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          88公司獲得增持評級-更新中

          時間:2023年10月25日 17:45:32 中財網
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          【09:04 開能健康(300272):穩健增長 RO機有望貢獻未來增量】

            10月25日給予開能健康(300272)增持評級。

            上調盈利預測,維持“增持”評級。公司內外銷均有所恢復,匯兌與海運等成本回落帶來業績改善,RO 機等產品放量有望打造第二成長曲線,該機構上調23-25 年盈利預測,預計可實現歸母凈利潤1.53/1.74/1.93 億元(前值為1.29/1.58/1.74 億元),同比分別增長65.5%/13.4%/10.8%,對應當前市盈率分別為21/19/17 倍,公司國內外市場開拓順利、自主品牌有望放量,該機構維持“增持”的投資評級。

            風險提示:匯率波動風險;海外需求低迷風險;原材料價格波動風險。公司于2023 年10 月11 日公告《關于對開能健康科技集團的關注函》,關注函涉及公司受讓原能細胞科技集團股權的諸多提問,包括:原能集團以前年度虧損方面:1)原能集團2022 年虧損的原因及合理性,現階段收入、利潤的主要來源,未來是否存在業績大幅波動風險;2)原能集團主要控股及參股公司的具體情況;基準日時房地產大幅增值,從而使子公司股權增值方面:1)基準日時子公司大幅增值房地產的具體情況;2)原能集團歷次增減資或股權轉讓情況、評估作價的合理性、關聯方關系,本次交易采用資產基礎法進行評估的原因;3)是否有繼續收購原能集團股權的計劃;4)公司主營業務及收入構成情況、未來發展戰略、本次交易對公司財務報表影響,本次交易的目的和必要性,是否存在向關聯方輸送利益情形。為保證進一步補充完善,公司向深圳證券交易所申請延期回復上述關注函,預計將于2023 年10 月25 日前完成相關回復工作并對外披露。原能集團以前年度虧損方面,未來業績存在波動可能性與信用減值風險;股權評估價值受基準日房地產大幅增值影響方面,本次交易評估價格可能存在風險。

            該股最近6個月獲得機構6次增持評級。


          【09:04 寶鋼股份(600019):產品價格持續上漲 經營業績同比改善】

            10月25日給予寶鋼股份(600019)增持評級。

            盈利預測與投資建議:四季度以來,成本上漲的趨勢在主動減產情況下得到了遏制。公司10 月份繼續調高價格,10、11 兩個月的售價均值已經高于Q3,預計Q4 的業績仍有一定韌性。公司2023-2025 年的盈利預計為115.4億元、134.8 億元和159.8 億元,對應的PE 分別為11.2 倍、9.6 倍和8.1 倍,維持“增持”評級。高分紅+低估值+公司回購的組合,具有較高的布局價值。

            該股最近6個月獲得機構12次增持評級、6次買入評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。


          【08:58 神火股份(000933):電解鋁盈利走高推動三季度業績環比提升】

            10月25日給予神火股份(000933)增持評級。

            盈利預測與投資建議:隨著國內經濟進一步修復,公司煤炭和電解鋁業務有望逐步提升。此外,隨著神隆寶鼎的二期項目和云南11 萬噸綠色新能源鋁箔項目逐步投產,鋁箔業務將共同助力公司業績持續增長。該機構對公司盈利預測進行調整,預計2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為59.4、75.2、78.0 億元,EPS 分別為2.64、3.34、3.46 元,10 月24 日收盤價對應PE 分別為6.1、4.8、4.6 倍,維持“增持”評級。

            風險提示:下游需求大幅下滑、原材料成本大幅波動、公司云南電解鋁產能大規模關停等。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次增持評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。


          【08:53 金卡智能(300349):業績符合預期 數字水務高速發展】

            10月25日給予金卡智能(300349)增持評級。

            風險提示:燃氣改造需求不及預期;智能水表市場需求不及預期。

            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、6次增持評級、3次強烈推薦評級、2次中性評級、1次買入-A的投評級。


          【08:53 揚農化工(600486):三季度業績符合預期 龍頭業績韌性凸顯】

            10月25日給予揚農化工(600486)增持評級。

            維持“增持” 評級。三季度農藥價格趨于穩定,海外需求各地區逐步恢復,部分品種價格出現反彈,該機構認為公司作為行業龍頭具有較大彈性,維持盈利預測,預計2023-2025 年EPS 分別為3.93、4.62、5.35元,維持目標價78.57 元,維持“增持”評級。

            風險提示:農藥價格持續下探、項目建設進度不及預期
            該股最近6個月獲得機構28次買入評級、4次“買入”的投評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次增持評級、2次跑贏行業評級。


          【08:48 艾德生物(300685)公司點評:藥企合作加碼 新品上市添助力】

            10月25日給予艾德生物(300685)增持評級。

            盈利預測、估值與評級
            考慮到公司股權激勵費用及匯兌情況,該機構下調24、25 年盈利預測5%、7%,預計23-25 年公司歸母凈利潤分別為2.33、2.84、3.47億元,分別同比-12%、+22%、+22%,EPS 分別為0.58、0.71、0.87元,現價對應PE 為39、32、26 倍,維持“增持”評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構7次增持評級、4次買入評級、3次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次謹慎推薦評級。


          【08:38 新興鑄管(000778)季報點評:業績同比回落 多項業務加速推進】

            10月25日給予新興鑄管(000778)增持評級。

            投資建議。公司為國內球墨鑄管行業龍頭,擁有顯著產能優勢與技術壁壘,持續受益于城市管網改造及水利設施建設,前三季度鑄管相關需求景氣,同時鋼鐵原料漲幅較大,普鋼業務盈利走弱,預計公司2023 年~2025 年實現歸母凈利16.6 億元、19.4 億元、21.2 億元,對應PE 為9.2、7.9、7.2 倍,維持“增持”評級。

            風險提示:上游原燃料價格大幅上漲,需求增速不及預期,環保及限產政策存在不確定性。

            該股最近6個月獲得機構7次增持評級、2次買入評級、2次強推評級、1次推薦評級。


          【08:28 移為通信(300590):受境內兩輪車業務影響業績承壓 毛利率同比改善】

            10月25日給予移為通信(300590)增持評級。

            盈利預測與投資建議:隨著全球數字化時代的到來,數字經濟也成為推動經濟發展的重要引擎,公司會積極探索人工智能、物聯網、大數據等相關領域,讓產品在更多場景下得到應用,為全球客戶提供整體解決方案及配套產品。 公司持續降本增效,未來盈利能力有望持續提升,公司積極開拓營銷渠道,擴大品牌知名度,中長期來看隨著物聯網設備數量持續快速增長,公司有望持續受益??紤]公司兩輪車業務面臨一定壓力,調整23-25年歸母凈利潤為1.73/2.47/3.19 億元(原值為2.05/2.92/3.72 億元),對應PE 為29/20/16X,維持“增持”評級。

            風險提示:國際貿易摩擦及市場波動風險、新業務拓展不及預期、匯率波動風險、訂單交付不及預期、上游原材料漲價供應緊張等
            該股最近6個月獲得機構7次增持評級、5次買入評級、3次推薦評級、2次持有評級。


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