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          304股獲買入評級 最新:中航高科

          時間:2023年10月25日 17:55:27 中財網
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          【15:53 倍加潔(603059)點評報告:Q3營收基本持平 自主品牌帶動盈利提升】

            10月25日給予倍加潔(603059)買入評級。

            投資建議::
            公司卡位口腔大健康黃金賽道,是牙刷、濕巾代工的龍頭企業,牙刷、濕巾出口規模領先,同時堅持發展自主品牌并通過外延并購等方式持續提升自身競爭力,補齊短板??紤]到公司受客戶去庫存影響及前期消毒濕巾業務影響,該機構維持此前盈利預測,預計公司23-25 年營收分別為11.5/13.9/16.8 億元,由于公司總股本增加,23-25年EPS 分別為1.13/1.39/1.70 元,參照2023 年10 月24 日收盤價22.62 元/股,對應PE 分別為20 倍、16 倍、13 倍,維持買入評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次跑贏行業評級、2次增持評級。


          【15:53 旭升集團(603305):Q3收入符合預期 全球化布局穩步推進】

            10月25日給予旭升集團(603305)買入評級。

            盈利預測與估值:考慮到行業新能源的銷量趨勢與公司產能的前期爬坡,該機構預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為8.1/10.4/13.3 億元,對應PE22/17/13x,維持“買入”評級。

            風險提示:行業終端銷量或不及預期,上游原材料價格上漲導致公司利潤承壓。

            該股最近6個月獲得機構31次買入評級、5次增持評級、4次“推薦“評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、2次推薦評級。


          【15:53 有研新材(600206)2023年三季報點評:Q3業績同環比改善 德州基地投產助力靶材業務增長】

            10月25日給予有研新材(600206)買入評級。

            風險因素:靶材產能釋放不及預期;中國大陸及全球晶圓廠建設速度不及預期;半導體行業景氣度不及預期;金屬價格大幅波動。

            盈利預測、估值與評級:隨著新產品順利導入以及新產能加速擴張,預計靶材將成為公司的主要利潤增長點??紤]到貴金屬、稀土原材料價格波動的影響,該機構下調公司2023-2025 年歸母凈利潤預測至2.76/4.57/5.94 億元(原預測為4.11/5.59/6.87 億元),對應EPS 預測為0.33/0.54/0.70 元。參考公司歷史估值水平(近3 年平均PE 約為53 倍),給予公司2023 年41 倍PE,對應目標價14 元,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構6次買入評級。


          【15:48 中旗股份(300575)2023年三季報點評:前三季度業績承壓 新型農藥鑄就長期成長性】

            10月25日給予中旗股份(300575)買入評級。

            風險因素:需求不及預期、原料和產品價格波動風險、在建項目進展不及預期、匯率波動風險、政策改變風險。

            盈利預測、估值與評級:該機構長期看好公司所具備的核心技術優勢和海外渠道優勢,但考慮到2023 年前三季度農藥價格持續下行,公司業績明顯下滑,該機構下調公司2023/2024/2025 年歸母凈利潤預測至3.70/4.74/5.99 億元(原預測為4.61/5.91/7.39 億元),對應EPS 預測分別為0.80/1.02/1.29 元,調整目標價至15 元(原目標價為22 元,選擇具有相似主營業務的國內農藥企業揚農化工、貝斯美和廣信股份作為可比公司,根據Wind 一致性預測,2023 年可比公司平均16xPE,考慮到公司農藥細分市場內的領先地位,給予一定溢價,對應2023年18xPE),維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次增持評級。


          【15:48 華能國際(600011):火電盈利持續修復 股權轉讓推動業績高增】

            10月25日給予華能國際(600011)買入評級。

            投資建議。公司作為全國電力龍頭,優勢突出,煤電利潤持續改善,新能源轉型成長空間廣闊,整體盈利能力持續提升,該機構預計公司2023-2025 年營業收入分別為2621 億元、2669 億元、2766 億元,同比增長6.2%,1.8%、3.6%;歸母凈利分別為154.69/156.67/176.29 億元,對應2023-2025 年EPS 分別為0.99/1.00/1.12 元,對應2023-2025 年PE 分別為7.3/7.2/6.4 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:裝機速度不及預期;火電靈活性改造、綠電交易等行業政策推進不及預期;上游原材料漲價。

            該股最近6個月獲得機構35次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次“增持”投資評級。


          【15:48 吉林敖東(000623):安神補腦領導品牌 醫藥、金融、健康多輪驅動發展】

            10月25日給予吉林敖東(000623)買入評級。

            盈利預測與估值:
            風險提示:醫藥行業政策風險、原材料價格波動風險、環境保護風險、藥品研發風險、投資風險、募投項目風險、測算具有主觀性風險。

            該股最近6個月獲得機構3次買入評級。


          【15:28 中國海油(600938):成本管控筑核心競爭力 項目建設加速助力產量增長】

            10月25日給予中國海油(600938)買入評級。

            盈利預測與投資評級: 維持2023-2025 年預測歸母凈利潤分別1323/1379/1442 億。當前股價對應PE 分別7.3/7.0/6.7 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:經濟衰退帶來原油需求下降,從而導致油價大幅跌落的風險;未來新項目投產不及預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構36次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業評級、1次買入-A投資評級。


          【15:28 兆訊傳媒(301102):Q3業績環比大幅改善 Q4出行流量迎開門紅】

            10月25日給予兆訊傳媒(301102)買入評級。

            盈利預測與投資建議:基于對消費復蘇的判斷相對趨于謹慎,暫下調收入和利潤預期,預計23-25年營收6.6/8.5/10.6(前次預測7.5/9.8/11.9)億元,CAGR為26%,歸母凈利潤分別2.1/2.7/3.6(前次預測2.65/3.6/4.6)億元,CAGR為31%??紤]市場近期回撤較大,可比公司23年估值平均25X,但基于公司歷史PE中樞和預期利潤增速,給予公司23年30x PE,23年目標市值63.3億元,目標價21.83元,維持“買入”評級。

            風險提示:行業競爭加劇風險、媒體資源流失風險、新業務不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次“增持”投資評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


          【15:28 吉宏股份(002803)2023Q3財報點評:跨境電商持續復蘇 歸母凈利增長強勁】

            10月25日給予吉宏股份(002803)買入評級。

            盈利預測和投資評級:基于海外消費市場仍在復蘇,公司AIGC 賦能穩步推進中,該機構調整了盈利預測,該機構預計公司2023-2025 年營收分別為65/75/86 億元,歸母凈利分別為4.1/5.4/6.4 億元,對應攤薄EPS 為1.08/1.42/1.68 元,對應P/E 為19/14/12 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:海外主要銷售區域宏觀經濟下行風險、匯率波動風險、AI技術發展不及預期風險、AI 應用進展不及預期風險、原材料價格波動風險等。

            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、4次增持評級、2次買入“評級、1次持有評級。


          【15:28 三棵樹(603737)首次覆蓋報告:產新時期 行業新機遇 公司新目標】

            10月25日給予三棵樹(603737)買入評級。

            投資建議:該機構預計2023-2025 年公司歸母凈利潤8.27 億元、11.77 億元、16.88 億元,對應EPS 1.57、2.23、3.20,給予公司2024 年目標PE 35 倍,對應目標價78.19 元/股。首次覆蓋,給予“買入”評級。

            風險提示:房地產回落風險,原材料價格波動風險,經銷商開拓及管理風險。

            該股最近6個月獲得機構22次買入評級、15次增持評級、4次“買入”投資評級、4次買入-A評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次推薦評級。


          【15:28 芒果超媒(300413)2023年三季報點評:業績符合預期 4Q內容儲備豐富 會員體量有望快速提升】

            10月25日給予芒果超媒(300413)買入評級。

            盈利預測:該機構預計公司23/24/25 年歸母凈利潤分別為22.05/26.13/29.30億元,同比增長21%/19%/12%。維持“買入”評級。

            風險提示:政策風險,會員收入/廣告收入不達預期,影視投資風險
            該股最近6個月獲得機構52次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、4次強烈推薦評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次持有評級。


          【15:23 德賽西威(002920)2023年三季報點評:Q3業績超預期 高中低檔&海內外域控加速放量】

            10月25日給予德賽西威(002920)買入評級。

            投資建議:公司是城市NOA 核心受益標的,高中低算力/海內外芯片方案域控全面布局。該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為14.3/21.5/29.2億元,對應EPS 分別為2.57/3.88/5.25 元,維持“買入”評級。

            風險提示:客戶車型銷量不及預期;車市價格戰加??;新客戶拓展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構29次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業評級、1次強推評級、1次優于大市評級。


          【15:13 新集能源(601918):利潤總額如期增長 低估值高成長未來可期】

            10月25日給予新集能源(601918)買入評級。

            投資建議與估值:預計公司2023-2025 年EPS 為0.97 元、0.99 元、1.09 元,對應2023年10 月20 日收盤價PE 分別為5.19 倍、5.12 倍和4.64 倍,維持公司“買入”評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、3次優于大市評級。


          【15:13 廈門鎢業(600549):成長的新材料平臺 三大主業一往“鎢”前】

            10月25日給予廈門鎢業(600549)買入評級。

            盈利預測與估值:
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


          【15:03 信德新材(301349)2023年三季報點評:原材料成本下降帶動盈利改善 業績略超市場預期】

            10月25日給予信德新材(301349)買入評級。

            盈利預測與投資評級:該機構維持23-25 年歸母凈利預期1.05/1.75/2.28 億元,同比-30%/+67%/+31%,對應PE 為38/23/18x,考慮公司長期增長潛力高,維持“買入”評級。

            風險提示:銷量不及預期,盈利水平不及預期
            該股最近6個月獲得機構9次增持評級、5次買入評級、1次推薦評級。


          【15:03 奧特維(688516):獲頭部客戶2.5億合同 LEM設備訂單加速落地】

            10月25日給予奧特維(688516)買入評級。

            盈利預測與投資評級:隨著組件設備持續景氣+新領域拓展順利,該機構維持公司 2023-2025 年歸母凈利潤預測為12.1/16.1/22.1 億元,對應PE為17/13/9 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:新品拓展不及預期,下游擴產不及預期。

            該股最近6個月獲得機構70次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級。


          【15:03 長盛軸承(300718):23年業績符合預期 絲杠業務值得期待】

            10月25日給予長盛軸承(300718)買入評級。

            盈利預測與投資建議。公司2023 年利潤大幅增長驗證了公司汽車業務的高成長性,因此該機構上調公司盈利預測。該機構預計公司2023-2025 年營業收入為12.63/15.65/20.01 億元,歸母凈利潤為2.59/3.01/3.84 億元,當前市值對應PE 為18.5/16.0/12.5X。公司是國內自潤滑軸承龍頭,有望受益于風電軸承“滑替滾”產業趨勢,具備利潤與估值的向上彈性,維持“買入”評級。

            風險提示:宏觀經濟波動風險;原材料價格波動風險;匯率波動風險。

            該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次跑贏行業評級、2次增持評級。


          【15:03 中科創達(300496):持續布局智能汽車與機器人領域】

            10月25日給予中科創達(300496)買入評級。

            投資建議:公司以智能手機操作系統業務起家,逐步擴展至智能網聯汽車、智能物聯網等高景氣賽道,高研發投入加持下公司自身優勢得以鞏固,看好智能汽車和機器人賽道的高成長性。預計2023-2025 年公司的EPS 分別為1.93/2.42/3.10 元,維持“買入”評級。

            風險提示:公司業務拓展不及預期;大模型進展布局預期;市場競爭加??;業務創新風險。

            該股最近6個月獲得機構33次買入評級、4次強烈推薦評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次優于大市評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業評級、1次強推評級。


          【15:03 吉比特(603444)2023年三季報點評:核心產品長線運營 后續儲備產品豐富】

            10月25日給予吉比特(603444)買入評級。

            投資建議與盈利預測
            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構48次買入評級、11次增持評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


          【15:03 九強生物(300406):短期政策擾動下增長穩健 平臺化轉型加快步伐】

            10月25日給予九強生物(300406)買入評級。

            盈利預測與估值:根據財務數據,該機構調整盈利預測,預計下游診斷需求持續復蘇有望帶動公司生化、病理等業務保持快速增長趨勢,監管政策趨嚴可能對短期業績造成影響,預計2023-2025 年公司收入17.41、20.97、25.38 億元,同比增長15%、20%、21%,調整前18.12、21.89、26.47 億元;預計2023-2025 年歸母凈利潤5.10、6.32、8.09 億元,同比增長31%、24%、28%,調整前5.24、6.57、8.37 億元。公司當前股價對應2023 年約20 倍PE,考慮公司生化、血凝業務趨勢向上,病理賽道持續高景氣,化學發光等新產品有望快速放量,維持“買入”評級。

            風險提示:海外合作不達預期,新產品市場推廣不達預期,研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。

            該股最近6個月獲得機構10次買入評級。



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