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          88公司獲得增持評級-更新中

          時間:2023年10月25日 17:45:32 中財網
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          【12:58 宇通重工(600817):Q3歸母凈利下滑 業績短期承壓】

            10月25日給予宇通重工(600817)增持評級。

            風險提示:環衛裝備銷售不及預期,環衛服務市場競爭加劇,礦用車銷量增長不及預期。

            該股最近6個月獲得機構5次增持評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。


          【12:58 海信視像(600060):23Q3收入穩步增長 利潤率環比提升】

            10月25日給予海信視像(600060)增持評級。

            盈利預測與投資建議:預計2023-25 年歸母凈利分別為22.6、26.2、29.8 億元,增速為34.6%、16.1%、13.4%,最新收盤價對應2023 年PE 為12.70x。參考可比公司估值水平,給予2023 年16 倍PE,對應合理價值為27.65 元/股,維持“增持”評級。

            風險提示:海外市場需求下滑,匯率波動,面板價格波動,競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構21次增持評級、20次買入評級、3次優于大市評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級。


          【12:53 中國聯通(600050):基礎業務穩盤托底、創新業務提供動能】

            10月25日給予中國聯通(600050)增持評級。

            盈利預測、估值與評級
            考慮到政企業務需求因素,調整盈利預測。該機構預計公司2023-2025 年營業收入分別為3824/4152/4548 億元(原值3826/4400/5280 億元),同比增速分別為7.73%/8.59%/9.52%,歸母凈利潤分別為80.56/89.55/100.33 億元( 原值88.25/102.83/125.54 億元) , 同比增速分別為10.36%/11.16%/12.04%,EPS 分別為0.25/0.28/0.32 元/股,3 年CAGR 為11.19%。公司基礎業務穩盤托底、創新業務提供動能,參照可比公司估值,該機構給予公司2023年20倍PE,目標價5.07元,下調為“增持”評級。

            風險提示:政企需求不及預期,創新業務客戶開拓不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。


          【12:48 華廈眼科(301267)三季報點評:業績符合預期 盈利水平提升】

            10月25日給予華廈眼科(301267)增持評級。

            投資建議:公司內生增長穩健,體外基金儲蓄、孵化優質標的,助力公司業績。預計公司2023-2025 年收入41.02/53.33/69.36 億元,同比增長26.9%/30.0%/30.1%;歸母凈利潤6.97/9.43/12.88 億元,同比36.2%、35.3%、36.7%,維持“增持”評級。

            風險提示:競爭加劇風險;宏觀經濟政策風險;醫療事故風險;擴張不及預期風險
            該股最近6個月獲得機構29次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業評級。


          【12:43 樂鑫科技(688018)3Q23:C3/S3快速放量 毛利率維穩】

            10月25日給予樂鑫科技(688018)增持評級。

            投資建議:目標價124.4 元,維持“增持”評級公司產品矩陣不斷拓展,前期布局產品逐步進入起量階段。但考慮短期下游需求復蘇不及預期,該機構調整23/24/25 年歸母凈利潤預測至1.11/1.97/3.45億元,考慮公司硬件+云平臺一體化布局能力,給予51 倍24PE(可比公司一致預期49X 24PE),目標價124.4 元,給予“增持”評級。

            風險提示:下游需求疲軟,市場競爭加劇,新品推廣不及預期。

            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、7次增持評級、1次“買入"評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


          【12:43 佩蒂股份(300673):國內業務穩中向好 出口訂單環比修復 Q3業績逐步改善】

            10月25日給予佩蒂股份(300673)增持評級。

            盈利預測與評級:公司出口訂單受前期海外客戶庫存調整影響逐漸減弱,Q3 海外業務環比改善,推動業績環比提升。展望未來,公司持續加大自主品牌營銷,不斷豐富產品矩陣,提升市場競爭力,同時,隨著國外工廠產能的爬坡釋放,有望推動公司業績持續恢復??紤]上半年海外客戶庫存調整對公司業績的影響,該機構下調公司營收及業績預測,預計公司2023-2025 年實現營業收入13.95/17.56/21.29 億元(前值14.28/17.99/21.82 億元),歸母凈利潤0.22/1.27/1.75 億元(前值0.80/1.44/1.83 億元),EPS 分別為0.09/0.50/0.69 元,維持“增持”評級。

            該股最近6個月獲得機構22次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次推薦”評級、1次優于大市評級。


          【12:43 金發科技(600143):Q3盈利承壓 新項目未來可期】

            10月25日給予金發科技(600143)增持評級。

            風險提示:下游需求持續低迷風險,新項目投產進度不達預期風險。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級。


          【12:33 中貝通信(603220):算力出海 智算業務加速落地中】

            10月25日給予中貝通信(603220)增持評級。

            投資建議:該機構預計公司2023-2025 年營收為35.15/43.56/53.40 億元,歸母凈利潤為2.22/2.77/3.44 億元,對應PE 分別為59/48/38 倍。公司是國內新基建領域頭部企業,主業提供新型數字基礎設施提供網絡建設服務,同時布局新能源與智算賽道。在英偉達禁運趨嚴的背景下,公司加速業務出海步伐,同時新簽合同價格遠高于此前,未來伴隨AI 算力需求重要性不斷提升,公司營收有望實現高速增長,維持“增持”評級。

            風險提示:客戶相對集中的風險,競爭加劇的風險,海外業務風險。

            該股最近6個月獲得機構8次增持評級、3次推薦評級、3次買入評級、1次買入-B評級。


          【12:33 平安銀行(000001):零售結構調優 資產質量穩定】

            10月25日給予平安銀行(000001)增持評級。

            盈利預測與投資評級:該機構小幅調整公司2023 年和2024 年EPS 預測至2.50元和2.78 元,預計2023 年底每股凈資產為20.86 元。以2023 年10 月24 日收盤價計算,對應2023 年底的PB 為0.51 倍。維持對公司的“增持”評級。

            風險提示:資產質量超預期波動,轉型推進不及預期
            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、11次增持評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。


          【12:28 峰岹科技(688279):業績略超預期 看好MCU在汽車+機器人領域應用拓展】

            10月25日給予峰岹科技(688279)增持評級。

            投資建議:該機構預計2023-2025 年公司實現營收4.13/5.23/6.58 億元,實現歸母凈利潤1.73/2.28/2.85 億元,對應PE 為55.7/42.3/33.9x,長期看公司將有望充分享受龍頭估值溢價,維持“增持”評級。

            風險提示:制造業擴產不及預期,行業競爭嚴重加劇,宏觀經濟波動風險,研發不及預期風險,下游客戶認證不及預期。

            該股最近6個月獲得機構7次增持評級、1次買入評級、1次推薦評級。


          【12:28 比依股份(603215):營收有所好轉 匯兌貢獻減弱】

            10月25日給予比依股份(603215)增持評級。

            盈利預測與投資建議。該機構預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為2.21/2.54/2.96 億元,同增23.9%/15.3%/16.2%,維持“增持”評級。

            風險提示:原材料價格波動風險、新品銷售不及預期、匯率波動風險。

            該股最近6個月獲得機構11次增持評級、8次買入評級、4次跑贏行業評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次持有評級。


          【12:28 青龍管業(002457):國債落地 游龍得水】

            10月25日給予青龍管業(002457)增持評級。

            盈利預測:首次覆蓋,給予公司“增持”評級。該機構預計公司2023-2025 年實現營收23.56/25.38/27.01 億元,實現歸母凈利潤0.95/1.22/1.49億元,對應PE 分別為30.70x/23.91x/19.70x。

            風險提示:國內外宏觀形勢變化超預期,原材料供應及價格波動,行業市場競爭加劇,已簽合同延遲供貨,盈利預測和估值模型不及預期
            該股最近6個月獲得機構1次增持評級。


          【12:23 乖寶寵物(301498):Q3營收及利潤齊增 重點打造國內優勢自主品牌】

            10月25日給予乖寶寵物(301498)增持評級。

            盈利預測與評級:公司以自有品牌為重點,打造寵物食品品類代表品牌麥富迪,持續培育高端品牌,提升高端品牌的市場影響力和銷售規模。展望未來,隨著公司品牌市占率不斷提升,產品結構不斷優化,疊加海外市場需求恢復,公司業績有望不斷提升。預計公司2023-2025 年實現營收39.90/46.24/53.69 億元,歸母凈利潤3.71/4.60/5.41 億元,EPS 分別為0.93/1.15/1.35 元/股,對應PE 分別為45.54x/36.78x/31.23x,給予“增持”評級。

            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級。


          【12:18 蘇州銀行(002966):資產投放穩健 業績增長穩定】

            10月25日給予蘇州銀行(002966)增持評級。

            風險因素:宏觀經濟增速超預期下滑;資產質量大幅惡化;凈息差水平超預期下行。

            投資建議:資產投放穩健,業績增長穩定。蘇州銀行2023 年前三季度經營穩健,貸款以及債券投資穩定驅動擴表,中間業務收入延續穩定增長,同時資產質量亦表現穩定,支撐利潤增速逐季回升。受行業資產定價走低影響,該機構調整公司2024/25 年EPS 預測為1.45/1.71 元(原預測分別為1.47/1.74 元),當前A股股價對應2023 年0.61xPB,估值水平位于歷史低位。根據調整后的預測盈利增速,基于三階段股利折現模型(DDM)該機構測算公司目標估值0.80x 2023 PB,對應目標價8.40 元,維持“增持”評級。

            該股最近6個月獲得機構22次買入評級、13次增持評級、6次推薦評級、5次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


          【12:18 瑞爾特(002790):代工延續承壓 自主品牌持續高增】

            10月25日給予瑞爾特(002790)增持評級。

            盈利預測與投資評級:伴隨智能衛浴滲透率不斷提升,公司代工客戶結構優化、自主品牌加速放量,盈利能力有望持續改善。該機構預計2023-25 年歸母凈利潤分別為2.5、3.0、3.6 億元,對應估值分別為19.7X、16.5X、13.6X,維持“增持”評級。

            風險提示:智能產品推廣不及預期、渠道拓展不及預期、地產下滑幅度超預期。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、7次增持評級、3次買入-A的投評級、2次優于大市評級、1次"買入"評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。


          【11:33 珀萊雅(603605):Q3業績略超預期 積極蓄力雙十一】

            10月25日給予珀萊雅(603605)增持評級。

            投資建議:考 慮公司23Q1-Q3 盈利能力超預期,小幅上調2023-2025年EPS 預測至2.86(+0.08)、3.52(+0.09)、4.25(+0.04)元,維持目標價154.60 元,增持評級。

            風險提示:市場競爭加劇,新品牌不及預期,營銷投放大幅增長。

            該股最近6個月獲得機構93次買入評級、12次增持評級、7次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次優于大市評級、2次“增持”的投評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。


          【11:33 華明裝備(002270):受益于全球變壓器需求上行 公司海外布局空間可期】

            10月25日給予華明裝備(002270)增持評級。

            風險提示:電網建設需求不及預期;海外市場開拓進度不及預期;主要原材料價格上漲。

            投資建議:上調盈利預測,維持“增持”評級。

            考慮到公司今年以來國內外新增訂單和毛利率修復情況,上調23-25 年盈利預測。預計2023-2025 年實現歸母凈利潤5.57/7.01/8.45 億元(原預測值為5.03/6.27/7.63 億元),當前股價對應PE 分別為21/17/14倍,維持“增持”評級。

            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次跑贏行業評級、2次優于大市評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。


          【11:28 衛星化學(002648):Q3凈利同環比高增 新項目穩步推進】

            10月25日給予衛星化學(002648)增持評級。

            風險提示:新建項目進展不及預期風險;下游需求增長不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構41次買入評級、14次增持評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次強推評級、3次“增持”的投評級、1次”買入"評級、1次”買入”評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級。


          【10:58 中控技術(688777):Q3毛利率回升 經營效率亦有提升】

            10月25日給予中控技術(688777)增持評級。

            盈利預測與投資建議。預計23~25 年,公司營業總收入分別為87.41億元、111.25 億元、140.14 億元。參考可比公司最新估值,該機構給予公司5X PS 估值倍數,以23 年預期收入計算,則對應合理價值約55.61元/股,維持“增持”評級。

            風險提示。下游行業波動的風險;工業4.0 業務發展不及預期的風險;海外市場拓展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構36次買入評級、11次增持評級、4次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級。


          【10:53 潤建股份(002929):智能管維項目持續中標 踐行人工智能發展戰略】

            10月25日給予潤建股份(002929)增持評級。

            【風險提示】:
            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次增持-B評級、1次增持評級、1次強烈推薦評級。



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