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          304股獲買入評級 最新:中航高科

          時間:2023年10月25日 17:55:27 中財網
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          【09:38 百亞股份(003006):自由點保持高增 電商渠道增長亮眼】

            10月25日給予百亞股份(003006)買入評級。

            投資建議::
            公司在國內一次性衛生用品市場上建立了良好的品牌形象,專注打造中國一次性衛生用品領域的本土領先品牌,持續看好公司產品中高端化、外圍省份及電商渠道加速拓展,考慮到電商渠道表現超預期,上調此前盈利預測, 公司2023-2025 年收入分別由19.80/24.17/29.31 調整至20.25/25.52/31.42 億元,同比分別+25.63%/+26.02%/+23.11%;歸母凈利潤分別由2.38/2.97/3.68 億元調整至2.50/3.23/4.07 億元,同比分別+33.59%/+29.10%/+25.94%,對應PE 分別為28/22/17 倍,維持“買入”評級。

            風險提示::
            該股最近6個月獲得機構37次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。


          【09:33 亞香股份(301220):業績短期承壓 泰國項目助力公司快速成長】

            10月25日給予亞香股份(301220)買入評級。

            盈利預測與投資評級:基于公司產品銷售情況以及泰國項目推進進度,該機構調整公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為0.96、1.5、2.1 億元(此前2023-2025 年預期為1.1、1.7、2.4 億元),同比增速分別為-27%、60%、38%,2023 年10 月24 日收盤價對應的PE 分別為27、17、12 倍??紤]到公司與客戶關系穩定、研發能力較強、涼味劑和香蘭素在細分領域具備領先優勢,同時受益于天然香料的政策支持與泰國基地的建設,該機構看好公司發展前景,維持“買入”評級。

            風險提示:宏觀經濟波動風險;原材料價格波動風險;市場競爭加劇及需求變化風險;在建項目不及預期風險;環保風險;客戶集中風險。

            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次“增持”投資評級。


          【09:33 安琪酵母(600298):酵母主業收入逐季提速 期待需求回暖與成本改善】

            10月25日給予安琪酵母(600298)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            因國內外需求恢復不及預期,該機構下調盈利預測。預計公司2023-25 年營業收入分別為138.88、156.47、174.33 億元(前值144.13、160.47、177.91 億元),對應增速分別為8.13%、12.67%、11.42%,歸母凈利潤分別為13.70、16.02、18.45(前值14.76、17.55、19.98 億元),對應增速分別為3.70%、16.91%、15.15%,EPS 分別為1.58、1.84、2.12 元。參考調味品行業公司估值,給予公司24 年22 倍PE,目標價40.48 元,維持買入評級。

            風險提示:糖蜜等原材料價格大幅上漲風險,安全環保風險,市場競爭加劇風險,技術創新失敗風險,海外業務風險。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、10次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


          【09:28 當升科技(300073):客戶結構優質 維持高盈利能力】

            10月25日給予當升科技(300073)買入評級。

            風險提示:全球新能源車銷量不及預期;公司客戶開拓進度不及預期;行業競爭加劇導致公司盈利能力低于預期。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、7次增持評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次買入-B評級、1次“增持”投資評級。


          【09:28 華能國際(600011):業績符合預期 電改加速推進促高成長】

            10月25日給予華能國際(600011)買入評級。

            盈利預測、估值與評級
            風險提示:煤價波動風險,裝機不及預期,電力現貨市場推進緩慢
            該股最近6個月獲得機構31次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次“增持”投資評級。


          【09:28 平安銀行(000001)資產轉型推進 中收韌性凸顯】

            10月25日給予平安銀行(000001)買入評級。

            風險提示:經濟修復力度不及預期,資產質量惡化超預期。

            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。


          【09:15 中國海油(600938)點評:Q3業績環比提升 加大資本開支助力業績增長】

            10月25日給予中國海油(600938)買入評級。

            投資分析意見:考慮到國際油價有望維持高位震蕩,該機構維持2023-2025 年盈利預測分別約為1358/1384/1420 億元,對應PE 估值分別為7X、7X、7X??紤]到公司上游資源儲量價值高并且成本優勢突出,隨著公司增儲上產以及低碳轉型,預期業績具有較大提升空間,參考可比公司西方石油和康菲石油的均值(2.9),給予公司2 倍PB,維持“買入”評級。

            風險提示:國際油氣價格波動;公司產量提升不達預期風險;HSSE 風險等。

            該股最近6個月獲得機構28次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業評級、1次買入-A投資評級。


          【09:15 江蘇博云(301003):Q3業績符合預期 關注需求回暖與募投項目落地】

            10月25日給予江蘇博云(301003)買入評級。

            盈利預測與投資評級:該機構維持公司2023-2025 年歸母凈利潤為1.2、1.8、2.3 億元,按10 月24 日收盤價計算,對應PE 分別為20.4、13.2 和10.0 倍。終端需求邊際改善,募投項目有序推進,維持“買入”評級
            風險提示:產能釋放不及預期,需求恢復不及預期,改性塑料競爭加劇
            該股最近6個月獲得機構3次買入評級。


          【09:15 樂歌股份(300729)點評:新品類放量 23Q3收入表現超預期!】

            10月25日給予樂歌股份(300729)買入評級。

            風險提示:亞馬遜價格戰超預期、海外需求不及預期、國內市場拓展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次優于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級。


          【09:10 邁瑞醫療(300760):估值回歸 市場前景依舊廣闊】

            10月25日給予邁瑞醫療(300760)買入評級。

            投資建議:基于公司核心業務板塊分析,該機構預計2023-2025 年公司營業收入分別為356.42/433.09/520.51 億元, 同比增速分別為17.38%/21.51%/20.19%;歸母凈利潤分別為115.72/140.15/168.18 億元,同比增速分別為20.45%/21.11%/20.00%。

            風險提示: 反腐活動影響中國醫院設備招標進度的風險;地緣政治沖突影響企業國際市場營收的風險;集采或其他醫療行業政策風險。

            該股最近6個月獲得機構55次買入評級、7次推薦評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、2次買入-A的投評級、2次優于大市評級、1次"買入”評級。


          【09:10 雙匯發展(000895)點評:23Q3點評:業績超預期 維持買入評級】

            10月25日給予雙匯發展(000895)買入評級。

            投資評級與估值:維持盈利預測,預測2023~2025 年公司歸母凈利潤分別為59.03、64.99、70.81 億,分別同比增長5%、10%、9%,當前股價對應2023-2025 年PE 分別為15x、13x、12x。公司作為肉制品行業領先企業,擁有較強的競爭優勢,且估值較低,分紅率高,業績穩定增長,維持買入評級。

            風險提示:食品安全事件
            該股最近6個月獲得機構12次買入評級、11次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。


          【09:04 芯原股份(688521):國內半導體IP龍頭廠商 CHIPLET開啟第二成長曲線】

            10月25日給予芯原股份(688521)買入評級。

            風險提示:設計研發、技術升級迭代、技術授權、芯片定制業務毛利率波動等風險。

            該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級。


          【09:04 明月鏡片(301101):三季度營收增長穩健 離焦鏡持續放量】

            10月25日給予明月鏡片(301101)買入評級。

            風險提示:
            該股最近6個月獲得機構15次增持評級、14次買入評級、5次推薦評級、3次優于大市評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。


          【09:04 藍曉科技(300487):三季度經營維持穩??;高增長延續】

            10月25日給予藍曉科技(300487)買入評級。

            盈利預測和估值:
            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、4次增持評級、3次“增持”的投評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次持有評級。


          【09:04 海大集團(002311):飼料量利齊增 養殖階段性虧損】

            10月25日給予海大集團(002311)買入評級。

            投資建議:Q3 受階段性天氣影響,公司飼料銷量增速前高后低,但在原料價格上漲的背景下,公司核心優勢再次凸顯。預計全年公司飼料銷量有望超2280 萬噸,同比增長超12%。中長期,公司在高研發投入下競爭力不斷鞏固,種苗、水產養殖等儲備業務豐富,該機構看好公司持續增長能力。

            該機構調整盈利預測,預計2023-2025 年公司EPS 分別為1.78、2.45、3.16元,基于2023 年10 月23 日收盤價,對應PE 為23.9、17.3、13.4 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:動物疫病、自然災害、農產品價格大幅波動、政策變化。

            該股最近6個月獲得機構26次買入評級、11次增持評級、5次優于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級。


          【09:04 信立泰(002294):集采失利陣痛已過 創新轉型勝券在握】

            10月25日給予信立泰(002294)買入評級。

            風險因素:新藥研發進度不達預期或研發失敗的風險;產品上市進度不及預期的風險;市場競爭加劇的風險;商業化不達預期的風險;醫藥政策超預期變化的風險;核心技術迭代風險;臨床數據不達預期的風險。

            盈利預測、估值與評級:公司深耕心血管用藥等慢病藥研發,信立坦及恩那度司他放量可期,S086(高血壓)、SAL0107、復格列汀3 款新藥公司預計將在2024 年獲批,該機構預計屆時將為業績提供強勁增長動力。該機構預測公司2023/2024/2025 年凈利潤分別為6.46 億/7.09 億/8.97 億元,結合絕對估值法(DCF 估值)與相對估值法(P/E 估值),該機構測算公司的合理股權價值為453億元,對應目標價41 元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次增持評級。


          【09:04 中牧股份(600195):動保龍頭多維布局 行業復蘇蓄勢待發】

            10月25日給予中牧股份(600195)買入評級。

            盈利預測與投資建議。預計2023-2025 年EPS 分別為0.62 元、0.86 元、1.07元,對應動態PE 分別為17/12/10 倍,同行業可比公司2024 年平均PE 為19倍??紤]到公司產品矩陣豐富,龍頭地位穩固,且成長性強,予以24 年19 倍PE,維持“買入”評級,目標價16.34 元。

            風險提示:下游養殖業出現疫情、產品銷售情況不及預期等風險。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、1次強推評級。


          【08:58 衛星化學(002648):23Q3實現歸母凈利潤15.51億 加快布局高端材料】

            10月25日給予衛星化學(002648)買入評級。

            盈利預測與估值:預計公司2023 年、2024 年、2025 年歸母凈利潤分別為51.9 億、81.3 億和96.5 億,EPS 分別為1.5 元、2.4 元和2.9 元,PE 分別為9.9X、6.3X、5.3X,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構41次買入評級、13次增持評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次強推評級、3次“增持”的投評級、1次”買入"評級、1次”買入”評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級。


          【08:58 科大訊飛(002230):業績短期承壓 堅定大模型投入】

            10月25日給予科大訊飛(002230)買入評級。

            風險因素:公司AI 大模型的推進不及預期;AI 學習機銷售不及預期;行業競爭加劇導致公司毛利率下降;政企客戶需求和預算不及預期。

            盈利預測、估值與評級:該機構看好公司星火大模型發布后帶來產品競爭力的提升,由于前三季度收入受下游政企客戶預算影響,且公司堅定大模型投入,凈利潤有所承壓,考慮到公司后續在大模型算力上還需要持續的投入,該機構調整公司2023-2025 年凈利潤預測至4.98/7.23/15.66 億元(原預測9.87/15.15/25.61億元)。該機構看好公司教育、醫療、開放平臺消費者業務伴隨下游需求逐步改  善和大模型商業化進程加速,有望在2024 年加速增長,根據分部估值法,核心教育和醫療業務(該機構預計24 年營收增速40%),參考恒生電子、國能日新、同花順等行業信息化核心公司當前平均估值水平(2024 年12x PS),給予2024年12x PS;開放平臺和消費者業務(該機構預計24 年凈利潤增速30%)屬于產品化、運營化的業務模式,參考泛微網絡、致遠互聯等產品化公司當前估值水平(2024 年35xPE),按照2024 年15%的隱含歸母凈利潤率假設,結合公司該業務凈利潤增速預測高于可比公司,可以享受一定溢價,給予40x PE;智慧城市等其他業務(該機構預計2024 年凈利潤增速20%)屬于項目制的業務模式,參考啟明星辰、天融信等項目制公司當前估值水平(2024 年20xPE),按照2024 年10%的隱含歸母凈利潤率假設,給予20x PE,加總得出公司目標市值1900 億元,對應目標價82 元,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構65次買入評級、11次推薦評級、9次增持評級、7次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次優于大市評級、2次強推評級、1次推薦”評級。


          【08:53 千味央廚(001215):大B客戶延續強勁恢復 產品渠道不斷強化完善】

            10月25日給予千味央廚(001215)買入評級。

            投資評級與估值:維持盈利預測,預測2023-25 年利潤分別為1.5、2.1、2.7 億,分別同比增長46%、43%、26%,當前股價對應2023-25 年PE 分別為31x、21x、17x,維持買入評級。作為中國最早深耕B 端速凍面米賽道,公司具有百勝中國T1 供應商的品牌背書,未來有望受益于中國餐飲連鎖化率提升及渠道高粘性紅利。在直銷渠道上,公司將進一步拓展現有大客戶產品線,繼續開發其他連鎖類客戶,借助味寶切入茶飲配料賽道;在經銷渠道上,扶持戰略經銷商做大做強,持續開發餐飲經銷商。對于產品規劃,公司將打造多個億元規模大單品矩陣,并將發力預制菜賽道及2C 渠道。在渠道與產品雙輪驅動下,公司有望鞏固先發優勢并打開中長期成長空間。

            該股最近6個月獲得機構38次買入評級、12次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級。



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