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          304股獲買入評級 最新:中航高科

          時間:2023年10月25日 17:55:27 中財網
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          【13:03 新興鑄管(000778):水利需求持續增長 扣非利潤小幅下滑】

            10月25日給予新興鑄管(000778)買入評級。

            風險提示:產品需求及價格大幅波動風險;原料成本大幅波動的風險;行業競爭加劇風險;資產減值風險。

            投資建議:公司作為鑄管行業龍頭,多基地布局協同優勢明顯??紤]到需求復蘇不及預期以及原燃料價格上漲,該機構小幅下調原業績預測,預計公司2023-2025 年營業收入分別為487.8/494.0/509.0 億元, 同比增長2.1%/1.3%/3.0%;歸屬母公司凈利潤14.9/16.7/18.4 億元,利潤年增速分別為-11.1%/12.4%/9.9%。每股收益分別為0.37/0.42/0.46 元,當前股價對應PE 為10.3/9.2/8.3x,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構7次增持評級、3次買入評級、3次強推評級、1次推薦評級。


          【12:58 亞香股份(301220):復蘇勢頭隱現 長期邏輯不變】

            10月25日給予亞香股份(301220)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:泰國基地建設進度不及預期風險、市場開拓不及預期風險、電子煙監管風險、主要收入來自海外風險、合成生物學技術開發不及預期風險
            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次“增持”投資評級。


          【12:58 兆訊傳媒(301102):Q3高鐵媒體穩健修復 大屏業務短期拖累凈利 關注后續起量情況】

            10月25日給予兆訊傳媒(301102)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計公司23-24 年營收分別為6.60/8.70 億元;歸母凈利為2.02/2.91 億元??紤]廣告主對高鐵媒體的投放預算仍在逐步修復,裸眼3D 大屏業務加速建設投入,24 年兩項業務將進入穩態經營階段,公司作為高鐵媒體龍頭享有估值溢價,給予公司24 年25XPE,合理價值25.05 元/股,維持“買入”評級。

            風險提示。廣告市場競爭加??;宏觀經濟不景氣;裸眼3D 大屏業務商業化不及預期。

            該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次“增持”投資評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


          【12:58 華凱易佰(300592):業績持續增長 戰略發展穩健】

            10月25日給予華凱易佰(300592)買入評級。

            盈利預測與投資評級:人民幣兌美元匯率下行、CCFI 保持低位,歐美消費旺季即將來臨,23Q4 宏觀環境持續優化;疊加公司保持“一體兩翼”戰略,億邁半托管平臺利用低成本建造龐大SKU 庫,豐富供給,抓住機遇;共同助力公司業績強勁增長。該機構將公司2023-2025 年歸母凈利潤由3.95/5.38/6.88 億元上調至3.95/5.45/7.0 億元,對應PE 為17/12/9X,維持“買入”評級。

            風險提示:市場競爭加劇風險、人民幣匯率波動風險、新業務不及預期。

            該股最近6個月獲得機構25次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級。


          【12:58 衛星化學(002648)點評:23Q3業績環比提升 新材料布局推動持續成長】

            10月25日給予衛星化學(002648)買入評級。

            投資分析意見:考慮到公司在建項目較多為其帶來長期成長性,該機構維持公司2023-2025年盈利預測為50.73、57.32、69.29 億,對應PE 估值為10X、9X、7X。該機構認為公司C2 與C3 一體化產業鏈布局完善,今年主業價差有望持續修復,在建項目為公司提供持續成長性,維持“買入”評級。

            風險提示:項目進度不及預期,油價大幅波動,乙烷丙烷價格大幅上漲。

            該股最近6個月獲得機構42次買入評級、14次增持評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次強推評級、3次“增持”的投評級、1次”買入"評級、1次”買入”評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級。


          【12:53 富士達(835640):研發投入持續增長 募投項目穩步推進】

            10月25日給予富士達(835640)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:下游需求不及預期風險;技術研發不及預期風險;產能建設進度不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級。


          【12:53 南都電源(300068):全球化戰略成果顯現 強化氫能布局助力新增長】

            10月25日給予南都電源(300068)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:海外政策風險;市場開拓不及預期;原材料價格波動。

            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次買入-B評級、1次推薦評級。


          【12:53 安琪酵母(600298):經營短期承壓 期待后續改善】

            10月25日給予安琪酵母(600298)買入評級。

            底部彈性及長期成長性兼具,維持“買入”評級考慮整體消費呈現弱復蘇態勢,該機構下調盈利預測,預計23-25 年EPS1.59/1.91/2.25 元,給予目標價42.02 元(前次46.89 元),維持“買入”評級。

            風險提示:原材料價格波動、宏觀經濟表現低于預期、食品安全問題。

            該股最近6個月獲得機構26次買入評級、10次增持評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


          【12:48 桃李面包(603866):終端動銷企穩 盈利改善】

            10月25日給予桃李面包(603866)買入評級。

            盈利預測與估值:
            公司今年所面臨的各類不利因素正逐漸消退、需求端迎來復蘇,公司后續產能擴容,疊加成本穩定,整體盈利能力有望修復。但短期看預計公司2023 年全年營收受上半年需求端弱復蘇影響有下滑,該機構下調公司盈利預測, 預計公司2023-2025 年實現營收68.12/75.69/84.83 億元(前值為74.96/84.69/96.07 億元),同比增長1.87%/11.12%/12.07%(前值為12.1%/13.0%/13.4%);實現歸母凈利潤6.28/7.68/9.05 億元(前值為7.41/8.98/9.94 億元),同比-1.89%/+22.37%/+17.82%(前值為+15.76%/+21.15%/+10.69%),對應EPS 為0.39/0.48/0.57 元(前值為0.56/0.67/0.75 元),對應當前股價PE 為21x/17x/15x。參考公司歷史估值以及行業可比公司估值,疊加公司南方產能投產后打開南部地區市場的預期,該機構維持“買入”評級。

            風險提示::
            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次持有評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次跑贏行業評級。


          【12:43 川恒股份(002895)三季報點評:Q3業績環比大幅提升 礦化一體持續推進】

            10月25日給予川恒股份(002895)買入評級。

            盈利預測和投資評級
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構7次增持評級、4次買入評級、1次優于大市評級。


          【12:43 當升科技(300073):三季度單噸盈利超預期 海外客戶優勢明顯】

            10月25日給予當升科技(300073)買入評級。

            盈利預測與投資評級:該機構預計公司2023-2025 年實現營收148/166/206 億元,歸母凈利潤分別為22.8/27.9/31.9 億元,同比增長+0.9%、22.6%、14.3%。截止2023 年10 月24 日市值對應23、24 年PE 估值分別是10/8 倍,維持“買入”評級。

            風險因素:新能源車需求不及預期風險;鋰電池技術迭代變化風險;原材料價格波動超預期風險;環保及安全生產風險等。

            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、2次強推評級、1次“增持”投資評級、1次買入-B評級。


          【12:43 安琪酵母(600298):主業環比修復 關注成本回落】

            10月25日給予安琪酵母(600298)買入評級。

            投資建議:考慮到下游需求偏弱全年業績或有壓力,展望2024 年若糖蜜成本回落有望貢獻高利潤彈性,略調整盈利預測,預計公司2023-2025 年分別實現歸母凈利潤14.0/17.7/21.1 億元(原為14.4/17.5/21.4 億元),同比+6.0%/+26.5%/+18.8%,當前股價對應PE 為20/16/14x,維持“買入”評級。

            風險提示:原材料成本回落幅度不及預期,國內需求恢復不及預期,行業競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構25次買入評級、10次增持評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


          【12:38 紐威數控(688697):Q3業績穩健增長 符合預期】

            10月25日給予紐威數控(688697)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為3.2、3.7、4.4億元,未來三年歸母凈利潤復合增速為19.1%,維持“買入”評級。

            風險提示:宏觀經濟波動風險,海外市場拓展或不及預期,匯率波動風險。

            該股最近6個月獲得機構15次買入評級、12次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。


          【12:38 東鵬控股(003012):收入穩健增長 效率持續提升】

            10月25日給予東鵬控股(003012)買入評級。

            風險因素:宏觀經濟增速承壓;原燃料價格大幅上漲;行業需求持續疲弱;公司產能擴張低于預期;公司產品結構升級慢于預期;行業競爭加劇。

            盈利預測、估值與評級:東鵬控股是瓷磚行業龍頭企業,以C+小V 業務為核心。

            該股最近6個月獲得機構15次增持評級、11次買入評級、4次跑贏行業評級、2次優于大市評級。


          【12:38 神火股份(000933):云南神火順利復產 電解鋁版塊量價齊增】

            10月25日給予神火股份(000933)買入評級。

            風險提示:氧化鋁價格上漲風險,煤炭價格大幅下跌風險。

            投資建議:維持“買入”評級
            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次增持評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。


          【12:38 長虹美菱(000521):收入增速優于行業 盈利能力保持穩健】

            10月25日給予長虹美菱(000521)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計2023-2025 年EPS 分別為0.61/0.75/0.86元,對應動態PE 分別為9/7/6倍。公司目前估值處于低位,改革動作持續落地,看好全年加速成長,維持“買入”評級。

            風險提示:原材料價格大幅波動風險,終端需求不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級。


          【12:33 中國海油(600938):加大資本開支助力產量增長】

            10月25日給予中國海油(600938)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:中東地緣政治事件風險;石油和天然氣價格波動風險;經濟恢復不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構33次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業評級、1次買入-A投資評級。


          【12:33 惠城環保(300779):營收水平再創新高 公司未來成長可期】

            10月25日給予惠城環保(300779)買入評級。

            投資建議:
            該機構維持之前的盈利預測,預計 2023-2025 年公司營業收入分別為 11.15/13.44/26.39 億元;歸母凈利潤分別為 2.11/3.49/6.37 億元;由于股本變動,EPS 分別為 1.55/2.56/4.67 元(此前 25 年為 4.68 元),對應 2023年 10 月 24 日收盤價 46.96 元 PE 分別為 30/18/10X。公司當前業績增長充分說明其新建項目和技術的成功性與成長性,公司作為環?!叭龔U”治理及循環再利用平臺型創新企業,新技術持續快速產業落地,20 萬噸廢塑料綜合利用項目和灰渣提釩項目如能成功達產,將加速公司成長,維持“買入”評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構16次買入評級。


          【12:33 海融科技(300915):新產能釋放有望加速 海外持續布局】

            10月25日給予海融科技(300915)買入評級。

            盈利預測與投資建議:考慮到公司今年積極開拓市場和新工廠投產導致費用率提升,因此該機構調低了公司23年盈利預測,但是該機構認為未來隨著奶油高端化和國產化趨勢,公司有望加速開拓市場,同時產能進一步釋放,未來還有較大成長空間,因此該機構預計23-25年公司歸母凈利潤分別為0.91/1.50/2.09億元(原23-25年為1.11/1.50/2.09億元),該機構給予公司2024年的30倍市盈率,維持目標價50元,維持“買入”評級。

            風險提示:原材料成本大幅上漲風險;新品動銷不及預期風險;下游需求不及預期的影響;行業競爭加劇風險;食品安全風險
            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級。


          【12:33 吉比特(603444):業績低于我們預期 持續關注新產品周期兌現】

            10月25日給予吉比特(603444)買入評級。

            盈利預測與投資評級:考慮到公司存量產品業績有所回落,新游接檔晚于該機構此前預期,該機構下調盈利預測,預計公司2023-2025 年EPS 分別為16.42/19.64/22.66 元(此前為20.65/27.03/33.11 元),對應當前股價PE分別為20/17/15 倍。該機構期待公司產品周期于2023 年底開啟兌現,支撐2024 年業績彈性,維持“買入”評級。

            風險提示:存量游戲長線運營不及預期,新游流水表現不及預期,行業監管趨嚴風險
            該股最近6個月獲得機構45次買入評級、11次增持評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。



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