2024 年,稀奶油新品仍有望快速放量,同時重要餐飲客戶取得突破,營收有望持續保持快速增長。該機構預計公司23-25 年EPS 分別為1.34/1.99/2.71 元,對應PE 分別為47.63/32.19/23.65倍,維持“買入”評級。

            風險因素:原材料價格上漲超預期;行業競爭加??;產能投放不及預期。

            該股最近6個月獲得機構33次買入評級、12次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次優于大市評級、2次增持”評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


          【13:38 普萊柯(603566):Q3豬苗收入同比小幅下滑 業績符合預期】

            10月26日給予普萊柯(603566)買入評級。

            盈利預測與投資建議:預計2023-25 年公司歸母凈利潤分別為2.59、3.47、4.18 億元,對應EPS 分別為0.74、0.98、1.19 元/股,維持合理價值29.27 元/股,維持“買入”評級,對應23 年PE 為40 倍。

            風險提示:疫病風險、產品銷售情況不及預期、存欄恢復不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構15次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強推評級、1次”買入“評級、1次持有評級。


          【13:33 晶升股份(688478):簽訂重大合同 下游需求高景氣打開成長空間】

            10月26日給予晶升股份(688478)買入評級。

            盈利預測與投資評級:該機構預計2023/2024/2025 年歸母凈利為0.73/1.51/2.78 億元,對應PE 為79/38/21 倍,考慮到未來3 年公司有望進入快速擴張期,給予“買入”評級。

            風險提示:下游需求不及預期、行業競爭加劇、技術路徑變化
            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次增持評級。


          【13:33 華域汽車(600741):核心客戶產銷回暖 利潤環比高增長!】

            10月26日給予華域汽車(600741)買入評級。

            盈利預測與投資評級: 該機構維持公司2023-2025 年營收預測為1667.13/1805.11/1957.92 億元,同比分別+5%/+8%/+8%;維持2023-2025年歸母凈利潤預測為76.02/86.44/94.31 億元,同比分別+6%/+14%/+9%,對應PE 分別為8/7/6 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:海外市場拓展不及預期;下游乘用車需求復蘇低于預期,乘用車價格戰超過預期。

            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次增持評級。


          【13:33 舍得酒業(600702):核心單品動銷放緩 毛利率有所承壓】

            10月26日給予舍得酒業(600702)買入評級。

            風險提示:消費升級不及預期、夜郎古業績增速不及預期、市場競爭加劇風險。

            該股最近6個月獲得機構47次買入評級、13次推薦評級、5次“買入”投資評級、5次增持評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A投資評級。


          【13:33 銀星能源(000862)點評:成立合資公司開啟集團新模式 三季度風況欠佳】

            10月26日給予銀星能源(000862)買入評級。

            盈利預測與評級:結合公司三季度經營情況,該機構維持公司2023-2025 年歸母凈利潤預測分別為3.01、5.07、8.08 億元,當前股價對應PE 分別為18、11、7 倍。該機構認為公司在集團業務協同支持下,新能源項目有望加速發展,維持“買入”評級。

            風險提示:新能源裝機開發進展不及預期,電價政策發生不利變動。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級。


          【13:33 燕京啤酒(000729)點評:結構持續升級改革兌現增利】

            10月26日給予燕京啤酒(000729)買入評級。

            投資評級與估值:維持盈利預測,預測23-25 年歸母凈利潤為5.55,7.75,9.88 億元,分別同比增長57.5%,40%,27.5%,最新收盤價對應23-25 年PE 分別為47x,35x,27x。該機構認為燕京啤酒不斷強化U8 為核心的全國性大單品,并拓展區域大單品、特色單品的產品矩陣,在啤酒行業高端化的浪潮中具備可觀的成長空間。在國企改革的大背景下,公司十四五期間有望持續實現階梯式的發展。伴隨公司不斷提升內部管理水平,優化產能利用率,利潤率提升空間廣闊,未來有望維持可觀的凈利潤增速,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構25次買入評級、12次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、2次強推評級、1次優于大市評級、1次增持-A的投評級。


          【13:28 金山辦公(688111):信創節奏延后 還原收入增長積極】

            10月26日給予金山辦公(688111)買入評級。

            盈利預測與投資評級:伴隨C 端年費化、會員體系變革、AI 提升付費率和ARPU,B 端信創、訂閱化趨勢持續推進,該機構看好公司AI 應用端優質資產的投資價值??紤]到信創行業推進節奏,該機構下調2023-2025年收入預測至45.53/57.70/78.46 億(原預測48.08/66.24/94.87 億);下調2023-2025 年凈利潤預測至12.10/17.14/24.68 億( 原預測13.27/19.68/28.98 億)。維持“買入”評級。

            風險提示:產品迭代不及預期,付費轉化不及預期,行業競爭加劇,下游IT 支出低于預期。

            該股最近6個月獲得機構41次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、3次增持”評級、2次強推評級、1次買入-A的投評級。


          【13:28 愛瑪科技(603529):Q3盈利能力回升 看好公司長期發展】

            10月26日給予愛瑪科技(603529)買入評級。

            盈利預測與投資評級:由于行業競爭加劇,該機構下調公司2023-2025 年業績預期, 該機構預計2023-2025 年公司歸屬母公司凈利潤為19.88/25.85/31.79 億元( 原為20.39/28.80/38.20 億元), 同比+6%/+30%/+23%,對應PE 為12/9/8 倍。維持公司“買入”評級。

            風險提示:行業總量增長不及預期;行業價格戰情況超出預期
            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次買入-A的投評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次優于大市評級。



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