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          88公司獲得增持評級-更新中

          時間:2023年10月25日 17:45:32 中財網
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          【14:53 川環科技(300547):23Q3歸母凈利潤同比+43% 非車端業務打造第二增長曲線】

            10月25日給予川環科技(300547)增持評級。

            投資建議及盈利預測:預計公司2023-2025 年營業收入分別11.55、16.8、20.13 億元,歸母凈利潤依次為1.63、2.44、3.02 億元,對應當前市值,PE 依次為22、15、12 倍。維持“增持”評級。

            風險提示:宏觀經濟波動風險,原材料價格大幅上漲,下游新能源車銷量不及預期,新產能投放不達預期,芯片短缺問題延續,新產品研發進度不及預期。

            該股最近6個月獲得機構6次買入評級、5次增持評級。


          【14:33 平安銀行(000001)2023年三季報點評:結構調整進行時】

            10月25日給予平安銀行(000001)增持評級。

            風險因素:宏觀經濟增速超預期下滑;資產質量大幅惡化;凈息差水平超預期下行;公司發展計劃執行不及預期。

            投資建議:結構調整進行時。平安銀行2023 年三季度推進信貸結構調整,零售信貸壓降消費金融貸款,加大布局抵押類資產。財富業務穩定增長,夯實中收增長潛力,理財規模亦有亮眼表現。同時,風險邊際穩定,地產敞口延續下降趨勢。整體而言,當季公司業績增速有所回落,該機構預計全年保持穩定格局。

            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、12次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A的投評級、2次優于大市評級。


          【14:18 湯臣倍健(300146):穩健增長 蓄力長遠】

            10月25日給予湯臣倍健(300146)增持評級。

            投資建議:維持盈利預測,預期公司2023-2025 年實現歸母凈利潤18.1/21.8/25.5 億元,同比+30.3%/+20.6%/+17.0%,當前股價對應PE為17/14/12 倍,維持“增持”評級。

            風險提示:消費力恢復不及預期,行業競爭加劇,大單品培育不及預期。

            該股最近6個月獲得機構14次增持評級、11次買入評級、2次跑贏行業評級、1次強推評級。


          【14:13 百亞股份(003006):23Q3收入表現靚麗 外圍市場擴展提速】

            10月25日給予百亞股份(003006)增持評級。

            盈利預測:考慮到外圍市場進入提速階段,該機構調整對公司的盈利預測,預計2023、2024 年公司營收20.65、25.14 億元,同比增長28.1%、21.7%;歸母凈利潤2.49、3.04 億元,同比增長32.8%、22.2%,對應10 月24 日收盤價PE 為28.6、23.4 倍。維持“增持”評級。

            風險提示:行業競爭加劇風險,外圍市場拓展不及預期風險,原材料價格大幅上漲風險。

            該股最近6個月獲得機構37次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。


          【14:13 圣農發展(002299):成本優勢凸顯 產能扎實擴張 食品銷售高增】

            10月25日給予圣農發展(002299)增持評級。

            4 、盈利預測: 公司雞肉制品板塊穩健發展, 食品業務扎實推進, 預計公司2023-2025 年實現營收193.26/214.81/238.08 億元,歸母凈利潤10.76/15.64/18.05 億元,EPS 分別為0.87/1.26/1.45 元,維持“增持”評級。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業評級、3次優于大市評級、1次買入-B評級。


          【14:08 通策醫療(600763):業績尚待修復 期待分院成長】

            10月25日給予通策醫療(600763)增持評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級。


          【13:58 金盤科技(688676):變壓器高景氣度持續 Q3業績符合預期】

            10月25日給予金盤科技(688676)增持評級。

            投資建議:公司傳統干變業務出海加速,積極開拓儲能系列產品和數字化解決方案業務,業績增長持續性較強。該機構預計公司2023-2025 年營業收入分別為75.62/110.07/147.74 億元,同比增長59.34%/45.56%/34.22%;歸母凈利潤5.34/8.89/12.85 億元,同比增速為88.37%/66.63%/44.52%,EPS分別為1.25/2.08/3.01 元,對應PE 為27/16/11 倍,維持“增持”評級。

            風險提示:原材料價格上漲影響公司盈利水平、風光裝機量不及預期、公司儲能市場和數字化板塊業務拓展不及預期、匯率波動風險。

            該股最近6個月獲得機構20次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次持有評級、1次“買入”投資評級、1次中性評級。


          【13:58 雙良節能(600481):Q3硅片盈利改善 設備在手訂單充足】

            10月25日給予雙良節能(600481)增持評級。

            投資建議:公司在深耕“節能節水”板塊的基礎上,開辟光伏新能源產業新賽道,實現了“裝備+材料”雙輪驅動的業務模式,看好未來公司成長動能。

            風險提示:產能擴張不及預期;行業競爭加??;下游需求不及預期;原材料價格波動風險等。

            該股最近6個月獲得機構22次買入評級、19次增持評級、7次推薦評級。


          【13:43 朗新科技(300682):Q3收入符合預期 高毛利業務表現亮眼】

            10月25日給予朗新科技(300682)增持評級。

            投資建議:公司作為電力數字化改革用電側龍頭,傳統業務穩健,新興業務有望打開成長天花板。預計公司2023-2025 年分別實現收入53.04/66.84/83.86億元,實現歸母凈利潤7.78/10.05/12.77 億元,對應當前PE 估值分別為24/19/15倍,維持“增持”評級。

            風險提示:能源數字化業務需求不及預期風險;互聯網電視競爭格局發生重大變化風險;新興能源業務發展不及預期風險;全球宏觀經濟風險。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A的投評級。


          【13:43 均勝電子(600699):Q3超預期 汽車安全業務毛利率加快復蘇】

            10月25日給予均勝電子(600699)增持評級。

            投資建議:公司汽車安全業務進入整合尾聲,業務發展邊際向好;汽車電子業務伴隨智能化、電動化的產業趨勢,業務合作與下游訂單均處于高景氣期;營收與業績端觸底反彈可期。該機構預計公司2023-2025 年分別實現收入569、617、667 億元,實現歸母凈利潤11.0、13.9、18.7 億元,對應當前PE 估值分別為22x、17x、13x,維持“增持”評級。

            風險提示:汽車智能化、電動化發展不及預期風險;汽車安全行業發展不及預期風險;原材料和運費大幅上漲的風險;宏觀經濟下行風險。

            該股最近6個月獲得機構28次買入評級、17次增持評級、3次推薦評級。


          【13:38 藍曉科技(300487):Q3業績符合預期 多領域驅動成長 平臺型公司持續發力】

            10月25日給予藍曉科技(300487)增持評級。

            風險提示:1)行業競爭加劇風險;2)核心技術泄露、技術人員流失及技術更迭風險;3)新技術產業化進度不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次增持評級、3次“增持”的投評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次持有評級。


          【13:38 伊之密(300415):2023Q3業績符合預期 盈利能力持續提升】

            10月25日給予伊之密(300415)增持評級。

            維持“增持”評級:基于公司前三季度的業績表現和該機構對行業需求復蘇進度的預期,該機構調整公司盈利預測,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為5.01/6.33/7.94 億元(前值為5.98、7.71、9.81 億元),同比分別增長24%、26%、25%,對應的PE 分別為16、12、10 倍。

            風險提示:新接訂單增長不及預期、重型壓鑄機推廣進度不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級。


          【13:38 精鍛科技(300258):23Q3毛利率環比改善 差速器業務乘新能源春風快速放量】

            10月25日給予精鍛科技(300258)增持評級。

            投資建議及盈利預測:預計公司2023-2025 年營業收入分別22、26.6、31.85 億元,歸母凈利潤依次為2.73、3.51、4.32 億元,對應當前市值,PE 依次為26、20、17 倍。首次覆蓋給予“增持”評級。

            風險提示:宏觀經濟波動風險,原材料價格大幅上漲,下游新能源車銷量不及預期,新產能投放不達預期,新產品研發進度不及預期。

            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、6次增持評級、3次強推評級、2次跑贏行業評級。


          【13:38 海信視像(600060):產品結構升級 海外業務高增】

            10月25日給予海信視像(600060)增持評級。

            投資建議:
            結合三季報業績,該機構調整盈利預測,該機構預計2023-2025年公司收入為543、610、676 億元(前值為497、535、571億元),歸母凈利潤為22.7、28.0、33.3 億元( 前值為20.6、23.1、25.5 億元),對應EPS 分別1.74、2.14、2.54元,以2023 年10 月24 日收盤價21.94 元計算,對應PE 分別為11/9/8 倍,維持“增持”評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構23次增持評級、20次買入評級、3次買入-A的投評級、3次優于大市評級、1次推薦評級。


          【13:33 中國聯通(600050):業績穩步增長 數字化能力提升】

            10月25日給予中國聯通(600050)增持評級。

            風險提示:1)ARPU 改善幅度低于該機構預期;2)5G 資本支出超出該機構預期;3)競爭加??;4)公司采取更為保守的股息政策。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。


          【13:28 昊海生科(688366):生物醫用耗材龍頭 醫美+眼科驅動新增長】

            10月25日給予昊海生科(688366)增持評級。

            投資建議:醫美板塊玻尿酸+肉毒+光電設備的多層次業務為增長賦能,眼科業務穩中有進構建全產業鏈,公司作為醫用生物材料頭部企業,戰略布局深入長遠,業績有望持續增長。預計2023-2025 年實現營收25.83/31.07/36.81 億元,EPS 為2.58/3.19/3.79 元/股,PE 為39/31/26 倍。首次覆蓋給予“增持”評級。

            風險提示:行業政策風險、市場競爭加劇風險、產品研發及商業化不及預期風險、并購整合效果不及預期風險、宏觀環境風險
            該股最近6個月獲得機構11次買入評級、5次增持評級。


          【13:28 江豐電子(300666):23Q3季度毛利率環比+4.59PCT 加速布局半導體精密零部件】

            10月25日給予江豐電子(300666)增持評級。

            風險提示:宏觀經濟不及預期;匯率波動風險;新產品市場推廣風險;研發不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級。


          【13:08 長白山(603099)23Q3季報點評:旺季業績顯著改善 Q4冰雪新項目增量可期】

            10月25日給予長白山(603099)增持評級。

            投資建議:公司旺季業績顯著改善,冰雪季有望貢獻業績增長新動力,此外交通改善的紅利釋放利好公司中期業績成長。該機構上調公司盈利預測,預計公司23-25 年EPS 為0.61/0.69/0.79 元,對應PE 為22/19/17 倍,維持“增持”評級。

            風險提示:自然災害風險;需求不及預期;新項目推進不及預期。

            該股最近6個月獲得機構15次增持評級、7次買入評級、1次謹慎推薦評級、1次增持-B評級。


          【13:03 嘉亨家化(300955):Q3營收利潤皆環比改善】

            10月25日給予嘉亨家化(300955)增持評級。

            其中Q3 實現營收2.84 億元(yoy-6.35%,qoq+23.60%),歸母凈利1252萬元(yoy-42.53%,qoq+52.04%)。伴隨雙11 訂單開始爬坡,公司產能利用率提升,Q3 毛利率/凈利率均較Q2 有所改善。維持原盈利預測,預計公司2023-2025 年EPS 分別為1.33、1.73、1.99 元??杀裙?3 年Wind一致預期PE 均值為24 倍,給予公司23 年24 倍PE,目標價31.92 元(前值23.94 元),維持“增持”評級。

            風險提示:行業景氣度下滑;新工廠產能利用率爬坡較慢;人工/折舊攤銷等費用增長較快。

            該股最近6個月獲得機構5次增持評級、3次推薦評級、3次買入評級、2次跑贏行業評級。


          【12:58 德賽西威(002920):營收繼續高增長 利潤小幅超預期】

            10月25日給予德賽西威(002920)增持評級。

            盈利預測與投資建議。當前,公司在手訂單充足,業務拓展順利,未來將有更多產品逐步進入大規模量產階段,該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為16.16 億元、22.67 億元、29.62 億元,該機構預計2023 年EPS 為2.91 元/股。參考可比公司,給予公司2023 年合理PE為55 倍,對應合理價值為160.11 元/股,維持“增持”評級。

            風險提示。國內汽車銷量波動及OEM 價格競爭對公司業務的影響;新產品規?;慨a推進不及預期;行業格局分散化;匯率對公司毛利率的擾動。

            該股最近6個月獲得機構28次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A投資評級、1次跑贏行業評級、1次強推評級、1次優于大市評級。



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