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          304股獲買入評級 最新:中航高科

          時間:2023年10月25日 17:55:27 中財網
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          【14:38 中偉股份(300919)2023年三季報點評:Q3業績符合預期 一體化比例提升帶動單噸利潤增長】

            10月25日給予中偉股份(300919)買入評級。

            盈利預測與投資評級:該機構維持公司2023-2025 年歸母凈利潤預測20.5/28.0/37.1 億元,同增33%/37%/32%,對應23-25 年17x/12x/9xPE,考慮公司為國內第一大前驅體廠商,且23 年產能釋放,量利雙升,給予2024 年18xPE,對應目標價75 元,維持“買入”評級。

            風險提示:原材料價格波動超市場預期,銷量及政策不及預期。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次增持評級、2次強推評級、1次跑贏行業評級。


          【14:38 長春高新(000661):業績符合預期 生長激素逐季恢復】

            10月25日給予長春高新(000661)買入評級。

            盈利預測與投資建議:結合三季度業績和終端動銷情況,該機構調整2023-2025 年公司營業收入分別為142.71、164.08、190.47 億元(調整前值為148.82、175.59、204.66億元),同比增長13.02%、14.97%、16.09%;歸母凈利潤分別為45.70、52.13、59.13億元(調整前值為47.88、55.38、63.81 元),同比增長10.39%、14.05%、13.44%。

            風險提示:生長激素競爭加劇的風險,在研管線進度低于預期的風險,藥品招標降價的風險。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、2次買入-A的投評級、2次“增持”投資評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評級。


          【14:33 芯碁微裝(688630)2023年三季報點評:業績持續穩健增長 多點開花未來可期】

            10月25日給予芯碁微裝(688630)買入評級。

            盈利預測和投資評級 該機構預計公司2023-2025 年實現收入9.25、12.76、16.47 億元,實現歸母凈利潤2.12、3.18、4.18 億元,現價對應PE 分別為40.37、26.87、20.44 倍,公司PCB 直寫光刻設備領先優勢顯著,加速布局泛半導體、光伏銅電鍍等產品,維持“買入”評級。

            風險提示 下游擴產不及預期;新技術滲透率不及預期;市場競爭加劇風險;研發布局與下游發展趨勢不匹配;客戶集中度較高;存貨減值及應收賬款等風險。

            該股最近6個月獲得機構12次買入評級、10次增持評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級。


          【14:33 盛弘股份(300693)2023年三季報點評:業績較快增長 儲充優勢穩固】

            10月25日給予盛弘股份(300693)買入評級。

            風險因素:我國電網投資不及預期;海外政策收緊風險;鋰電池價格波動;原材料供應趨緊及價格走高;公司客戶開拓不及預期;競爭日益加??;公司外協加工或面臨的質量風險;公司實控人持股比例降低風險。

            盈利預測、估值與評級:公司電能質量管理業務穩健發展筑底業績基石,儲能和充電樁業務產品持續創新,海外加速布局,獲得龍頭大客戶認可。在儲能、充電樁等行業景氣周期上行的基礎上,疊加自身的強α,公司有望持續開啟業績增長空間。由于儲能、海外項目的釋放節奏波動,三季度公司收入和利潤增長與H1 相比略有放緩。該機構略微下調2023-2025 年公司歸母凈利潤預測至3.54/4.73/6.42 億元(原預測為3.68/5.04/6.84 億元),對應EPS 預測為1.14/1.53/2.08 元??杀裙娟柟怆娫?、通合科技、英杰電氣、智光電氣、特銳德的10 月24 日收盤價對應的2023 年Wind 一致預期PE 均值為31.51x,考慮到公司國內大儲、國內外工商業儲能業務表現優異,充電樁業務快速放量,毛利率高于同業平均水平,該機構看好公司超出同業的增長能力,因此在可比公司平均估值基礎上略微上浮,給予公司2023 年35xPE 估值,下調公司目標價至40 元(原預測為49 元),維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次優于大市評級、1次買入-A的投評級。


          【14:33 華測導航(300627)2023年Q3業績點評:三季度業績穩定增長 研發驅動四大板塊發展】

            10月25日給予華測導航(300627)買入評級。

            盈利預測與投資評級:該機構看好公司作為國內高精度定位龍頭公司,基于核心技術橫向拓展多場景業務,海外業務快速發展,維持此前盈利預測,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤4.7/6.3/8.5 億元,當前市值對應PE 分別是32/24/18 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:匯率風險、新品開發進度不及預期風險、市場競爭激烈
            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-B評級。


          【14:33 順絡電子(002138):2023Q3業績創新高 產品升級+份額提升龍頭地位穩固】

            10月25日給予順絡電子(002138)買入評級。

            盈利預測:
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。


          【14:28 千味央廚(001215):直營延續高增 經銷有望提速】

            10月25日給予千味央廚(001215)買入評級。

            盈利預測與投資評級:展望23Q4,宴席類場景迎來旺季以及社會餐飲有望復蘇,該機構認為經銷渠道環比有望提速。同時公司在大客戶渠道積極推新,新品也有望放量。不考慮定增項目,該機構預計公司23-25 年EPS分別為1.76/2.21/2.80 元,對應PE 分別為29.75/23.72/18.76 倍,維持“買入”評級。

            風險因素:原材料價格上漲超預期;新品推廣不及預期;產能投放不及預期。

            該股最近6個月獲得機構42次買入評級、12次增持評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


          【14:28 樂鑫科技(688018):Q3收入環比增長 期待C3/S3產品持續放量】

            10月25日給予樂鑫科技(688018)買入評級。

            盈利預測: 該機構預計公司2023/2024/2025 年歸母凈利潤分別為1.13/1.59/2.56 億元,對應10 月23 日股價PE 分別為68/49/30 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:新品研發不及預期、下游拓展不及預期、消費需求持續疲軟。

            該股最近6個月獲得機構20次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次“買入"評級、1次“增持”投資評級。


          【14:28 平安銀行(000001):業績放緩 但零售資產質量持續改善 代理保險收入保持高增長】

            10月25日給予平安銀行(000001)買入評級。

            投資建議:短期來看,Q3 業績受息差下行、非息波動影響整體承壓,但資產質量穩?。闶鄄涣汲掷m改善)、積極調整業務結構、弱市下財富管理穩步發展(代銷保險業務收入保持同比翻倍水平),為中長期發展打下堅實基礎,預計未來業績仍有改善空間,維持“買入”評級。

            風險提示:宏觀經濟下行;消費復蘇不及預期。

            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、11次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A的投評級、2次優于大市評級。


          【14:23 乖寶寵物(301498):自有品牌維持高速增長 盈利能力持續上行】

            10月25日給予乖寶寵物(301498)買入評級。

            上調盈利預測,維持“買入”評級。公司自有品牌“麥富迪”已初具品牌力及消費者粘性,報告期內依然維持了較高的營銷費用投放,2023 年前三季度銷售費用為4.95 億元,同比+35%,銷售費用率為15.9%,同比+1.1pct。預計境內業務營收未來三年仍有望保持30%以上的復合增速。同時,公司后續產能儲備充足,IPO 募投項目聚焦高端主糧,全部建成投產后,將合計新增主糧產能15.35 萬噸,帶動公司毛利率上行。公司自有品牌營收增長超過此前預期,故該機構上調公司23-25 年盈利預測,預計2023-2025 年公司實現營業收入41.4/51.5/62.9 億元,同比+22%/+25%/+22%,實現歸母凈利潤4.1/4.9/5.9 億元(原23-25 年盈利預測為3.9/4.7/5.8 億元),同比+52%/+20%/+21%,當前股價對應PE為41X/35X/29X,維持“買入”評級。

            風險提示:匯率波動風險;原材料價格波動風險;新品推廣不及預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級。


          【14:23 珀萊雅(603605)2023年三季報點評:Q3淡季增速領先行業 靜待雙十一大促表現】

            10月25日給予珀萊雅(603605)買入評級。

            投資建議:公司展現強α力,該機構預計行業格局將進一步向龍頭品牌集中,看好公司未來業績持續成長的動能,上調公司盈利預測,預計23-25 年EPS 分別為2.79/3.58/3.36 元,當前價格對應PE 為33/26/21 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:市場需求恢復不及預期;行業競爭加??;新品推廣不及預期;產品安全風險。

            該股最近6個月獲得機構97次買入評級、12次增持評級、7次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次優于大市評級、2次“增持”的投評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。


          【14:23 杭叉集團(603298):Q3業績表現亮眼 盈利能力同環比提升】

            10月25日給予杭叉集團(603298)買入評級。

            投資建議:
            該股最近6個月獲得機構16次增持評級、14次買入評級、4次買入-A評級、1次推薦評級。


          【14:23 利爾化學(002258):草銨膦價格下跌拖累業績 新項目持續推進】

            10月25日給予利爾化學(002258)買入評級。

            調整盈利預測,維持“買入”評級。預計公司23-25 年實現營業收入68.89、80.32、91.56 億元(此前為77.95、91.60、101.59 億元),歸母凈利潤6.78、8.95、11.85 億元(此前為10.30、12.62、15.24 億元),對應 PE 為14X/11X/8X,維持“買入”評級。

            風險提示:草銨膦價格下降、項目投產進度不及預期
            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次跑贏行業評級、1次增持評級、1次“增持”投資評級。


          【14:23 魚躍醫療(002223):3Q凈利潤高增長 盈利能力提高】

            10月25日給予魚躍醫療(002223)買入評級。

            風險提示:產業鏈供給困難;原材料價格上行;終端需求放緩。

            該股最近6個月獲得機構29次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


          【14:23 安徽合力(600761):Q3業績符合預期 叉車主業穩定增長-工程機械系列報告】

            10月25日給予安徽合力(600761)買入評級。

            投資建議:
            該股最近6個月獲得機構24次買入評級、10次增持評級、5次買入-A評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級。


          【14:18 三川智慧(300066)三季報業績點評:業績顯著超預期 智慧水務+稀土回收雙引擎驅動】

            10月25日給予三川智慧(300066)買入評級。

            盈利預測:該機構預計公司2023-2025 年EPS 分別為0.3、0.4、0.5 元,對應PE 分別為17、13、10 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:宏觀經濟因素波動風險;行業競爭加劇導致利潤率下降風險;政策導致新產品、新領域開拓風險等
            該股最近6個月獲得機構2次買入評級。


          【14:18 圣農發展(002299):養殖扎實推進降本增效 食品業務同比快速增長】

            10月25日給予圣農發展(002299)買入評級。

            投資建議:
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構24次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業評級、3次優于大市評級、1次買入-B評級。


          【14:18 通策醫療(600763):3Q23利潤端短期承壓 靜待改善】

            10月25日給予通策醫療(600763)買入評級。

            風險提示:市場競爭加劇,醫療事故和糾紛,業務擴張不及預期。

            該股最近6個月獲得機構20次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級。


          【14:18 麗珠集團(000513):收入利潤符合預期 后續多個潛在大單品有望拉動第二增長曲線】

            10月25日給予麗珠集團(000513)買入評級。

            盈利預測與估值?;诠緝炐愕墓芾韺?、銷售團隊、單抗平臺、微球平臺等,公司長期投資價值凸顯。結合公司經營現狀,該機構下調盈利預測。預計2023-2025 年公司收入分別為129.07 億元、142.63 億元、160.31 億元,對應增長率2.2%、10.5%、12.4%;歸母凈利潤分別為20.29 億元、22.70 億元、25.80 億元,對應增長率6.3%、11.9%、13.7%,當前股價對應PE 為16X、14X、13X,扣除激勵費用實際業績增速更高。該機構認為公司業績增速確定性高,估值較低,創新生物藥+高端復雜制劑長遠布局,未來國際化戰略有望持續推進??春霉鹃L期發展,維持“買入”評級。

            風險提示:行業政策變化風險、產品降價風險、新藥研發風險。

            該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級。


          【14:13 華友鈷業(603799):23Q3毛利率環比修復】

            10月25日給予華友鈷業(603799)買入評級。

            盈利預測與投資建議:預計公司23-25 年EPS 為2.80/3.85/ 4.30 元/股,對應23 年10 月24 日收盤價,23-25 年PE 為12/9/8 倍??紤]公司全球布局、礦冶一體化長期優勢明顯,參考可比公司2023 年Wind一致預期PE 估值,給予公司23 年PE 估值21 倍,對應合理價值為58.82 元/股,給予公司“買入”評級。

            風險提示:公司新增產能建設不及預期;原材料價格波動超預期;市場需求增長不及預期。

            該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。



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